中國汽車產(chǎn)業(yè)的2023年，是具有重要里程碑意義的一年。這一年，汽車產(chǎn)銷量首次雙雙突破3000萬輛大關(guān)，乘用車、自主品牌、新能源、出口等多個細(xì)分市場的數(shù)據(jù)刷新歷史紀(jì)錄。

中國車市“3000萬輛”的天花板，終于在2023年突破了。在為這一歷史成績歡欣鼓舞的同時，我們?nèi)詰?yīng)保持清醒，看到背后的代價和隱憂，看到“增產(chǎn)不增收”的新能源車企，看到打破價格戰(zhàn)底線的傳統(tǒng)燃油車，看到低于2017年峰值的乘用車內(nèi)需，以及外部環(huán)境國際政治形勢嚴(yán)峻，內(nèi)部市場無序惡性競爭加重等潛在的風(fēng)險和挑戰(zhàn)，同時還要理性看待“中國成為全球最大汽車出口國”。我們深知，只有高質(zhì)量發(fā)展與可持續(xù)的未來，才是汽車產(chǎn)業(yè)的共同利益和追求。

總量創(chuàng)新高

首破3000萬輛，15年蟬聯(lián)全球第一

這是一個具有歷史性意義的重要里程碑，見證了我國汽車工業(yè)的壯大與崛起。

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國汽車產(chǎn)銷量首次雙雙突破3000萬輛大關(guān)，分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12.0%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。

至此，我國汽車產(chǎn)銷總量已連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。回望15年前的2009年，中國汽車產(chǎn)銷量首次雙雙突破1000萬輛大關(guān)，從此超過美國成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國。

下一個千萬輛用時僅四年。我國汽車產(chǎn)銷量于2013年突破了2000萬輛大關(guān)，并于2017年達(dá)到階段峰值——2888萬輛。彼時離3000萬輛僅一步之遙。

然而，這一步之遙卻走了漫長的五年。期間，還于2018年出現(xiàn)了歷史首降，并由此開啟了“三連降”下行周期，我國汽車市場進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期。

這一個千萬輛用時十年，終于在剛剛過去的2023年再次破局。創(chuàng)紀(jì)錄的3009.4萬輛，其背后是中國制造的厚積薄發(fā)。（見圖表1）

圖表1：2000-2023年中國汽車銷量走勢（含出口）

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會分析，八大積極因素支撐我國汽車市場2023年跨越3000萬輛新臺階。

一是中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長提供了良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，居民收入的平穩(wěn)增長使得消費(fèi)信心逐步提升，在增強(qiáng)消費(fèi)者購車能力的同時，提高了消費(fèi)者的購車欲望；

二是國家和地方重視汽車消費(fèi)，多項(xiàng)促進(jìn)汽車消費(fèi)及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策措施密集出臺，拉動了汽車需求；

三是汽車出口的高速增長超過預(yù)期，2023年對汽車總銷量增長的貢獻(xiàn)率高達(dá)55.7%；

四是三年疫情積壓的消費(fèi)在2023年強(qiáng)勁反彈，汽車市場周期性恢復(fù)，民眾需求抬升；

五是十年前購買的汽車已進(jìn)入更新期，新老賽道切換帶動新能源汽車換車潮，換車周期提前；

六是整車降價競爭拉動消費(fèi)，2023年國內(nèi)車市價格競爭激烈，傳統(tǒng)燃油車降價帶動新能源汽車降價，整體降價刺激了消費(fèi)；

七是廠商主動降庫存，并通過二手車和租賃開拓新的銷售渠道；

八是樓市、股市等投資渠道不暢，反過來刺激消費(fèi)需求，拉動汽車銷量增長。

而從更深層次的原因來看，中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒認(rèn)為，3000萬輛的突破，充分體現(xiàn)了中國的市場開放程度、制造水平、技術(shù)水平以及電動化與智能化發(fā)展的成熟度。

與2017年的階段性峰值相比，2023年的數(shù)據(jù)蘊(yùn)含了質(zhì)的變化，即新能源汽車的“狂飆”，從2017年的不足80萬輛飆升至2023年的949.5萬輛，一方面反映了中國的新能源技術(shù)與智能化產(chǎn)品得到國內(nèi)外消費(fèi)者認(rèn)可，另一方面也凸顯出中國的汽車制造水平比10年前高了一大截，在全球已經(jīng)位列領(lǐng)先陣營。

