為推動電池產(chǎn)業(yè)鏈的“歐洲制造”，歐盟各方正在加大對動力電池產(chǎn)能的投資。然而，在關(guān)鍵原材料、設(shè)備、人才建設(shè)等其他環(huán)節(jié)，整體發(fā)展進(jìn)展未能達(dá)到預(yù)期，內(nèi)外部制約因素也日益顯現(xiàn)。

歐洲車企正基于經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)“放緩”電動化是不爭事實(shí)。當(dāng)然，這只是客觀意識到在歐洲all in純電技術(shù)的難度與風(fēng)險：本地化的產(chǎn)業(yè)鏈布局還未完全搭建，競爭中的掣肘，例如充換電網(wǎng)絡(luò)、動力電池等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)問題依然復(fù)雜。

在電池方面，歐盟依舊希望減少該地區(qū)對外部供應(yīng)的依賴程度。并通過已生效的新電池法，意在為本土電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)幦「嗟臅r間與空間。盡管歐洲自建電池產(chǎn)業(yè)并非“一帆風(fēng)順”，并依然存在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、缺乏相應(yīng)的人才和供應(yīng)鏈體系等問題，但歐洲的電池投資還是如火如荼，并逐漸造就出一批典型企業(yè)。

歐洲電池投資成果初顯

首先，值得關(guān)注的是“全村人的希望”——當(dāng)前規(guī)模最大的瑞典電池企業(yè)Northvolt。今年1月8日，歐盟批準(zhǔn)給予Northvolt約9億歐元的德國政府援助，以支持其在德國北部建設(shè)一家動力電池工廠。德國政府鼎力支持Northvolt的背后，與歐洲本土迫切想要扶持本土電池企業(yè)的規(guī)劃密切相關(guān)。

成立之初，Northvolt就吸引了各路資本的投資，包括歐盟、歐洲投資銀行、兩個瑞典自治市、瑞典ABB、高盛，以及車企斯堪尼亞、雷諾、大眾、寶馬等巨頭與投資機(jī)構(gòu)相繼跟進(jìn)的投資。據(jù)報道，2018年至2023年期間，Northvolt融資總額超過了100億美元，顯示出歐洲各方對該本土電池企業(yè)的高度期待。而在訂單方面，據(jù)Northvolt官方披露，目前其已獲得來自寶馬、斯堪尼亞、大眾和沃爾沃等主要客戶超過550億美元的訂單。

Northvolt的目標(biāo)也很直白，就是要在歐洲范圍內(nèi)，從寧德時代、LG能源等手中爭奪動力電池供應(yīng)方面的主導(dǎo)權(quán)。其計劃構(gòu)建動力電池和儲能電池雙輪驅(qū)動的發(fā)展格局，目前已經(jīng)規(guī)劃了四座電池工廠，若全部按期落地，那么Northvolt將在2026年之后擁有230吉瓦時動力電池產(chǎn)能，遠(yuǎn)超此前規(guī)劃的到2030年實(shí)現(xiàn)約150吉瓦時的電池產(chǎn)能目標(biāo)。此外，Northvolt還在波蘭格但斯克布局了儲能項目，在挪威合資建立電池回收設(shè)施，在瑞典布局了陰極工廠，年產(chǎn)量將達(dá)到100吉瓦時。

然而，這家公司的產(chǎn)品交付環(huán)節(jié)仍寥寥無幾，當(dāng)前的產(chǎn)能利用似乎也存在瓶頸。Northvolt目前僅公開過兩次交付，一次為儲能系統(tǒng)，一次為汽車電池，且均未公布規(guī)模和客戶信息。近期瑞典本地媒體還報出過其位于瑞典謝萊夫特奧的電池廠生產(chǎn)利用率不足5%，低生產(chǎn)率與Northvolt原先的計劃形成鮮明對比。

除了Northvolt，另一家值得關(guān)注的聯(lián)合投資電池企業(yè)是法國后起之秀ACC。該公司成立于2020年，最初由Stellantis和道達(dá)爾能源共同組建，后又獲得梅賽德斯-奔馳的投資。據(jù)報道，法國將ACC視為繼空客以后又一個法國和歐洲聯(lián)合創(chuàng)造的工業(yè)巨擘，同時也是法國再工業(yè)化的一份子。而憑借位于法國北部上法蘭西大區(qū)的第一家工廠，ACC已經(jīng)建立起13吉瓦時的生產(chǎn)能力。今年，ACC又獲得了約44億歐元的融資，可以相對專注的投身于法國、德國和意大利的三座電池工廠的建設(shè)中。這三家ACC工廠的電池產(chǎn)能預(yù)計到2030年將達(dá)到120吉瓦時，為每年250萬輛電動汽車提供動力，推動法國和歐洲實(shí)現(xiàn)電動汽車轉(zhuǎn)型。

再來看大眾汽車100%控股的電池業(yè)務(wù)子公司PowerCo，其成立于2022年，計劃投資200億歐元建設(shè)電池廠，以其最終實(shí)現(xiàn)每年為300萬輛電動汽車供應(yīng)電池。目前，該公司已在歐洲啟動兩座工廠的建設(shè)，預(yù)計將于明年起先后在德國和西班牙投產(chǎn)。按原定計劃，到2030年，PowerCo希望僅在歐洲建造和運(yùn)營產(chǎn)能達(dá)240吉瓦時的電池工廠。

