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      生豬“陽光普照”、白羽雞“寒冬料峭”:售價(jià)刷新兩年半新低,說好的“與豬同行”呢?

      肖良華2024-06-15 10:38

      在往屆雞、豬周期當(dāng)中,“雞豬共振”是常見戲碼,不過,今年豬價(jià)的上漲,卻遲遲攪不動(dòng)白羽雞跌跌不休的“春水”,白羽肉雞毛雞價(jià)格甚至在近日走出了兩年半來的最低點(diǎn)。“一豬定百禽”失靈了?白羽雞能否再度實(shí)現(xiàn)“與豬同行”?

      6月12日,財(cái)聯(lián)社記者采訪多位產(chǎn)業(yè)人士和行業(yè)分析人士獲悉,需求端的疲軟是白羽肉雞行情持續(xù)不振的主要原因。圣農(nóng)發(fā)展(002299.SZ)和仙壇股份(002746.SZ)證券部工作人員均表示,雞豬雖然具備一定相關(guān)性,但在時(shí)間節(jié)奏上不會(huì)完全一致,如果豬肉價(jià)格持續(xù)上漲,白羽肉雞價(jià)格有回暖的可能。

      卓創(chuàng)資訊肉雞行業(yè)分析師孫亞男則認(rèn)為,豬肉價(jià)格上漲對(duì)肉雞價(jià)格起到提振作用,需要一個(gè)臨界點(diǎn),“目前無論從時(shí)間維度還是漲幅來看,豬肉價(jià)格的變動(dòng)尚不足以推動(dòng)雞肉替代現(xiàn)象的廣泛出現(xiàn)。后續(xù)幾個(gè)月,白羽肉雞供需格局仍然不樂觀,6-7月雞肉產(chǎn)品市場或延續(xù)偏弱運(yùn)行走勢。”

      圣農(nóng)發(fā)展上述人士同樣提到,白羽肉雞行業(yè)集中度較高,即便行業(yè)已經(jīng)低迷很久,但普遍比較“能扛”,產(chǎn)能出清恐怕不會(huì)很快發(fā)生。因此,行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)把延伸產(chǎn)業(yè)鏈、開拓市場當(dāng)成“弱市求生”的主要路徑。比如,圣農(nóng)發(fā)展食品端營收占比不斷提升,春雪食品(605567.SH)大力拓展海外市場,圣農(nóng)發(fā)展的種雞產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)了首次出口。

      雞豬相背而行

      一邊陽光普照,一邊依舊寒冬料峭。

      公開數(shù)據(jù)顯示,全國生豬價(jià)格自4月底的15元/kg大幅上漲,多地目前已經(jīng)突破19元/kg,漲幅超過20%。另一邊的白羽肉雞,山東地區(qū)毛雞價(jià)格6月12日?qǐng)?bào)價(jià)回落至3.40元/斤,這一售價(jià)不僅低于去年3月初3.5元/斤的年內(nèi)低點(diǎn),也低于2022年白羽肉雞售價(jià)低點(diǎn),創(chuàng)下了兩年半新低。

      受原料毛雞價(jià)格走低影響,疊加下游產(chǎn)品市場需求較差,企業(yè)庫存壓力大,產(chǎn)品綜合售價(jià)同樣保持下滑趨勢。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),白羽肉雞產(chǎn)品綜合售價(jià)由5月初9360元/噸持續(xù)下跌至6月12日的9000元/噸,累計(jì)降幅3.85%。

      供大于求是白羽肉雞價(jià)格跌跌不休的最關(guān)鍵因素,從白羽肉雞出欄量情況看,2023年白羽肉雞企業(yè)屠宰量突破84億,同比漲幅超10%,這表明肉雞行業(yè)自身產(chǎn)能在快速擴(kuò)充。

      “主要還是下游的需求比較弱。”白羽雞業(yè)內(nèi)人士南風(fēng)對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,5、6月份,社會(huì)上雞源其實(shí)是偏少的,有點(diǎn)缺雞,但是沒想到的是,市場需求下滑的更快,“這種情況下,經(jīng)銷商也不敢多拿貨,用多少拿多少,導(dǎo)致凍品庫存下不去。”

      “從需求端變現(xiàn)來看,2024年年初至今,肉雞市場各渠道端變現(xiàn)異常低迷,團(tuán)膳、快餐、零售及農(nóng)批的需求量下滑20%-30%不等。”孫亞男表示,肉雞產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充,疊加需求的下滑,特別是6月仍舊處于雞肉產(chǎn)品的需求淡季利空作用下,這是雞肉價(jià)格跌至年內(nèi)低位的主要因素。

      豬能帶動(dòng)雞嗎?

      近幾個(gè)月不斷回暖的生豬市場,能給白雞帶來一絲溫暖嗎?

