經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 周菊  從2010年到2019年是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)風(fēng)云變化的十年。在這一漫長(zhǎng)的時(shí)間中，只有德系車(chē)一直風(fēng)云不驚，而在德系車(chē)中，除了大眾之外，作為豪華車(chē)的代表德系三強(qiáng)——奧迪、寶馬、奔馳一直在豪華車(chē)市場(chǎng)“霸榜”。在這十年中，豪華車(chē)市場(chǎng)也在發(fā)生著一些劇烈的變化，這種變化和車(chē)市整體的變化展現(xiàn)出了另外的特點(diǎn)。

過(guò)去10年是中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)的“黃金十年”。在這十年中，中國(guó)GDP從2010年的40萬(wàn)億上漲至2019年的100萬(wàn)億元，人均GDP的快速增加促進(jìn)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級(jí)。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從中國(guó)乘用車(chē)信息聯(lián)席會(huì)獲得了2010年-2019年的中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量（國(guó)產(chǎn)）表（注：本文所統(tǒng)計(jì)的均為已經(jīng)國(guó)產(chǎn)的豪華品牌車(chē)型，不包含進(jìn)口車(chē)型），這十年間的豪華車(chē)銷(xiāo)量變化，展現(xiàn)出了一些有趣的結(jié)論。

這十年，中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)規(guī)模（國(guó)產(chǎn)）從2010年的僅30萬(wàn)輛，連續(xù)10年增長(zhǎng)到2019年的220萬(wàn)輛，翻了6倍。和整體車(chē)市的變化比起來(lái)，豪華車(chē)的增長(zhǎng)實(shí)際上更為迅猛。從2010年到2019年，豪華車(chē)在中國(guó)乘用車(chē)整體銷(xiāo)量中的占比也在逐年提升。在2010年的時(shí)候，豪華車(chē)的市占率僅為3.25%，但是到2019年已經(jīng)達(dá)到了10.63%，而今年上半年，這個(gè)數(shù)字進(jìn)一步增長(zhǎng)到了13.56%，創(chuàng)下了歷史新高——這幾乎是2017年豪華車(chē)市占率的兩倍，雖然兩者相距僅有三年時(shí)間。

豪華車(chē)市場(chǎng)容量的不斷擴(kuò)大，直接原因是社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)，需求的增長(zhǎng)使得供給側(cè)的變化也十分明顯。在2010年到2019年間，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)希望分一杯羹的跨國(guó)車(chē)企持續(xù)增加，其中大部分品牌選擇直接在中國(guó)合資建廠，以?xún)r(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)車(chē)型來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。這十年間，中國(guó)消費(fèi)者可選的國(guó)產(chǎn)豪華品牌，從此前的兩三個(gè)攀升至當(dāng)前的十幾個(gè)。

但國(guó)產(chǎn)并不意味著就可以吃到蛋糕。在這10年中，有的品牌市占率迅速擴(kuò)大，成為豪華車(chē)市場(chǎng)新實(shí)力派，而也有的企業(yè)低開(kāi)低走或者是高開(kāi)低走，始終未能真正變身為面向更大眾化市場(chǎng)的豪華車(chē)品牌，這其中的起起伏伏反映了中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)化之路。

2017年開(kāi)始的“新黃金時(shí)代”

在2016年前，國(guó)產(chǎn)豪華車(chē)的銷(xiāo)量呈現(xiàn)非常平穩(wěn)式的發(fā)展。從市占率來(lái)看，2010年中國(guó)豪華車(chē)銷(xiāo)量（國(guó)產(chǎn)）市占率從3.25%提升至2016年的6.06%，7年時(shí)間增長(zhǎng)了不到3個(gè)百分點(diǎn)，年均增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)。如果以2000萬(wàn)輛的整體乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模類(lèi)比，每年整體市場(chǎng)增長(zhǎng)約為8萬(wàn)輛，這個(gè)擴(kuò)張速度并不是很快。甚至在2016年，受到政府對(duì)高消費(fèi)的限制和反腐敗的推進(jìn)，豪華車(chē)市占率當(dāng)年僅增長(zhǎng)了0.01個(gè)百分點(diǎn)。

