首批A股上市銀行曬出2023年“成績單”。

截至2月6日，招商銀行、中信銀行等8家上市銀行披露了2023年業(yè)績快報。其中，8家銀行歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，5家銀行營收實現(xiàn)同比增長，多家銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化。

整體業(yè)績預喜，但也有挑戰(zhàn)——部分上市銀行去年營收出現(xiàn)負增長。對于2023年的上市銀行業(yè)績表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士向上海證券報記者表示，銀行利潤增長表現(xiàn)堅挺，展現(xiàn)了較強的韌性，但受凈息差持續(xù)收窄、手續(xù)費及傭金收入走弱等因素影響，營業(yè)收入仍承受著不小的壓力。

“增利不增收” 業(yè)績預喜背后營收分化

從已披露的2023年上市銀行業(yè)績快報來看，8家銀行的歸母凈利潤均實現(xiàn)了同比增長，5家銀行營收實現(xiàn)同比增長。

其中，杭州銀行、齊魯銀行和青島銀行的歸母凈利潤實現(xiàn)雙位數(shù)增長，同比增速分別為23.15%、18.02%和15.11%，長沙銀行、中信銀行、蘭州銀行、招商銀行、廈門銀行歸母凈利潤增速也超過6%；長沙銀行、齊魯銀行營收增速超8%。

但部分上市銀行業(yè)績“增利不增收”——凈利正增長，營業(yè)收入實現(xiàn)負增長。具體來看，2023年，廈門銀行營業(yè)收入同比下降4.84%，中信銀行營業(yè)收入同比下降2.60%，招商銀行營業(yè)收入同比下降1.64%。

對于業(yè)績“增利不增收”，銀行業(yè)人士向記者分析稱，一些上市銀行2023年營業(yè)收入負增長，主要是受“凈息差持續(xù)收窄，金融資產(chǎn)收益下降”和“財富管理業(yè)務承壓，手續(xù)費及傭金收入走弱”兩大因素拖累。但它們同時控制營業(yè)支出，疊加信用減值損失回落，增厚了凈利潤水平。

凈息差持續(xù)收窄是反映盈利能力的關鍵指標。光大證券預測，2023年銀行業(yè)凈息差較前三季度收窄4個基點左右，收窄幅度略大于上年同期3個基點左右的水平，全年息差收窄幅度預計在25個基點左右，年末中樞降至1.68%附近。

申萬宏源證券預計，2023年上市銀行營收同比下滑0.7%，其中存量按揭利率下調(diào)影響將在一定程度上拖累營收表現(xiàn)。從不同類型銀行來看，營業(yè)收入繼續(xù)呈現(xiàn)“城農(nóng)商行>國有行>股份行”的趨勢。展望2024年，預計受貸款重定價等因素影響，行業(yè)營收還將全面承壓。

穩(wěn)扎穩(wěn)打 資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化

在面臨凈息差收窄等行業(yè)共性難題的背景下，2023年上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化，有7家銀行的不良貸款率有所下行。其中，廈門銀行和中信銀行不良貸款率下降最多，分別下降0.1個百分點和0.09個百分點。

“不良貸款率呈下降趨勢，這既有銀行貸款投放快速增加導致分母擴大的因素，又有銀行通過各種方式進行不良貸款催收、加大不良資產(chǎn)處置力度等，降低了不良貸款余額導致分子縮小的因素。”郵儲銀行研究員婁飛鵬告訴記者。

去年以來，多家銀行積極加強資產(chǎn)質(zhì)量管控，提升風險防范和化解能力。“控制風險，就是減少成本。”一家城商行人士表示，該行2023年持續(xù)完善全面、全員、全流程的風險管理體系；在業(yè)務準入層面，實施統(tǒng)一授信政策；在風險識別層面，滾動開展行業(yè)研究；在業(yè)務審批層面，實行獨立授信審批。

申萬宏源證券表示，近年來銀行營收利潤增速剪刀差持續(xù)擴大，本質(zhì)源于上一輪不良暴露周期后銀行存量包袱逐步出清，信用成本趨于回落。其判斷，2024年銀行資產(chǎn)質(zhì)量將保持平穩(wěn)，但隨著地產(chǎn)、化債、零售消費類等風險影響擾動，不良生成率或有上行壓力。

2024年怎么干？多家銀行“劃工作重點”

在曬出2023年“成績單”的同時，有不少銀行披露了2024年經(jīng)營工作重點，主要聚焦“穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量”和“優(yōu)化金融資源供給”。

近日，農(nóng)業(yè)銀行部署全年重點工作，強調(diào)確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定是“三穩(wěn)”工作總要求的首要任務。具體來看，農(nóng)業(yè)銀行表示，要精準穩(wěn)慎化解房地產(chǎn)和地方債務風險，前瞻防范重點領域風險，運用新手段新模式做好普惠和農(nóng)戶貸款風險防控。

記者獲悉，開年以來，已有銀行開展實質(zhì)風險摸排，以便及時預防、化解相關風險。“現(xiàn)階段，中小微客群抗風險能力相對偏弱。我們進行風險摸排后發(fā)現(xiàn)，相關業(yè)務以抵押方式為主，整體風險可控。”華東一家銀行相關負責人告訴記者，2024年該行將進一步調(diào)整授信政策和審批策略，加強各項業(yè)務的跟蹤監(jiān)測和檢查頻率，預計資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢。

中國銀行表示，將圍繞做好“五篇大文章”，優(yōu)化金融供給、提升服務質(zhì)效；支持擴大有效需求，助力經(jīng)濟穩(wěn)健增長；發(fā)揮綜合化經(jīng)營特色，積極構建協(xié)同順暢的高質(zhì)量綜合服務體系。

平安銀行近期亦表示，堅持“零售做強、對公做精、同業(yè)做專”戰(zhàn)略方針不動搖，做到總行賦能、做實分行經(jīng)營主體責任。光大銀行稱，將加大科技轉(zhuǎn)型力度，關注社區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療改革、助殘金融服務等特色領域，培育新的業(yè)務增長點。