經(jīng)濟觀察報 記者 萬敏  上市銀行中報顯示，商業(yè)銀行零售信貸市場角逐愈發(fā)激烈。

2023年上半年，既有數(shù)次LPR降息的政策外力，也有市場需求不足帶來的內(nèi)部競爭壓力，個人住房按揭貸款難以扛起商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)份額。下半年，銀行零售信貸業(yè)務(wù)能否迎來經(jīng)得住經(jīng)濟周期波動的“轉(zhuǎn)型”？

大行下沉特色鮮明

大型銀行正在加速縣級下沉市場的零售布局。

郵儲銀行半年報顯示，該行客戶貸款增加6122.34億元，同比多增752.69億元，增量創(chuàng)歷史同期新高，帶動存貸比和信貸資產(chǎn)占比分別較上年末提高2.10和0.47個百分點；其中個人貸款增加2629.89億元，同比多增669.13億元。

報告期內(nèi)，郵儲銀行個人銀行業(yè)務(wù)收入同比增長2.57%，占營業(yè)收入的72.21%，同比提升0.39個百分點。個人小額貸款余額1.32萬億元，較上年末增加1866.91億元；個人消費貸款結(jié)余2.79萬億元。“持續(xù)舉辦‘鄉(xiāng)村加郵購車季’營銷活動，服務(wù)下沉市場居民購車需求，上半年開展各類營銷活動超千場，實現(xiàn)縣域車貸投放超百億。”郵儲銀行半年報顯示。

平安證券研報認為，郵儲銀行在縣域和中西部區(qū)域的地區(qū)優(yōu)勢繼續(xù)穩(wěn)固，個人客戶數(shù)量超過6.5億戶，客戶基礎(chǔ)扎實可靠。隨著穩(wěn)增長經(jīng)濟政策的逐漸發(fā)力，零售端需求的修復(fù)有望帶來新的業(yè)務(wù)增量空間。

農(nóng)行作為深耕“三農(nóng)”領(lǐng)域的國有大行，零售優(yōu)勢同樣明顯。

農(nóng)行半年報稱，截至2023年6月末，個人客戶總量達8.62億戶，保持同業(yè)第一。農(nóng)行表示積極拓展新型消費領(lǐng)域場景，提高消費金融可得性和便利性，加大消費信貸投放力度，滿足居民家裝家居、電子產(chǎn)品、汽車、文化旅游等消費金融需求。消費貸款上半年累計投放2287億元，同比多投915億元。截至2023年6月末，農(nóng)行的縣域個人貸款余額32659億元，較上年末增加3074億元；農(nóng)戶貸款余額10417億元，較上年末增加2613億元。

農(nóng)行副行長林立在業(yè)績發(fā)布會上表示，在全行堅持“個貸優(yōu)先發(fā)展”定位，聚焦“住房按揭、生活消費、普惠經(jīng)營”三大領(lǐng)域，在城市、鄉(xiāng)村兩大市場齊頭并進，借助完善的金融渠道和專業(yè)人才隊伍，加強主動營銷和場景營銷，零售信貸服務(wù)能力和綜合貢獻進一步增強。

林立表示，農(nóng)行零售信貸增量連續(xù)三年領(lǐng)先市場，貸款規(guī)模、客戶規(guī)模較快增長。今年上半年，農(nóng)行繼續(xù)加大信貸投放力度，零售貸款余額超過7.97萬億元，貸款增量4320億元，同比多增658億元，增幅5.7%，增量份額在可比同業(yè)中占比達到35.7%，住房按揭、個人消費貸款、個人經(jīng)營類貸款、信用卡業(yè)務(wù)等都實現(xiàn)了“領(lǐng)漲同業(yè)”。

據(jù)林立透露，農(nóng)行重點打造“個人e貸”和“惠農(nóng)e貸”兩條線上零售信貸產(chǎn)品線，截至2023年6月末，“個人e貸”余額14470億元，增幅21%；“惠農(nóng)e貸”余額10172億元，增幅36%。

股份行守與退

作為零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的標桿，招行的動向一直備受關(guān)注。

2023年上半年，招行也不負眾望交出了答卷：零售貸款總額32682.63億元，較上年末增長5.10%，占貸款和墊款總額的54.62%，較上年末上升0.26個百分點。消費貸款余額2723.51億元，較上年末增長34.68%。

業(yè)務(wù)增長的同時，招行的零售貸款資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，零售不良貸款余額279.75億元，較上年末減少0.68億元；不良貸款率0.84%，較上年末下降0.05個百分點。其中，信用卡貸款不良余額152.01億元，較上年末減少4.49億元；信用卡貸款不良率1.68%，較上年末下降0.09個百分點。

招行也繼續(xù)保持住了零售業(yè)務(wù)的“賺錢效應(yīng)”。半年報顯示，招行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤517.8億元，同比增長11.59%，占稅前利潤的56.97%，同比上升1.48個百分點；零售營業(yè)收入989.61億元，同比增長1.42%，占營業(yè)收入的55.45%，同比上升0.97個百分點。零售金融業(yè)務(wù)對營業(yè)收入和稅前利潤貢獻均超過一半。