      綜合多位產(chǎn)業(yè)人士和分析人士的觀點(diǎn)來看,這種情況雖然會(huì)較大概率出現(xiàn),但觸發(fā)需要一定的條件,并且今年白羽雞行業(yè)面臨不同的市場環(huán)境,效果如何很難判斷。

      圣農(nóng)發(fā)展證券部工作人員表示,雖然說豬價(jià)上漲理論上會(huì)對(duì)白羽肉雞的價(jià)格起到正向作用,但兩者節(jié)奏并不定一致。“從歷史上看,往往有一定時(shí)間差,這次豬價(jià)起來沒多久,可能過一段時(shí)間會(huì)輻射到白雞身上。”

      孫亞男表示,豬肉和雞肉是國內(nèi)最主要的兩大蛋白肉類,二者在下游食品加工和終端消費(fèi)方面有一定替代作用,但是替代需要一定門檻,“豬肉價(jià)格漲至一定高位,這種情況才會(huì)普遍出現(xiàn)。”目前豬肉漲幅雖較為明顯,但不及2019年。2019年10月下旬,白條豬肉價(jià)格高達(dá)52.74元/公斤,白羽肉雞價(jià)格同樣攀升至7.00元/斤的歷史高位。

      此外,白羽雞與黃羽雞、生豬消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不同,也會(huì)給“雞豬共振”帶來變數(shù)。

      國內(nèi)某白羽雞上市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,白羽雞消費(fèi)結(jié)構(gòu)跟黃羽雞、生豬不同,前者多以工業(yè)消費(fèi)、團(tuán)餐為主,后者偏重家庭消費(fèi)。“家庭消費(fèi)比較青睞的雞爪、雞腿目前價(jià)格還可以,但即便豬肉價(jià)格再上漲,消費(fèi)者也很難選擇便宜的雞胸肉取代豬肉。今年工業(yè)消費(fèi)持續(xù)低迷,家庭消費(fèi)恢復(fù)要好一些,這是本次雞豬難以共振的一個(gè)因素。”

      該人士進(jìn)一步表示,這幾年來,白羽雞行業(yè)集中度一直處于提升的進(jìn)程,目前行業(yè)前10家公司總屠宰量接近行業(yè)的一半,超過生豬行業(yè),規(guī)模化企業(yè)占比更多,普遍比較能扛,因此,在行業(yè)低迷期,產(chǎn)能出清會(huì)更難更慢。

      延伸產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)力海外市場自救

      短期來看,白羽雞供需格局仍不樂觀,行業(yè)拐點(diǎn)或不會(huì)很快出現(xiàn)。

      從卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,預(yù)計(jì)6月肉雞出欄量或保持緩增趨勢,7月出欄雖預(yù)期減少,但降幅空間不大, 而下游消費(fèi)暫無明顯利好拉動(dòng),屆時(shí)高校陸續(xù)放假,餐飲團(tuán)膳需求下滑。7月旅游季來臨雖會(huì)對(duì)快餐等方面有一定提振,但拉動(dòng)作用亦有限。

      在這種情況下,白羽雞行業(yè)上市公司苦練內(nèi)功,開拓市場,提高食品端占比等成為行業(yè)上市公司在市場低迷之下的求生砝碼。

      在海外市場,因多國通貨膨脹,白羽雞產(chǎn)品出口利潤較好。今年初至今,國內(nèi)白羽肉雞產(chǎn)品出口熱度明顯提升,一季度出口量同比增幅超50%。

      拿春雪食品來說,2023年其境外銷售毛利率可達(dá)17.04%,因此公司正大力推動(dòng)產(chǎn)品出口。2023年公司海外營收占比超過26%,公司計(jì)劃2024年將國外市場和國內(nèi)流通渠道并重,計(jì)劃重點(diǎn)發(fā)展國外市場,出口量預(yù)計(jì)達(dá)到3萬噸,增長50%以上。

      仙壇股份、圣農(nóng)發(fā)展今年同樣將積極拓展海外市場。值得關(guān)注的是,今年5月,圣農(nóng)發(fā)展3500套“圣澤901”父母代種雞雛順利抵達(dá)坦桑尼亞,這是“圣澤901”第一次走出國門,進(jìn)軍非洲種雞市場。

      成本端,據(jù)天風(fēng)證券等機(jī)構(gòu)測算,圣農(nóng)發(fā)展受益飼料、管理優(yōu)化,今年一季度全成本在10500 元/噸以內(nèi),同比下降約1000元/噸。

      而仙壇股份的另一個(gè)重心則是預(yù)制菜。公司表示,預(yù)制菜品一期工程項(xiàng)目的研發(fā)、品牌建設(shè)、銷售市場目前已經(jīng)穩(wěn)步推進(jìn),預(yù)制菜品的產(chǎn)能正逐步釋放。圣農(nóng)發(fā)展同樣全面推進(jìn)大食品戰(zhàn)略,今年1季度,公司食品銷量增加了14.44%。

      來源:財(cái)聯(lián)社 作者:肖良華

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