經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 瞿依賢 7月13日,百濟(jì)神州(06160.HK)宣布,以每股14.2美元,配售約1.46億新股,所得款項(xiàng)總額約20.8億美元,此次融資資金將主要用于在中國進(jìn)行的臨床開發(fā)和商業(yè)化活動(dòng),以及公司進(jìn)行的其他研發(fā)。該發(fā)行預(yù)計(jì)7月15日前后完成。
這是目前全球生物醫(yī)藥史上最大規(guī)模的股權(quán)融資。此前的紀(jì)錄是,美國生物科技公司Moderna2018年首次公開募資6.04億美元,今年5月,Moderna又公布了一項(xiàng)13億美元的股權(quán)融資計(jì)劃。
受定增消息影響,14日,百濟(jì)神州港股漲幅超過12%。
這次股權(quán)融資由百濟(jì)神州現(xiàn)有股東和主要投資者共同參與。交易完成后,所有參與本次交易的投資者共同持股比例約為65.81%。
值得注意的是,參與股權(quán)融資的三家主要投資者是高瓴資本、貝克兄弟(Baker Brothers)和安進(jìn)公司。其中,高瓴資本與貝克兄弟從2014年百濟(jì)神州第一輪融資開始,參與了每一輪投資,一直沒有減持。安進(jìn)是全球生物技術(shù)公司,此前與百濟(jì)神州已經(jīng)是合作伙伴關(guān)系,并在今年年初完成了對(duì)百濟(jì)神州28億美元的投資。
截至2020年第一季度,百濟(jì)神州賬上現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物為34億美元。算上這次的股權(quán)融資,賬上現(xiàn)金將超過50億美元。
百濟(jì)神州首席財(cái)務(wù)官兼首席戰(zhàn)略官梁恒表示,這次交易的資金將用于擴(kuò)大在中國的規(guī)模和影響力,包括在中國進(jìn)行的臨床開發(fā)和商業(yè)化活動(dòng)。“我們會(huì)繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)部研發(fā)和外部合作而組成的豐富的產(chǎn)品管線,充分利用自己已經(jīng)建立起來的臨床開發(fā)平臺(tái)和優(yōu)勢(shì),讓這些產(chǎn)品、這些候選藥物能推進(jìn)到臨床后期和上市。同時(shí)尋找更多的商業(yè)合作機(jī)會(huì),進(jìn)一步擴(kuò)大我們的產(chǎn)品組合,包括加強(qiáng)百濟(jì)神州在腫瘤領(lǐng)域的專業(yè)性,擴(kuò)大到其他治療領(lǐng)域。”
從產(chǎn)品管線來看,百濟(jì)神州的確需要錢。
臨床研發(fā)管線有近30款抗腫瘤新藥,包括具有首創(chuàng)新藥(first-in-class)潛力的研究項(xiàng)目HPK1,有差異化設(shè)計(jì)的抗腫瘤藥物TIGIT、Bcl-2、OX40,以及多種內(nèi)部聯(lián)合療法。
在研項(xiàng)目中有十幾款為潛在同類最優(yōu)或首創(chuàng)新藥,百濟(jì)神州高級(jí)副總裁、全球研究和亞太臨床開發(fā)負(fù)責(zé)人汪來說,十幾款這個(gè)數(shù)字一年內(nèi)可能翻倍。“拿到全世界去看,我們的管線都是非常強(qiáng)大的,無論在國內(nèi),還是在國際上,都有相當(dāng)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。”
更多的在研項(xiàng)目意味著更多的研發(fā)投入,百濟(jì)神州目前的北京研究中心團(tuán)隊(duì)有350多人,可以進(jìn)行12個(gè)臨床前項(xiàng)目的研究。百濟(jì)神州計(jì)劃1年后增加上海研究中心,團(tuán)隊(duì)人數(shù)增至650多人,能進(jìn)行的項(xiàng)目增至24個(gè)。
“多管齊下”的百濟(jì)神州早已開始“燒錢”模式。
2020年第一季度研發(fā)費(fèi)用為3.04億美元,2019年研發(fā)投入9.27億美元,2018年的研發(fā)投入為6.79億美元。換算成人民幣,百濟(jì)神州2018年到今年第一季度的研發(fā)支出超過135億元。
商業(yè)化方面,百濟(jì)神州從去年底到今年已有兩款獲批藥物。澤布替尼(商
品名:百悅澤)先后在美國和中國獲批,替雷利珠單抗(商品名:百澤安)已有兩項(xiàng)適應(yīng)癥在中國獲批,另有三項(xiàng)適應(yīng)癥在審批階段。
作為尚未盈利的生物科技公司,百濟(jì)神州累計(jì)虧損超過百億元。強(qiáng)大的在研管線意味著強(qiáng)大的商業(yè)化潛力,市場(chǎng)和投資者都在等待。
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