但豪華車(chē)的消費(fèi)在第二年即出現(xiàn)了報(bào)復(fù)式的增長(zhǎng)。2017年，中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量（國(guó)產(chǎn)）市占率暴增1.2個(gè)百分點(diǎn)，按照2016年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算，增長(zhǎng)超過(guò)25萬(wàn)輛。這是自2010年以來(lái)，豪華車(chē)市占率第一次增長(zhǎng)超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)。自此，豪華車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)進(jìn)入了一個(gè)新的階段，這個(gè)階段的特點(diǎn)是豪華車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度進(jìn)入“1+時(shí)代”——每年市占率增長(zhǎng)超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)。

分年份來(lái)看，2018年中國(guó)豪華車(chē)（國(guó)產(chǎn)）市占率增長(zhǎng)1.48個(gè)百分點(diǎn)，而2019年增長(zhǎng)了1.89個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年，其市占率的增長(zhǎng)幅度竟然進(jìn)入了夸張的“2+時(shí)代”——上半年市占率為13.56%，比去年底增長(zhǎng)了2.93個(gè)百分點(diǎn)。就在去年底，BBA對(duì)今年的豪華車(chē)市場(chǎng)都有點(diǎn)悲觀地預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率會(huì)在5%左右。但實(shí)際上，這樣悲觀的判斷最開(kāi)始是在2016年出現(xiàn)的，此后每一年豪華車(chē)市場(chǎng)的增速都遠(yuǎn)超于此。

鑒于豪華車(chē)市場(chǎng)這三年來(lái)的走勢(shì)，自2017年開(kāi)始，中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)正在進(jìn)入真正意義上的高增長(zhǎng)時(shí)代。盡管從銷(xiāo)量上看，豪華車(chē)市場(chǎng)的增速已經(jīng)減緩了許多，但從市占率的變化來(lái)看，這是豪華車(chē)的新黃金時(shí)代。這個(gè)階段的特點(diǎn)是，越來(lái)越多的人會(huì)選擇將豪華車(chē)作為自己的購(gòu)車(chē)目標(biāo)，這包括升級(jí)消費(fèi)和第一次購(gòu)車(chē)。對(duì)消費(fèi)者而言，豪華車(chē)也前所未有地更容易觸及。

BBA市占率V型反轉(zhuǎn)

在豪華車(chē)中，奧迪、寶馬、奔馳這德系三強(qiáng)占據(jù)了最大的份額。在過(guò)去十年中，豪華品牌前三強(qiáng)陣容沒(méi)有出現(xiàn)變化，奧迪、寶馬、奔馳一直穩(wěn)定地占據(jù)著該市場(chǎng)前三的位置，三強(qiáng)在2016年的排位才出現(xiàn)了變化。但實(shí)際上，BBA的市場(chǎng)其實(shí)也并不是那么穩(wěn)定，其占有率在10年間經(jīng)歷了波浪式的起落，其中從2012年-2019年呈現(xiàn)出明顯的“V型”曲線。

在2012年之前，因?yàn)閲?guó)產(chǎn)的中國(guó)豪華車(chē)僅有BBA，所以當(dāng)時(shí)中國(guó)豪華車(chē)（國(guó)產(chǎn)）市場(chǎng)幾乎是奧迪、寶馬、奔馳的天下，且因?yàn)楸捡Y和寶馬仍以進(jìn)口車(chē)為主，甚至可以說(shuō)是奧迪的天下。彼時(shí)BBA市場(chǎng)份額逐年遞增，到2012年三者合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)到94.03%，剩下諸多以進(jìn)口為主的豪華車(chē)僅能在不到6%的市場(chǎng)中尋找一席之地。最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并國(guó)產(chǎn)的奧迪，當(dāng)時(shí)銷(xiāo)量一騎絕塵，其在2012年銷(xiāo)售32萬(wàn)輛，是寶馬的兩倍、奔馳的三倍。

但變化從2013年開(kāi)始出現(xiàn)。在2013年-2017年的5年中，雖然BBA的銷(xiāo)量都在持續(xù)增加，但其總體市場(chǎng)占有率卻經(jīng)歷了連續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示，到2017年，BBA的市場(chǎng)占有率已經(jīng)從2012年頂峰的94.03%降至78.58%，這是其10年來(lái)的一個(gè)谷底。特別是2014年，BBA整體市占率下降很快。那么在2014年，中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)發(fā)生了什么？

