經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 王涵 8月28日，交通銀行發(fā)布2020上半年業(yè)績(jī)報(bào)告，在疫情沖擊、主動(dòng)讓利、增厚撥備等多因素疊加影響下，報(bào)告期內(nèi)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司股東）人民幣365.05億元，同比減少14.61%；不良貸款率1.68%，較上年末上升0.21個(gè)百分點(diǎn)。

截至6月末，交行資產(chǎn)總額達(dá)人民幣10.67萬億元，同比增長(zhǎng)7.72%；凈經(jīng)營(yíng)收入1269.59億元，同比增長(zhǎng)7.31%，其中，利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比分別增長(zhǎng)5.41%和5.00%。

值得一提的是，這也是今年首份國(guó)有行業(yè)績(jī)中報(bào)，也是交行自新任行長(zhǎng)上任后首次披露的成績(jī)單。上半年受困于疫情，包括交行在內(nèi)的整體銀行業(yè)一直向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，做強(qiáng)普惠金融。

凈利承壓，增厚撥備根基和不良處置

面對(duì)上市以來利潤(rùn)首次負(fù)增長(zhǎng)的原因何在，未來業(yè)績(jī)能否探底回升的疑問，交行副行長(zhǎng)郭莽在當(dāng)天業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，“雖然目前階段凈利潤(rùn)的表現(xiàn)將繼續(xù)承壓，但整體財(cái)務(wù)指標(biāo)會(huì)更加健康，抗風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)更強(qiáng)。”

截至目前交行仍未對(duì)年初制定的凈經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)計(jì)劃作出任何調(diào)整。該行將繼續(xù)嚴(yán)格準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)質(zhì)量，加大不良處置力度，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)彌補(bǔ)能力，逐步實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)出清見底。

記者從業(yè)績(jī)報(bào)中查閱到，交行紓困實(shí)體經(jīng)濟(jì)下了“血本”，通過降低貸款利率、減免客戶收費(fèi)、延期還本付息等“逆周期”支持手段，累計(jì)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利約140億元。同時(shí)，一手嚴(yán)控新增，一手出清存量，著力增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，加大不良處置力度。

報(bào)告期末，集團(tuán)客戶貸款余額57295億元，較年初增加4252億元，接近去年全年投放水平。其中，普惠“兩增”口徑貸款余額2147.20億元，較年初增加507.69億元，增幅30.97%；普惠小微綜合融資成本下降85個(gè)基點(diǎn)，湖北地區(qū)下降136個(gè)基點(diǎn)。

實(shí)體經(jīng)濟(jì)向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)的滯后效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，不良貸款處置和資本消耗壓力持續(xù)加大。

交行的具體應(yīng)對(duì)方式是，按月滾動(dòng)排查、精準(zhǔn)鎖定疫情影響下新增風(fēng)險(xiǎn)客戶，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與計(jì)量成果應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)可疑交易、客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、特殊名單預(yù)警結(jié)果的集中處理，加大清收保全力度。報(bào)告期內(nèi)，共處置不良貸款343億元，同比增加25%。提前增厚撥備根基，報(bào)撥備支出335億元，同比增加55.4%。

在零售業(yè)務(wù)方面，交行首席風(fēng)險(xiǎn)官?gòu)堓x在發(fā)布會(huì)上分析：“疫情暴發(fā)給交行帶來的沖擊，一方面體現(xiàn)在以信用卡為代表的消費(fèi)貸款上，這部分風(fēng)險(xiǎn)率先暴露。上半年交行新發(fā)生不良額中，信用卡業(yè)務(wù)的不良約占26%，隨著新發(fā)卡政策和策略模型進(jìn)一步優(yōu)化，卡業(yè)務(wù)不良從6月份開始出現(xiàn)回落，預(yù)計(jì)下半年信用卡新發(fā)生不良額將會(huì)落到以前水平。”

下半年凈息差降幅可控

近年來，國(guó)有行出現(xiàn)息差見頂跡象，主要存在貸款利率下行壓力，資金利率低位運(yùn)行不斷向貸款端傳導(dǎo)；存款競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)激烈，進(jìn)一步推升存款負(fù)債成本。