大眾汽車在其工廠生產(chǎn)棱柱形統(tǒng)一電池。據(jù)該公司稱，這種電池允許靈活使用不同的電池化學(xué)成分，包括磷酸鐵鋰電池LFP和鎳鈷錳三元電池NCM。從2025年起，這將用于多達(dá)80%的集團(tuán)所有車型。預(yù)計到2030年，該工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到40吉瓦時，足以生產(chǎn)約500,000輛電動汽車。大眾汽車集團(tuán)在歐洲擁有六座電池工廠，計劃到2030年總產(chǎn)量為240吉瓦時。新的統(tǒng)一電池有望將電池成本降低多達(dá)50%。

大眾汽車認(rèn)為，PowerCo真正的優(yōu)勢首先在于電池設(shè)計和工業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化，從而減少了建設(shè)成本和啟動時間。此外，通過與QuantumScape Corp.合作，大眾汽車還在研發(fā)固態(tài)電池技術(shù)，這種技術(shù)有望使電動汽車更加高效和經(jīng)濟(jì)。

其次，PowerCo還實(shí)現(xiàn)了“縱向整合”，即不僅將建立鋰精煉能力，還將擁有屬于自己的鋰礦。兼任PowerCo董事長的大眾汽車技術(shù)主管托馬斯·舒馬爾（Thomas Schmall）曾表示，由于缺乏頂級專家、關(guān)鍵礦物和設(shè)備來擴(kuò)大工廠產(chǎn)能，電池業(yè)務(wù)的“一切都充滿挑戰(zhàn)”。大眾汽車計劃讓PowerCo投資礦山，以幫助確保供應(yīng)安全。這意味著如果需要原材料支持或控制成本等方面問題時可以更好地應(yīng)對。

但是如今，大眾汽車卻對其能否大規(guī)模生產(chǎn)電池存在質(zhì)疑，因此不再優(yōu)先考慮在今明兩年將PowerCo業(yè)務(wù)上市的可能性。

仍需更多的成長時間

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上述列舉的幾家企業(yè)中，Northvolt和PowerCo當(dāng)前的挑戰(zhàn)在于：歐洲本地市場的電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)依然缺乏配套，即便電池企業(yè)規(guī)模提升較快，但原材料供應(yīng)、人才體系培養(yǎng)等仍為短板。

首先，在材料環(huán)節(jié)。歐洲主要的材料供應(yīng)商是優(yōu)美科和巴斯夫，專注于三元正極領(lǐng)域。然而，在負(fù)極、電解液、隔膜等領(lǐng)域，歐洲的本土供應(yīng)商幾乎一片空白。如今歐洲電池企業(yè)在供應(yīng)鏈上則高度依賴中國企業(yè)，以Northvolt為例，該公司隔膜、電解液、設(shè)備、氫氧化鋰等均采購自中國企業(yè)。

其次，在人才方面。歐洲擁有技術(shù)型人才，但缺乏工程型人才。雖然在電化學(xué)領(lǐng)域有一定優(yōu)勢，在QS世界大學(xué)排名中，電化學(xué)專業(yè)排名第五、第七的分別是德國慕尼黑工業(yè)大學(xué)、瑞士聯(lián)邦理工大學(xué)，歐洲大學(xué)綜合研發(fā)實(shí)力僅落后于美國。但電池生產(chǎn)方面的工程型人才卻是在生產(chǎn)線上成長起來的，在2018年之前，歐洲本土企業(yè)的電池生產(chǎn)還是以實(shí)驗(yàn)室內(nèi)手工操作為主。據(jù)歐盟委員會預(yù)估，到2025年，歐洲電池產(chǎn)業(yè)需要接受培訓(xùn)和再培訓(xùn)的工程師數(shù)量在80萬人左右。

地緣政治因素也帶來新的不確定性。美國的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策（指《通脹縮減法案》）正在使歐洲電池企業(yè)外流。據(jù)歐洲運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會報告，歐洲占全球鋰離子電池投資的份額從2021年的41%下降到2022年的僅2%。目前，多家歐洲電池企業(yè)都已表示要在美國擴(kuò)張。而遠(yuǎn)在澳大利亞的電池原材料企業(yè)Novonix認(rèn)為，“歐洲建立本土電動汽車電池供應(yīng)鏈的計劃可能大幅延期。”由于補(bǔ)貼力度不如美國，許多電池廠商正從歐洲轉(zhuǎn)向美國。同時，受制于關(guān)鍵原材料短缺等因素，歐洲電池產(chǎn)業(yè)“面臨艱巨挑戰(zhàn)”。

歐盟希望在2025年、2030年分別實(shí)現(xiàn)69%、89%的電池自主生產(chǎn)。歐洲電池聯(lián)盟也表示，到2030年歐洲要實(shí)現(xiàn)90%的電池產(chǎn)品自給自足。但在現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)面前，歐洲原本計劃的發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期。為此，不久前，歐盟理事會通過《凈零工業(yè)法案》立場文件，設(shè)置本土制造占比目標(biāo)。該法案提出，到2030年，至少40%的電池等凈零技術(shù)產(chǎn)品需在歐盟本土制造。此外，歐洲還針對電池業(yè)推出多項激勵措施。例如在2023年12月，歐盟和英國宣布將相互進(jìn)口的電動汽車免稅政策延后3年，以為本土電池行業(yè)留出更多的成長時間。