經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 鄭晨燁 “現(xiàn)在在國(guó)內(nèi)做戶用電站，可以說(shuō)已經(jīng)毫無(wú)經(jīng)濟(jì)性可言了。”在近期舉辦的一次行業(yè)論壇上，袁知明的發(fā)言引發(fā)了諸多同行的議論。

袁知明是深圳一家光伏逆變器廠商的產(chǎn)品經(jīng)理。在他看來(lái)，眼下國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的高歌猛進(jìn)，更多地要?dú)w于政策支持和地方補(bǔ)貼，而光伏產(chǎn)業(yè)想要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期良性發(fā)展，經(jīng)濟(jì)性才是核心驅(qū)動(dòng)力。“從去年開(kāi)始，持續(xù)上漲的硅料價(jià)格，以及光伏補(bǔ)貼退坡，都給光伏項(xiàng)目的收益率帶來(lái)的很大影響，國(guó)內(nèi)的組件價(jià)格現(xiàn)在平均在2元/w左右，部分地方的電站項(xiàng)目也都因此停工。”他認(rèn)為，降本提效將成為光伏產(chǎn)業(yè)下一階段的發(fā)展重點(diǎn)。

光伏產(chǎn)業(yè)的降本提效，則與光伏電池技術(shù)的革新密不可分。

降本增效關(guān)鍵點(diǎn)

對(duì)于不斷強(qiáng)調(diào)“降本”的光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前光伏發(fā)電的成本到底如何呢？

在8月25日舉行的第五屆中國(guó)國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在演講中表示，“我國(guó)光伏發(fā)電成本已經(jīng)降到0.3元/KWh以下，預(yù)計(jì)‘十四五’‘十五五’期間降到0.25元/KWh以下，低于絕大部分煤電。”

另外，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全投資模型下地面光伏電站在1800小時(shí)、1500小時(shí)、1200小時(shí)、1000小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的平準(zhǔn)發(fā)電成本分別為0.21、0.25、0.31、0.37元/度，與全國(guó)脫硫燃煤電價(jià)平均值0.3624元/度相當(dāng)。

由此看來(lái)，當(dāng)前光伏發(fā)電的成本已可謂是相當(dāng)“平價(jià)”，在表面上，似乎看不到促使產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商深耕“降本”的動(dòng)機(jī)。

但在國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)觀察人士張鵬眼中，用“降本”描述當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向并不全面，比“降本”更重要的是“增效”。

他認(rèn)為，“對(duì)于光伏電站來(lái)說(shuō)，不管集中式還是分布式，都需要占有一定面積。如何能在同樣的面積下，用更少的錢完成建設(shè)，還能要發(fā)出更多的電？這是當(dāng)前行業(yè)聚焦的主要問(wèn)題。”

信達(dá)證券近期發(fā)布的一份研報(bào)則顯示，目前光伏電站的建設(shè)成本由非技術(shù)成本、關(guān)鍵設(shè)備成本、建安費(fèi)用和組件成本構(gòu)成，其中組件成本占46%左右，非技術(shù)成本約14%，關(guān)鍵設(shè)備成本和建安費(fèi)用合計(jì)占40%。其同時(shí)稱，“電池片是決定組件效率和成本的核心器件，對(duì)于光伏發(fā)電成本的下降具有關(guān)鍵性的作用。”

張鵬告訴記者，光伏電池按照襯底材料的不同大體上可分為P型電池和N型電池，其中，P型電池憑借較高的性價(jià)比與成熟的工藝占據(jù)了市場(chǎng)中的主流位置，而工藝更復(fù)雜的N型電池則是產(chǎn)業(yè)內(nèi)各家廠商的探索方向。

