經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 蔡越坤 12月17日，據(jù)記者獨(dú)家從一位私募機(jī)構(gòu)持有人獲悉，距離“17國(guó)盛金”的付息日及回售日不到一個(gè)周，發(fā)行人國(guó)盛金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)盛金控”）于2020年12月16日召開(kāi)了2020年第二次債券持有人會(huì)議。

議案將回售日調(diào)整至明年引爭(zhēng)議 

據(jù)悉，會(huì)議內(nèi)容主要為審議并表決《關(guān)于修改“17國(guó)盛金債券2020年回售支付日的議案》（以下簡(jiǎn)稱“議案”）。議案將回售日支付日調(diào)整至明年付息日，即2021年12月21日。

據(jù)該私募機(jī)構(gòu)持有人對(duì)記者表示，該議案目前已獲得超過(guò)三分之二持有人的同意。但是，仍然有部分投資者并未同意該議案。

12月17日，對(duì)此，國(guó)盛金控的一位人士對(duì)記者表示,會(huì)議表決結(jié)果是債券持有人做出的決定。

關(guān)于為何會(huì)將回售日支付日調(diào)整至明年付息日，該人士表示，公司根據(jù)多種情況考慮，而且在改議案的時(shí)候與每個(gè)投資者進(jìn)行了溝通。

據(jù)悉，“17國(guó)盛金”為一筆私募債，發(fā)行日為2017年12月21日，發(fā)行規(guī)模為20億元，債券期限為5年，附第三年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金全部用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金，在集團(tuán)母公司和各控股子公司內(nèi)根據(jù)資金需求統(tǒng)籌使用。

意味著，不到一周，即2020年12月21日不僅為國(guó)盛金控的下一個(gè)付息日，而且“17國(guó)盛金”的持有人有權(quán)行使該回售選擇權(quán)。如果持有人全部回售，國(guó)盛金控本息兌付將超過(guò)20億元人民幣。

而上述國(guó)盛金控2020年第二次債券持有人會(huì)議議案中指出，“公司結(jié)合自身實(shí)際情況，計(jì)劃修改17國(guó)盛金債券2020年回售支付日，具體如下：

原17國(guó)盛金債券附第三年末投資者回售選擇權(quán)，投資人有權(quán)選擇在本次債券存續(xù)期內(nèi)第三個(gè)計(jì)息年度的投資者回售等級(jí)期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有本息債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼續(xù)持有本息債券。且本次債券第三個(gè)年度付息日為2020年12月21日。

現(xiàn)將上述回售支付日調(diào)整至明年付息日，即2021年12月21日支付上述2020年進(jìn)行回售登記的債券本金，調(diào)整期間已登記回售的債券按照存續(xù)期債券利息計(jì)息。”

對(duì)于即將到期的利息兌付，“公司會(huì)在兌付日會(huì)通過(guò)結(jié)算公司將今年全額支付利息支付持有人。”上述國(guó)盛金控的人士對(duì)記者補(bǔ)充稱。

部分持有人向深交所投訴

12月16日，據(jù)該私募機(jī)構(gòu)持有人對(duì)記者表示：“國(guó)盛金控主張并不成立，資金兌付事項(xiàng)并不適用于債券持有人大會(huì)進(jìn)行表決。”

此前，2020年11月30日，深交所固定收益信息平臺(tái)發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)17國(guó)盛金"2020年第二次債券持有人會(huì)議的通知》，國(guó)盛金控為會(huì)議召集人。會(huì)議內(nèi)容主要為審議并表決《關(guān)于修改“17國(guó)盛金債券2020年回售支付日的議案》。會(huì)議通知認(rèn)為，會(huì)議決議經(jīng)過(guò)代表本次債券三分之二以上的表決權(quán)的債券持有人/代理人同意方為有效。決議對(duì)所有債券持有人具有同等約束力。

但是，上述私募機(jī)構(gòu)持有人指出，“17國(guó)盛金”的《債券持有人會(huì)議規(guī)則》、《國(guó)盛金融控股集團(tuán)股份有限公司2017年非公， 開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書》中明確提出：“債券持有人會(huì)議不得作出決議同意發(fā)行人不支付本次債券本息、變更本次債券利率、取消募集說(shuō)明書中的擔(dān)保條款。”

且對(duì)于修改“17國(guó)盛金”債券2020年回售支付日的事項(xiàng)，發(fā)行人只能與投資者一對(duì)一進(jìn)行商議，對(duì)同意延期的投資者進(jìn)行兌付延期，對(duì)不同意延期的投資者應(yīng)嚴(yán)格按募集說(shuō)明書中規(guī)定及時(shí)兌付，否則將構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。

目前，該私募機(jī)構(gòu)已經(jīng)就“17國(guó)盛金”會(huì)議議案內(nèi)容向深交所進(jìn)行投訴。

據(jù)悉，國(guó)盛金控于2012年在深圳證券交易所上市（股票代碼：002670）。旗下有國(guó)盛證券有限責(zé)任公司，下轄國(guó)盛期貨、國(guó)盛資管、全鈺投資三家子公司。據(jù)2020年半年報(bào)披露，報(bào)告期公司實(shí)際控制人為杜力先生及其一致行動(dòng)人張巍先生，未發(fā)生變更。