撰文 / 溫 莎

編輯 / 黃大路

設(shè)計(jì) / 趙昊然

2018年，僅僅談判了13個(gè)月的美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定 (USMCA)塵埃落定，計(jì)劃在2020年取代運(yùn)行了25年的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA）。

USMCA的基本理念是墨西哥、美國(guó)和加拿大為一個(gè)幸福大家庭，每個(gè)人共同努力，為所有人創(chuàng)造良好的就業(yè)機(jī)會(huì)。

政治世界里，現(xiàn)實(shí)情況更加微妙。

由于一切以“美國(guó)優(yōu)先”為考量，這項(xiàng)協(xié)定最初頗受爭(zhēng)議，被部分人解讀為“全球自由貿(mào)易公敵”，但美國(guó)對(duì)此十分滿意。正式簽署新協(xié)定后，時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)特朗普長(zhǎng)須一口氣，僥幸地感慨，“我們終于結(jié)束了北美自貿(mào)協(xié)定的噩夢(mèng)。”

四年之前，誰也沒有想到，全球汽車市場(chǎng)會(huì)發(fā)生翻天覆地的變化，中國(guó)制造的汽車有一天會(huì)在墨西哥生產(chǎn)。

根據(jù)USMCA，在墨西哥生產(chǎn)的汽車零部件自產(chǎn)率需達(dá)到75%，70%的鋼和鋁來自北美，再加上一些其他七七八八的條條框框，全部滿足后將有資格獲得7500美元的全額聯(lián)邦稅收抵免/退稅。

這一下，美國(guó)人又不干了。

2月底，美國(guó)制造業(yè)聯(lián)盟（AAM）發(fā)布了一份報(bào)告，警告美國(guó)政府要阻止從墨西哥進(jìn)口低成本的中國(guó)汽車和零部件，聲稱這可能威脅到美國(guó)汽車公司的生存能力。

“廉價(jià)的中國(guó)汽車進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，最終可能會(huì)導(dǎo)致美國(guó)汽車行業(yè)的滅頂之災(zāi)。”報(bào)告中赫然寫道。該聯(lián)盟是一個(gè)非盈利、無黨派的合作組織，由美國(guó)一些領(lǐng)先的制造商和鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)成立于2007年。

他們建議美國(guó)關(guān)閉為中國(guó)汽車進(jìn)口敞開的商業(yè)后門，督促美國(guó)貿(mào)易代表戴琪（Katherine Tai）做好準(zhǔn)備，最好向中國(guó)汽車征收27.5%的關(guān)稅，以避免美國(guó)大批工廠倒閉和工人失業(yè)。

就再AAM發(fā)布報(bào)告后不久，2月29日，美國(guó)白宮網(wǎng)站發(fā)布美國(guó)總統(tǒng)拜登的聲明稱，中國(guó)汽車可能會(huì)充斥美國(guó)市場(chǎng)，“給我們的國(guó)家安全帶來風(fēng)險(xiǎn)”。拜登還宣布，美國(guó)政府將“采取前所未有的行動(dòng)”加以應(yīng)對(duì)。

繼歐洲反補(bǔ)貼調(diào)查出臺(tái)后，美國(guó)將會(huì)如何出牌，所謂向中國(guó)汽車敞開的后門會(huì)關(guān)閉嗎？

特斯拉“引狼入室”？

一切還是要從特斯拉說起。

2023年6月，馬斯克旋風(fēng)訪華，回美國(guó)之后就熱情動(dòng)員中國(guó)供應(yīng)商到墨西哥建廠。據(jù)知情人事透露，特斯拉說干就干，生產(chǎn)節(jié)奏十分緊迫，要求供應(yīng)商2025年就要在墨西哥投產(chǎn)，要是不能及時(shí)響應(yīng)，可能會(huì)失去數(shù)十億元的訂單。

