經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 沈怡然 宋笛 9月25日,華為芯片斷供的第11天。

中午十二點(diǎn),作為華為全球重要研發(fā)中心之一的華為北京研究所，員工們正從各個(gè)大樓涌出，向食堂聚集。另一邊,作為員工休息區(qū)的文體大樓內(nèi),貼著一副標(biāo)語(yǔ)“如履薄冰不畏艱難”,和其他業(yè)務(wù)大樓相比,這里即便在休息時(shí)間也是空蕩蕩的,咖啡廳、健身房無(wú)人光顧。

就在9月17日,華為創(chuàng)始人兼總裁任正非到北京，一路拜訪了北京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院。華為芯片被斷供前后,他密集到訪了六所院校,上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、東南大學(xué)、南京大學(xué)、北京大學(xué)、中科院等等。按照公開(kāi)披露的信息，在拜訪中，任正非一遍又一遍地提到基礎(chǔ)研究、基礎(chǔ)研究、基礎(chǔ)研究。

工作時(shí)間的北京研究所,像一座空蕩的花園。午休時(shí)間,食堂內(nèi)的員工照舊如常,據(jù)記者觀察,少有人提及華為斷供、芯片話題,一切像什么都沒(méi)有發(fā)生,有的員工甚至不知道華為受波及最大的消費(fèi)電子手機(jī)業(yè)務(wù),究竟位于哪一座辦公樓。

只有墻上貼出的標(biāo)語(yǔ),顯示出一種緊迫感。當(dāng)前受到較大沖擊的業(yè)務(wù)部——消費(fèi)者BG大樓的一層大廳內(nèi),寫(xiě)著“要讓打勝仗的思想成為一種信仰,沒(méi)有退路就是勝利之路”。

今年5月，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)宣布，嚴(yán)格限制華為使用美國(guó)的技術(shù)、軟件設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體芯片，此舉使得華為進(jìn)一步被美國(guó)出口管控政策所限制。

9月15日是這一禁令生效的日子。

華為營(yíng)收中約有60%與芯片有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，主要集中在企業(yè)服務(wù)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)方面，華為對(duì)于這一禁令帶來(lái)的影響并非毫無(wú)準(zhǔn)備，在此之前華為已經(jīng)進(jìn)行了一輪密集儲(chǔ)備，華為輪值董事長(zhǎng)郭平在華為全聯(lián)接大會(huì)上表示,對(duì)包括基站在內(nèi)的ToB業(yè)務(wù)準(zhǔn)備比較充分。

但長(zhǎng)期的影響還難以預(yù)估。在華為自身以外，基于華為在產(chǎn)業(yè)鏈中重要的地位，此次芯片斷供帶來(lái)的變化開(kāi)始在產(chǎn)業(yè)上下游蔓延開(kāi)來(lái)。

終端承壓

9月17日，華為斷供第二天，一些影響開(kāi)始展現(xiàn)跡象。一位華為手機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)記者表示，從9月1日開(kāi)始，幾乎所有搭載5G芯片的華為手機(jī)，拿貨價(jià)都在上漲。

華為在全國(guó)約有3000-4000家經(jīng)銷(xiāo)商。按照區(qū)域大小劃分，華為的經(jīng)銷(xiāo)商大約有四級(jí)，一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商直接對(duì)原廠，其他經(jīng)銷(xiāo)商逐級(jí)采購(gòu)。上述經(jīng)銷(xiāo)商表示，漲價(jià)的手機(jī)主要搭載麒麟990和麒麟985芯片，整機(jī)的漲價(jià)幅度在300-400元之間，除此之外，平板電腦產(chǎn)品也在漲價(jià)，主要是MatePadPro系列，根據(jù)公開(kāi)信息，該系列產(chǎn)品也具備5G能力，所搭載芯片以麒麟990為主。

上述經(jīng)銷(xiāo)商表示，因今年手機(jī)業(yè)行情不是很好，經(jīng)銷(xiāo)商仍然按需采購(gòu)，但大部分企業(yè)選擇提前采購(gòu)，在9月15日之前已經(jīng)拿到了足量的貨。

9月20日，華為芯片斷供第6天，經(jīng)銷(xiāo)商的壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至零售端。

華為王府井商業(yè)街旗艦店的一名銷(xiāo)售人員對(duì)記者表示，已經(jīng)明顯感受到從經(jīng)銷(xiāo)商拿貨越來(lái)越難，部分手機(jī)型號(hào)屬于“賣(mài)一臺(tái)少一臺(tái)”，對(duì)于能拿到的貨，價(jià)格也出現(xiàn)了300-400元左右的上漲。

