經(jīng)濟觀察報 記者 濮振宇 十年前，沒有人會想到，比亞迪有一天會成為中國的第一大汽車企業(yè)；也沒人會料到，寧德時代會崛起成為新的萬億龍頭。更沒人會認為，有朝一日，中國的汽車出口會躍升全球第一，以至于歐盟會為了保護當?shù)氐男履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)，計劃對中國的新能源汽車展開反補貼調(diào)查。

一場被稱作“新能源革命”的經(jīng)濟社會變革，在過去十年里劇烈發(fā)生著。在以新能源汽車為代表的新能源大變局下，很多領(lǐng)域都被改寫，被重構(gòu)。

在中國汽車市場，自主品牌車企憑借新能源領(lǐng)域的先發(fā)領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)在市場上攻城拔寨，自主品牌市場占有率在今年持續(xù)穩(wěn)定在50%線上，不斷侵蝕傳統(tǒng)豪華、合資品牌的市場。

不止是整車企業(yè)，中國的動力電池、鋰材料以及芯片、算法、軟件等與新能源汽車相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，也在大幅超越傳統(tǒng)品牌。

另一個為人所津津樂道的改變是，國內(nèi)不同的城市之間，由于布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略意識、支持力度和執(zhí)行力存在差異，導致各地的汽車產(chǎn)業(yè)改革進度也千差萬別。一張全新的“汽車經(jīng)濟地圖”輪廓正在被勾勒出來。

有的城市從在汽車產(chǎn)業(yè)方面默默無聞到今天變成了“超級風投家”。合肥就是這樣一座城市，其因為引入蔚來、大眾等車企，使得合肥成為國內(nèi)新能源汽車發(fā)展的新高地。西安也是如此，受益于比亞迪的快速崛起，西安已經(jīng)是名副其實的全國新能源汽車“第一城”。

新能源汽車的發(fā)展，是一個產(chǎn)業(yè)格局洗牌、利益重新分配的過程。國內(nèi)傳統(tǒng)核心汽車工業(yè)區(qū)在新能源賽道上的表現(xiàn)持續(xù)在分化。廣東和上海繼續(xù)保持領(lǐng)先，北京、重慶、湖北、吉林排位有所降低。“燃油車技術(shù)和工業(yè)強省強市出現(xiàn)轉(zhuǎn)型速度上的差異，是汽車工業(yè)技術(shù)進步和新能源產(chǎn)業(yè)鏈重組在區(qū)域經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展端的映射，這種大格局變遷是不可阻擋的。但這并不能代表一些城市在全球汽車工業(yè)邁向新能源的新時代就掉隊了。長遠來看，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈強省強市之爭，才剛剛開始。”獨立國際策略研究員陳佳對經(jīng)濟觀察報記者表示。

超車

中國汽車產(chǎn)業(yè)基本格局奠定于上世紀80年代末。彼時國內(nèi)開始大力發(fā)展轎車工業(yè)，采取“三大三小”戰(zhàn)略，“三大”是一汽、東風、上汽，“三小”是北京吉普、天津夏利、廣州標致，六家企業(yè)總部所在的長春（吉林）、武漢（湖北）、上海、北京、天津、廣州（廣東）發(fā)展成國內(nèi)六個汽車重鎮(zhèn)。

進入本世紀，隨著一汽集團重組天津汽車，以及位于重慶的長安汽車實現(xiàn)“軍轉(zhuǎn)民”和“商轉(zhuǎn)乘”，重慶逐漸取代天津的位置。2009-2018年，北京、上海、重慶、廣東、吉林、湖北的汽車產(chǎn)量在國內(nèi)各省份中始終位列前七。近五年來，隨著北京現(xiàn)代等合資車企銷量走低，北京排名有所下降。2022年，廣東、上海、吉林、重慶、湖北繼續(xù)保持強勢，分別占據(jù)前五。

一家龍頭企業(yè)對一座城市乃至一個省份汽車產(chǎn)業(yè)的強大支撐作用，不僅在燃油車時代已獲得充分印證，在新能源時代也仍然顯著。

作為西部城市，西安此前在中國汽車產(chǎn)業(yè)版圖中并不起眼。直到2022年，西安的新能源汽車產(chǎn)量達到101.52萬輛，超過廣州、上海，成為“新能源汽車產(chǎn)量第一城”，陜西也在全國各省份中躍居第二，僅次于廣東。西安的新能源汽車銷量幾乎都由比亞迪貢獻。在西安2022年生產(chǎn)的101.52萬輛新能源汽車中，比亞迪西安制造基地貢獻99.5萬輛，占比97.9%。