馬斯克想要在墨西哥新萊昂州首府蒙特雷復(fù)制一座新的超級(jí)工廠。與特斯拉上海工廠75萬輛的產(chǎn)能相比，墨西哥規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到100萬輛，有人說還不止，要到200萬輛。在占地面積上，墨西哥工廠也是全球最大的特斯拉工廠，是德克薩斯州超的兩倍，上海的20倍。

墨西哥超級(jí)工廠計(jì)劃生產(chǎn)低價(jià)電動(dòng)車，也就是傳說中的Model 2，為了壓縮成本，便宜好用的中國(guó)供應(yīng)商是首選，因此馬斯克想重建為特斯拉上海工廠供貨的網(wǎng)絡(luò)。

有了馬斯克帶頭，中國(guó)供應(yīng)商的積極性也起來了，遠(yuǎn)渡重洋去墨西哥投資辦廠，有的企業(yè)連技術(shù)帶技工一起都帶過去了。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有30家左右的中國(guó)特斯拉供應(yīng)商宣布計(jì)劃或已經(jīng)在墨西哥建廠。

對(duì)于特斯拉來說，用中國(guó)和墨西哥供應(yīng)商的成本低于美國(guó)同類公司。汽車研究中心首席創(chuàng)新官文卡特什·普拉薩德 (Venkatesh Prasad) 告訴彭博社，中國(guó)擁有“高度組織、高效的供應(yīng)鏈”，“世界上任何地方的制造商如果想掙錢，都不會(huì)放棄中國(guó)供應(yīng)商。”

當(dāng)時(shí)還有聲音質(zhì)疑馬斯克中國(guó)來“挖墻腳”，卻沒想到2023年中國(guó)一躍成為全球第一出口大國(guó)，刺激到了華盛頓敏感的神經(jīng)。

一些中國(guó)威脅的論調(diào)在汽車行業(yè)蔓延，稱中國(guó)汽車從“仆人變成了主人”，甚至引用了一首英文打油詩來形容局面的反轉(zhuǎn)，詩是這么寫的：

有一位尼日爾的年輕女士

她騎虎而笑；

他們乘車歸來

和里面的女士一起，

還有老虎臉上的笑容。

墨西哥汽車市場(chǎng)：一座中轉(zhuǎn)站

墨西哥的敏感，在于這里是通往北美和拉丁美洲市場(chǎng)的絕佳門戶。

毒品，槍支，謀殺、黑幫……在影視和文學(xué)作品中，墨西哥并非極樂世界，但由于獨(dú)特的地理位置以及利好政策，墨西哥已經(jīng)成為美國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。2023年，中國(guó)痛失美國(guó)貿(mào)易合作伙伴的“頭把交椅”，墨西哥抓住機(jī)會(huì)，以4756億美元取而代之。

汽車是其中的大頭。數(shù)據(jù)顯示，墨西哥年產(chǎn)超過300萬輛，是全球?yàn)閿?shù)不多的擁有百萬量級(jí)的汽車生產(chǎn)國(guó)，排名最高到過世界第七。值得注意的是，墨西哥生產(chǎn)的汽車，90%的產(chǎn)量銷往國(guó)際市場(chǎng)，美國(guó)占據(jù)了其中的85%。

靠近美國(guó)，交貨速度更快，運(yùn)輸成本更低，墨西哥堪稱老天賞飯吃的代表，USMCA的到來則他讓又多了幾分躺著吃的資本。

USMCA規(guī)定整車本地化率必須達(dá)到75%，且追蹤到原材料級(jí)別，“所謂區(qū)域本地化率就是整體零部件來源，包括美國(guó)，墨西哥，加拿大，原材料制造成品都發(fā)生在整個(gè)北美區(qū)域才會(huì)被認(rèn)定是區(qū)域原產(chǎn)，可以進(jìn)入到整車。”

2024中國(guó)汽車北美商務(wù)考察團(tuán)在賈可博士的帶領(lǐng)下來到墨西哥，參觀和訪問了長(zhǎng)城汽車，當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人在接待代表團(tuán)時(shí)表示，“這項(xiàng)貿(mào)易協(xié)是打穿的，不是說只看Tier1這一層。”

