經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 董瑞強(qiáng) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的整合大潮仍在持續(xù)推進(jìn)。7月13日，河北省發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展處在其發(fā)布的《河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈集群化發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》（下稱《計(jì)劃》）中提出，加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革，重點(diǎn)推進(jìn)民營(yíng)鋼企跨區(qū)域兼并重組，著力組建1-2家世界級(jí)大型集團(tuán)、3-5家較具國(guó)內(nèi)影響力大型集團(tuán)為支撐、8-10家新優(yōu)專特型企業(yè)集團(tuán)。

7月23日，河北省發(fā)展和改革委員會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，“其實(shí)我們更多的考慮還是要進(jìn)一步補(bǔ)短板，把鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展的短板補(bǔ)上，穩(wěn)步提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，加快壯大市場(chǎng)前景好、科技含量高、產(chǎn)品關(guān)聯(lián)程度強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈集群，全面推動(dòng)鋼鐵強(qiáng)省建設(shè)。”

與此前不同的是，鋼鐵大省河北此次明確了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈集群化發(fā)展的戰(zhàn)略要求，這意味著河北已從此前著眼于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整合延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上下游的集群化發(fā)展。其中明確了未來三年的路線圖和任務(wù)書，包括組織機(jī)構(gòu)集團(tuán)化、主體裝備大型化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化、空間布局合理化、生產(chǎn)過程綠色化、經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化等方面。促進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)是其中一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容。

“此次提出產(chǎn)業(yè)鏈集群化，其含義就大不一樣了，這也意味著不僅說是考慮鋼鐵行業(yè)或企業(yè)，還要把鋼鐵上游原料供應(yīng)以及下游需求都考慮在內(nèi)，把產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接起來。相比此前，這次的內(nèi)涵就要豐富的多了。”我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。

整合背后

根據(jù)《計(jì)劃》，河北設(shè)定的目標(biāo)是，做強(qiáng)中游生產(chǎn)鏈，穩(wěn)定上游供應(yīng)鏈，延伸下游應(yīng)用鏈，構(gòu)建規(guī)模適度、裝備先進(jìn)、產(chǎn)品多元、布局合理、環(huán)保一流、管理高效的現(xiàn)代鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系。

到2020年底，產(chǎn)量排名前10家鋼企粗鋼產(chǎn)量占比達(dá)到60%，力爭(zhēng)到2022年底提高到65%，大型企業(yè)集團(tuán)整合上下游鏈條能力明顯增強(qiáng)。今年年底前，全部啟動(dòng)1000立方米以下高爐（鑄造用生鐵和特鋼企業(yè)除外）、100噸以下轉(zhuǎn)爐升級(jí)改造，退出0.25減量部分產(chǎn)能；2022年底前，力爭(zhēng)全部完成升級(jí)改造，建成一批3000立方米、200噸及以上示范性高爐和轉(zhuǎn)爐。

同時(shí)要推進(jìn)城市鋼廠向臨港沿鐵轉(zhuǎn)移，重點(diǎn)建設(shè)曹妃甸、京唐港（樂亭）、豐南沿海工業(yè)區(qū)、渤海新區(qū)四大臨港精品鋼鐵基地，以及遷安、武安兩大產(chǎn)業(yè)集群。2020年石鋼、河鋼樂鋼、太行3個(gè)退城搬遷項(xiàng)目建成投產(chǎn)，2021年河鋼宣鋼產(chǎn)能全部退出，2022年城市鋼廠搬遷項(xiàng)目基本建成。

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)表示，鋼鐵產(chǎn)業(yè)是河北省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，對(duì)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)起到了非常重要的作用。河北確實(shí)具備發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)的工業(yè)基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢(shì)，這也是市場(chǎng)化的結(jié)果。尤其是這幾年一大批頗具競(jìng)爭(zhēng)力的鋼企發(fā)展速度較快，無論是裝備水平，還是環(huán)保、技術(shù)、管理以及企業(yè)效益水平等都有了較大提升。

不過，其所面臨問題也是不可回避的。李新創(chuàng)認(rèn)為，河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)最大挑戰(zhàn)就是產(chǎn)能過大、分布過于集中，產(chǎn)量過高，唐山、邯鄲、武安等地鋼廠轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力巨大。尤其是如何平衡經(jīng)濟(jì)與環(huán)保，更是當(dāng)?shù)卣酱鉀Q的難題。

“所以河北提出鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈集群化應(yīng)該也是綜合多方面問題采取的一項(xiàng)重大改革舉措。在過程中很可能會(huì)遇到各種阻力，但大趨勢(shì)應(yīng)該肯定。”他說。

