經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡群  6月9日，中國(guó)債券信息網(wǎng)發(fā)布了馬上消費(fèi)金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“馬上消金”）發(fā)行安逸花2022年第二期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券（ABS）的發(fā)行文件。

馬上消金此次ABS發(fā)行規(guī)模為14.771億元，劃分為三個(gè)層次，分別是優(yōu)先A檔證券、優(yōu)先B檔證券和次級(jí)檔證券，比例分別為78.19%、6.77%和15.04%。ABS主承銷商為中信建投證券，聯(lián)席主承銷商為中金公司、平安證券和廣發(fā)證券，外貿(mào)信托擔(dān)任受托機(jī)構(gòu)，大成律師事務(wù)所擔(dān)任項(xiàng)目法律顧問(wèn)。

本期資產(chǎn)支持證券入池資產(chǎn)加權(quán)平均貸款內(nèi)部收益率為23.97%，其中單筆貸款最高年利率為24%，單筆貸款最低年利率為17.40%。借款人加權(quán)平均年齡為34.8歲，30-40歲借款人貸款余額占比45.13%。入池資產(chǎn)貸款用途中，以數(shù)碼產(chǎn)品、裝修及醫(yī)療為主，分別占比28.08%、24.90和16.88%。

發(fā)行文件顯示，截至2021年末，馬上消金注冊(cè)用戶數(shù)約1.45億，資產(chǎn)總額610.91億元，負(fù)債總額527.87億元，所有者權(quán)益83.04億元，貸款余額為561.33億元。2021年，馬上消金全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.10億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.82億元。截至2021年末，馬上消金資本充足率為13.97%，核心資本充足率為13.05%，不良貸款率為2.76%。

近年，持牌消費(fèi)金融公司在資產(chǎn)證券化、銀團(tuán)貸款、金融債券等領(lǐng)域持續(xù)探索, 以拓展融資渠道。

自2019年以來(lái)，馬上消金已發(fā)行三期ABS產(chǎn)品。具體而言，2019年11月25日，馬上消金首單ABS產(chǎn)品“安逸花2019年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券”成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為20.9億元，截至目前已兌付完畢，無(wú)產(chǎn)品違約情況；2020年4月14日，馬上消費(fèi)第二單證券化產(chǎn)品“安逸花2020年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券”成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為17.05億元，截至目前已兌付完畢，無(wú)產(chǎn)品違約情況。2022年4月18日，馬上消費(fèi)第三單ABS產(chǎn)品“安逸花2022年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券”成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為10.43億元，截至目前該單項(xiàng)目運(yùn)行正常。

2021年，馬上消費(fèi)成功募集兩單銀團(tuán)貸款，累計(jì)9.05億元；并發(fā)行三期金融債，共計(jì)15億元。

2022年年初至今，除馬上消費(fèi)外，興業(yè)消金于4月22日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行興晴2022年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券。此次興業(yè)消金ABS產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模19.52億元，分為優(yōu)先A1檔、優(yōu)先A2檔、優(yōu)先B檔、優(yōu)先C檔、優(yōu)先D檔和次級(jí)檔，由招商證券作為牽頭主承銷商，興業(yè)銀行、華福證券、華泰證券作為聯(lián)席主承銷商，興業(yè)信托擔(dān)任受托機(jī)構(gòu)，大成律師事務(wù)所擔(dān)任項(xiàng)目法律顧問(wèn)。

興業(yè)消金2021年完成一單兩年期12億元銀團(tuán)貸款募集工作，發(fā)行兩單合計(jì)金額30億元的金融債券，發(fā)行三單合計(jì)金額60.48億元的資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品。

此外，中國(guó)債券信息網(wǎng)顯示，3月30日，湖北消費(fèi)金融申請(qǐng)?jiān)趦赡辏◤娜〉眯姓S可起）內(nèi)，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行3-6期資產(chǎn)支持證券，合計(jì)25億元。2021年，湖北消費(fèi)金融發(fā)行3期資產(chǎn)支持證券共計(jì)超過(guò)24億元。4月，錦程消費(fèi)金融已完成首單銀團(tuán)貸款募集，募集總金額為6.3億元。

中郵消費(fèi)金融官網(wǎng)顯示，2022年中郵消費(fèi)金融將與郵儲(chǔ)銀行開(kāi)展不超過(guò)60億元的股東存款業(yè)務(wù)。2021年，中郵消費(fèi)金融完成14億元的銀團(tuán)貸款超額認(rèn)購(gòu)，共吸引了7家中外資銀行積極參與銀團(tuán)募集，并發(fā)行10.27億元資產(chǎn)支持證券。