撰文 / 吳 靜

編輯 / 張 南

設(shè)計 / 師 超

“預計純電動汽車最多只會占據(jù)30%的市場份額，剩余大部分市場份額將由混合動力汽車、氫燃料電池汽車和燃油車占據(jù)。 ”2024年1月23日，抵制電動汽車的頑固派代表豐田章男（Akio Toyoda）再次發(fā)表不看好電動車的評論，他還稱，是否選擇電動汽車應該由客戶來決定，而不是由法規(guī)或政治來決定。

1月24日，馬斯克直接發(fā)推表示：sigh。透過這聲嘆息，可以說，馬斯克態(tài)度已經(jīng)溢于言表。

對于豐田章男這一言論，有的人贊成有的人反對，但是不可否認的是，新能源滲透率確實在狂飆以后逐漸呈現(xiàn)放緩趨勢。一方面是因為基數(shù)不斷擴大，另一方面也是因為在過去政策的強力促進下，由市場驅(qū)動的新能源汽車并未出現(xiàn)延續(xù)爆發(fā)式增長態(tài)勢。

2023年初，乘聯(lián)會專家團隊預測，2023年新能源滲透率將達到36%，但實際的成績未達到預期。

數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，新能源車零售滲透率40.2%，較去年同期29.6%的滲透率提升10.6個百分點，2023年全年零售滲透率為35.7%，較2022年提升8.1個百分點。即便是批發(fā)滲透率，2023年全年累計也僅為34.7%，不及預期。

2023年，新能源乘用車國內(nèi)零售773.6萬輛，同比增長36.2%，凈增207萬輛。與此相對照，燃油車銷量為1395萬輛，凈減92萬輛，下降6%。燃油車中只有豪華車零售微增，自主品牌與合資全面下滑。而新能源車中自主、主流合資與豪華車總體均全面增長。

2024年，滲透率還將進一步放緩。乘聯(lián)會預計，2024年新能源車滲透率將達到40%。

汽車商業(yè)評論梳理了過去四年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，四年間，主流合資車企的新能源滲透率幾乎沒什么變化，依然停留在個位數(shù)。但豪華車企的新能源滲透率四年間漲了近二十個百分點，進步斐然，這其中特斯拉的貢獻占據(jù)不少。最兇猛的便是自主車企，過去四年間，自主車企的新能源滲透率直接上漲近五十個百分點。

從新能源滲透率中，我們已經(jīng)看到這些從屬于不同陣營車企的未來開始逐漸分化。

主流合資轉(zhuǎn)型路漫漫

“有很多朋友認為，國外那些品牌不行了，未來肯定要完蛋。人家只是在觀望，在找最佳時機，新勢力前赴后繼去做電動車，為什么傳統(tǒng)車企它不動，明明知道你前面是坑，我為什么不讓你去趟？”

在2024長安汽車全球伙伴大會上，長安汽車董事長朱華榮的一番言論引發(fā)業(yè)內(nèi)爭議。朱華榮表示，跨國車企巨頭一旦入局電動車，從他的資源、擁有的全球市場等等因素考慮，會迅速地崛起。

朱華榮認為跨國車企巨頭是在觀望，但是豐田對電動車的拒絕卻是發(fā)自內(nèi)心的。去年10月，豐田章男就曾發(fā)布炮轟電動車的言論，他表示，抵制電動車是正確的，電動汽車的銷量放緩，讓人們終于認識到這項技術(shù)失敗的現(xiàn)實，汽車制造商應該繼續(xù)投資混合動力汽車，而不是全力投入電動汽車。

在部分業(yè)內(nèi)人士看來，一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從來沒有什么恰當時機，過了這個村，就沒有這個店。截至目前，跨國車企巨頭們是否錯過了未來的機會還不清楚，但他們確實在當下的新能源市場競爭中已經(jīng)處于下風。

汽車商業(yè)評論梳理主流合資車企的銷量發(fā)現(xiàn)，很多跨國車企在向電動化轉(zhuǎn)型的過程中不如中國車企堅決，因而導致市場份額下滑。過去一年，僅大眾汽車集團（中國）在華銷量取得同比增長，這一方面得益于燃油車大盤的穩(wěn)定，另一方面大眾汽車在新能源市場獲得增量。而日系車在中國市場面臨的是全面下滑。

大眾汽車集團各品牌2023年全年在華累計交付車輛323.6萬輛，較2022年增長1.6%。2023年，大眾集團在華純電動汽車交付量達到約19.18萬輛，增幅達23.2%。總體下來，2023年，大眾集團在華的新能源滲透率為5.9%，高于主流合資平均水平。

上汽通用在新能源領(lǐng)域的表現(xiàn)亮眼。2023年，上汽通用全年銷量為100.1萬輛，同比下滑14.45%；新能源車銷量首次達到10萬輛，新能源滲透率達到10%。

