經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 姜鑫  進入2023年以來，新能源車進一步走進大眾的生活。數(shù)據(jù)顯示，今年6月新能源車廠商批發(fā)滲透率34%，較2022年6月26%的滲透率提升8個百分點。

與新能源車相伴的新能源車險也越來越受市場關注，目前新能源車險市場發(fā)展有哪些特點？新能源車又給保險行業(yè)帶來哪些改變？險企該如何參與？

帶著這些問題，經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者8月1日對北京保險服務中心副董事長、總裁廖建光進行了專訪。

經(jīng)濟觀察網(wǎng)：如何看待目前新能源車險市場的發(fā)展，您觀察到的市場現(xiàn)狀是怎樣的？

廖建光：新能源車險經(jīng)過近年來的高速發(fā)展，已經(jīng)有了不小的規(guī)模。2022年新能源車險保費在650億元左右的規(guī)模，今年上半年已經(jīng)超過400億，全年可能將超過千億元，在整個車險領域中占比也要超過10%。將新能源車單獨劃分來看，目前車險是財險第一大險種，年保費規(guī)模在8000億元左右；健康險排在第二位，已經(jīng)超過2000億元；農(nóng)險排在第三位，約1500億元的水平。2023年新能源車險保費突破千億后有望超過責任險成為財產(chǎn)險第四大業(yè)務板塊。

從對新能源車險的重視程度來講，不同公司重視程度不一。大公司重視程度普遍比較高，而中小公司觀望者多。有些中大型公司專門成立了經(jīng)營新能源車險的部門，配置了專業(yè)的人員，構建一套適應新能源汽車風險特征的經(jīng)營管理體系，可以見得傳統(tǒng)車險的經(jīng)營思路和模式已不能適應今天的新能源車險發(fā)展要求。

從市場的發(fā)展情況來看，客觀地講，目前我們觀察到的新能源車險經(jīng)營很不樂觀，出險率和賠付率都比較高，不少中小險企還處于觀望狀態(tài)，這也是不得已的明智之舉。也正因為此，新能源車險市場馬太效應更加明顯，處于第一梯隊的“老三家”新能源車險市場份額占到72%，高于其燃油車67%的市場占有率五個百分點，其中人保財險新能源車險的占有率已達到34%，高于其燃油車市場占有率快二個百分點。

經(jīng)濟觀察網(wǎng)：與傳統(tǒng)油車相比，新能源車在車自身以及銷售上有哪些新的特點？對于保險行業(yè)來說，有哪些挑戰(zhàn)和新的風險點？

廖建光：營銷模式上，新能源車的銷售模式不再像傳統(tǒng)燃油車一樣，由整車廠生產(chǎn)出來，運到4S店等銷售渠道去賣，這需要很大的資金成本，而新能源車大多打破傳統(tǒng)經(jīng)銷商分級銷售模式，采取直銷預定新模式。

新能源車險經(jīng)營面臨以下挑戰(zhàn)和新風險：

首先，受新能源車輛制造技術特征影響，車企為控制車輛制造生產(chǎn)成本，對車身部件多采用壓鑄一體化技術。且車身集成較多攝像頭、傳感器等科技智能設備，一旦出現(xiàn)碰撞事故，車輛正常理賠維修費用明顯高于燃油車。

第二、受車身結構影響，核心部件理賠損失占比高。新能源汽車動力系統(tǒng)與燃油車完全不同，是依靠動力電池作為動力來源，電池主要平鋪在汽車底盤，產(chǎn)生托底碰撞事故，極易造成電池的損壞，由于電池成本占到整車的40%以上，使得電池的損壞維修費用在理賠損失中占比較高。

第三、新能源車一直高調宣傳的智能輔助駕駛技術目前還未能達到降低賠付率的效果。從賠付數(shù)據(jù)來看，目前智能輔助駕駛尚沒有體現(xiàn)出對車輛出險率的改善效果，相關的技術還需長周期、大范圍、復雜場景的數(shù)據(jù)驗證和優(yōu)化迭代，同時與輔助駕駛、自動駕駛相關的事故責任認定也有待行業(yè)深入研究、論證。

經(jīng)濟觀察報:對于險企來說，新能源車險意味著什么？中小險企該如何參與？

廖建光：新能源汽車正在重新定義汽車社會，新能源車險雖然表現(xiàn)為車險，但完全不能用經(jīng)營傳統(tǒng)車險的理念、思路和模式進行經(jīng)營管理，本質上它更像是具備高科技屬性的新型保險。新能源汽車本身就是一個數(shù)字化的移動智能空間，車輛集成大量數(shù)據(jù)信息，從保險特性看，保險是大數(shù)據(jù)應用的天然場所，因此，保險通過對新能源汽車數(shù)智化的應用和分析，可以為客戶提供更加個性化、人性化的服務。