上述旗艦店內(nèi),有顧客向銷(xiāo)售人員詢(xún)問(wèn)華為手機(jī)是否會(huì)斷供，銷(xiāo)售人員多次向顧客解釋“華為手機(jī)不會(huì)絕版，只是未來(lái)一段時(shí)間店里會(huì)出現(xiàn)貨少的情況。”

缺貨和漲價(jià)的機(jī)型以Mate30手機(jī)為主。華為Mate30屬于中高端產(chǎn)品，所搭載的芯片是麒麟990，是華為自主研發(fā)的具備5G能力的手機(jī)芯片，采用臺(tái)積電的7nm工藝。Mate30面世一年，屬于搭載該款芯片的一款老機(jī)型，對(duì)于新機(jī)型，目前尚未有缺貨現(xiàn)象，但和往常相比貨也不充足。

該銷(xiāo)售人員表示，旗艦店必須按照華為官方價(jià)格來(lái)定價(jià)，不會(huì)給消費(fèi)者漲價(jià)，只好自己消化這個(gè)成本。一種可能是，未來(lái)一段時(shí)間店里該款機(jī)型出現(xiàn)斷貨，按照該店的計(jì)劃，若顧客要求購(gòu)買(mǎi)，只能試圖從第三方渠道采購(gòu)，價(jià)格會(huì)比經(jīng)銷(xiāo)商拿貨價(jià)更高，而這部分成本也要旗艦店來(lái)消化。

波及產(chǎn)業(yè)

華為芯片斷供前的一段時(shí)間，一位芯片企業(yè)工程師剛剛經(jīng)歷了最艱難的時(shí)刻。

這位芯片工程師所在企業(yè)的主要客戶(hù)之一就是華為，9月15日禁令生效之前,公司拼命給華為趕先進(jìn)制程芯片的產(chǎn)品,節(jié)奏極為緊張,一線的工程師很多人都有夜里兩三點(diǎn)被叫起來(lái)去公司的經(jīng)歷,禁令生效以來(lái)的這段時(shí)間,整個(gè)工作節(jié)奏反而是放緩了。

北京國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)朱晶，9月15日前后的最大變數(shù)是,非美國(guó)但使用了美國(guó)技術(shù)的芯片公司，必須申請(qǐng)到美國(guó)許可證后，才能使用美國(guó)的技術(shù)和工具，向華為供應(yīng)產(chǎn)品。而國(guó)產(chǎn)的芯片制造企業(yè)中,目前沒(méi)有一條全國(guó)產(chǎn)化的產(chǎn)線,也沒(méi)有一條完全脫離美國(guó)技術(shù)的、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)線,從這一點(diǎn)來(lái)看,9月15日及以后,國(guó)內(nèi)所有芯片代工廠都無(wú)法給華為提供產(chǎn)品。

上述工程師所在的公司,現(xiàn)在一邊在著手尋找新客戶(hù)替代華為此前的訂單，另一邊還在用華為的先進(jìn)制程設(shè)計(jì)圖去做實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的研發(fā),以便于配合與支持華為提前做一些布局,以待恢復(fù)供貨后,能順利交付。

作為中國(guó)乃至全球最重要的信息技術(shù)服務(wù)商之一，華為芯片斷供以及此前的集中囤貨所帶來(lái)的影響開(kāi)始一波又一波地在全球產(chǎn)業(yè)鏈上下游蕩開(kāi)，這其中有一些直觀可以判斷的影響，比如日本媒體提到美國(guó)禁令，也對(duì)日本企業(yè)造成影響，預(yù)計(jì)可能導(dǎo)致1萬(wàn)億日元的損失，但由于通訊產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜和交錯(cuò)，更深度的影響變得更加難以預(yù)測(cè)。

一位北京地區(qū)5G基站施工者察覺(jué)到，從今年7、8月以來(lái),5G基站中的室分系統(tǒng)一直缺貨。室分系統(tǒng)是5G基站的一種，根據(jù)不同安裝場(chǎng)景,5G基站可以簡(jiǎn)單分類(lèi)為宏站、微基站、小基站和室分系統(tǒng)。7、8月以來(lái),宏站從申請(qǐng)到審批都很順利,但是室內(nèi)基站并不順利,運(yùn)營(yíng)商方面的對(duì)接人多次表示不批準(zhǔn)相關(guān)項(xiàng)目,或稱(chēng)暫緩,導(dǎo)致目前項(xiàng)目進(jìn)行不下去,只能暫時(shí)轉(zhuǎn)向其他業(yè)務(wù)去做，其基站的提供方主要是華為和中興。