他舉例，一個(gè)零部件，聚乙烯和塑料來自中國(guó)，在墨西哥加工，人工成本、設(shè)備投資成本、制造成本、稅收成本，基于原料成本都要計(jì)算在內(nèi)，產(chǎn)品的出廠價(jià)是100元，從中國(guó)進(jìn)口原材料是60元，這些都會(huì)分別計(jì)算到原產(chǎn)成分以及非原產(chǎn)成分。

這意味著進(jìn)入墨西哥是企業(yè)的最佳選擇之一，無論是主機(jī)廠還是供應(yīng)商，紛紛在墨西哥建廠。

在2024年之前，墨西哥已經(jīng)匯聚全球主流大眾化、豪華品牌共27家，市場(chǎng)占有率排在前五位的分別是日產(chǎn)，雪佛蘭，大眾、豐田和起亞。在中國(guó)之前，共16家品牌扎根墨西哥，建立了31家工廠，其中包括21家乘用車和10家商用車，日產(chǎn)，通用，大眾，福特，本田均在墨西哥布局零部件工廠。

“來墨西哥前，我們?cè)鲞^調(diào)查，供應(yīng)鏈行業(yè)最出名的ABCD早就來了。”德賽西威的一位負(fù)責(zé)人告訴北美商務(wù)考察團(tuán)，A是安波福，B是博世，C是大陸的，D是電裝，“市場(chǎng)就推動(dòng)你必須向這個(gè)方向走，你沒得選。”

此外，針對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)，墨西哥還有一條更人性化的激勵(lì)政策。比如，某家企業(yè)的投資規(guī)模達(dá)到1億美元，或者年產(chǎn)能達(dá)到5萬臺(tái)，就能夠享受到年產(chǎn)量10%的免關(guān)稅進(jìn)口配額，“也就是說，第二年有5000臺(tái)的免稅配額，你可以從其他國(guó)家進(jìn)口。”

墨西哥人均GDP8539美元，貧富差距大，具備汽車消費(fèi)能力的群體占40%。在墨西哥，賣得好的產(chǎn)品大多以低價(jià)和性價(jià)比為主，10~20萬元的車型市占率高達(dá)62%，20~30萬元市場(chǎng)占比為23%。

這就形成了一個(gè)獨(dú)特的局面，墨西哥成為一個(gè)中轉(zhuǎn)站，本地生產(chǎn)的中高端車全部出口，主要銷往美國(guó)，再從海外進(jìn)口中低端的車，來滿足本土消費(fèi)需求。

“墨西哥本地產(chǎn)的車子流向北美，本土市場(chǎng)的70%需求都是靠歐洲，拉美，東南亞進(jìn)口。”長(zhǎng)城負(fù)責(zé)人以豐田為例，他告訴北美商務(wù)考察團(tuán)，豐田在墨西哥主產(chǎn)Tacoma皮卡車，98%產(chǎn)能供到北美，2%的產(chǎn)量在本地銷售。而在墨西哥，豐田的主銷車型是HILUX雅力士、海拉克斯這種中低端產(chǎn)品，利用工廠產(chǎn)量免稅配額從泰國(guó)進(jìn)口整車。

中國(guó)車企進(jìn)入墨西哥的“雙保險(xiǎn)”

中國(guó)人在墨西哥來得并不算早，可以追溯到2017年。

最初，由于消費(fèi)者對(duì)中國(guó)品牌認(rèn)知度低，市場(chǎng)表現(xiàn)并不理想，直到2020年MG和奇瑞的加入，兩大品牌利用性價(jià)比優(yōu)勢(shì)快速打開市場(chǎng)。