付炳鋒認(rèn)為，中國汽車實(shí)現(xiàn)質(zhì)變，首先得益于國家戰(zhàn)略引導(dǎo)，一系列前瞻性政策為今天的成績奠定了良好的基礎(chǔ)。憑借新能源汽車的壯大，中國汽車市場持續(xù)升溫。與此同時，以“一帶一路”倡議為代表的國家高水平開放舉措，為企業(yè)“走出去”打通道路、創(chuàng)造機(jī)遇。而中國汽車企業(yè)緊緊抓住了歷史機(jī)遇，以創(chuàng)新驅(qū)動，拼搏努力，厚積薄發(fā)，迎來全面崛起。

中國品牌創(chuàng)新高

份額首次過半，牢牢掌控半壁江山

在多項(xiàng)創(chuàng)歷史新高的數(shù)據(jù)中，中國品牌乘用車市場份額的大幅提升尤為亮眼。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國品牌乘用車銷量為1459.6萬輛，同比增長24.1%，市場份額為56.0%，創(chuàng)歷年新高。

多年以來，中國自主品牌乘用車的市場份額始終徘徊在四成上下，甚至連45%都難以逾越。真正的發(fā)力是從三年前開始。在又一次的觸底反彈后，從2021年的44.4%，到2022年的49.9%，再到2023年的56.0%，中國自主品牌的市場份額就像開掛了一樣直線上升。

這意味著，自主品牌已經(jīng)從曾經(jīng)和德日系的三足鼎立，變成了掌控超半壁江山的一枝獨(dú)秀。（見圖表2）

圖表2：2008-2023年國內(nèi)乘用車分系別市場份額

通過數(shù)據(jù)對比不難看出，中國自主品牌近三年的上升周期，與新能源汽車銷量的上升曲線高度一致。可以說，中國自主品牌與新能源汽車，是互相成就的兩大細(xì)分市場，誰也離不開誰。2023年，中國品牌乘用車中新能源產(chǎn)品的市占率已高達(dá)49.9%，而新能源汽車銷量中則有80.6%為中國品牌所貢獻(xiàn)。

還有一點(diǎn)不容忽視，盡管汽車出口的體量僅為新能源汽車的一半，但其對中國品牌的拉動作用也是功不可沒的。得益于新能源和智能化的加持，近三年來中國品牌開拓國際市場的速度在加快，帶動汽車出口量實(shí)現(xiàn)“三連跳”，而這個出口量也是計算在中國汽車銷量中的。

中國品牌之所以取得這樣舉世矚目的成績，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華表示，中國品牌主流的車企在電動化、智能化方面的轉(zhuǎn)型速度明顯要快于合資品牌，每年中國車企都推出大量的車型，這些車型價格并不高，性能也非常好，得到了國內(nèi)外消費(fèi)者的認(rèn)可。另一方面，中國品牌在產(chǎn)業(yè)鏈方面做得也不錯，像比亞迪現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈非常完善，能夠把成本降下來。“這都是中國品牌經(jīng)過不斷地積累、磨煉，來提高自己市場競爭力的非常好的表現(xiàn)。”

經(jīng)過近幾年的發(fā)展，中國汽車品牌已經(jīng)展露出全面崛起之姿。在電動化、智能化轉(zhuǎn)型的浪潮中，我國與新能源汽車相關(guān)的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，為中國汽車產(chǎn)業(yè)“換道超車”注入了強(qiáng)勁的發(fā)展動力。而隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新的能力不斷增強(qiáng)，以比亞迪、廣汽埃安、蔚來、理想等為代表的中國自主品牌，正在逐漸改變國內(nèi)汽車市場的品牌格局。

接下來的2024年，國泰君安研報認(rèn)為，自主品牌的行業(yè)內(nèi)部競爭將愈演愈烈，同時自主品牌對合資品牌的國產(chǎn)替代有望于2024年加速進(jìn)行，并逐步從10萬-20萬元的中端市場向20萬元以上的高端市場進(jìn)行替代。

新能源創(chuàng)新高

距千萬輛一步之遙，9年蟬聯(lián)全球第一

新能源與智能化的蓬勃發(fā)展，是我國汽車產(chǎn)業(yè)躍遷的制勝法寶。

我國新能源汽車近幾年來高速發(fā)展，已連續(xù)9年位居全球第一。在政策和市場的雙重作用下，2023年，新能源汽車持續(xù)快速增長，產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場滲透率達(dá)到31.6%。

如前文所述，新能源汽車市場的發(fā)展脈絡(luò)與中國自主品牌的快速崛起高度一致。在經(jīng)歷了2021年和2022年的翻倍增長后，終于在2023年站上一個新高度，離千萬輛僅一步之遙。盡管在愈發(fā)龐大的基數(shù)下，增速出現(xiàn)放緩趨勢，但37.9%仍不失為一個高增長數(shù)字。（見圖表3）