變化的鋪墊是從2013年開(kāi)始的。這一年，國(guó)家開(kāi)始實(shí)行公車(chē)改革，這使得原本占據(jù)著公車(chē)市場(chǎng)很大份額的奧迪銷(xiāo)量增長(zhǎng)動(dòng)力減弱。與此同時(shí)，奔馳正在渠道上內(nèi)耗嚴(yán)重，銷(xiāo)量快速下滑。但另一方面，新進(jìn)入的豪華車(chē)卻開(kāi)始發(fā)力。比如捷豹路虎此時(shí)正處于一車(chē)難求的時(shí)候，并已經(jīng)開(kāi)始國(guó)產(chǎn)，此時(shí)國(guó)產(chǎn)的還有沃爾沃等，而凱迪拉克也因?yàn)閲?guó)產(chǎn)從2013年進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。也是在2014年，時(shí)隔多年之后，林肯也重新回歸中國(guó)，這也分流了一部分消費(fèi)者。

隨后從2015年開(kāi)始，沃爾沃、凱迪拉克相繼發(fā)力，對(duì)BBA市場(chǎng)的搶奪前所未有的激烈。在這種情況下，以凱迪拉克、捷豹路虎、沃爾沃為代表的豪華車(chē)第二陣營(yíng)開(kāi)始形成。不過(guò)，這個(gè)數(shù)據(jù)中缺少了僅僅依靠進(jìn)口的雷克薩斯，雷克薩斯的年銷(xiāo)量規(guī)模已經(jīng)進(jìn)入20萬(wàn)輛的時(shí)代，這也對(duì)BBA產(chǎn)生了沖擊。不過(guò)出乎意料的是，在進(jìn)入2018年后，BBA的市場(chǎng)份額卻重新出現(xiàn)回升勢(shì)頭，當(dāng)然，這依然指的是國(guó)產(chǎn)車(chē)部分。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年上半年BBA的市場(chǎng)份額上升至81.13%，雖然距離其鼎盛時(shí)期的90%以上還有距離，但連續(xù)三年的份額增長(zhǎng)表明BBA的反攻大幕已經(jīng)拉開(kāi)。整體來(lái)看，BBA此次份額回升有幾個(gè)方面的原因：首先，盡管經(jīng)濟(jì)下行，但高收入階層受影響不大，這使得他們對(duì)豪華車(chē)的消費(fèi)未受到影響。其次，更多的熱門(mén)車(chē)型國(guó)產(chǎn)，比如寶馬的X3、奔馳的長(zhǎng)軸距E等豐富了消費(fèi)者的選擇；再者，BBA均在近幾年推出了價(jià)格低至20萬(wàn)元的入門(mén)級(jí)車(chē)型，抓住了部分年輕消費(fèi)者的需求。

另外，一些第二及第三陣營(yíng)豪華品牌的趨弱也為BBA搶占市場(chǎng)份額提供了客觀條件，2019年，凱迪拉克、捷豹路虎均出現(xiàn)銷(xiāo)量下滑，與此同時(shí)，謳歌、英菲尼迪等品牌表現(xiàn)持續(xù)弱勢(shì)。當(dāng)然，中美貿(mào)易戰(zhàn)所帶來(lái)的對(duì)美產(chǎn)進(jìn)口車(chē)的關(guān)稅改變也使得一些人放棄了進(jìn)口車(chē)消費(fèi)。不過(guò)即便如此，BBA也面臨不少挑戰(zhàn)。

處于第二陣營(yíng)的凱迪拉克和沃爾沃虎視眈眈，持續(xù)通過(guò)大幅的終端優(yōu)惠吸引豪車(chē)消費(fèi)者。另一方面，如果將進(jìn)口車(chē)也納入競(jìng)爭(zhēng)范圍，雷克薩斯的攻勢(shì)不容小覷。自2013年以來(lái)，雷克薩斯在華銷(xiāo)量從7.4萬(wàn)輛，到2019年已經(jīng)超過(guò)20萬(wàn)輛。另外，在中國(guó)的豪華車(chē)市場(chǎng)中，仍有新的競(jìng)爭(zhēng)者不斷加入，如紅旗、蔚來(lái)等。另外，林肯在今年國(guó)產(chǎn)后銷(xiāo)量也已顯現(xiàn)提升勢(shì)頭。

“3+1”的格局將形成

在整體市場(chǎng)份額起伏的同時(shí)，BBA三強(qiáng)內(nèi)部的份額之爭(zhēng)也從未停止。在過(guò)去的10年中，寶馬、奔馳與奧迪的發(fā)力時(shí)機(jī)各不相同，這也造就了三者市場(chǎng)份額的快速變化。