室分系統(tǒng)為什么難以審批？一位運(yùn)營(yíng)商人士表示,原因在于室內(nèi)分布系統(tǒng)缺貨，沒(méi)法保證供應(yīng)，而且價(jià)格非常貴，導(dǎo)致目前5G一些室內(nèi)建設(shè)部分該人士推測(cè),出現(xiàn)這種現(xiàn)象應(yīng)該是芯片供應(yīng)問(wèn)題，室內(nèi)分布的基站需要的芯片層次更高一些，產(chǎn)量有限。

基站芯片缺貨嗎？郭平在上述華為全聯(lián)接大會(huì)上表示，對(duì)于包含基站在內(nèi)的2B業(yè)務(wù)，（儲(chǔ)備）比較充分。

StrategyAnalytics研究總監(jiān)楊光則表示，盡管備貨充足,也存在延遲交貨、供貨不足的可能，一座基站背后是數(shù)十、甚至上百種元器件的構(gòu)成,同樣一個(gè)元器件,可能有多個(gè)供應(yīng)商,他們雖然都可用,但在產(chǎn)品在性能上、成本上有所差別。平時(shí)華為會(huì)選擇一個(gè)或數(shù)家供應(yīng)商,再根據(jù)他們的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)。但目前階段,華為可能會(huì)選擇大面積采購(gòu),只要能用上的元器件都會(huì)采購(gòu)。但是某些元器件的性能與原始設(shè)計(jì)不完全匹配,這就需要對(duì)原始設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整,就延遲了出貨時(shí)間和一定時(shí)期內(nèi)出貨的量。

這種復(fù)雜性，還體現(xiàn)在一些友商經(jīng)歷的戲劇性反轉(zhuǎn)。

一位手機(jī)廠人士在華為芯片斷供后，感覺(jué)產(chǎn)能過(guò)緊的狀態(tài)在逐步緩解——在華為斷供前密集儲(chǔ)備的時(shí)期，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能都源源不斷涌入華為，其結(jié)果是這家手機(jī)廠很多型號(hào)的芯片基本上拿不到貨，或者上游所給的拿貨周期延長(zhǎng)，對(duì)于能拿到貨的芯片，原先可以每個(gè)月拿到10萬(wàn)套，現(xiàn)在只能拿到6萬(wàn)-8萬(wàn)套。

這位手機(jī)廠人士預(yù)計(jì)，現(xiàn)在的產(chǎn)能過(guò)緊在4個(gè)月后將恢復(fù)正常，但這并沒(méi)有讓他放松。“要保持著高度警惕和關(guān)注，現(xiàn)在是華為被干預(yù)，或許一段時(shí)間以后，就會(huì)變成其他公司。”這位手機(jī)廠人士表示。

暴風(fēng)中央

9月23日，華為芯片斷供第9天，華為在上海舉辦了華為全聯(lián)接大會(huì)2020。

在這次會(huì)議上，華為輪值董事長(zhǎng)郭平表示，手機(jī)芯片方面，由于華為每年要消耗幾億支，所以對(duì)手機(jī)的相關(guān)儲(chǔ)備還在尋找辦法。同時(shí)，很多美國(guó)公司也在積極向美國(guó)政府申請(qǐng)。

以手機(jī)銷(xiāo)售為代表的消費(fèi)者業(yè)務(wù)是華為目前重要的業(yè)務(wù)組成，同時(shí)也是“強(qiáng)芯片業(yè)務(wù)”，在此次的芯片斷供事件中受到更多影響。

芯片斷供將會(huì)給華為在營(yíng)收上帶來(lái)多大影響？自媒體人寧南山在其微信文章內(nèi)做了一組測(cè)算，2020年上半年，華為與芯片關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的業(yè)務(wù)營(yíng)收（消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入和企業(yè)業(yè)務(wù)收入）在其總營(yíng)收中占比約為64.34%，去除掉少部分弱芯片業(yè)務(wù)，以底線思維測(cè)算大約在60%左右。

2020年上半年華為營(yíng)收為4540億元，以60%比例測(cè)算，全年收到影響的營(yíng)收約為5000億元，但預(yù)計(jì)這個(gè)影響的時(shí)間不會(huì)立刻到來(lái)。“求生存是我們的主線。”郭平在上述會(huì)議中表示。

盡管產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)風(fēng)起云涌，但處在暴風(fēng)中的華為顯得格外平靜。華為內(nèi)部的員工并沒(méi)有感覺(jué)到周?chē)h(huán)境有什么異常的變化，只是“該干啥就干啥”，至于工作節(jié)奏則是“早已經(jīng)提了上來(lái)”。

華為這個(gè)年收入超8000億的龐然大物依然在有序的運(yùn)轉(zhuǎn)之中。

9月17日，華為芯片斷供第3天，任正非到訪中國(guó)科學(xué)院，任正非建議科學(xué)家們繼續(xù)保持對(duì)科研的好奇心，國(guó)家進(jìn)一步加大對(duì)數(shù)理化和化學(xué)材料等基礎(chǔ)研究的投入，推動(dòng)產(chǎn)出更多重大科研成果。