圖表3：2013-2023年中國新能源汽車銷量及增速

可以說，成就“3000萬輛”的，是新能源汽車。憑借“換道超車”的戰(zhàn)略魄力，我國新能源汽車呈現(xiàn)出領(lǐng)跑者的姿態(tài)。2023年第四季度，中國汽車品牌比亞迪純電動乘用車的銷量，首次超過特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。以吉利、長安、廣汽為代表的傳統(tǒng)自主車企也在快速提升，新勢力車企中理想汽車高歌猛進(jìn)，蔚來、零跑和小鵬小步快跑。

產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)為新能源汽車的快速發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。目前，我國已經(jīng)形成了長三角、珠三角、成渝等較大的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，聚集國內(nèi)外企業(yè)超過千家，建立了結(jié)構(gòu)完整、有機(jī)協(xié)同的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，涵蓋基礎(chǔ)材料、零部件、整車等全鏈條。其中，我國已成為驅(qū)動電機(jī)最大的生產(chǎn)國，中國申請的動力電池專利占據(jù)了全球的74%。2023年全球動力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)六席，市場份額超過60%。

中國汽車工程學(xué)會理事長張進(jìn)華表示，中國新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)品成為支撐全球汽車轉(zhuǎn)型的重要力量，中國新能源汽車生態(tài)鏈的建成，在不斷增強(qiáng)國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源聯(lián)動方面會發(fā)揮更大作用。

在中共中央、國務(wù)院新近于2024年1月11日聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》中提出，到2027年，新增汽車中新能源汽車占比力爭達(dá)到45%。按照目前的發(fā)展態(tài)勢，新能源汽車滲透率45%的目標(biāo)不難實(shí)現(xiàn)。

付炳鋒預(yù)計，在國家大力促進(jìn)新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及鼓勵農(nóng)村地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用的政策下，可以預(yù)見我國汽車產(chǎn)業(yè)將朝著深度電動化方向發(fā)展，規(guī)模龐大的低線城市和農(nóng)村市場將要被全面激活。

未來已來，電動化、智能化、低碳化的新賽道，必將釋放新能源汽車創(chuàng)新創(chuàng)造的巨大空間。百舸爭流的全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)潮頭，中國力量備受矚目，值得期待。

出口創(chuàng)新高

接近500萬輛，問鼎全球第一成定局

世界和時代選擇了中國，中國用實(shí)干和行動抓住了世界。

連續(xù)三個年頭，我國汽車出口創(chuàng)下三個新高，成為拉動汽車產(chǎn)銷量增長的重要力量。2023年，我國汽車出口491.0萬輛，同比增長57.9%，出口對汽車總銷量增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到55.7%。其中值得關(guān)注的是，新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。

中國汽車出口在2020年前處于穩(wěn)步發(fā)展期，長期在百萬輛級波動；2021年起步入躍升期，相繼突破200萬輛、300萬輛，2023年更是接近500萬輛，標(biāo)志著中國汽車產(chǎn)業(yè)在向電動化、智能化轉(zhuǎn)型方面取得了顯著的成就，并加速了全球汽車產(chǎn)業(yè)的變革進(jìn)程。（見圖表4）

圖表4：2008-2023年中國汽車出口量及增速

如果不出意外，中國超過日本成為全球第一大汽車出口國幾乎已經(jīng)板上釘釘。截至本文發(fā)稿前，日本2023年的汽車出口數(shù)據(jù)尚未公布（據(jù)日本汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測約為430萬輛左右），但其2023年1-11月的出口量僅為399萬輛，日本廣播協(xié)會（NHK）報道稱，“幾乎可以肯定的是，這一數(shù)字（日本2023年全年汽車出口量）不會超過中國。”

中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東分析認(rèn)為，“2023年中國汽車出口的高增速，有很大一部分原因在于俄羅斯市場的增量。整體來看，有將近80萬輛的出口量來自俄羅斯市場。這是一個機(jī)會市場，中國汽車企業(yè)把握住了機(jī)會，取得了全年近500萬輛的出口成績。”

許海東進(jìn)一步總結(jié)道，“總體來看，中國車企的產(chǎn)品競爭力非常好，正是因?yàn)橹袊嚻竽苌a(chǎn)出滿足海外市場消費(fèi)者需求的產(chǎn)品，海外市場消費(fèi)者才會接受和認(rèn)可中國汽車產(chǎn)品，這是我們的核心優(yōu)勢。不過，真正的出口和真正的國際化，還是要通過在海外目標(biāo)市場直接生產(chǎn)來實(shí)現(xiàn)。相信隨著中國車企不斷融入海外市場，建設(shè)體系能力、服務(wù)能力等，中國的汽車出口仍舊能夠保持優(yōu)勢。”