在8月28日的業(yè)績交流會中，招行行長王良表示，招行上半年的貸款投放依然保持以零售貸款為主的定位，上半年又因為按揭不足，投放缺口很大，呈現(xiàn)出負增長的局面，所以招行加大了小微貸款和消費貸款的投放力度，來彌補按揭下滑帶來的缺口。

對于零售業(yè)務(wù)的策略定位，王良表示，因為經(jīng)濟周期、資本市場的影響，當下對零售業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)比較大。零售業(yè)務(wù)目前發(fā)展不是在一個順境中的上行期，而是在一個逆境下的調(diào)整期。當下零售、財富管理有困難，但招行仍然會投入巨大的資源和力量。“我們希望零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模、零售的營收、利潤的貢獻、非息收入對全行的貢獻在保持目前50%左右，未來增長到60%。”

同樣走在零售轉(zhuǎn)型前列的平安銀行，此次年中報告的表現(xiàn)則未及預(yù)期。2021年半年報披露時，平安銀行零售業(yè)務(wù)的平均收益率、利潤增速快于招行，零售業(yè)務(wù)的利潤貢獻占比也已經(jīng)趕超招行。2023年半年報顯示，截至6月末，該行個人貸款余額20658.56億元，較上年末增長0.9%。零售金融凈利潤86.58億元，同比減少約24億元，占比34.1%。

平安銀行的消費金融關(guān)鍵指標中，截至6月末，信用卡應(yīng)收賬款余額5536.80億元，較上年末下降4.3%；信用卡總交易金額15441.84億元，同比下降13.7%。信用+抵押貸款產(chǎn)品“新一貸”余額1531.38億元，較上年末下降12.2%；汽車金融貸款余額3166.45億元，較上年末下降1.4%。“較高收益的零售貸款占比下滑導(dǎo)致貸款端收益下滑，6月末零售貸款占比較年初下降 1.4個百分點至60.1%。”財通證券研報認為，上半年經(jīng)濟復(fù)蘇進程不及預(yù)期下，平安銀行調(diào)整貸款投向，壓實資產(chǎn)質(zhì)量，后續(xù)隨地產(chǎn)、消費等穩(wěn)增長政策持續(xù)落地，有望在零售需求復(fù)蘇下實現(xiàn)穩(wěn)健增長。

城商行因地制宜

作為城商行中業(yè)績領(lǐng)先的江蘇銀行，零售業(yè)務(wù)增速也較可觀。

江蘇銀行半年報顯示，截至6月末個人存款余額6667億元，較上年末增長20.09%，個人貸款余額6331億元，較上年末增長4.73%。該行積極響應(yīng)促消費號召，煥新升級“5動全城”“綠動隨行”和“助農(nóng)筑夢”品牌活動，開展年貨節(jié)、奶咖節(jié)、火鍋節(jié)、龍蝦節(jié)等主題活動，助力消費復(fù)蘇和農(nóng)產(chǎn)品銷售。

報告期末，江蘇銀行信用卡累計發(fā)卡 738.55萬張，較上年末增長13.04%；信用卡消費額273億元，同比增長11%，其中信用卡線上消費交易額同比增長32%。

截至6月末，北京銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入錄得119.63億元，同比增長16.01%，在全行營收的占比達到37%，同比提升6個百分點。自營線上貸款“京e貸”規(guī)模突破百億元，同比增長167%。

同期內(nèi)，寧波銀行的個人貸款總額4409.65億元，比年初增加497.35億元，增長12.71%。成都銀行上半年個人消費貸款凈增加78.83億元，對零售新增信貸的貢獻比達94.3%。

此外，城商行的第二梯隊亦在零售領(lǐng)域精耕細作。如青島銀行，半年報顯示其信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，上半年信用卡新增發(fā)卡25.56萬張，累計發(fā)卡總量達到390.81萬張，較上年末增長7%；信用卡透支金額123.82億元，較上年末增長4.31億元，增幅3.61%。報告期內(nèi)，實現(xiàn)信用卡交易金額414.96億元，同比增長12.39%，信用卡業(yè)務(wù)營業(yè)收入為5.73億元，同比增長30.63%。

艾瑞咨詢?nèi)涨鞍l(fā)布的《中國普惠金融行業(yè)洞察報告》統(tǒng)計認為，2022年，中國狹義消費信貸余額中，銀行信用卡、銀行自營消費貸及民營銀行的管理貸款余額占比達71%，包括互金平臺、消費金融公司在內(nèi)的非銀、類金機構(gòu)份額為29%。2022年，在支持恢復(fù)和擴大消費的背景下，以及個人房貸業(yè)務(wù)的增長不及預(yù)期，銀行零售業(yè)務(wù)端轉(zhuǎn)型加速，在自營消費貸和個人經(jīng)營貸方面發(fā)力，銀行自營消費貸的市場份額達到17%，相比2021年增加了4個百分點，且由于互金平臺囿于合規(guī)整改與穩(wěn)定業(yè)務(wù)風(fēng)險，2022年市場份額下降到了16%，銀行自營消費貸在近幾年的市場份額首次超過了互金平臺。