豐田、本田和日產(chǎn)在華銷量均實現(xiàn)下滑。豐田2023年全年銷量達188.24萬輛，同比下降0.29%。其中，廣汽豐田銷量為90.1萬輛，同比下降5.47%；一汽豐田銷量為80萬輛，同比增長4.1%。

2023年，本田在華銷量為123.42萬輛，同比下滑10.1%。其中，廣汽本田累計銷量為62.05萬輛，同比下滑13.7%。東風本田2023年累計銷量為61.37萬輛，同比下滑6%。

日產(chǎn)跌幅最為驚人。日產(chǎn)去年在華銷量僅為79.38萬輛，較2022年同期下滑24.05%。其中，東風日產(chǎn)（不包括啟辰/英菲尼迪）2023年全年銷量67.38萬輛，同比下滑14.95%。

上述車企的中國銷量主要集中在燃油車領(lǐng)域，其在新能源車市場的表現(xiàn)均不理想，亦因此官方甚至沒有披露其在新能源領(lǐng)域的銷量成績。

但部分合資車企已經(jīng)開始下定決心奮力追趕了。

以東風本田為例，2024年，官方稱其將全面發(fā)力純電市場，e:NS2、靈悉L等3款純電產(chǎn)品將出爐。未來，東風Honda將依托強電智混技術(shù)品牌、e:NS電動化品牌、靈悉新能源汽車品牌三大板塊為核心，圍繞EV、HEV、PHEV新能源技術(shù)路線全域布局。預計至2025年，東風Honda電動化產(chǎn)品比例將超過50%，2027年，東風Honda將不再投放燃油新車，2030年累計推出10款以上純電動車型。

BBA勢頭蓬勃

BBA占據(jù)豪華車市場超七成份額，豪華車的新能源滲透率基本還是看BBA。

2022年底，一家奧迪4S店外墻上掛出了“奧迪也有純電新能源”的橫幅引起熱議。這一舉動，直接將BBA賣新能源產(chǎn)品的尷尬擺在了桌面上。盡管如此，這也進一步表明，BBA們在新能源時代并沒有躺平，他們同樣是在使出渾身解數(shù)改變被動局面。

2023年，寶馬集團在中國市場共交付82.49萬輛BMW和MINI汽車，同比增長4.2%。其中，BMW品牌純電動車型銷量表現(xiàn)強勁，過去一年其在全球的銷量為33.06萬輛，在中國全年交付接近10萬輛，同比增長超過138%，成為寶馬整體銷量增長的重要支柱。其中，BMW純電動車型在2023年11月和12月連續(xù)兩個月單月銷量突破一萬輛。

“寶馬已越過了燃油車銷售的臨界點，現(xiàn)在銷量的增長主要來自電動汽車。”寶馬集團CFO 沃爾特·默特爾（Walter Mertl）此前表示，“目前燃油車的銷量將繼續(xù)保持平穩(wěn)，然后略有下降。

2024年，寶馬計劃在中國市場推出包括全新一代寶馬5系、寶馬4系及寶馬M4中期改款車型、寶馬iX1 eDrive25L以及全新一代寶馬M5等在內(nèi)的多款換代或改款車型，其中，全新一代寶馬5系與寶馬M5均將首次推出純電版本，將成為2024年寶馬重點全新車型。

寶馬集團判斷，市場對其汽油動力豪華車的需求在去年達到最高點，并預計純電動車型將引領(lǐng)未來的增長。默特爾稱，寶馬2024年的銷量目標是50萬輛，約占總交付量的五分之一。

在BBA陣營中，寶馬的新能源滲透率位居第一，其次是奔馳。

2023年，梅賽德斯·奔馳公司累計賣出了24萬輛純電動汽車，其中包括22.2萬輛梅賽德斯·奔馳車型和1.8萬輛Smart車型，但梅賽德斯·奔馳沒有單獨披露其在中國的新能源產(chǎn)品的具體銷量，奔馳僅對外稱，在新能源產(chǎn)品矩陣中，奔馳純電車型2023年交付超翻番，插電式混合動力車型表現(xiàn)突出。

在提速“全面電動”、構(gòu)建可持續(xù)豪華出行的愿景下，2024年梅賽德斯-奔馳將延續(xù)“油電雙行”的產(chǎn)品策略。值得一提的是，在高端豪華產(chǎn)品矩陣，全新純電G級越野車、全新邁巴赫EQS純電SUV及全新AMG 純電EQE 53 SUV將于年內(nèi)亮相問世，進一步推進高端豪華產(chǎn)品矩陣的電動化進程。

