經(jīng)濟觀察報 記者 李華清 如果問，全國哪個省份制造業(yè)最強，可能很多人會脫口而出：廣東。從規(guī)模以上制造業(yè)增加值、規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)數(shù)量、進出口貿(mào)易總額這些數(shù)據(jù)來看，廣東當(dāng)?shù)蒙鲜俏覈圃鞓I(yè)最強省份，廣東中南部9個城市（廣州、深圳、佛山、東莞、珠海、中山、惠州、肇慶、江門）組成的珠三角地區(qū)，也是世界聞名的電子信息產(chǎn)業(yè)基地。然而，如果問，全國哪個省份的集成電路制造業(yè)最強，廣東卻顯得有點黯淡無光了。

據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2020年全國集成電路的產(chǎn)量為2614.22億塊（記者注：2021年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)未出），其中，廣東的產(chǎn)量為373.35億塊，在全國產(chǎn)量中的占比不到15%；江蘇的產(chǎn)量為836.44億塊，占比超過30%，上海一市的產(chǎn)量就達到288.67億塊。

在集成電路業(yè)內(nèi)流行著一句話：“全球60%的芯片銷往中國，而中國60%的芯片消耗在珠三角/粵港澳大灣區(qū)”，這背后的邏輯并不難理解，集成電路被譽為“現(xiàn)代工業(yè)的糧食”，在中國，集成電路產(chǎn)業(yè)的三大應(yīng)用市場為網(wǎng)絡(luò)通信、計算機和消費電子，這三大領(lǐng)域的應(yīng)用市場份額能達到80%，而珠三角恰恰制造與這三大領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)品。

不過珠三角的集成電路制造能力與它的需求存在巨缺口？國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2020年長三角的集成電路產(chǎn)量在全國范圍內(nèi)的占比達到一半，長三角才是我國集成電路制造業(yè)最強的地區(qū)。

珠三角集成電路產(chǎn)業(yè)能力存在短板的情況與我國集成電路產(chǎn)業(yè)能力不強背后的原因一致嗎？想要打造中國集成電路第三極的廣東，又該如何發(fā)力呢？

產(chǎn)業(yè)能力

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈可以分為核心產(chǎn)業(yè)鏈、支撐產(chǎn)業(yè)鏈以及需求產(chǎn)業(yè)鏈，核心產(chǎn)業(yè)鏈包括集成電路的設(shè)計、制造和封裝測試，支撐產(chǎn)業(yè)鏈包括集成電路材料、設(shè)備、EDA（電子設(shè)計自動化）等；需求產(chǎn)業(yè)鏈包括通信產(chǎn)品、消費電子、計算類芯片、汽車或工業(yè)領(lǐng)域。

廣東的集成電路需求產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展勢頭迅猛。2020年9月，廣東發(fā)改委、廣東科技廳和廣東工信廳聯(lián)合印發(fā)的《廣東省培育半導(dǎo)體及集成電路戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃 (2021-2025年)》（以下簡稱“五年行動計劃”）介紹，廣東是我國信息產(chǎn)業(yè)第一大省,在消費電子、通信、人工智能、汽車電子等領(lǐng)域擁有國內(nèi)最大的半導(dǎo)體及集成電路應(yīng)用市場,集成電路進口金額占全國的40%左右。

而廣東集成電路核心產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的發(fā)展程度存在較大差異。五年行動計劃介紹，2019年廣東集成電路產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過1200億元，其中集成電路設(shè)計業(yè)營業(yè)收入超過1000億元。換言之，在核心產(chǎn)業(yè)鏈，廣東的設(shè)計能力一騎絕塵，制造和封測能力卻沒能跟上發(fā)展速度。廣東集成電路制造的短板相當(dāng)明顯，2020年實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)的12英寸晶圓線僅1條。設(shè)計能力固然重要，但在核心產(chǎn)業(yè)鏈中，制造環(huán)節(jié)的技術(shù)含量才是最高的，資本投入也是最大的，工藝復(fù)雜。

而廣東之所以在集成電路設(shè)計領(lǐng)域營收高，與深圳有關(guān)，深圳曾多年位列全國集成電路設(shè)計銷售額城市榜首。但深圳在集成電路設(shè)計銷售額的表現(xiàn)卻在很大程度上依賴華為海思。2021年12月下旬，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍在一個論壇上公開的中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，深圳的集成電路設(shè)計銷售額從2020年的1300億元下滑至697.1億元，幾近腰斬，從原來集成電路設(shè)計銷售額排名第一的城市下滑至第三，排在上海的1200億元、北京的839億元之后，而深圳的集成電路設(shè)計銷售額的大幅下滑與華為海思被美國制裁有關(guān)。

魏少軍在論壇上公開的數(shù)據(jù)顯示，2021年，珠三角的集成電路設(shè)計銷售額同比下滑36.9%，而同期長三角的這一數(shù)字同比上升49%、京津環(huán)渤海同比上升76.7%、中西部地區(qū)同比上升40.3%。