在芯片斷供前后，華為召開(kāi)了兩次大規(guī)模會(huì)議，除了上述全聯(lián)接大會(huì)外，另一次會(huì)議是9月10日的華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)，在這次會(huì)議上，華為發(fā)布了鴻蒙2.0，已經(jīng)發(fā)布一年的鴻蒙匯聚了180萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，4.9億活躍用戶(hù)，9.6萬(wàn)應(yīng)用集成HMS，應(yīng)用累計(jì)分發(fā)量達(dá)到2610億。“沒(méi)有人能夠熄滅滿(mǎn)天星光。”在9月10日的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東說(shuō)道。

轉(zhuǎn)機(jī)與未來(lái)

9月22日，華為芯片斷供第8天，全球半導(dǎo)體巨頭英特爾公司對(duì)記者表示，公司已經(jīng)獲得對(duì)華為供貨的許可，但無(wú)法透露更多細(xì)節(jié)。

按照美國(guó)關(guān)于華為的修訂版禁令——自9月15日開(kāi)始，在新的實(shí)體清單中又增加了38家華為子公司，同時(shí)限制華為取得使用美國(guó)軟件、技術(shù)與設(shè)備生產(chǎn)的芯片。該禁令生效后，英特爾將無(wú)法向華為供貨。

對(duì)于美國(guó)公司來(lái)說(shuō),早在2019年5月就已經(jīng)被限制與華為合作，除非有許可證。英特爾公司曾在9月3日對(duì)記者表示，公司會(huì)繼續(xù)遵守美國(guó)政府的出口法規(guī)，也會(huì)繼續(xù)與BIS(美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局)協(xié)作，以確保公司有必要的批準(zhǔn)才能繼續(xù)按照美國(guó)出口管制進(jìn)行供應(yīng)。作為一家美系半導(dǎo)體公司，英特爾與博通、高通、德州儀器等企業(yè)共同位列于全球銷(xiāo)量Top10榜單，其半導(dǎo)體銷(xiāo)售額在2019年排名全球第一。根據(jù)財(cái)報(bào),公司全年收入月720億美元，其中有200億美元來(lái)自中國(guó)區(qū)。

在華為斷供后，全球供應(yīng)鏈中的企業(yè)開(kāi)始陸續(xù)聲。在9月19日有媒體報(bào)道，美國(guó)處理器大廠AMD表示已獲得了向其美國(guó)“實(shí)體清單”中某些公司銷(xiāo)售其產(chǎn)品的許可證，記者就此消息向AMD公司發(fā)郵件求證，截至發(fā)稿未得到回復(fù)。

從公開(kāi)消息來(lái)看,已經(jīng)不只高通等美系公司,還有三星、臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科、中芯國(guó)際等等都向美國(guó)商務(wù)部提交了繼續(xù)給華為供貨的許可證的申請(qǐng)，目前已經(jīng)有兩家美系半導(dǎo)體公司表示獲得許可證。一位芯片行業(yè)人士對(duì)此持有謹(jǐn)慎的態(tài)度，目前授權(quán)的企業(yè)和授權(quán)可以供貨的芯片種類(lèi)尚難確定，以英特爾為例，其目前主要供貨的是華為的筆記本電腦和服務(wù)器，而受到影響最大的手機(jī)業(yè)務(wù)并不在其中。

這些授權(quán)是否能夠使華為脫離眼前的困局，朱晶表示,AMD和英特爾兩家公司的當(dāng)前的授權(quán)許可都是在2019年獲得的,且獲得的時(shí)間點(diǎn)是在8月17日之前,許可是至今有效,所以他們并不屬于2019年8月17日華為被美國(guó)列入“實(shí)體清單”之后、申請(qǐng)?jiān)S可并獲批的那一批企業(yè)。所以實(shí)際上他們不應(yīng)該屬于恢復(fù)供貨,可以說(shuō)幾乎是一直沒(méi)有斷貨。

朱晶認(rèn)為,目前恢復(fù)臺(tái)積電供貨,對(duì)華為支持是最大的,但從目前看來(lái)可能性極小。其次,重要公司還有華為手機(jī)芯片供應(yīng)商高通,以及射頻前端供應(yīng)商Qorvo公司,若這兩家公司能恢復(fù)供貨,起碼保證華為手機(jī)還能存在。

就華為芯片斷供之后的走向預(yù)測(cè)，多位研究者均表示了類(lèi)似的態(tài)度——“難以預(yù)測(cè)”，整個(gè)事件被各種不確定性包圍，很難進(jìn)一步評(píng)估事件的走向。