相比寶馬、奔馳，奧迪的新能源轉(zhuǎn)型更為緩慢。2023年，奧迪的新能源滲透率在中國市場僅為4.2%，但其在全球市場的表現(xiàn)更為優(yōu)秀為9.4%。

2023年奧迪全球交付量約為190萬輛；其中，奧迪在全球純電動汽車銷量超過17.8萬輛，同比增長51%。在中國市場，奧迪交付量超過72.9萬輛，同比增長13.5%；其中奧迪純電動e-tron系列車型2023年在中國市場的交付量為3.1萬輛。

按照計劃，Q6 e-tron將于今年一季度全球亮相，2024年至2025年，奧迪將推出多款新車型，其中全新的電動車型將是重點。在中國市場，奧迪一汽新能源將于2024年初啟動PPE平臺車型的預生產(chǎn)，年底將正式投產(chǎn)奧迪Q6L e-tron車型。

自主滲透率狂飆

2020年，中國自主品牌的市場份額為35.7%；2023年，這一數(shù)字升至52%。

2020年，中國自主品牌的新能源滲透率為12.2%；2023年，這一數(shù)字升至58.4%。

從兩組數(shù)字我們可以看到，中國自主品牌的市場份額與新能源滲透率息息相關(guān)。

在自主品牌陣營中，像比亞迪、埃安、極氪、嵐圖及造車新勢力等車企的新能源滲透率已經(jīng)是100%，這些企業(yè)不在我們今天討論的范疇之內(nèi)。

通過梳理幾家單獨披露2023年新能源板塊銷量的自主車企，汽車商業(yè)評論發(fā)現(xiàn)，不少車企新能源和海外銷量板塊均創(chuàng)下歷史新高，且其新能源滲透率均遠高于合資和豪華車企。

滲透率排名第一的江汽集團。2023年，江汽集團全年累計銷量為59.25萬輛，同比增長18.4%，其中出口16.96萬輛，同比增長47.99%。乘用車銷量35.71萬輛，同比增長18.21%。過去一年，江汽集團純電動乘用車銷量為18.59萬輛，同比減少 3.71%。

2023，吉利汽車總銷量達168.65萬輛，同比增長18%，超額完成了其制定的2023年全年165萬輛銷量目標，并創(chuàng)歷史新高。在新能源市場，吉利汽車取得亮眼成績。在剛過去的12月，其新能源（含吉利、領(lǐng)克、極氪、睿藍）銷量為60447輛，同比增長約36%，連續(xù)11個月實現(xiàn)同比正增長。2023年全年吉利新能源銷量48.76萬輛，同比勁增超48%，全年新能源滲透率超過28%。

2023年，長安汽車自主品牌銷量209.78萬輛，同比增加11.91%；自主乘用車銷量159.7萬輛，同比增加14.86%；自主品牌海外銷量23.64萬輛，同比增加39.23%。

長安汽車自主品牌新能源和海外銷量均創(chuàng)歷史新高。在“深藍+啟源+阿維塔”三大品牌的支撐下，長安汽車自主品牌新能源銷量持續(xù)飆升。2023年1-12月，長安汽車自主品牌新能源累計銷量47.4萬輛，同比增加74.77%。

長城汽車的新能源和海外銷量也同樣都創(chuàng)下歷史新高。2023年，長城汽車累計銷售123.07萬輛，同比增長15.29%。其中，海外累計銷售31.6萬輛，同比增長82.48%，創(chuàng)歷史新高。長城汽車新能源銷量翻倍，累計銷售26.2萬輛，同比增長98.74%。

2023年，同樣在海外創(chuàng)下新高的車企還有奇瑞。過去一年，奇瑞銷量為188.13萬輛，同比增長52.6%，跑出了遠超行業(yè)增速的“加速度”。其中，奇瑞出口汽車93.71萬輛，同比增長101.1%。但奇瑞官方并未單獨披露新能源銷量。

寫在最后：

2024年，乘聯(lián)會預計中國新能源批發(fā)銷量達到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%，滲透率達到40%。

近日，全國政協(xié)常委、經(jīng)濟委員會苗圩副主任表示，“中國新能源汽車已經(jīng)進入了全面市場化拓展的新階段，我預計原來我們制定的到2035年滲透率達到50%左右的目標有可能會提前10年，最少提前9年可以把它實現(xiàn)。”這意味著，到2025年或2026年，中國新能源汽車的滲透率將達到50%。

根據(jù)Canalys的最新研究預測，2023年全球電動汽車銷量同比增長29%，達到1370萬輛，滲透率達到17.1%。Canalys預測，2024年全球電動汽車市場將增長27.1%，達到1750萬輛。

從中國自主品牌蓬勃發(fā)展的趨勢來看，新能源滲透率進一步攀升已是不可逆的大勢。只不過，有的人，正在為此全力以赴，有的人，還在路上猶豫躊躇。