記者了解到，P型電池與N型電池在發(fā)電原理上并無(wú)差異，二者的主要區(qū)別在于硅片上擴(kuò)散摻雜的元素不同。例如P型電池，即通過(guò)在P型硅片上擴(kuò)散摻雜磷元素所形成。而依照后續(xù)不同的生產(chǎn)技術(shù)工藝，P型電池還進(jìn)一步可分為BSF電池、PERC電池以及PERC+電池，而N型電池則分為HJT電池、TOPCon電池及IBC電池。

例如，當(dāng)下市場(chǎng)主流的PERC電池，即是在傳統(tǒng)BSF電池的基礎(chǔ)上，通過(guò)鈍化膜來(lái)鈍化電池背面，從而增強(qiáng)光線在硅基的內(nèi)背反射，提升了電池效率。

根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)電池片產(chǎn)量為198GW，同比增長(zhǎng)46.9%，2012至2021年復(fù)合增速為28.3%。2021年我國(guó)電池片產(chǎn)能為350GW，同比增長(zhǎng)59.09%。但從技術(shù)路線上看，2020年新建產(chǎn)能中PERC電池片占86.4%，其他技術(shù)路線電池片產(chǎn)能擴(kuò)充則較為緩慢。

“其實(shí)，P型電池上一輪革新還沒(méi)過(guò)去多久，性價(jià)比高、工藝也成熟，現(xiàn)在下游需求比較大，所以，電池片和組件廠商會(huì)優(yōu)先用成熟技術(shù)來(lái)保障產(chǎn)能。”張鵬說(shuō)。

據(jù)其介紹，自2017年以來(lái)，用了更先進(jìn)工藝的PERCP型電池逐步取代BSFP型電池成為市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品，在2017年以前，BSF電池的市占率還在60%左右，僅僅四年之后，2021年P(guān)ERC電池在市場(chǎng)占比就已接近90%，而B(niǎo)SF電池已經(jīng)難覓蹤影。“快速的技術(shù)迭代一直是光伏行業(yè)的顯著特征。”張鵬說(shuō)。

N型電池的兩條路線

為何在PERC剛剛成熟的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)光伏電池廠商又轉(zhuǎn)而攻關(guān)工藝更為復(fù)雜的N型電池呢？“P型電池已經(jīng)逼近了其轉(zhuǎn)化效率的極限，就好像無(wú)論再怎么改進(jìn)自行車的工藝，也不可能跑得過(guò)汽車。”張鵬稱，目前國(guó)內(nèi)PERCP型單晶電池平均轉(zhuǎn)化效率為23%，而P型電池的理論轉(zhuǎn)化效率極限則為24.5%。

因此，在P型電池潛力見(jiàn)頂?shù)谋尘跋拢琋型電池就成為下一代光伏電池的發(fā)展方向。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，在2022年上半年新擴(kuò)產(chǎn)的光伏電池片項(xiàng)目中，N型電池總?cè)萘空急冗_(dá)30%，已公布的國(guó)內(nèi)N型組件招標(biāo)需求已超過(guò)4GW，較2021年全年增長(zhǎng)4倍。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者注意到，時(shí)下幾乎所有光伏電池及組件板塊的上市公司均已官宣了自身N型電池的研發(fā)及生產(chǎn)規(guī)劃。

從公開(kāi)披露信息來(lái)看，當(dāng)前N型電池的主要技術(shù)路線有兩條，分別為TOPCon與HJT，但其中，TOPCon電池的落地進(jìn)度明顯較快，是當(dāng)前頭部廠商選用的主流路線。

“TOPCon電池和PERC的產(chǎn)線是兼容的，這大大降低了廠商的設(shè)備投資成本。”張鵬表示。

從公開(kāi)披露的信息來(lái)看，當(dāng)前TOPCon電池已能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)且產(chǎn)能擴(kuò)充速度還在不斷加快。

其中，作為TOPCon領(lǐng)域的領(lǐng)跑企業(yè)，晶科能源（688223.SH）在2022年中報(bào)中表示，公司年初投產(chǎn)的16GW大尺寸TOPCon電池產(chǎn)能已于二季度滿產(chǎn)，關(guān)鍵指標(biāo)均符合預(yù)期。并且，后續(xù)尖山二期11GW和合肥二期8GWTOPCon電池產(chǎn)能已在建設(shè)當(dāng)中。

