經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 老盈盈  銀行三季報(bào)陸續(xù)披露，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，雖然銀行不良貸款率普遍下降，但受房地產(chǎn)等行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，一些銀行關(guān)注類貸款不良有抬頭的跡象。

今年以來(lái)，寶能，華夏幸福、恒大、花樣年等房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性緊張，出現(xiàn)債務(wù)逾期問題，也引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于銀行不良風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注。房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口有多大？銀行采取哪些風(fēng)控措施，來(lái)防范化解地產(chǎn)企業(yè)的存量以及新增業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)？

有銀行表示，對(duì)增量的房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)主要是把控，對(duì)存量的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要做風(fēng)險(xiǎn)排查。繼續(xù)實(shí)行房地產(chǎn)行業(yè)白名單制和行業(yè)、客戶限額管理，聚焦中心城市和戰(zhàn)略客戶，持續(xù)調(diào)整房地產(chǎn)客戶及區(qū)域資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)及項(xiàng)目資金監(jiān)管情況、房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)進(jìn)行全面排查和持續(xù)跟蹤，并根據(jù)具體風(fēng)險(xiǎn)情況逐筆充分計(jì)提撥備。

部分風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)抬頭

從三季度披露業(yè)績(jī)的銀行來(lái)看，無(wú)論國(guó)有大行、股份行和中小銀行不良普遍降低，撥備覆蓋率提高。農(nóng)行不良貸款率1.48%，比上年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率288.04%，比上年末上升27.40個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行不良貸款率0.82%，較上年末下降0.06個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率422.70%，較上年末上升14.64個(gè)百分點(diǎn)。

股份行中，中信銀行不良貸款率1.48%，較上年末下降0.16個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率184.60%，較上年末上升12.92個(gè)百分點(diǎn)；興業(yè)銀行公司不良貸款余額481.99億元，較期初減少14.57億元，不良貸款率1.12%，較期初下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。平安銀行不良貸款率1.05%，較上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率268.35%，較上年末上升66.95個(gè)百分點(diǎn)；逾期60天以上貸款撥備覆蓋率330.46%，較上年末上升110.68個(gè)百分點(diǎn)；逾期90天以上貸款撥備覆蓋率370.18%，較上年末上升101.44個(gè)百分點(diǎn)。

中小型銀行中，2021年9月末，上海銀行不良貸款率為1.19%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為331.77%，較上年末提高10.39個(gè)百分點(diǎn)；成都銀行不良貸款率1.06%，較上年末下降0.31個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率387.41%，較上年末增長(zhǎng)93.98個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)沙銀行不良貸款率1.20%，較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率297.92%，較年初有所上升。

但也有銀行一些不良指標(biāo)有抬頭的跡象。例如興業(yè)銀行關(guān)注類貸款余額633.83億元，較期初增加89.76億元，關(guān)注類貸款占比1.47%，較期初上升0.10個(gè)百分點(diǎn)。興業(yè)銀行表示，部分借款人因資金鏈緊張產(chǎn)生逾期欠息，導(dǎo)致關(guān)注類貸款有所增加。招行關(guān)注貸款余額450.32億元，較上年末增加43.16億元，關(guān)注貸款率0.82%，較上年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。招行表示，受部分房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，截至2021年9月30日，該行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款率1.29%，較上年末上升1.06個(gè)百分點(diǎn)。

受到房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈緊張影響的還有平安銀行。平安銀行三季度業(yè)績(jī)顯示，關(guān)注類貸款占比1.37%，較上年末上升0.26個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，平安銀行副行長(zhǎng)郭世邦在10月21日舉辦的對(duì)公暨風(fēng)險(xiǎn)開放日上回應(yīng)稱，三季度關(guān)注類貸款有所上升，主要是因?yàn)閷毮艹霈F(xiàn)流動(dòng)性問題，寶能的貸款目前劃入關(guān)注類，還沒有全部進(jìn)入逾期。

郭世邦稱，寶能所有的授信都有足額抵押物，抵押物主要是在深圳，杭州也有一部分。根據(jù)銀行調(diào)查，抵押房產(chǎn)都已經(jīng)竣工交付，所以不存在爛尾的風(fēng)險(xiǎn)，而且已經(jīng)對(duì)寶能不良貸款進(jìn)行足額撥備，未來(lái)貸款回收后將會(huì)回補(bǔ)銀行的撥備和利潤(rùn)。“針對(duì)寶能集團(tuán)，我們已經(jīng)制定了多項(xiàng)的化解處置策略，到目前來(lái)講也取得了一些成效。市政府已成立化解寶能金融風(fēng)險(xiǎn)專班，加快寶能資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和風(fēng)險(xiǎn)化解。”郭世邦說道。

如何防范風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)普信用評(píng)級(jí)分析師鄒雪飛認(rèn)為，最近恒大等房地產(chǎn)公司出現(xiàn)的流動(dòng)性問題局限于個(gè)別企業(yè)，對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)并無(wú)嚴(yán)重負(fù)面影響，銀行業(yè)的房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