從2010年到2019年，奔馳是BBA中進(jìn)步最快的品牌，在這十年中，奔馳國(guó)產(chǎn)車(chē)在BBA國(guó)產(chǎn)車(chē)三強(qiáng)中的市場(chǎng)份額從17.32%增長(zhǎng)到2019年的33.83%，增長(zhǎng)了超16個(gè)百分點(diǎn)；而奧迪的國(guó)產(chǎn)車(chē)市占率從 2010年的61.76%下降到2019年的35.23%，下降了超26個(gè)百分點(diǎn)。寶馬則實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，其市占率從2010年的20.92%增長(zhǎng)到了2019年的30.94%，增長(zhǎng)了10個(gè)百分點(diǎn)。BBA從奧迪一家獨(dú)大，變成了真正的三分天下，旗鼓相當(dāng)了。

如果以時(shí)間點(diǎn)劃分，這十年間BBA三者之間的競(jìng)爭(zhēng)變化可以分為3個(gè)階段。第一階段是2010年-2014年，國(guó)產(chǎn)豪華車(chē)市場(chǎng)可以說(shuō)是奧迪品牌的天下。在這五年中，奧迪在BBA中市場(chǎng)占有率均超過(guò)50%，最高的是在2010年市占率為61.76%。這主要是因?yàn)樵贐BA中，奧迪是最早進(jìn)入中國(guó)國(guó)產(chǎn)，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。以2014年銷(xiāo)量為例，該年奧迪國(guó)產(chǎn)車(chē)銷(xiāo)售51.3萬(wàn)輛，占BBA份額的55.12%，即比寶馬和奔馳銷(xiāo)量加起來(lái)還要多。

雖然在這段時(shí)間內(nèi)奧迪仍占據(jù)主要市場(chǎng)份額，但寶馬發(fā)力的跡象也已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。在這幾年時(shí)間內(nèi)，寶馬在中國(guó)推出了全新一代5系長(zhǎng)軸距車(chē)型，以及全新一代3系長(zhǎng)軸距車(chē)型。通過(guò)BBA的競(jìng)品分析，在這段時(shí)間內(nèi)，寶馬5系和寶馬3系在各自的細(xì)分市場(chǎng)份額都有所擴(kuò)大，而奔馳C和奧迪A6的市場(chǎng)則明顯被擠壓。與此同時(shí)，期間華晨寶馬鐵西工廠投產(chǎn)、研發(fā)中心投入使用，寶馬的在中國(guó)的本地化迅速推進(jìn)。基于此，在這段時(shí)間寶馬市場(chǎng)份額擴(kuò)大，奧迪和奔馳的市場(chǎng)份額則都出現(xiàn)了持續(xù)微跌。

（大中型轎車(chē)市場(chǎng)是BBA爭(zhēng)奪最激烈的市場(chǎng)。其中作為細(xì)分市場(chǎng)長(zhǎng)久冠軍的奧迪A6，其市占率自2011年一直處于下滑之中，直到新一代A6上市，市占率才開(kāi)始回升。奧迪A6在市場(chǎng)的號(hào)召力依然很強(qiáng)，這也是奧迪最重要的細(xì)分市場(chǎng)。）

（在中型轎車(chē)市場(chǎng)，這十年的變化特點(diǎn)是變化特別快。寶馬3系、奧迪A4、奔馳C三者的市占率都波動(dòng)很大。其中，寶馬3系的市占率一直不穩(wěn)定，其換代的成功與否直接影響市場(chǎng)格局。而奧迪A4丟失的份額很大，奔馳4在2014年之后一直表現(xiàn)穩(wěn)定）

（奧迪Q5曾經(jīng)獨(dú)霸市場(chǎng)多年，在對(duì)手產(chǎn)品上市之后，迅速形成了均勢(shì)的格局，Q5的換代給了對(duì)方機(jī)會(huì)，現(xiàn)在奔馳在這個(gè)市場(chǎng)成了第一，隨著奔馳駕駛感的提升，預(yù)計(jì)優(yōu)勢(shì)還會(huì)擴(kuò)大，這對(duì)其他兩個(gè)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，提升競(jìng)爭(zhēng)力很急迫。）