晶科能源高管人士在中報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)中亦指出，該公司N型電池實(shí)現(xiàn)了25.7%的實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率，一期16GW的TOPCon量產(chǎn)平均效率超過(guò)24.8%，良率已與PERC電池產(chǎn)線持平。

此外，中來(lái)股份（300393.SZ）也在中報(bào)中披露，該公司已完成了泰州“年產(chǎn)1.5GWN型單晶雙面TOPCon太陽(yáng)能電池項(xiàng)目”的產(chǎn)能爬坡，另外，其于今年6月底還完成了“年產(chǎn)16GW高效單晶電池智能工廠項(xiàng)目”一期首批4GW的首片182/210高效電池下線，一期后續(xù)4GW和二期的8GW也正在逐步規(guī)劃建設(shè)中。

民生證券鄧永康團(tuán)隊(duì)則分析指出，若企業(yè)選擇升級(jí)PERC產(chǎn)線，只需增加0.5-1億元/GW的投資額，邊際投資成本優(yōu)于其他N型技術(shù)路線。

“在面臨大規(guī)模PERC產(chǎn)線設(shè)備資產(chǎn)折舊計(jì)提壓力下，改造為TOPCon有利于降低沉沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)。”該團(tuán)隊(duì)表示。

根據(jù)專業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)PVInfoLink的預(yù)測(cè)，到今年年底，中國(guó)的TOPCon產(chǎn)能就有望超40GW，預(yù)計(jì)到2023年底將上升至約80GW。

爭(zhēng)議HJT電池

而相比起受到眾多一線廠家追捧的TOPCon，HJT路線的情況則顯得冷清許多。

在通威股份（600438.SH）不久前召開(kāi)的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，該公司董事長(zhǎng)謝毅明確表示，“HJT電池暫不具備明顯優(yōu)勢(shì)”。

“要生產(chǎn)HJT就需要建立一套全新的產(chǎn)線，而且生產(chǎn)成本也比PERC高不少，相比起TOPCon在成本層面有不少劣勢(shì)。”張鵬說(shuō)。

根據(jù)華晟新能源董事長(zhǎng)徐曉華日前的預(yù)測(cè)，到2022年底HJT產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到20-30GW。HJT的產(chǎn)能規(guī)劃與TOPCon當(dāng)前已投產(chǎn)產(chǎn)能僅相差無(wú)幾。

通威股份在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)中稱，公司長(zhǎng)期看好HJT電池技術(shù)的發(fā)展?jié)摿Γ⒊掷m(xù)圍繞HJT電池的降本增效進(jìn)行系列攻關(guān)，但公司亦認(rèn)為，當(dāng)前HJT電池的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)對(duì)比PERC、TOPCon技術(shù)而言暫不具備明顯優(yōu)勢(shì)，仍需要進(jìn)一步研發(fā)攻關(guān)。

天合光能（688599.SH）管理層也在8月25日召開(kāi)的機(jī)構(gòu)交流會(huì)議中指出，經(jīng)綜合比較后，認(rèn)為TOPCon是當(dāng)期最優(yōu)的技術(shù)選項(xiàng)，但公司也對(duì)HJT、IBC等技術(shù)路線進(jìn)行了充分儲(chǔ)備。

不過(guò)，眼下也有部分一線廠商旗幟鮮明地看好HJT技術(shù)。東方日升（300118.SZ）市場(chǎng)部相關(guān)工作人員就向記者表示，公司同時(shí)儲(chǔ)備HJT和TOPCon技術(shù)，但作為HJT領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，未來(lái)HJT路線是東方日升最主要的路線之一。