以交通銀行數(shù)據(jù)顯示，上半年交行的凈息差小幅收窄至1.53%，同比下降了5個(gè)基點(diǎn)，其中二季度凈息差是1.52%，環(huán)比下降3個(gè)基點(diǎn)。上半年該行資產(chǎn)端收益率同比下降了22個(gè)基點(diǎn)。負(fù)債端則得益于市場(chǎng)利率下行和強(qiáng)化負(fù)債成本管控，負(fù)債成本率也出現(xiàn)了較大幅度下降，上半年成本率同比下降19個(gè)基點(diǎn)。

對(duì)于未來息差的趨勢(shì)，郭莽表示，下半年凈息差繼續(xù)承壓，但降幅可控。“雖然LPR利率下降的滯后影響仍在逐步顯現(xiàn)，資產(chǎn)收益率仍有下行的壓力，但交行的負(fù)債結(jié)構(gòu)彈性還是有的，負(fù)債成本的下降也仍然有空間”。

“單從LPR轉(zhuǎn)換這個(gè)工作看，對(duì)息差影響不大。其中，個(gè)人貸款中按揭貸款是主要組成部分。根據(jù)央行政策，轉(zhuǎn)換前后利率不變。對(duì)于大部分已完成基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換的公司貸款，我們積極通過與客戶協(xié)商議價(jià)，基本實(shí)現(xiàn)了定價(jià)平穩(wěn)轉(zhuǎn)換。”交行管理層表示，預(yù)計(jì)下一階段存量貸款基準(zhǔn)利率轉(zhuǎn)換、LPR利率下降的影響將進(jìn)一步顯現(xiàn)，貸款收益率仍有下行壓力。

記者獲悉，交行將采取以下措施保持貸款收益率：一是優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)壓降非銀貸款和票據(jù)融資等低收益資產(chǎn)規(guī)模，持續(xù)提升實(shí)質(zhì)性貸款占比。二是堅(jiān)持零售轉(zhuǎn)型導(dǎo)向，加大按揭貸款、信用卡貸款、個(gè)人消費(fèi)貸和經(jīng)營(yíng)貸投放，提升高收益的零售貸款占比。此外，通過抓低成本負(fù)債、控高成本負(fù)債，對(duì)沖貸款收益率下行對(duì)息差的影響。

加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型

值得一提的是，交通銀行金融科技公司交銀金科正式開業(yè)，“未來將聚焦高端基礎(chǔ)設(shè)施研發(fā)及人才供應(yīng)、集團(tuán)子公司業(yè)務(wù)應(yīng)用研發(fā)、第三方客戶服務(wù)與產(chǎn)品輸出三大主業(yè)，加快產(chǎn)品研發(fā)，創(chuàng)造科技價(jià)值，賦能金融業(yè)務(wù)發(fā)展。”交通銀行表示。

為提升金融服務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)的能力，交行進(jìn)一步加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，將普惠金融作為集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。

此次半年報(bào)中，交行開辟了專欄介紹金融科技業(yè)務(wù)。據(jù)告顯示，交行手機(jī)銀行月度活躍客戶數(shù)(MAU)較上年末增長(zhǎng)19.55%，日活躍客戶數(shù)(DAU)創(chuàng)歷史新高，峰值達(dá)612.73萬戶，較2019年12月峰值增長(zhǎng)30.74%。

財(cái)富管理綜合化平臺(tái)全面發(fā)力，交銀基金手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增幅55%；交銀理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模超萬億，交銀租賃拿下今年以來全球最大金額商船訂單；交行管理的個(gè)人金融資產(chǎn)（AUM）上半年同比增速和增量均創(chuàng)近年新高。

郭莽也在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，推動(dòng)金融科技能力在業(yè)務(wù)一線落實(shí)、落地，通過科技全面重塑經(jīng)營(yíng)管理，積極參與金融科技監(jiān)管試點(diǎn)，推進(jìn)金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目建設(shè)，加快數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)和監(jiān)管數(shù)據(jù)建設(shè)，健全行內(nèi)外數(shù)據(jù)交互機(jī)制，持續(xù)釋放深化改革的紅利。