5月29日晚間，豫園股份發(fā)布公告稱，公司正在籌劃子公司上海豫園珠寶時(shí)尚集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠寶時(shí)尚集團(tuán)”）以增資擴(kuò)股方式引入外部投資者暨融資事項(xiàng)，計(jì)劃融資金額不超過(guò)20億元，外部投資者數(shù)量合計(jì)不超過(guò)40家。

本次交易完成后，外部投資者持有的珠寶時(shí)尚集團(tuán)股權(quán)比例合計(jì)不超過(guò)20%。目前，豫園股份持有珠寶時(shí)尚集團(tuán)99%股權(quán)。豫園股份表示，本次交易預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致珠寶時(shí)尚集團(tuán)的控制權(quán)和公司的合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，不影響上市公司營(yíng)業(yè)收入整體規(guī)模。

據(jù)介紹，珠寶時(shí)尚集團(tuán)是黃金珠寶行業(yè)的旗艦航母之一，擁有“老廟”及“亞一”兩大全國(guó)知名品牌，通過(guò)實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，已逐步形成國(guó)內(nèi)珠寶時(shí)尚領(lǐng)域的多品牌產(chǎn)品矩陣。2023年年報(bào)顯示，“老廟”及“亞一”門店共計(jì)4994家，與超過(guò)40家全國(guó)及地方主要商業(yè)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，年內(nèi)消費(fèi)會(huì)員達(dá)100萬(wàn)，同比增長(zhǎng)33%。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日，珠寶時(shí)尚集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為144.34億元，凈資產(chǎn)總額43.72億元；2023年?duì)I業(yè)收入364.27億元，凈利潤(rùn)7.92億元（珠寶時(shí)尚集團(tuán)合并報(bào)表口徑）。

在本次股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)格上，外部投資者的股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)格將以評(píng)估后的每股價(jià)值為依據(jù)，并經(jīng)豫園股份與外部投資者協(xié)商后最終確定。股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于交易基準(zhǔn)日標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)。

豫園股份稱，本次交易的目標(biāo)外部投資者為認(rèn)同珠寶時(shí)尚產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及品牌價(jià)值，對(duì)珠寶時(shí)尚行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展持有長(zhǎng)期信心，致力于與公司共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，協(xié)同創(chuàng)造并分享珠寶時(shí)尚集團(tuán)中長(zhǎng)期價(jià)值的投資者。

豫園股份表示，近年來(lái)，公司持續(xù)聚焦珠寶時(shí)尚優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，致力于構(gòu)建行業(yè)C2M生態(tài)系統(tǒng)，以家庭為單位描繪用戶畫像、構(gòu)建消費(fèi)場(chǎng)景，通過(guò)加深與產(chǎn)業(yè)上下游的合作，構(gòu)建高效產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作體系，快、準(zhǔn)、好地服務(wù)家庭客戶。本次珠寶時(shí)尚集團(tuán)引入外部投資者暨融資事項(xiàng)，有助于珠寶時(shí)尚集團(tuán)強(qiáng)化品牌、產(chǎn)品、渠道、供應(yīng)鏈等方面優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升行業(yè)地位、擴(kuò)大市場(chǎng)影響力。

目前，本次交易尚處于籌劃階段，最終融資金額、交易方案和交易價(jià)格仍需進(jìn)一步溝通協(xié)商，豫園股份及珠寶時(shí)尚集團(tuán)尚未與交易對(duì)手方就本次交易簽署正式協(xié)議。