不少險企對于新能源車險說“看不清，看不懂，不敢保”，在沒有完全摸清風險特征、風險損失的分布之前，謹慎入局或許可以理解，但是到了2025年如果還不參與進來就很有可能跟不上新能源車險發(fā)展大勢。以往來看，不少公司為了發(fā)展某項業(yè)務，會通過在行業(yè)挖腳方式招聘專業(yè)人才組織發(fā)展業(yè)務，但是新能源車險可以說一個非常特殊的業(yè)務領域，風險構成因素復雜，靠傳統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)和模型無法支持新能源汽車保險的風險評估與精算定價，它需要保險公司重塑經(jīng)營管理邏輯，全方位開展體系化的能力建設，才能滿足新能源車險經(jīng)營要求。

經(jīng)濟觀察報：在為新能源車險行業(yè)賦能方面，我們做了哪些嘗試？

廖建光：目前，我們充分結合行業(yè)需求和痛點，圍繞新能源汽車深入挖掘大數(shù)據(jù)應用場景，為保險行業(yè)提供有價值的風險管理服務和專業(yè)能力建設支持。7月20日，公司正式發(fā)布了面向保險行業(yè)的首款“新能源汽車保險（EVI）風險減量數(shù)字化解決方案”。

其次，我們還牽頭組織并舉辦與新能源汽車相關的保險專業(yè)培訓，邀請新能源領域的專家、學者來傳授、分享新能源汽車的構造原理、風險特征、未來發(fā)展的技術路徑等內容。

此外，我們還推出了一個風險托管服務，依托大數(shù)據(jù)通過智能模型與專業(yè)技術幫助中小公司分析風險分布，并提供針對性的經(jīng)營策略與風險解決方案。

經(jīng)濟觀察報：新能源汽車保險（EVI）風險減量數(shù)字化解決方案是在怎樣的背景下推出的，目前新能源車險在欺詐方面，存在哪些風險？

廖建光：在新能源汽車的銷售中，網(wǎng)約車是重要流向之一。而對于保險公司來說，在理賠端，目前擺在險企面前的一個大問題是非營運車輛從事營運行為，直接造成車險保費不足，這也是新能源車險經(jīng)營面臨的一個重要風險。關于營運車輛的案均賠款金額，其中疑似營運的新能源車案均賠款達8509元，僅次于物流特種車排在第二位，甚至遠高于正規(guī)租賃乘用車和公務乘用車、出租車等營運車輛。

新能源車在保險欺詐的場景上，也出現(xiàn)了新的特點，其中一個場景就涉水全損事故比較突出，保險公司對此全損賠款，從承保端就存在較大的利益空間：承保保額按條款折舊計算，其與車輛實際市場價值存在較大偏差，本身也暗藏了較大的以不正當手段轉移個人債務的新型欺詐風險。在新能源車二手交易市場，也有新的風險出現(xiàn)，通過理賠數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，調表車（二手車）案均賠款明顯高于非調表車。

用既有的傳統(tǒng)車險經(jīng)營的邏輯和方法去經(jīng)營新能源車險，顯然是行不通的。這就需要一個數(shù)字化的手段，讓保險行業(yè)能夠看清風險、識別風險和管理風險。做保險，實際上就是運用數(shù)據(jù)經(jīng)營風險，靠數(shù)據(jù)說話，用數(shù)字化手段管理各個流程環(huán)節(jié)。

也正是看到這些，北京保險服務中心推出了“新能源汽車保險（EVI）風險減量數(shù)字化解決方案”，產(chǎn)品依托車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應用，基于多類型數(shù)據(jù)應用場景、多模態(tài)智能規(guī)則引擎和可視化風險管理系統(tǒng)為保險公司日常運營和動態(tài)決策提供支撐。從報案、查勘、定損、核損、核賠，到質檢、稽核，EVI風險減量產(chǎn)品將風險管控融入新能源車險運營全流程，“案前預見、案中防控、案后優(yōu)化”，幫助保險公司精準識別、防范和處置風險，增加新能源汽車保險數(shù)字化經(jīng)營能力和競爭實力。

新能源車險相關報道：

市場空間巨大但賠付高企 新能源車險“基因”變了

新能源整車廠切入保險賽道，能否化解車險痛點

新能源專屬車險上線 新能源車企相繼入局賣保險

新能源車險開賣 你的保費漲價了嗎？

事關數(shù)百萬車主 保“三電”的新能源車險可以購買了

數(shù)百萬新能源車主看過來！新能源車險要來了

險企補缺 新能源車專屬保險設計在途