經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 黃蕾  被稱作“皇冠上的明珠”的私人銀行業(yè)務(wù)一向是銀行必爭之地，客群質(zhì)量優(yōu)，潛力大，國內(nèi)領(lǐng)先的私人銀行可用萬分之幾的客戶數(shù)量貢獻(xiàn)超三成的零售資管資產(chǎn)。

銀行2020年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)掀開了私行業(yè)務(wù)競爭之激烈：12家披露私行數(shù)據(jù)的國有大行和股份行，除浦發(fā)銀行外，2020年私人銀行客戶數(shù)及資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）絕大多數(shù)繼續(xù)保持雙位數(shù)增長。

平安銀行行長特別助理蔡新發(fā)此前在公開場合提及，私人銀行業(yè)務(wù)的“蛋糕”還遠(yuǎn)未得到開發(fā)，中國符合私人銀行客戶標(biāo)準(zhǔn)的金融資產(chǎn)接近100萬億，但是目前整個(gè)私人銀行業(yè)管理資產(chǎn)只有十幾萬億規(guī)模，所以還有很廣闊的增長空間。

“財(cái)富管理能力決定我們能走多高”招商銀行董事長繆建民在該行2020年報(bào)中稱；而在資產(chǎn)管理規(guī)模方面幾乎“一騎絕塵”的招行還能走多遠(yuǎn)？誰將摘取私行這顆“皇冠上的明珠”？

平安進(jìn)入第一梯隊(duì) 浦發(fā)收縮

2020年財(cái)報(bào)顯示，5家國有大行（注：郵儲銀行并未公布相關(guān)數(shù)據(jù)）和包括招商銀行、平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行在內(nèi)的7家股份制銀行，2020年合計(jì)管理私行客戶資產(chǎn)規(guī)模約14.58萬億元，符合各行私行客戶標(biāo)準(zhǔn)的客戶數(shù)近95.38萬戶，可見當(dāng)前大中型銀行占據(jù)著我國私行業(yè)務(wù)的絕大部分市場份額。

除浦發(fā)銀行，11家銀行2019年、2020年的私人銀行客戶數(shù)及資產(chǎn)管理規(guī)模基本保持雙位數(shù)增長，且部分銀行2020年相關(guān)數(shù)據(jù)增速快于2019年。

對比不同銀行2019年和2020年的私人銀行資產(chǎn)規(guī)模，私行規(guī)模梯隊(duì)效應(yīng)明顯，且排名相對穩(wěn)定。

資產(chǎn)管理規(guī)模大于1萬億元的有6家，分別為招商銀行、中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和平安銀行，其管理的資產(chǎn)規(guī)模分別為2.77萬億元、1.85萬億元、1.8萬億元、1.78萬億元、1.70萬億元、1.13萬億元。

其中，平安銀行因兩年資產(chǎn)規(guī)模保持高于50%的增速，于2020年成功躋身萬億俱樂部，招商銀行為唯一一家規(guī)模上2萬億的銀行，2020年私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)2.77萬億元。

萬億俱樂部中的6家銀行，2020年私行資產(chǎn)管理規(guī)模均保持著兩位數(shù)的增長，其中招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行2020年同比分別增長24.36%、15.40%、17.89%，增速均快于2019年，招商銀行2020年的增長幅度高于2019年14.96個(gè)百分點(diǎn)。

交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行這6家銀行位于第二梯隊(duì)，私行資產(chǎn)管理規(guī)模均大于4000億小于1萬億，其中交通銀行8338億元，中信銀行6803億元，興業(yè)銀行6337億元，民生銀行4914億元，浦發(fā)銀行4700億元，光大銀行4371億元。

第二梯隊(duì)中，4家銀行2020年資產(chǎn)管理規(guī)模呈現(xiàn)雙位數(shù)增長，以交通銀行增速最快，達(dá)到25.93%，中信銀行增長 18.54%，興業(yè)銀行增長19.74%，光大銀行增長16.99%。而民生銀行私行資產(chǎn)管理規(guī)模增速為4.86%，是上述11家銀行唯一呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增速的銀行。