付炳鋒提出要理性看待“中國成全球最大汽車出口國”。他表示，“中國汽車出口表現(xiàn)越來越亮眼，的確容易引發(fā)媒體關(guān)注，這是對中國汽車的一大鼓舞。但我們需要理性地認(rèn)識到，一個國家的汽車出口數(shù)量是按照屬地原則來統(tǒng)計，其中也包含了外資品牌在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)然后出口的汽車數(shù)量。所以不能簡單地把汽車出口數(shù)量作為評判標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際上，中國汽車全球化步伐較晚，近年來才大規(guī)模地走向國際市場，中企的海外布局和技術(shù)輸出也剛剛開始。可以說，國際媒體對中國‘全球最大汽車出口國’的這種身份定位，表達(dá)了它們對中國汽車進(jìn)步成績的認(rèn)可，對中國汽車產(chǎn)品的接受。”

不容忽視的是，新能源汽車出口在中國汽車出口總量中的比重逐年增加，其發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U。標(biāo)普全球汽車大中華區(qū)輕型車分析總監(jiān)陶杲提出忠告，短期內(nèi)新能源汽車的技術(shù)優(yōu)勢明顯，可以彌補(bǔ)高關(guān)稅的壓力，但是長期來看，受到目標(biāo)國政府的貿(mào)易壁壘和當(dāng)?shù)仄放频碾妱踊l(fā)展，成本優(yōu)勢有可能減少甚至消失，所以中國車企要獲得長期發(fā)展必須依賴全球產(chǎn)能布局。東風(fēng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任劉洛川也建議，“出海”新時代，中國車企在輸出產(chǎn)品的同時，應(yīng)拉動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和品牌認(rèn)知的輸出，增強(qiáng)用戶黏性和品牌認(rèn)同。

2024年預(yù)測

“高處不勝寒”，預(yù)計小幅增長3%

2023年已收官，2024年已啟程。在3000萬輛之后，中國汽車產(chǎn)業(yè)需要思考的是如何更好地進(jìn)行可持續(xù)發(fā)展。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2024年中國汽車總銷量預(yù)計將超過3100萬輛，同比增長3%以上。其中，新能源汽車銷量預(yù)計為1150萬輛，同比增長20%；出口量預(yù)計為550萬輛，同比增長12%；乘用車和商用車兩個細(xì)分市場則與大盤基本同步，小幅增長3%-5%。（見圖表5）

圖表5：2022-2023年中國汽車銷量及2024年預(yù)測

之所以做出這樣的預(yù)判，中國汽車工業(yè)協(xié)會分析認(rèn)為，2024年汽車行業(yè)發(fā)展的有利因素來自宏觀和微觀兩個方面。首先，從宏觀層面來看，一是宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇，回升向好；二是國家宏觀產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)政策支持力度不減，我國仍然堅(jiān)定不移地推動智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的發(fā)展；三是汽車產(chǎn)業(yè)本身熱度不減，圍繞汽車行業(yè)的技術(shù)、人力、資本的集聚效應(yīng)，給汽車行業(yè)發(fā)展帶來強(qiáng)大動力。

其次，從微觀層面來看，一是新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長，汽車電動化、智能化技術(shù)持續(xù)迭代升級給用戶帶來更好的體驗(yàn)；二是本土汽車企業(yè)品牌力不斷提高，海外需求旺盛，中國品牌繼續(xù)加大國際化發(fā)展，新能源汽車出口帶動作用明顯；三是汽車供應(yīng)鏈基本穩(wěn)定并保持高效，電池、電機(jī)等產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈保持領(lǐng)先，國產(chǎn)化芯片強(qiáng)勢崛起。

伴隨機(jī)遇而來的，往往還有風(fēng)險和挑戰(zhàn)。2024年中國汽車市場仍存在著諸多的不確定性，一是中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇的態(tài)勢能否延續(xù)；二是民營企業(yè)家和消費(fèi)者的信心是否充足還要看“改善預(yù)期”的效果；三是在全球貿(mào)易政策的波動和地緣政治緊張局勢影響下，海外是否還有機(jī)會市場仍不確定；四是廠家主動去庫存和新渠道拓展的能力是否見效；五是價格的變化趨勢仍不明朗。

針對2024年汽車市場面臨的問題，中國汽車工業(yè)協(xié)會提出四點(diǎn)建議：一要著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，形成消費(fèi)和投資相互促進(jìn)的良性循環(huán)；二要深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，為高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)注入強(qiáng)大動力；三要擴(kuò)大高水平對外開放，鞏固外貿(mào)外資基本盤；四要深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳發(fā)展。堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的原則，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，凝聚市場信心，提振社會預(yù)期。