從2015年到2018年是一個(gè)新排位爭(zhēng)奪期。在三個(gè)最關(guān)鍵的細(xì)分市場(chǎng)中，BBA三家的斗爭(zhēng)十分激烈。在中型豪華SUV市場(chǎng)，從2017年開(kāi)始，奧迪Q5進(jìn)入生命末期，而此時(shí)奔馳GLC、寶馬X3相繼加入，奧迪Q5在國(guó)產(chǎn)中型豪華SUV市場(chǎng)中一家獨(dú)大的地位被改變。在中大型豪華轎車(chē)市場(chǎng)，奧迪A6的市場(chǎng)份額在2015年第一次被寶馬五系追上，在2016年第一次被五系超過(guò)。而中型轎車(chē)市場(chǎng)的格局明顯改變也發(fā)生在2015-2016年間。

經(jīng)過(guò)2017年沉淀，到2018年BBA新的格局已經(jīng)逐步穩(wěn)定，三家再也沒(méi)誰(shuí)能夠一家獨(dú)大，競(jìng)爭(zhēng)也從此前的碾壓式變成了艱難的貼身戰(zhàn)。

在這三年時(shí)間中，奔馳已經(jīng)找到節(jié)奏。在2015年，奔馳國(guó)產(chǎn)GLA、C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)軸距，次年全新E級(jí)國(guó)產(chǎn)，在這段時(shí)間內(nèi)，除奔馳GLC，C級(jí)和E級(jí)的市場(chǎng)占有率均出現(xiàn)明顯提升。而奧迪在這三個(gè)最最要的市場(chǎng)上，原本一騎絕塵的優(yōu)勢(shì)逐步減弱，現(xiàn)在最終成為了三者互相追趕的局面。2016年，奔馳一舉超過(guò)寶馬成為國(guó)產(chǎn)豪華車(chē)的新亞軍，一直持續(xù)到現(xiàn)在。奧迪在這幾年壓力很大，因?yàn)樯掀麏W迪事件的折騰、再加上奔馳和寶馬這一代產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力太強(qiáng)，其在整體銷(xiāo)量上被超過(guò)，但是在國(guó)產(chǎn)車(chē)上，其先發(fā)者的優(yōu)勢(shì)是奔馳和寶馬在短期內(nèi)無(wú)法超越的，但后者也在加速前進(jìn)，這對(duì)奧迪形成了壓力，奧迪不得不依靠加大優(yōu)惠來(lái)保持銷(xiāo)量規(guī)模，這壓縮了奧迪的利潤(rùn)。

今年上半年，奧迪、寶馬、奔馳國(guó)產(chǎn)車(chē)分別占BBA國(guó)產(chǎn)車(chē)整體的份額為35.77%、31.05%、33.18%，相互之間的差距越來(lái)越小。當(dāng)然，上文提到的銷(xiāo)量及市占率排名僅針對(duì)BBA國(guó)產(chǎn)車(chē)，如果加上進(jìn)口車(chē)，則是另一番景象。在去年，寶馬超越奔馳成為了中國(guó)豪華車(chē)（含進(jìn)口）銷(xiāo)量冠軍，奔馳位列第二，奧迪則位列第三。

不過(guò)在今年上半年，奔馳再度超越寶馬成為了冠軍。奧迪則正在進(jìn)口車(chē)上發(fā)力，新一代A8和Q8等車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，隨著越來(lái)越多奧迪進(jìn)口車(chē)進(jìn)入，三者之間的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)有一些小改變，但是奧迪要重回第一的位置，也將是件很艱難的事情了。可以看到，從2018年開(kāi)始，BBA已經(jīng)進(jìn)入“年50萬(wàn)輛+”的時(shí)代，而第二陣營(yíng)的品牌剛剛超過(guò)20萬(wàn)輛，從市占率和規(guī)模來(lái)看，BBA的第一陣營(yíng)幾乎并沒(méi)有給對(duì)手留下機(jī)會(huì)。而在第二陣營(yíng)中，分化也已經(jīng)很明顯地產(chǎn)生。

最大的變數(shù)是，倘若紅旗能夠在明年達(dá)到其定下的40萬(wàn)輛目標(biāo)規(guī)模，其將有機(jī)會(huì)重新構(gòu)建豪華車(chē)第一陣營(yíng)的結(jié)構(gòu)。當(dāng)然，前提是紅旗要成為豪華車(chē)，而不是一個(gè)略靠近檔次的品牌。這雖然是屬于豪華車(chē)的新黃金時(shí)代，但這是一個(gè)好時(shí)代，也是一個(gè)暗藏風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)代。稍微不努力，就可能掉隊(duì)了，即便是對(duì)BBA而言，也是如此。