《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢》顯示，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模在2022年達(dá)到9582億元，近7年復(fù)合增速約17.5%，成為除美國外的全球第二大市場。該市場規(guī)模也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

日前，GE醫(yī)療中國總裁兼首席執(zhí)行官張軼昊在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道等采訪時(shí)分析，“第一，從投入上看，醫(yī)療占中國GDP不足7%，在美國約占GDP的18%，其他國家在10%左右。第二，中國每年新增約480萬的癌癥患者，而到2035年，中國老齡化占比將達(dá)到30%，面臨的疾病挑戰(zhàn)非常大。第三，從健康中國2030、大病不出縣等政策出臺(tái)可以看到中國高度重視醫(yī)療投入和人民健康。由此看來，中國醫(yī)療市場的增量遠(yuǎn)高于其他國家的存量比。”

作為各跨國醫(yī)療器械企業(yè)重點(diǎn)布局的市場，我國在高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域仍以進(jìn)口為主。但近年來，伴隨國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備整體研發(fā)水平的進(jìn)步、產(chǎn)品核心技術(shù)被逐步攻克，部分國產(chǎn)企業(yè)已通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)彎道超車，進(jìn)口壟斷的格局正在發(fā)生變化。

隨著醫(yī)療合規(guī)行動(dòng)、集中帶量采購等政策的持續(xù)推進(jìn)，疊加本土械企的追趕圍堵，跨國醫(yī)療械企如何深耕本土化，在當(dāng)下的中國市場中獲得更多的市場增量？

加碼在華投資

雖然中國已是全球第二大醫(yī)療技術(shù)市場，但在跨國醫(yī)療械企發(fā)布的財(cái)報(bào)中，中國市場營收只占全球總營收的10%左右。

舉例來看，西門子醫(yī)療發(fā)布2024財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)顯示，集團(tuán)營收54.4億歐元，其中，中國地區(qū)營收5.95億歐元，占總營收的10.94%；GE醫(yī)療最近發(fā)布的2024年Q1財(cái)報(bào)中，中國市場營收5.97億美元，占總營收（46.5億美元）的12.84%。

日益增長的市場潛力還需進(jìn)一步挖掘，持續(xù)推進(jìn)本土化成為眾多跨國械企的共同選擇。日前，GE醫(yī)療宣布與上海市浦東新區(qū)科技和經(jīng)濟(jì)委員會(huì)簽署投資合作意向書，加大投入3.8億元用于圍繞新產(chǎn)品引入和新產(chǎn)線建設(shè)、工廠綠色升級(jí)、智能制造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多個(gè)領(lǐng)域的合作意向。

張軼昊進(jìn)一步解釋，“從科技創(chuàng)新的角度，我們會(huì)引進(jìn)兩款新產(chǎn)品，包括超聲造影劑及核磁造影劑。這兩款造影劑是精準(zhǔn)醫(yī)療最好的代表，其中，超聲造影劑能夠幫助我們更好地看到肝臟、全身超聲的影像，而核磁造影劑能夠幫助癌癥診斷、賦能各個(gè)方面的核磁影響。同時(shí)，我們會(huì)引進(jìn)生產(chǎn)線去生產(chǎn)這些新產(chǎn)品，由‘引進(jìn)’帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。”

“通過升級(jí)綠色工廠達(dá)到碳減排，三年降低840噸，節(jié)氣量降低4300噸、節(jié)電量降低19.6千瓦時(shí)。”張軼昊補(bǔ)充，未來我們將雙輪驅(qū)動(dòng)，把上海藥物生產(chǎn)基地和張江創(chuàng)新中心融合一起。

同時(shí)，GE醫(yī)療上海基地將正式掛牌為“GE醫(yī)療診斷藥物一帶一路卓越智造中心”。GE醫(yī)療診斷藥物全球總裁兼首席執(zhí)行官歐凱文（Kevin O'Neill）向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道等解釋，“全球范圍內(nèi)，診斷藥物的需求處于蓬勃發(fā)展階段，未來十年診斷藥物產(chǎn)能需求將翻一番。將上海基地作為‘一帶一路卓越智造中心’，能夠結(jié)合區(qū)位優(yōu)勢，以上海為中心，服務(wù)更多‘一帶一路’沿線市場和地域。”

隨著跨國醫(yī)療器械企業(yè)逐步加深本土化進(jìn)程，“中國制造”走向“中國智造”，同時(shí)也為上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶來更多機(jī)會(huì)，培育中國本土供應(yīng)商，推動(dòng)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈整體生態(tài)升級(jí)，提高中國高端醫(yī)療器械制造行業(yè)的整體競爭力。

此前，西門子醫(yī)療大中華區(qū)總裁、全球領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)成員王皓在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道等采訪時(shí)也指出，在生產(chǎn)端，一方面，從全球產(chǎn)量上看，西門子醫(yī)療在上海和深圳生產(chǎn)的產(chǎn)品超半數(shù)銷往國外。另一方面，西門子醫(yī)療供應(yīng)鏈本土化率超過80%。同時(shí)，西門子醫(yī)療對(duì)于國產(chǎn)化的定義還包括本土創(chuàng)新，未來將更多依靠中國本土智慧反哺全球需求的產(chǎn)品。

