21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者 董靜怡 上海報道

“不出海，就出局”，越來越成為零售行業(yè)共識。對于中國零售企業(yè)來說，出海正在成為必選項。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球電子商務(wù)總交易額超過6.1萬億美元，增長速度是全球銷售點(diǎn)交易額增速的兩倍多。預(yù)計到2027年，電子商務(wù)的復(fù)合年均增長率將為9%。

科技創(chuàng)新催生了多元的消費(fèi)選擇，與此同時，消費(fèi)者決策也在潛移默化中塑造著商務(wù)世界的發(fā)展軌跡。近日，全球支付解決方案公司W(wǎng)orldpay發(fā)布的《2024全球支付報告》指出，當(dāng)前商務(wù)發(fā)展步入了“以人為本”的時代，現(xiàn)在的支付比以往任何時候都更加個性化，消費(fèi)者的支付方式隨地理位置、個人經(jīng)濟(jì)條件和購買內(nèi)容而不同。

Worldpay中國區(qū)總經(jīng)理施南飛在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，隨著消費(fèi)提振與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，商家和企業(yè)比以往更需要以消費(fèi)者為中心，提供多元的支付選擇，以滿足與時俱進(jìn)的市場需求。

數(shù)字錢包領(lǐng)跑

全球電子商務(wù)市場發(fā)展勢頭迅猛，為數(shù)字錢包、帳戶對賬戶（A2A）支付和先買后付（BNPL）等支付方式提供了成長沃土。

數(shù)字錢包如今已成為亞太、歐洲和北美領(lǐng)先的電子商務(wù)支付方式，數(shù)據(jù)顯示，2023年，數(shù)字錢包占全球電子商務(wù)消費(fèi)額的50%，占全球銷售點(diǎn)消費(fèi)額的30%。數(shù)字錢包是增長最快的支付方式，預(yù)計到2027年在電子商務(wù)市場的復(fù)合年均增長率為15%，在電子商務(wù)和銷售點(diǎn)的全球交易額將超過25萬億美元，占比49%。

中國是全球最大的數(shù)字錢包市場。依托龐大的消費(fèi)市場規(guī)模和二維碼等技術(shù)，數(shù)字錢包得到迅速普及，并在各購物渠道占據(jù)了絕對主導(dǎo)地位。

最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，數(shù)字錢包分別以近1.8萬億美元和近5.8萬億美元的交易額，占據(jù)了中國電子商務(wù)交易額的82%以及中國銷售點(diǎn)（POS）交易額的66% 。預(yù)計到2027年，數(shù)字錢包在電子商務(wù)和銷售點(diǎn)（POS）的交易額占比將分別提升至86%和79%，成為增長最快的支付方式。

數(shù)字錢包成功俘獲中國乃至全球消費(fèi)者的信賴和忠誠度，一方面得益于其安全、便捷、無縫等多重優(yōu)勢，能夠在眾多消費(fèi)場景中為消費(fèi)者提供更好的支付體驗；另一方面，也離不開與傳統(tǒng)主流支付方式的結(jié)合。深究數(shù)字錢包的資金來源便會發(fā)現(xiàn)，其中通常嵌有信用卡、借記卡，或直接從銀行賬戶進(jìn)行結(jié)算。

報告指出，在中國，直接使用信用卡和借記卡的交易額占比逐漸縮水，但銀行賬戶與數(shù)字錢包的緊密結(jié)合，為傳統(tǒng)支付方式提供了煥新發(fā)展的新渠道。在全球范圍內(nèi)，銀行卡在數(shù)字錢包內(nèi)外都表現(xiàn)強(qiáng)勁，交易額處于歷史最高水平，并將繼續(xù)提升。

在新興支付方式中，賬戶對賬戶（A2A）支付和先買后付（BNPL）表現(xiàn)出了可觀的發(fā)展?jié)摿ΑＹ~戶對賬戶（A2A）是一種以實時支付渠道為基礎(chǔ)，由消費(fèi)者直接通過銀行賬戶對商戶賬戶進(jìn)行的電子支付方式，因低成本、高時效受到商戶群體的青睞。

在新興市場，賬戶對賬戶（A2A）支付憑借對普惠金融的促進(jìn)作用受到了政府的大力支持。報告顯示，2023年，在荷蘭、波蘭等部分歐洲國家以及馬來西亞、泰國、尼日利亞，賬戶對賬戶（A2A）支付在該國電子商務(wù)市場的交易額占比至少超過30%。

先買后付（BNPL）在支付期限方面具有靈活性優(yōu)勢，廣受各年齡段消費(fèi)者的歡迎。報告稱，消費(fèi)者對這一支付方式的需求在2023年達(dá)到了歷史最高水平，全球交易額同比增長了18%。銀行、金融科技公司、大型科技公司和平臺都在加入這一市場的競爭，通過滿足消費(fèi)者的需求“掌控”他們的支付渠道。

不過，先買后付服務(wù)商在2023年遇到了很多挑戰(zhàn)，包括利率上漲、監(jiān)管力度增強(qiáng)以及投資者興趣降低等。2023年，至少有十幾家先買后付公司退出了市場，但是仍然有不少先買后付公司業(yè)務(wù)因為消費(fèi)者的強(qiáng)勁需求獲得了非常快的增長。

值得注意的是，由于經(jīng)濟(jì)存在不確定性，現(xiàn)金仍然具有影響力。報告顯示，在全球范圍內(nèi)，現(xiàn)金的市場份額在2023年下降了8%，預(yù)計到2027年將以-6%的復(fù)合年均增長率繼續(xù)下降。然而，現(xiàn)金仍然是數(shù)十億消費(fèi)者的重要支付工具。2023年，現(xiàn)金占全球交易額的16%（6萬億美元）。在本報告調(diào)查的40個市場中，有30個市場的現(xiàn)金交易額占比超過10%。?