作為國內(nèi)新能源汽車龍頭企業(yè)，比亞迪的產(chǎn)能布局，未來幾年有望支撐更多非傳統(tǒng)汽車工業(yè)強市快速拉升新能源汽車產(chǎn)值。據(jù)經(jīng)濟觀察報記者統(tǒng)計，比亞迪在全國的已建成產(chǎn)能疊加規(guī)劃產(chǎn)能超過550萬輛，其中2022年后新增的產(chǎn)能超過390萬輛，覆蓋西安、長沙、常州、撫州、合肥、濟南、鄭州等地。

公開信息顯示，比亞迪常州基地規(guī)劃產(chǎn)能40萬輛，一期項目2022年1月投產(chǎn)；比亞迪撫州基地規(guī)劃產(chǎn)能60萬輛，一期項目2022年4月投產(chǎn)；比亞迪合肥基地規(guī)劃產(chǎn)能132萬輛，一期項目2022年6月投產(chǎn)；比亞迪濟南基地規(guī)劃產(chǎn)能30萬輛，一期項目2022年11月投產(chǎn)；比亞迪鄭州基地規(guī)劃產(chǎn)能100萬輛，一期項目今年3月投產(chǎn)。

在中國金融智庫特邀研究員余豐慧看來，汽車產(chǎn)業(yè)相對弱勢的省市，特別是中西部省市，在新能源時代的崛起機會要比燃油車時代更多。新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車配套資源的依賴度有所降低，很多省市可通過積極引進新能源汽車制造技術(shù)和資金，加強配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)，快速發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

咨詢機構(gòu)仲量聯(lián)行9月的一份最新報告也指出，由于電車和燃油車的部分零部件無法通用，裝配檢測產(chǎn)線也大相徑庭，因此各OEM發(fā)展電車，也更青睞新建電動車專用工廠，而非改造原有工廠，加之各地地政府招商引資均瞄準新能源汽車這一主賽道，中國各城市間的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正時刻上演洗牌與彎道超車的戲碼。

攀升

作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)上游的一大萬級賽道，鋰電領(lǐng)域誕生了無數(shù)暴富神話，也成為了很多城市新的支柱產(chǎn)業(yè)。

2017年后，隨著寧德時代成為全球第一大動力電池制造商，福建寧德在全世界的名氣也隨之驟增。作為寧德時代的總部所在地以及重要產(chǎn)能基地，寧德市蕉城區(qū)人均GDP在2018年為10.4萬元，在福建全省各區(qū)縣中排名第二十三，2022年達到19.9萬元，躍升至全省第四，成為福建最富裕的區(qū)縣之一，對蕉城區(qū)GDP貢獻最大的便是千億鋰電新能源產(chǎn)業(yè)集群。

與福建寧德相比，一些中西部城市雖然沒有誕生新能源龍頭企業(yè)，但憑借礦產(chǎn)稟賦、綠電優(yōu)勢也成功打造了千億鋰電產(chǎn)業(yè)集群。

江西宜春古代以山水文化聞名，如今憑借豐富的鋰云母資源成為了“亞洲鋰都”，國軒高科、寧德時代、比亞迪等鋰電產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)都在宜春有布局。數(shù)據(jù)顯示，宜春2022年碳酸鋰年產(chǎn)量約為15萬噸，約占全國碳酸鋰總產(chǎn)量四成。

據(jù)了解，宜春鋰電產(chǎn)業(yè)營收2020年不足200億元，但到了2022年增至1117億元,占宜春市2022年GDP的近三分之一。宜春相關(guān)政府人士此前提出，到2025年，宜春市鋰電新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭突破8000億元。

作為“萬里長江第一城”，四川宜賓的城市名片長期以來是以五糧液為代表的白酒產(chǎn)業(yè)。近三年多來，得益于綠電和區(qū)位優(yōu)勢，宜賓成功將鋰電產(chǎn)業(yè)打造為城市新名片。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月，宜賓動力電池產(chǎn)業(yè)已簽約項目達到92個，總投資 2144.54億元，預期年產(chǎn)值5223.95億元，其中投資百億元以上的就有6個，包括四川時代動力電池電芯項目1-2期(100億元)、3-4期(100億元)、5-6期 (120億元)、7-8期（120億元）和中材鋰膜年產(chǎn)20億㎡鋰電池隔膜（100億元）、江西銅博科技10萬噸高檔電解銅箔(100億元)。

2020-2022年，宜賓動力電池產(chǎn)業(yè)的規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值從18億元增至889億元，躍居全市第一大產(chǎn)業(yè)。2022年，寧德時代在宜賓設(shè)立的四川時代產(chǎn)銷動力電池72GWh，占全國產(chǎn)量的15.5%、裝車量的24.4%。這意味著，中國每100輛新能源車中，超過24輛的動力電池產(chǎn)自宜賓。

