宏達(dá)股份9月18日晚公告，公司擬向控股股東蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“蜀道集團(tuán)”）發(fā)行6.096億股股份，發(fā)行價(jià)格4.68元/股，募資總額28.53億元，用于償還債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。蜀道集團(tuán)將以現(xiàn)金方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行完成后，蜀道集團(tuán)持有上市公司股份比例將提升至43.38%，控制權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)。

今年7月19日，四川省什邡市人民法院裁定批準(zhǔn)了《四川宏達(dá)（集團(tuán)）有限公司、四川宏達(dá)實(shí)業(yè)有限公司合并重整案重整計(jì)劃》。根據(jù)該重整計(jì)劃，重整投資人蜀道集團(tuán)將承接四川宏達(dá)實(shí)業(yè)有限公司持有的公司總股本26.39%的股票。截至定增預(yù)案披露，蜀道集團(tuán)已直接和間接合計(jì)持有上市公司26.39%股份，成為上市公司控股股東，四川省國(guó)資委成為上市公司實(shí)際控制人。

宏達(dá)股份介紹，通過(guò)本次發(fā)行，控股股東將為上市公司紓困，優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)，提高其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

公告顯示，截至2024年6月末，宏達(dá)股份因金鼎鋅業(yè)合同糾紛案尚有應(yīng)付金鼎鋅業(yè)返還利潤(rùn)款本金4.23億元及延遲履行金2.09億元，且存在短期借款7.1億元，合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為82.78%，公司資產(chǎn)負(fù)債率水平較高。此外，公司部分資產(chǎn)被凍結(jié)、查封，存在被司法處置的風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司面臨較高的償債壓力和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

宏達(dá)股份表示，鑒于其在短期內(nèi)難以通過(guò)自身盈利解決債務(wù)問(wèn)題，蜀道集團(tuán)擬通過(guò)認(rèn)購(gòu)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式為公司注資、紓困。

此外，本次定增將為宏達(dá)股份補(bǔ)充流動(dòng)資金，提高其盈利能力。受金鼎鋅業(yè)合同糾紛案導(dǎo)致的債務(wù)負(fù)擔(dān)過(guò)重影響，公司流動(dòng)資金短缺。本次發(fā)行部分募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有利于加大原材料、庫(kù)存產(chǎn)品備貨量，提升產(chǎn)能利用率，提升盈利能力。

宏達(dá)股份還表示，本次定增可提高控股股東持股比例，增強(qiáng)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。控股股東全額認(rèn)購(gòu)此次發(fā)行的股票，彰顯了其對(duì)上市公司未來(lái)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，向市場(chǎng)以及中小股東傳遞積極信號(hào)。