了解當(dāng)?shù)刂Ц妒袌?/h4>

隨著零售業(yè)的不斷發(fā)展，支付世界每年都在經(jīng)歷變化。疫情加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使消費(fèi)者更習(xí)慣于全新的支付體驗。如今，零售業(yè)的支付需要快速、安全且易于掌握。但光靠這一點(diǎn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。在支付方式方面，消費(fèi)者越來越希望擁有更多選擇，因此零售商需要更加努力地滿足這一日益增長的需求。

施南飛向記者表示，對于出海的商戶來說，在經(jīng)營過程中，首先需要對當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行深入的了解，包括客戶支付方式和消費(fèi)行為習(xí)慣，以便選擇適當(dāng)?shù)闹Ц妒侄巍?/p>

“面向不同市場的業(yè)務(wù)需求的時候，他首先要研究每個市場消費(fèi)者的支付使用偏好，因為如果你不能夠提供當(dāng)?shù)叵M(fèi)者最青睞的支付方式，就很難迅速進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觥！笔┠巷w表示，無論是平臺還是獨(dú)立站，進(jìn)入到目標(biāo)市場，商家要去研究的消費(fèi)者行為模式是一樣的。

Baymard Institute的數(shù)據(jù)顯示，2023年，有11%的美國網(wǎng)購者因為沒有找到自己偏好的支付方式而放棄購買。支付體驗對完成銷售甚至增加購買量至關(guān)重要，這一點(diǎn)在電子商務(wù)領(lǐng)域早已達(dá)成共識。

施南飛進(jìn)一步表示，現(xiàn)在看來，中國商戶在海外市場拓展時，信用卡支付是一個重要的需求，因為主要目標(biāo)市場如北美和歐洲，信用卡支付占據(jù)了相當(dāng)大的比重。此外，隨著越來越多的平臺和獨(dú)立站點(diǎn)商戶進(jìn)入拉美、東南亞等新興發(fā)展中國家，這些地區(qū)對本地支付方式的需求也在逐漸增加。

隨著購物者在消費(fèi)習(xí)慣上變得更加謹(jǐn)慎和深思熟慮，零售商需要評估他們在客戶旅程中不同節(jié)點(diǎn)為消費(fèi)者提供的選擇，并確保每次交互都有利于提高忠誠度、引入新產(chǎn)品并創(chuàng)造追加銷售機(jī)會。

另一個值得關(guān)注的話題是支付合規(guī)性，施南飛向記者表示，不同國家和地區(qū)的法律法規(guī)存在差異，商戶在進(jìn)入海外市場時，必須特別注意遵守當(dāng)?shù)氐闹Ц斗绞胶椭Ц兜暮弦?guī)要求，確保支付過程的合法性、安全性和透明度。

例如，歐洲近年來加強(qiáng)了對消費(fèi)者數(shù)據(jù)的保護(hù)，要求信用卡交易必須使用3D Secure（3DS）認(rèn)證。這是一種在線支付安全認(rèn)證協(xié)議，旨在通過向發(fā)卡機(jī)構(gòu)驗證持卡人的身份來降低交易欺詐風(fēng)險，阻止未授權(quán)交易。

雖然3DS認(rèn)證在某些國家和地區(qū)，如日本和美國，并非主流的安全認(rèn)證方式，但在歐洲已成為強(qiáng)制性要求。因此，如果商戶使用的支付方式不包括3DS認(rèn)證或未獲得3DS豁免，可能面臨違規(guī)風(fēng)險。

到了成交的最后一步，支付成功率也是眾多商家關(guān)注的問題，這是衡量支付系統(tǒng)效率和用戶體驗的重要指標(biāo)。

施南飛表示，支付成功率與拒付率之間存在直接的關(guān)系，當(dāng)拒付率較高時，可能會影響發(fā)卡行對商戶的信任度，從而導(dǎo)致支付成功率下降。商戶案例表明，拒付率的持續(xù)高企會在隨后的幾個月內(nèi)導(dǎo)致支付成功率的降低。

此外，支付成功率還受到多個因素的影響，如支付合作伙伴的信譽(yù)，發(fā)卡行會評估商戶所選擇的支付合作伙伴是否可靠和知名；交易類型，如本地交易相較于跨境交易通常具有更高的支付成功率；支付技術(shù)，采用先進(jìn)的支付技術(shù)可以提升支付成功率。

雖然仍存在挑戰(zhàn)，但從整體來看，經(jīng)過多年的實踐和積累，中國出海企業(yè)在跨境支付解決方案的能力和效率已經(jīng)得到提升。“中國商戶在支付方面的成熟度也是越來越高，對支付的成本、支付的成功率和拒付率等等問題的管理能力也越來越強(qiáng)。”施南飛向記者表示。

隨著中國出海商戶支付流程進(jìn)一步優(yōu)化，它們在全球市場的競爭力也將隨之增強(qiáng)。