從消費(fèi)需求上來看，墨西哥和中國(guó)產(chǎn)品的適配性很高。墨西哥消費(fèi)者關(guān)注價(jià)格、經(jīng)濟(jì)性、安全性、舒適性和內(nèi)部空間，這些都是中國(guó)品牌的拿手好戲。

2023年，中國(guó)品牌在墨西哥的市場(chǎng)占有率到達(dá)9.6%，比2018年增長(zhǎng)5.8%。其中MG已經(jīng)進(jìn)入到前10，排名第七，奇瑞排名第13位。MG和奇瑞之后，長(zhǎng)城，吉利、廣汽和比亞迪已經(jīng)聞風(fēng)而至。

中國(guó)品牌在墨西哥銷量的增長(zhǎng)，引起了美國(guó)人的注意。福特首席執(zhí)行官吉姆·法利（Jim Farley）2月在一次活動(dòng)中提醒到，“2023年，墨西哥銷售的所有汽車中，25%來自中國(guó)。世界正在發(fā)生變化。”

從市場(chǎng)潛力上看，墨西哥本身對(duì)中國(guó)品牌而言也十分有吸引力。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所高級(jí)研究員賈揚(yáng)特·梅農(nóng) (Jayant Menon) 表示，進(jìn)入美國(guó)仍然是大多數(shù)中國(guó)投資者的主要?jiǎng)訖C(jī)，但由于中產(chǎn)階級(jí)的崛起，墨西哥市場(chǎng)也提供了“保險(xiǎn)”。

2023年，墨西哥共售出了超136萬輛乘用車，同比增長(zhǎng)24.4%，創(chuàng)下5年內(nèi)的新紀(jì)錄，位列全球第12名。預(yù)計(jì)未來3~5年內(nèi)，仍將保持高速增長(zhǎng)，2030年有望達(dá)到150萬輛。

不僅如此，墨西哥市場(chǎng)以轎車為主，最近來SUV不斷抬頭，預(yù)計(jì)到2030年市占率將達(dá)到43%，也就是65萬輛的規(guī)模。

此外，墨西哥新能源起步較晚，體量小但增速快。2023年全年銷量4.4萬，同比增長(zhǎng)47.5%，市占率為3.6%。其中HEV全年銷量3.2萬，同比增長(zhǎng)54%，市占率第一。EV銷量6800臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.2%，市占率15.4%。

持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)，SUV，新能源，這些都是中國(guó)品牌最舒服的領(lǐng)域，再加上低廉的勞動(dòng)力，墨西哥本身就擁有最夠的吸引力。

“我們進(jìn)入市場(chǎng)比晚，也想快速把整個(gè)節(jié)奏趕上，將整個(gè)市場(chǎng)體量、規(guī)模做起來。”長(zhǎng)城汽車墨西哥負(fù)責(zé)人告訴北美考察團(tuán)，他們對(duì)待墨西哥市場(chǎng)是認(rèn)真的。

“墨西哥最開心的事和最悲哀的事都是離美國(guó)太近。”他說，“他覺得自己很大，100萬不是一個(gè)小市場(chǎng)，可悲的是美國(guó)更大。在這樣的情況下，他們總是被忽略，像豐田，墨西哥是由北美總部來統(tǒng)管，北美總部將美國(guó)、加拿大和墨西哥3個(gè)市場(chǎng)放一起，他只有5%的份額。”

大多數(shù)品牌都會(huì)將更多精力放在大市場(chǎng)，而忽略墨西哥市場(chǎng)的需求。“一般就是說你有什么車，我這是給美國(guó)的、給歐洲的，你挑吧。日本企業(yè)的定位更友好一些，做了一些改善，但是也不夠徹底，中國(guó)現(xiàn)在有機(jī)會(huì)在這一塊做得更好。”