在鋰電領(lǐng)域，隨著技術(shù)發(fā)展，其他城市仍有借勢崛起的機會。“新能源汽車產(chǎn)業(yè)所依賴的鋰資源和鋰電池等方面的技術(shù)方向并非完成態(tài)，而只是中間態(tài)。以寧德時代為代表的中國新能源電池大廠正在凝聚態(tài)、半固態(tài)/固態(tài)電池技術(shù)上突飛猛進，N型與P型電池大方向在爭奪幾年后亦告一段落；但鈉鋰之爭還方興未艾，未能定局。”陳佳表示。

除了鋰電，自動駕駛也是一個萬億級的賽道，北京、上海、廣州、深圳等一線城市，以及蘇州、武漢等新一線、二線城市，均將自動駕駛作為重點布局產(chǎn)業(yè)。以蘇州為例，其已經(jīng)集聚乘用車領(lǐng)域的Momenta，干線物流領(lǐng)域的智加科技、摯途科技，環(huán)境感知領(lǐng)域的圖達通、承泰科技，軟件算法領(lǐng)域的潤芯微、吉咖智能。

洗牌

以上海為中心的長三角和以廣州為中心的珠三角，都是中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完善的地區(qū)之一。在汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型新能源的過程中，廣東和上海保持住了領(lǐng)先地位。2022年，廣東和上海的新能源汽車產(chǎn)量分別為129.7萬輛、98.86萬輛，在各省份中分列第一、第三。

在燃油車時代，上海汽車產(chǎn)業(yè)集中度最高的兩個區(qū)域是嘉定安亭和浦東金橋。安亭因車而興，被稱為“中國汽車第一鎮(zhèn)”，擁有上汽大眾整車基地及上千家零部件企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)。金橋是上汽通用產(chǎn)能基地，建成了上汽通用上海金橋北廠、上海金橋南廠、凱迪拉克金橋工廠。

邁入新能源時代，上海的臨港新片區(qū)在引入“鯰魚”特斯拉后迅速崛起，已顯露出追趕嘉定之勢。2021年，臨港新片區(qū)新能源汽車產(chǎn)量突破50萬輛，占上海新能源汽車產(chǎn)量的五分之四，有效抵消了上汽大眾、上汽通用等合資車企銷量下降的影響。

在產(chǎn)值上，2022年，嘉定全區(qū)實現(xiàn)汽車工業(yè)產(chǎn)值3855.4億元。今年7月，臨港新片區(qū)管委會方面透露，臨港新片區(qū)智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值已突破2300億元。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，臨港新片區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計突破4000億元。

安亭和金橋在燃油車需求減弱的壓力中，也在推進轉(zhuǎn)型。2020年，上汽大眾新能源汽車MEB工廠在安亭投產(chǎn)，負責生產(chǎn)大眾、奧迪等品牌純電動車。2021年，上汽通用奧特能超級工廠在金橋投產(chǎn)，上汽通用計劃到2025年基于奧特能平臺推出10款以上國產(chǎn)新能源車型。

與建設(shè)新能源新工廠相比，處置燃油車工廠是一個更加復雜且引人關(guān)注的問題。今年年中的消息顯示，上汽大眾在安亭的基地開始進行產(chǎn)線調(diào)整，其中一工廠部分燃油車型將轉(zhuǎn)移到江蘇揚州的儀征工廠生產(chǎn)，二工廠廠已啟動合班，上汽大眾此前回應(yīng)媒體稱，這是“合理規(guī)劃旗下電動車和燃油車的生產(chǎn)布局中的一環(huán)”。

廣東是全國汽車產(chǎn)量最高的省份，汽車產(chǎn)銷連續(xù)六年全國排名第一。在新能源汽車細分賽道上，廣東也保持領(lǐng)先。2022年，廣東的新能源汽車產(chǎn)量為129.7萬輛，占全國總產(chǎn)量的18%，在各省份中位列第一。

2021年前，廣東汽車產(chǎn)業(yè)的主引擎是廣州，佛山和深圳承擔配套和輔助作用。從產(chǎn)能看，廣州已建成東風日產(chǎn)2座工廠、廣汽本田四座工廠、廣汽豐田五座工廠以及廣汽乘用車、廣汽埃安、小鵬汽車、北京汽車的工廠，佛山擁有一汽-大眾工廠，深圳擁有比亞迪和寶能汽車的工廠。

2021年后，隨著比亞迪迅速崛起，深圳初步展現(xiàn)與廣州并駕齊驅(qū)的潛力。深圳2022年汽車產(chǎn)量（全部為新能源汽車）達到87.47萬輛，增長170%，到2025年全市汽車產(chǎn)量計劃超200萬輛。作為對照，2022年，廣州汽車產(chǎn)量為313.68萬輛。