如果是看集成電路的綜合實力，在行業(yè)人士的眼里，珠三角也難以企及長三角。芯思想研究院評選的2021年中國大陸城市集成電路競爭力排行榜顯示，最強的是上海、其次到北京，接著是無錫，深圳排第四，深圳也是前十強中唯一一個入選的廣東城市。前15強中，長三角地區(qū)占有6個席位(上海、無錫、合肥、南京、蘇州、杭州)，中西部地區(qū)占有4個席位（武漢、成都、西安、重慶），而珠三角和環(huán)渤海地區(qū)一樣只占有2個席位（分別為深圳、廣州和北京、大連）。

眾所周知，上海擁有中國最強的集成電路制造企業(yè)——中芯國際，而實際上，上海集成電路產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)發(fā)展相對均衡。據(jù)上海集成電路行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2020年上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達2071億，其中設(shè)計業(yè)954億元，制造業(yè)467億元，封測業(yè)431億元，設(shè)備材料業(yè)219億元，設(shè)計、制造和封測三環(huán)節(jié)合計的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全國占比將近21%。

對于珠三角集成電路產(chǎn)業(yè)能力與其需求情況不匹配的原因，行業(yè)人士各有看法。有的行業(yè)人士的看法較為犀利，認為實行改革開放后，珠三角靠著來料加工、來件裝配、來樣加工和補償貿(mào)易這種“三來一補”的模式迅速崛起，珠三角的制造業(yè)雖然發(fā)展起來但含金量不高，珠三角的國際貿(mào)易也發(fā)達，貿(mào)易講究“一手交錢一手交貨”，珠三角企業(yè)有“掙快錢”的基因，不利于技術(shù)密集型、資金密集型、風(fēng)險高、回報期長的集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

華芯金通（北京）投資基金管理有限公司創(chuàng)始合伙人吳全向本報記者提供了不同的看法。吳全認為，近年，由于集成電路被“卡脖子”，舉國上下關(guān)注集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控性、安全性，猛然回首，發(fā)現(xiàn)珠三角的集成電路制造能力弱，這可以說是珠三角目前的現(xiàn)象，但很難由這一現(xiàn)象去否定珠三角集成電路產(chǎn)業(yè)過去的發(fā)展。

吳全并不贊成對比長三角和珠三角集成電路實力的做法，他覺得，造成兩地之間的差異，有產(chǎn)業(yè)選擇的原因，也與國家對于不同地區(qū)集成電路的發(fā)展規(guī)劃有關(guān)。珠三角集成電路產(chǎn)業(yè)在過去選擇了“世界分工”的路徑，大舉進口芯片，這在過去是經(jīng)濟有效、互惠互利的方式，而早在2014年國家制定集成電路發(fā)展規(guī)劃時就提出主體要集中、區(qū)域要集聚，即使到了近年，各地政府大力推動當(dāng)?shù)丶呻娐樊a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，依然有人強調(diào)不能丟掉“主體集中、區(qū)域集聚”的原則，要克服盲目低水平的重復(fù)建設(shè)，在歷史上，國家對于長三角發(fā)展集成電路的政策支持多于珠三角，上世紀(jì)五六十年代就成立的、老牌的集成電路相關(guān)研究所、企業(yè)，基本沒有落戶在珠三角。

而臺灣臺積電的發(fā)展，對于廣東集成電路制造業(yè)發(fā)展也可能存在“虹吸效應(yīng)”。據(jù)ICInsights的統(tǒng)計，早在2018年時，臺積電占全球純晶圓代工市場份額就達到6成，而純晶圓代工市場容易出現(xiàn)“馬太效應(yīng)”，形成寡頭壟斷。據(jù)ICInsights的統(tǒng)計，2018年全球前10大純晶圓代工廠商占據(jù)了全球97%的市場份額，前5大廠商（臺積電、格羅方德、聯(lián)華電子、中芯國際、力晶科技）占據(jù)了全球88%的市場份額。

隨著集成電路制程的持續(xù)提升，頭部集成電路制造廠商更容易受益。據(jù)IBS統(tǒng)計，隨著技術(shù)節(jié)點的不斷縮小，集成電路制造設(shè)備的投入呈大幅提升。以5納米技術(shù)節(jié)點為例，普通光刻機受波長限制，精度已經(jīng)無法滿足工藝要求，5納米制程所需的投資成本高達數(shù)百億美元，是14納米的兩倍以上、28納米的四倍左右。巨額的設(shè)備投入，只有頭部的集成電路制造廠商才能負擔(dān)。當(dāng)珠三角企業(yè)沒有在一開始就進行集成電路制造的卡位，越到后面，越被動。