河北邯鄲市相關(guān)規(guī)劃明確，要通過減量置換壓減部分產(chǎn)能，以兼并重組促發(fā)展，力爭(zhēng)到2020年，將邯鄲市鋼鐵企業(yè)數(shù)量由17家整合為8家左右（獨(dú)立鑄造企業(yè)和全廢鋼電爐企業(yè)除外）；到2025年，企業(yè)個(gè)數(shù)繼續(xù)減少，集中度進(jìn)一步提高。

不過，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度是不是越高越好，尚存質(zhì)疑。

一位大型鋼鐵集團(tuán)的負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，大型化和高集中度，可以更經(jīng)濟(jì)地配置資源，是工業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，但這又受到市場(chǎng)、技術(shù)、資源、管理能力等諸多條件制約，并非越大越集中效果就越好。它還要與社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)制度、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史沿革和員工心理、企業(yè)文化等相匹配。

該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，靠大型鋼廠擴(kuò)大產(chǎn)能和關(guān)停中小企業(yè)或產(chǎn)能（難度很大、代價(jià)不小）已非可能提高產(chǎn)能集中度的最優(yōu)路徑，而兼并重組成為首選路徑，是因?yàn)槠淇雌饋碜顬楸憬荨⒁滓娦А５珜?shí)踐證明，通過兼并重組提高了集中度的鋼企，并未控制住產(chǎn)能產(chǎn)量擴(kuò)張的步伐。

近年來，鋼鐵行業(yè)兼并重組取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，中國(guó)寶武成立后接連重組馬鋼、重鋼，建龍集團(tuán)先后重組山西海鑫等6家鋼企，德龍集團(tuán)以司法重整方式重組渤海鋼鐵，中信特鋼重組青島特鋼，沙鋼重組東北特鋼，這些為跨地區(qū)、跨所有制“混改”起到了示范作用。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年粗鋼產(chǎn)量排名前10位企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)比重為36.6%，比2015年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。不過，京津冀及周邊地區(qū)（京津冀晉魯豫）鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度近幾年不升反降，該地區(qū)2019年產(chǎn)量排名前4位企業(yè)集中度僅25%，比2015年還下降了5.8個(gè)百分點(diǎn)。

實(shí)際上，多年來，京津冀地區(qū)尤其是河北的鋼鐵產(chǎn)能是一種粗放型的發(fā)展模式，規(guī)模很大，數(shù)量很多，產(chǎn)品檔次又不高，污染很嚴(yán)重。“大量的鋼鐵產(chǎn)能過剩，省內(nèi)消化不了，就必須到省外去消化。而且上游原材料的掌控力很弱，或者說基本上沒有。既然中國(guó)經(jīng)濟(jì)要求高質(zhì)量發(fā)展，鋼鐵業(yè)也必須進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展的要求。”徐向春說。

環(huán)保考量

突出綠色發(fā)展同樣是此項(xiàng)政策重點(diǎn)內(nèi)容，而綠色發(fā)展就意味著低能耗。《計(jì)劃》要求在基本完成超低排放改造基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升環(huán)保節(jié)能管理水平，加強(qiáng)無組織排放管理。

李新創(chuàng)介紹，目前鋼企無組織排放存在點(diǎn)位多、排放源隱蔽、陣發(fā)性強(qiáng)、排放方式多樣、排放總量大的整體特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，粗鋼年產(chǎn)量在1000萬(wàn)噸左右的鋼企內(nèi)部無組織排放源數(shù)量在2000-3000個(gè)，企業(yè)無組織排放總量占到全廠顆粒物排放量一半以上。

“所以改善大氣環(huán)境質(zhì)量也是重點(diǎn)考量之一。盡管河北鋼廠的環(huán)保設(shè)施和技術(shù)水平在提升，但排放總量仍過高，特別是疊加不利氣象條件，對(duì)大氣環(huán)境造成的影響更加嚴(yán)重。”他說。

河北一些鋼城在全國(guó)空氣質(zhì)量排名中長(zhǎng)期位列“后十”，為擺脫“后十”，也會(huì)倒逼其加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、鋼企的兼并重組以及超低排放改造。

在冀南鋼鐵集團(tuán)集團(tuán)總裁王亞兵看來，現(xiàn)在河北省環(huán)境治理的力度在全中國(guó)都是最嚴(yán)格的。畢竟河北省是作為京津冀大氣污染防治的重點(diǎn)地區(qū)之一。

他告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，“河北省鋼鐵超低排放改造早就開始了，鋼企的在環(huán)保上的投資占比很大，光這塊就增加了噸鋼成本160多元。”