“房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行的邏輯，我覺得已經(jīng)發(fā)生了變化。在行業(yè)調(diào)控的背景下，高杠桿、高負(fù)債、高周轉(zhuǎn)的經(jīng)營(yíng)模式后續(xù)將難以為繼，行業(yè)性的縮表、降杠桿應(yīng)該是新常態(tài)。”招行副行長(zhǎng)兼首席風(fēng)險(xiǎn)官朱江濤在招行三季度業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示，針對(duì)承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的房地產(chǎn)授信業(yè)務(wù)，招行將繼續(xù)實(shí)施行業(yè)限額和客戶限額管理，聚焦中心城市和戰(zhàn)略客戶，持續(xù)調(diào)整房地產(chǎn)客戶及區(qū)域資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)及項(xiàng)目資金監(jiān)管情況、房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)進(jìn)行全面排查和持續(xù)跟蹤，并根據(jù)具體風(fēng)險(xiǎn)情況逐筆充分計(jì)提撥備。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從在招行三季度業(yè)績(jī)交流會(huì)上了解到，招行的房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量，承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的有5203.92億元資產(chǎn)，其中大部分是貸款，自營(yíng)非標(biāo)投資和自營(yíng)債券投資等不到1000億，占比較小。朱江濤稱，從監(jiān)測(cè)的情況來(lái)看，資產(chǎn)質(zhì)量總體可控，但是整體風(fēng)險(xiǎn)后續(xù)可能還會(huì)承壓。

關(guān)于房地產(chǎn)開發(fā)貸，招行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理厲明東表示，招行對(duì)公開發(fā)貸的投向一貫堅(jiān)持“優(yōu)選客戶、優(yōu)選區(qū)域，聚焦開發(fā)貸并嚴(yán)格管理”的原則。目前，招行在開發(fā)貸的投向上強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的自償性，并且嚴(yán)格對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)貸款進(jìn)行封閉的管理。從整個(gè)區(qū)域的投向上看，有八成的項(xiàng)目集中在一、二線城市，所以在區(qū)域的結(jié)構(gòu)上，招行的房地產(chǎn)開發(fā)貸質(zhì)量會(huì)持續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)健。在開發(fā)貸項(xiàng)目選擇上，集中在一、二線城市的剛需和改善型住宅，和國(guó)家政策的投向基本保持一致，在積極滿足剛需住房融資需求的同時(shí)，也保持整個(gè)項(xiàng)目的自償現(xiàn)金流的穩(wěn)定。

平安銀行會(huì)采取哪些具體的風(fēng)控措施，來(lái)防范化解地產(chǎn)企業(yè)的存量以及新增業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)？郭世邦表示，嚴(yán)格控制房地產(chǎn)貸款規(guī)模占比的同時(shí)，加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管控。重點(diǎn)是以下這三方面，首先繼續(xù)實(shí)行名單制。2017年初，平安銀行開始全面實(shí)施房地產(chǎn)名單制，每半年更新一次房地產(chǎn)名單，成為客戶授信的關(guān)鍵指標(biāo)。他還說，由于提前預(yù)判預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)，合作的11家企業(yè)中，有8家因?yàn)樵珙A(yù)警，早發(fā)現(xiàn)早退出了，沒有發(fā)生損失，剩下的三家雖然踩雷了，但是在風(fēng)險(xiǎn)暴露前已提前大幅壓降業(yè)務(wù)規(guī)模。其次在城市分析模型方面，重點(diǎn)選擇人口凈流入、有產(chǎn)業(yè)支撐力比較強(qiáng)的城市，項(xiàng)目重點(diǎn)選擇有區(qū)位優(yōu)勢(shì)，尤其是銷售前景好，計(jì)劃周期短的項(xiàng)目。“我們對(duì)增量的房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)主要是把控，而另一方面，對(duì)存量的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)是做風(fēng)險(xiǎn)排查，最近排查已經(jīng)全部結(jié)束了，然后后面可能還要重點(diǎn)做實(shí)投后管理，同時(shí)升級(jí)資金封閉管理的要求。因?yàn)樽罱覀儼l(fā)現(xiàn)資金監(jiān)管也容易出問題，過去大家可能都沒有想過這個(gè)事情，所以在這塊我們要把它做扎實(shí)。”郭世邦稱。

對(duì)于個(gè)別高風(fēng)險(xiǎn)房地產(chǎn)企業(yè)造成的銀行不良影響，鄒雪飛認(rèn)為銀行的最終損失可控。銀行的房地產(chǎn)貸款往往具有充足的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，特別是土地等抵押物。在國(guó)內(nèi)地價(jià)、房?jī)r(jià)總體穩(wěn)定的情況下，銀行業(yè)房地產(chǎn)不良貸款最終信用損失可控。如果個(gè)別房地產(chǎn)貸款形成不良，必然需提高相應(yīng)的貸款損失準(zhǔn)備，這會(huì)提高銀行今年和明年的信用成本。結(jié)合尚未完全消化的疫情帶來(lái)的中小微企業(yè)信用損失，其他行業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)高杠桿私營(yíng)企業(yè)的信用損失，部分國(guó)企僵尸企業(yè)的信用損失，以及地方銀行隱形債務(wù)問題的潛在風(fēng)險(xiǎn)，2022年銀行業(yè)，特別是一些中小銀行，撥備壓力將繼續(xù)存在。