值得注意的是，浦發(fā)銀行2020年私行業(yè)務(wù)呈現(xiàn)收縮趨勢：2020年私人銀行客戶規(guī)模近2.4萬戶，管理私人銀行客戶金融資產(chǎn)近4700億元；而在2019年，該行的私人銀行客戶規(guī)模超過4萬戶，管理私人銀行客戶金融資產(chǎn)超過5000億元。

建行客戶數(shù)領(lǐng)銜 招行戶均金融資產(chǎn)第一

國內(nèi)商業(yè)銀行設(shè)置私人銀行客戶門檻從600萬元至1000萬元不等，主要構(gòu)成包括創(chuàng)業(yè)企業(yè)家、二代繼承人、職業(yè)金領(lǐng)、職業(yè)投資人等客群。

數(shù)據(jù)顯示，近兩年銀行私行客戶數(shù)也在快速增長。除浦發(fā)銀行和中國銀行（注：該行未披露2019年客戶數(shù)及增長情況），10家銀行2019年和2020年客戶數(shù)均呈現(xiàn)雙位數(shù)增長，平安銀行更是兩年保持30%以上的增速。

資產(chǎn)管理規(guī)模和客戶數(shù)量的高速增長，使得銀行私行業(yè)務(wù)的戶均金融資產(chǎn)也頗為可觀。在萬億俱樂部的6家銀行中，招行私行客戶的戶均金融資產(chǎn)達(dá)2775萬元，位列第一，較2019年增長約43萬元。緊隨其后的為平安銀行，客戶戶均金融資產(chǎn)約1970萬元，較2019年增長約294萬元。除招商銀行和平安銀行，工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行私行客戶2020年的戶均金融資產(chǎn)分別為1765萬元、1392萬元、1203萬元、1107萬元，同比基本實(shí)現(xiàn)不同程度的增長。

激烈的客群競爭使得銀行私行客戶數(shù)量排名在保持相對穩(wěn)定的同時(shí)，層次逐漸分明：2020年私行客戶總數(shù)排名前五的分別為建設(shè)銀行16.08萬戶，農(nóng)業(yè)銀行14.10萬戶，中國銀行13.29萬戶，工商銀行10.20萬戶，招商銀行9.99萬戶。隨后的交通銀行6.11萬戶，平安銀行5.73萬戶，中信銀行5.11萬戶，興業(yè)銀行4.86萬戶，光大銀行4.01萬戶，民生銀行3.49萬戶，浦發(fā)銀行2.4萬戶。

不過，股份行大有奮起直追之勢，除浦發(fā)銀行2020年私行客戶數(shù)同比減少40%，民生銀行同比增長11.52%外，平安銀行、光大銀行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行在2020年的私行客戶數(shù)均保持在20%以上的增速。

與此同時(shí)，因?yàn)椴煌y行對于私行達(dá)標(biāo)客戶數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)不同，不少銀行還有調(diào)整空間，比如工商銀行的10.2萬戶私人銀行客戶，是在該行金融資產(chǎn)達(dá)到800萬元及以上的個(gè)人客戶，如果按照600萬的標(biāo)準(zhǔn)，則工行最近半年內(nèi)月日均金融資產(chǎn)曾達(dá)600萬元及以上的個(gè)人客戶18.2萬戶，比上年末增加23750戶，增長15.0%；管理資產(chǎn)2.2萬億元，增加2828億元，增長14.9%。民生銀行2019年以金融資產(chǎn)800萬以上作為私行客戶達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，2020年則調(diào)整為600萬以上。

除了資產(chǎn)規(guī)模和客戶數(shù)的增長，銀行在私人銀行建設(shè)方面也動(dòng)作頻頻，如農(nóng)業(yè)銀行2020年在同業(yè)中首家發(fā)布了私人銀行專屬品牌，光大銀行于2020年在總行設(shè)立私人銀行部。

招商銀行2020年報(bào)中，董事長繆建民指出“財(cái)富管理能力決定我們能走多高”。在做好傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，招商銀行將做強(qiáng)做優(yōu)做大低風(fēng)險(xiǎn)、輕資本消耗的財(cái)富管理業(yè)務(wù)，圍繞業(yè)務(wù)模式、管理體系、人才隊(duì)伍、激勵(lì)約束機(jī)制等，全方位提升財(cái)富管理能力。