蟄伏

與將領(lǐng)先地位保持到了新能源時代的廣東、上海不同，北京、重慶、湖北、吉林在新能源賽道上的排名不及在燃油車賽道，四地還處在蟄伏期。

作為華北地區(qū)的汽車工業(yè)重鎮(zhèn)，北京布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)的時間很早，位于亦莊的北汽新能源是中國首家獨立運營并獲得新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，曾連續(xù)多年蟬聯(lián)國內(nèi)新能源汽車銷量冠軍。不過，隨著補貼退坡，北汽新能源近幾年來的銷量持續(xù)下降。

重慶、湖北、吉林在新能源賽道的存在感也不及在燃油車賽道。根據(jù)各地政府部門披露的數(shù)據(jù)，2021年，吉林省新能源汽車產(chǎn)量10.7萬輛，被安徽、浙江、湖南等省份超過；2022年，重慶、湖北新能源汽車產(chǎn)量分別為36萬輛、29.3萬輛，而安徽、山東、湖南均達50萬輛上下。

全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇表示，新能源汽車很多技術(shù)相對傳統(tǒng)燃油車較為新穎，涉及電池、電動機、充電設(shè)施等方面的創(chuàng)新。一些傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)基地在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級方面沒有跟上，導致相對滯后。

其實，北京、重慶、湖北、吉林四地對新能源汽車企業(yè)始終很有吸引力。在北汽新能源“熄火”之后，亦莊國投2019年曾與蔚來簽訂框架協(xié)議，雖然該項目最終不了了之，但獲得外界極大關(guān)注的小米汽車新工廠2022年后又在亦莊的馬駒橋地區(qū)破土動工。

北京順義坐擁北京現(xiàn)代、北京奔馳兩大合資車企的工廠，是北京在燃油車時代最重要的汽車生產(chǎn)基地。近年來，北京現(xiàn)代銷量連年下滑，從巔峰期的上百萬輛下降到2022年的不足30萬輛。在此背景下，順義一邊縮減燃油車產(chǎn)能一邊布局新能源汽車，包括建設(shè)北京奔馳新能源汽車工廠，以及引入理想汽車來改造升級北京現(xiàn)代第一工廠。

理想汽車是目前風頭最盛的新造車企業(yè)。在乘用車市場信息聯(lián)席會公布的今年上半年國內(nèi)新能源廠商銷量排行榜中，理想汽車進入前五，其中豪華車企僅特斯拉與理想汽車兩家，且除了理想汽車，沒有其他中國豪華汽車品牌進入該榜單前十。

陳佳認為，北京等地區(qū)在發(fā)展新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈方面積累的長期政策、資本和人才優(yōu)勢在國內(nèi)依然屬第一梯隊。如果單純只是觀察短期落地產(chǎn)能，目前顯然上海、深圳甚至西安都是領(lǐng)先的，但真要比拼新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?jié)摿Γ┙蚣降貐^(qū)的綜合配套及首都核心在資源領(lǐng)域的比較優(yōu)勢是任何新能源車企都無法忽視的。

東北曾是中國汽車工業(yè)最發(fā)達的地區(qū)，吉林長春誕生了中國第一汽車制造廠。作為一汽集團總部所在地，長春打造了龐大且完整的燃油車產(chǎn)業(yè)鏈，擁有一汽-大眾三座工廠、一汽紅旗兩座工廠，以及一汽奧迪、一汽豐田、一汽奔騰的工廠，合計產(chǎn)能超過200萬輛。

長春的新能源汽車布局，依舊圍繞一汽集團展開。雖然一汽-大眾和一汽豐田的新能源項目分別落地在了廣東佛山和天津，但長春國際汽車城仍擁有三大新能源汽車產(chǎn)業(yè)項目，分別是一汽紅旗繁榮工廠、奧迪一汽新能源汽車項目、一汽弗迪新能源汽車動力電池項目。

與長春類似，武漢和重慶汽車產(chǎn)業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型也都分別與當?shù)氐钠囇肫髺|風和長安高度綁定。目前，兩江新區(qū)已成為重慶的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，長安汽車、賽力斯的新能源項目都落地于此，武漢經(jīng)開區(qū)也落地了東風嵐圖、東風本田、東風猛士等東風系車企的新能源項目。“北京等城市只是目前處在新舊發(fā)展引擎轉(zhuǎn)換、燃油車產(chǎn)業(yè)鏈向新能源汽車轉(zhuǎn)型的中間態(tài)而已。德國、日本亦曾經(jīng)雄居世界汽車工業(yè)兩強，如今它們在新能源汽車領(lǐng)域都被中國趕超了，但這不代表德日兩國汽車就不能實現(xiàn)轉(zhuǎn)型二次發(fā)展。北京等城市也是同理。”陳佳表示。