集成電路第三極

盡管目前珠三角的集成電路產(chǎn)業(yè)能力在全國來看不夠凸顯，但吳全依然看好其前景。他給出的理由有幾點：一是廣東有很好的制造基礎(chǔ)和制造工藝能力；二是廣東對芯片的需求量大，對需求的理解，是廣東最典型的優(yōu)勢；三是廣東的創(chuàng)新能力、創(chuàng)新氛圍以及科研能力強；四是廣東是改革開放的前沿，在“雙循環(huán)”背景下，廣東大有可為；四是廣東財力雄厚。“珠三角以前用外向型經(jīng)濟、輕資產(chǎn)的方式去發(fā)展集成電路，是一個發(fā)展階段，當(dāng)意識到要轉(zhuǎn)換發(fā)展思路時，已經(jīng)轉(zhuǎn)換得挺快的了。”吳全說。

近年，廣東提出要打造我國集成電路的第三極，2021年8月印發(fā)的《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出目標(biāo)，到2025年，廣東半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)營收要突破4000億元。

而前文提到的五年行動計劃，則對廣東省未來發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)提出了更為具體的目標(biāo)和扶持手段。到2025年，廣東集成電路設(shè)計業(yè)要超2000億元，形成3家以上銷售收入超100億元和一批銷售收入超10億元的設(shè)計企業(yè)；集成電路制造業(yè)要超1000億元,建成較大規(guī)模特色工藝制程生產(chǎn)線。先進封測比例顯著提升,部分化合物半導(dǎo)體材料、器件生產(chǎn)能力國內(nèi)領(lǐng)先，特種裝備及零部件發(fā)展初具規(guī)模；發(fā)明專利密集度和質(zhì)量位居全國前列，EDA軟件具備國產(chǎn)替代能力，集成電路設(shè)計水平進入國際先進行列。

廣東的各個城市也被規(guī)劃發(fā)展不同環(huán)節(jié)的集成電路產(chǎn)業(yè)能力，其中，以廣州、深圳、珠海為核心區(qū)域，推進特色制程和先進制程集成電路制造，培育化合物半導(dǎo)體,在晶圓制造工藝、FPGA、DSP、數(shù)模混合芯片、模擬信號鏈芯片、射頻前端、EDA工具、關(guān)鍵IP核等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，打造涵蓋設(shè)計、制造、封測等環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈。

以深圳、汕頭、梅州、肇慶、潮州為依托建設(shè)新型電子元器件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，廣深珠莞等聯(lián)動發(fā)展化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。佛山、惠州、東莞、中山、江門、汕尾等城市依據(jù)各自產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),在封裝測試、半導(dǎo)體材料、特種裝備及零部件、電子化學(xué)品等領(lǐng)域，培育發(fā)展產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，形成與廣深珠聯(lián)動發(fā)展格局。

廣東對芯片的需求量，確實讓一些行業(yè)人士因此而對其前景看好。粵芯半導(dǎo)體創(chuàng)立于2017年，是目前廣東唯一一家進入量產(chǎn)12英寸芯片的制造廠商，據(jù)粵芯半導(dǎo)體官網(wǎng)介紹，公司的項目計劃投資總額為370億元，如果投產(chǎn)完成，可以建成月產(chǎn)近8萬片12英寸晶圓的模擬芯片產(chǎn)能規(guī)模。粵芯半導(dǎo)體副總裁李海明在2021年9月參加經(jīng)濟觀察報主辦的論壇時曾表達觀點稱，在芯片應(yīng)用端擁有話語權(quán)對于發(fā)展集成電路是個優(yōu)勢，在新出現(xiàn)的應(yīng)用市場中，需求方可以重新設(shè)定“游戲規(guī)則”，使得芯片的設(shè)計、制造和封測均跟著自己的需求走，最早進入需求方供應(yīng)商鏈條中的企業(yè)，先發(fā)優(yōu)勢明顯，不輕易被后來的競爭對手替換。

粵芯半導(dǎo)體當(dāng)前以制造模擬芯片為主也與珠三角的需求現(xiàn)狀有關(guān)，比一開始就切入做邊緣計算芯片、儲存芯片、處理器等高端通用芯片更有利于打開市場，存活下來。

對于廣東集成電路產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展，吳全建議，要充分發(fā)揮政府引導(dǎo)的主動性，從產(chǎn)業(yè)效率和產(chǎn)業(yè)鏈安全性的角度來看，廣東可以加強發(fā)展IDM模式(指設(shè)計、制造、封測及銷售一體化)和Foundry模式（指晶圓代工模式，專門負責(zé)生產(chǎn)、制造芯片，不負責(zé)芯片設(shè)計）。

吳全認為，廣東有很強大的制造企業(yè)主體，只要它們有意愿和有決心，可以發(fā)展IDM模式，例如比亞迪等企業(yè)。而晶圓代工的模式，臺積電是一個典型，但臺灣雖然擁有臺積電，卻沒能實現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控性，臺積電還是太依賴于蘋果、高通等企業(yè)，但蘋果高通與臺積電之間的合作緊密程度，差不多相當(dāng)于把自身變成了IDM模式。因此，未來廣東如果培育出有競爭力的晶圓代工廠商，省政府可以促進上下游企業(yè)與該晶圓代工廠商之間形成虛擬的IDM模式。