這位負(fù)責(zé)人告訴北美考察團(tuán)，墨西哥希望得到尊重和重視，這正是中國(guó)企業(yè)發(fā)展的空間和機(jī)會(huì)。

美國(guó)會(huì)關(guān)閉后門嗎？

不可否認(rèn)，一部分中國(guó)整車和零部件企業(yè)在進(jìn)入墨西哥的時(shí)候瞄準(zhǔn)的是北美。

2023年，總部位于墨西哥的中國(guó)汽車零部件公司，其中18家出口到美國(guó)。墨西哥汽車零部件工業(yè)協(xié)會(huì)INA初步數(shù)據(jù)顯示，2023年，墨西哥制造的中國(guó)零部件出口到美國(guó)的價(jià)值達(dá)到11億美元。這一數(shù)字較2022年增長(zhǎng)15%。

特殊敏感時(shí)期，在墨的中國(guó)車企紛紛與美國(guó)劃清界限。”我們不打算進(jìn)軍美國(guó)。”比亞迪執(zhí)行副總裁兼比亞迪美洲首席執(zhí)行官斯特拉·李 (Stella Li) 告訴雅虎財(cái)經(jīng)，比亞迪準(zhǔn)備在墨西哥建廠，但不打算利用該工廠向美國(guó)出口汽車。

“我們甚至沒有考慮墨西哥的任何北部州。”她指的是通常在美墨邊境附近設(shè)立業(yè)務(wù)以瞄準(zhǔn)美國(guó)市場(chǎng)的品牌，“我們的目標(biāo)是本地市場(chǎng)。這就是比亞迪的戰(zhàn)略。”

中國(guó)車企的主動(dòng)避嫌，不知道會(huì)不會(huì)產(chǎn)生效果，美國(guó)會(huì)如何選擇。AAM呼吁對(duì)在墨西哥生產(chǎn)汽車的中國(guó)企業(yè)征收汽車特別稅，沒有提及的是，福特、通用、梅賽德斯和其他跨國(guó)巨頭都在墨西哥生產(chǎn)汽車并在美國(guó)銷售。倡導(dǎo)自由民主的美國(guó)怎么能夠懲罰一個(gè)國(guó)家的公司而不罰其他國(guó)家的公司呢？這是問題的關(guān)鍵。

如果美國(guó)不想撕破臉，就要傷敵一千，自損八百。2020年以前，“北美自由貿(mào)易協(xié)定”的納稅標(biāo)準(zhǔn)是62％的零部件在北美生產(chǎn)。2017年的博弈階段，特朗普政府代表曾提出要將汽車零部件的起征點(diǎn)從62％提高到85％。除此以外，他們還要求這85%的零件中要有至少一半的比例來自美國(guó)本土生產(chǎn)。

最后，這一提議遭到了加拿大和墨西哥政府甚至是眾多車企的強(qiáng)烈反對(duì)。理由是這樣雖然會(huì)創(chuàng)造很多就業(yè)，卻也會(huì)使汽車成本上漲，美國(guó)車企無法在北美以外繼續(xù)維持價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

“如果沒有中國(guó)的參與，我們?nèi)绾伪３诌@個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力？彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所的高級(jí)研究員瑪麗·洛弗利（Mary Lovely）在接受彭博社采訪時(shí)表示，“如果我們?cè)噲D以美國(guó)的工資生產(chǎn)所有產(chǎn)品，最終會(huì)陷入困境，生產(chǎn)出一輛沒有任何競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。”

美國(guó)如果想要關(guān)閉后門，也不是沒有辦法。USMCA的有效期為16年，規(guī)定必須每6年進(jìn)行聯(lián)合審查，到期后再續(xù)約。

這意味著，三國(guó)中任何一國(guó)只要對(duì)USMCA中任何一條款感到不再滿意，就可以通過本國(guó)立法體系對(duì)USMCA的期滿續(xù)約加以阻撓，而無需經(jīng)由三國(guó)協(xié)商，被在當(dāng)時(shí)被輿論認(rèn)為給予了美國(guó)“特朗普式的只要覺得吃虧就隨時(shí)反悔”權(quán)利。

美國(guó)會(huì)反悔嗎？