1月16日，Gartner發(fā)布2023年度全球半導(dǎo)體廠商營(yíng)收排名，在2023年半導(dǎo)體全行業(yè)普遍承壓下，Top10廠商的營(yíng)收總額有所下滑。

該機(jī)構(gòu)初步統(tǒng)計(jì)認(rèn)為，2023年全球半導(dǎo)體業(yè)務(wù)總收入為5330億美元，同比下降了11%。其中Top25廠商整體收入在2023年下滑了14.1%，收入占整體市場(chǎng)的74.4%，該比例低于2022年的77.2%；此外，頭部25家廠商中，僅9家廠商實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)，有10家廠商收入出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。

對(duì)比2022年度的收入排名可見，布局有存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的廠商普遍收入承壓，AI需求的快速發(fā)展助推英偉達(dá)首次進(jìn)入Top5行列。此外，汽車市場(chǎng)的高需求也驅(qū)動(dòng)相關(guān)公司成長(zhǎng)，令意法半導(dǎo)體進(jìn)入Top10陣營(yíng)。

另一家調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)包括了晶圓代工廠商，整體趨勢(shì)基本類似。該機(jī)構(gòu)列出的2023年全球半導(dǎo)體銷售額Top25顯示，臺(tái)積電和英特爾先后超過三星分列第一和第二，三星則下滑至第四，英偉達(dá)躍升至第三。

展望2024年，Gartner預(yù)計(jì)，全球半導(dǎo)體行業(yè)收入將增長(zhǎng)16.8%至6240億美元，存儲(chǔ)器市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)百分比的成長(zhǎng)性是其中主要驅(qū)動(dòng)，而2024年預(yù)計(jì)幾乎所有芯片產(chǎn)品都將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 

存儲(chǔ)業(yè)務(wù)下滑

在半導(dǎo)體行業(yè)有舉足輕重地位的存儲(chǔ)器板塊，面對(duì)2023年低需求和持續(xù)清理庫存壓力，頭部廠商均處在虧損狀態(tài)，由此就不難理解三星為何被英特爾趕超，位居Top2。

根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，三星是全球以收入計(jì)算Top10廠商中同比增速下滑（-37.5%）最大的廠商，甚至高過SK海力士（-32.1%）。

記者發(fā)現(xiàn)，SK海力士跌幅略低，部分原因在于其為英偉達(dá)主要AI芯片提供HBM存儲(chǔ)器（DRAM類存儲(chǔ)產(chǎn)品），這也令SK海力士的DRAM部分業(yè)務(wù)增速在2023年的多個(gè)季度實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)高于同行（包括三星）的成長(zhǎng)。

由于HBM相比于整體存儲(chǔ)器大盤，始終是一個(gè)偏向小眾的品類，因此即便SK海力士和三星是其中核心供應(yīng)商，也難抵其他非存儲(chǔ)類半導(dǎo)體同行，這兩家廠商成為Top10（按收入計(jì)算）廠商中同比下滑幅度最大者。

Gartner指出，2023年是半導(dǎo)體市場(chǎng)相對(duì)艱難的一年，其中存儲(chǔ)器市場(chǎng)經(jīng)歷了有史以來較為嚴(yán)重的收入下滑表現(xiàn)，由此影響到相關(guān)供應(yīng)商。

據(jù)該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2023年存儲(chǔ)器產(chǎn)品收入整體下降了37%，尤其在當(dāng)年上半年，智能手機(jī)、PC和服務(wù)器這三個(gè)存儲(chǔ)的主要市場(chǎng)，都面臨需求低于預(yù)期和渠道庫存過剩難題。

從品類來看，2023年DRAM產(chǎn)品的收入下滑38.5%至484億美元，NAND產(chǎn)品的收入下滑37.5%至362億美元。

展望2024年，Gartner認(rèn)為全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)收入將增長(zhǎng)66.3%，其中NAND閃存部分預(yù)計(jì)收入同比增長(zhǎng)49.6%至530億美元，DRAM運(yùn)存部分預(yù)計(jì)增長(zhǎng)88%至874億美元。

AI和汽車應(yīng)用助推

相比存儲(chǔ)器廠商，非存儲(chǔ)器類廠商面對(duì)的環(huán)境相對(duì)溫和。Gartner統(tǒng)計(jì)該領(lǐng)域整體收入在2023年同比下滑3%，其中AI應(yīng)用的相關(guān)領(lǐng)域是該部分半導(dǎo)體市場(chǎng)核心驅(qū)動(dòng)力，汽車尤其是電動(dòng)車市場(chǎng)、國(guó)防和航空航天市場(chǎng)的整體表現(xiàn)也好過其他應(yīng)用領(lǐng)域。

從企業(yè)端看，多家機(jī)構(gòu)排名中最具成長(zhǎng)性的便是英偉達(dá)。受益于生成式AI對(duì)計(jì)算芯片的強(qiáng)勁需求，英偉達(dá)在2023年賺了個(gè)盆滿缽滿，也驅(qū)動(dòng)該公司以56.4%的收入同比增速，首次進(jìn)入Gartner統(tǒng)計(jì)的半導(dǎo)體Top5陣營(yíng)。

收入增速第二高（+7.7%）的是意法半導(dǎo)體（ST），據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，受益于在汽車領(lǐng)域的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力，令其回歸了2019年行業(yè)第八位的排名。

此前ST公布的三季度財(cái)報(bào)就顯示，其整體收入表現(xiàn)得益于汽車業(yè)務(wù)持續(xù)成長(zhǎng)所推動(dòng)，當(dāng)然部分也被個(gè)人電子類產(chǎn)品下滑所抵消。三季度內(nèi)該公司汽車和功率分立器件業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)29.6%，是三大業(yè)務(wù)中增速最高的部分。

不過近日意法半導(dǎo)體宣布將調(diào)整公司組織架構(gòu)，將原來三大業(yè)務(wù)線重整為兩大業(yè)務(wù)線：模擬、功率與分立器件、MEMS與傳感器產(chǎn)品部（APMS）和微控制器、數(shù)字IC與射頻產(chǎn)品部（MDRF），原汽車相關(guān)業(yè)務(wù)按照不同的芯片業(yè)務(wù)類型被分別并入這兩大業(yè)務(wù)線中。公司指出這是為提高產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新速度和效率，縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。

Top10廠商中第三收入增長(zhǎng)（+7.2%）的是博通。雖然一般觀念中博通是一家與高通類似的通信產(chǎn)業(yè)鏈主要供應(yīng)商，但不同的是，近些年來其也在積極發(fā)力AI領(lǐng)域。

中金研究此前就指出，AI對(duì)數(shù)據(jù)中心通信性能要求提升，有望長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心通信市場(chǎng)的擴(kuò)容；博通在交換芯片等多款云網(wǎng)設(shè)備上游器件領(lǐng)域市占率領(lǐng)先，有望充分受益于AI時(shí)代的變革。根據(jù)公司指引，2024年AI相關(guān)營(yíng)收占比有望超過半導(dǎo)體解決方案的25%。

面向未來，生成式AI或許將驅(qū)動(dòng)更多半導(dǎo)體細(xì)分產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)。據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年全球AI服務(wù)器（包含AI訓(xùn)練和AI推理）將超過160萬臺(tái)，年成長(zhǎng)率達(dá)40%，這其中就將包括對(duì)計(jì)算芯片和存儲(chǔ)芯片的需求。此外邊緣類AI應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)下，相關(guān)模擬芯片廠商也在發(fā)掘其中機(jī)會(huì)。

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者：駱軼琪