“今年5月10日，公司210HJT電池量產(chǎn)首片成功下線，電池效率突破25.5%，組件效率高達(dá)22.53%。在年初，公司還與寧波南部濱海經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)簽署《東方日升年產(chǎn)15GWN型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片與15GW高效太陽(yáng)能組件項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)5GW電池+10GW組件。”該工作人員進(jìn)一步介紹稱。

安信證券機(jī)械首席郭倩倩則認(rèn)為，HJT電池技術(shù)具有未來(lái)在眾多電池片技術(shù)中脫穎而出的“殺手锏”。她在近期的研究報(bào)告中指出，HJT電池相較其他電池片技術(shù)路線具有更高的光電轉(zhuǎn)換效率，且作為平臺(tái)級(jí)技術(shù)，與下一代鈣鈦礦電池技術(shù)融合形成疊層電池更加順暢，或?qū)⑼黄凭w硅太陽(yáng)電池范疇。

而在降本方面，她亦認(rèn)為，HJT電池能更好地支持硅片薄片化的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)有望大幅降低電池片第一大成本硅片成本，直擊電池片行業(yè)痛點(diǎn)。

記者了解到，與電池技術(shù)層面的革新不同，鈣鈦礦則是光伏電池材料領(lǐng)域的探索路線之一，采用鈣鈦礦晶體作為吸光層材料的電池，其實(shí)驗(yàn)室最新光電轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到25.2%，若將鈣鈦礦與多晶硅疊層后則能達(dá)到29.15%。

西部證券在去年底發(fā)布的一分研報(bào)中曾分析稱，HJT是目前最適合與鈣鈦礦疊層的電池，因?yàn)镠JT晶體硅主要吸收太陽(yáng)的紅外光，而鈣鈦礦可有效利用紫外和藍(lán)綠光，疊層后將拓寬太陽(yáng)電池對(duì)太陽(yáng)光譜的能量吸收范圍，大幅提高轉(zhuǎn)換效率。“HJT和鈣鈦礦疊層后轉(zhuǎn)換效率有望達(dá)到30%，這是TOPCon電池達(dá)不到的水平。”張鵬說(shuō)。

同為深耕HJT領(lǐng)域的邁為股份（300751.SZ），其公司證券事務(wù)部工作人員也向記者表示，在光伏企業(yè)進(jìn)一步降本增效的內(nèi)在需求驅(qū)動(dòng)下，HJT電池技術(shù)所具備的轉(zhuǎn)換效率高、低功衰、工藝步驟少及降本路線清晰等優(yōu)勢(shì)特征更好地契合了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律。

不過(guò)，邁為股份在去年發(fā)布的定增項(xiàng)目說(shuō)明書(shū)中也指出，HJT電池片技術(shù)的全面產(chǎn)業(yè)化仍有賴于進(jìn)一步提高電池片轉(zhuǎn)換效率以及降低生產(chǎn)成本。“未來(lái)，HJT電池設(shè)備需要在保持穩(wěn)定量產(chǎn)的前提下，持續(xù)拉開(kāi)與PERC電池設(shè)備之間的電池效率差異，同時(shí)在PECVD、PVD等制程設(shè)備方面持續(xù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化以降低投資成本。此外，在低溫銀漿耗用量、靶材耗用量、制絨添加劑以及硅料使用量等材料成本方面，亦需要不斷優(yōu)化來(lái)降低電池片單瓦成本，提升HJT技術(shù)路線的經(jīng)濟(jì)性以實(shí)現(xiàn)最終的全面產(chǎn)業(yè)化。”邁為股份稱。“現(xiàn)在光伏下游需求比較大，選用方便且成本較低的TOPCon路線顯然更符合廠商們的需求，但我個(gè)人認(rèn)為，隨著技術(shù)成熟度的提升，HJT應(yīng)該會(huì)逐步取代TOPCon成為更主流的方向。”在談及對(duì)TOPCon與HJT路線的優(yōu)缺點(diǎn)時(shí)，張鵬向記者表示。

（應(yīng)受訪者要求，袁知明為化名）