實(shí)際上，大氣污染防治的重點(diǎn)也是對(duì)鋼鐵行業(yè)進(jìn)行深度治理。一位來自生態(tài)環(huán)境部的官員對(duì)記者表示，推進(jìn)工業(yè)行業(yè)深度治理首要的重點(diǎn)就是推進(jìn)鋼鐵行業(yè)超低排放改造。

河北省此番要求，到2020年，鋼渣、高爐渣、塵泥等固體廢棄物利用和處置率達(dá)100%，噸鋼綜合能耗保持在570千克標(biāo)準(zhǔn)煤以下；到2022年，企業(yè)無組織排放大幅減少，噸鋼綜合能耗降低到560千克標(biāo)準(zhǔn)煤以下，工序能耗持續(xù)優(yōu)于全國(guó)平均水平。

李新創(chuàng)說，“十四五”期間應(yīng)該會(huì)更突出低碳發(fā)展的要求。鋼鐵產(chǎn)業(yè)是碳排放大戶，對(duì)于鋼鐵大省河北而言，如何降低碳總量，也是一個(gè)挑戰(zhàn)。關(guān)鍵是要靠政府的指導(dǎo)，企業(yè)的行動(dòng)和各方協(xié)調(diào)配合。

應(yīng)以市場(chǎng)化調(diào)控為主

目前違規(guī)新增產(chǎn)能現(xiàn)象以及產(chǎn)能大量擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)猶存。

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國(guó)退出粗鋼產(chǎn)能3.05億噸，同時(shí)新建（含擬建）、改造產(chǎn)能2.76億噸。近期各地先后公布了2020年重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃。其中，廣西、云南、福建等（2019年粗鋼產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)7.3%）原本鋼鐵產(chǎn)量小的地區(qū)承接新建產(chǎn)能較多，河北、江蘇、山東等傳統(tǒng)鋼鐵大省新項(xiàng)目仍較多，占擬新建/在建產(chǎn)能的44.1%，超過其2019年粗鋼產(chǎn)量全國(guó)占比（42.7%）。

中鋼協(xié)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在這些新建產(chǎn)能項(xiàng)目中，有一批以局部行政區(qū)劃為界進(jìn)行的省域內(nèi)、同城區(qū)近距離搬遷項(xiàng)目，缺乏全局性考慮，將達(dá)不到搬遷的目的。前幾年已停產(chǎn)、破產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能中，有超4000萬(wàn)噸用于置換建設(shè)新的項(xiàng)目，這些投產(chǎn)后釋放的產(chǎn)量又將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生新的沖擊。

徐向春說，不管是從環(huán)保、降本增效，還是資源保障的角度，都必須壓縮過大的產(chǎn)能規(guī)模，對(duì)不合理的產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

河北省早在幾年前就提出，2020年前將鋼鐵產(chǎn)能控制在2億噸以內(nèi)，而今年還有1400萬(wàn)噸的粗鋼產(chǎn)能壓減任務(wù)量。

“其挑戰(zhàn)將十分巨大，要完成任務(wù)，會(huì)很難。”在李新創(chuàng)看來，對(duì)鋼廠的關(guān)停并轉(zhuǎn)，無論國(guó)企還是民企，都會(huì)遭遇諸多難題。

不管是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)，企業(yè)的兼并重組歷來都是一個(gè)非常復(fù)雜漫長(zhǎng)的過程，而且往往成功率并不是很高。王亞兵認(rèn)為，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，鋼企兼并重組應(yīng)以市場(chǎng)化推動(dòng)為主，讓市場(chǎng)自己去調(diào)控，不適合過多的行政干預(yù)。

他說：“一些小的鋼鐵企業(yè)或產(chǎn)能，只要環(huán)保達(dá)標(biāo)、治理到位、產(chǎn)品質(zhì)量沒有問題，超低排放改造完成后，就應(yīng)該能夠很好地生存下去，為何還要去關(guān)停并轉(zhuǎn)或重組它？而且這樣會(huì)引起很多利益的博弈，造成一系列矛盾和問題。所以完成計(jì)劃中的大整合談何容易。政府部門對(duì)于其中面臨的挑戰(zhàn)和阻力必須要有清醒的認(rèn)識(shí)。”

徐向春亦認(rèn)為，政府提供一些政策上的支持是可以的，但不能是完全行政化的干預(yù)，肯定還要靠市場(chǎng)化的推動(dòng)，現(xiàn)在河北僅是提出集團(tuán)化整合的目標(biāo)，但并未完全指定誰(shuí)作龍頭，這就讓企業(yè)有更大自主決策的余地和空間。