協(xié)同發(fā)展

有別于其他行業(yè)，醫(yī)療器械門檻較高，行業(yè)監(jiān)管與法規(guī)較嚴(yán)，在產(chǎn)品上市前需要投入大量的人力、物力、財(cái)力等。因此，平臺(tái)搭建、資源整合的重要性日益凸顯。而構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)圈歷來也是各大跨國醫(yī)療器械企業(yè)深耕本土的重要一環(huán)。

西門子醫(yī)療連日來也公布了本土化合作進(jìn)展。例如，5月1日，西門子醫(yī)療與北京市海淀區(qū)人民政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在國際化醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)、醫(yī)療科技創(chuàng)新生態(tài)發(fā)展、醫(yī)工轉(zhuǎn)化合作、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)等方面展開合作，以期賦能區(qū)域醫(yī)療質(zhì)量及效率的不斷提升。

同一天，西門子醫(yī)療與清華大學(xué)附屬北京清華長庚醫(yī)院基于攻克肝癌的共同愿景簽署價(jià)值合作伙伴協(xié)議，攜手推進(jìn)肝癌防治領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步和實(shí)踐創(chuàng)新，加速醫(yī)工創(chuàng)新轉(zhuǎn)化等。

麥肯錫分析指出，隨著合作關(guān)系的逐漸形成，企業(yè)可以加速獲取創(chuàng)新產(chǎn)品，通過多樣化的商業(yè)模式拓寬客戶覆蓋范圍，獲得新的制造能力。然而，并非所有的合作都能帶來豐厚回報(bào)。如何在投資決策和收益回報(bào)之間找到最佳平衡點(diǎn)？這仍然是一個(gè)重要的問題。全面評(píng)估并正確設(shè)定生態(tài)系統(tǒng)項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)，對(duì)醫(yī)療科技公司的成功至關(guān)重要。

在日前舉辦的CMEF現(xiàn)場，西門子醫(yī)療與上海電氣共同研發(fā)的三款醫(yī)學(xué)影像新品正式發(fā)布。王皓直言這不可避免會(huì)和現(xiàn)有的生產(chǎn)線沖突，但雙方可以相互配合，共同滿足不同市場。

“創(chuàng)新不是‘單打獨(dú)斗’，而是需要生態(tài)圈的共同努力。這也完全符合國家提出新質(zhì)生產(chǎn)力的核心內(nèi)容。通過數(shù)字化創(chuàng)新，也可以促進(jìn)中國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)型、擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源可及性。”王皓強(qiáng)調(diào)。

“GE醫(yī)療的上海創(chuàng)中心有超過40個(gè)合作伙伴。”張軼昊舉例，“對(duì)比國際，我國超聲造影劑使用量較低。基于此次引入的超聲造影劑，上海創(chuàng)中心和國家傳染病醫(yī)學(xué)中心張文宏教授團(tuán)隊(duì)建立戰(zhàn)略合作，推動(dòng)該項(xiàng)技術(shù)運(yùn)用到肝病和肝癌早篩。”

張軼昊進(jìn)一步解釋，“我國肝病患者超4億，包括甲肝、乙肝、肝癌、脂肪肝、肝硬化等。對(duì)比世界五年存活率最高可達(dá)70%，我國患者五年存活率低于20%，基于此，上海創(chuàng)中心通過臨床設(shè)備融合上海醫(yī)藥基地的造影劑，找出數(shù)字化AI的解決辦法，推向國內(nèi)各個(gè)城市。”

挖掘增量市場

據(jù)麥肯錫分析，過去跨國和國內(nèi)企業(yè)在行業(yè)高速增長時(shí)期依賴于由多層級(jí)的銷售和眾多經(jīng)銷商構(gòu)成的龐大網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)模式，已不再是最佳選擇。新的商業(yè)運(yùn)營模式要適應(yīng)日益復(fù)雜的市場競爭格局。如何調(diào)整戰(zhàn)略？在麥肯錫提供的方向中，包括重塑商業(yè)渠道架構(gòu)、拓寬全渠道客戶互動(dòng)、回歸基本商業(yè)原則等。

近年來隨著醫(yī)療新基建加速推進(jìn)，帶動(dòng)中國醫(yī)療設(shè)備市場持續(xù)擴(kuò)容。招銀國際研報(bào)曾分析指出，受益于國內(nèi)的醫(yī)療新基建浪潮，中國醫(yī)療設(shè)備龍頭公司2023年的收入增速遠(yuǎn)快于GPS（GE、飛利浦、西門子）。

“2023 年國家相關(guān)文件繼續(xù)強(qiáng)調(diào)補(bǔ)齊醫(yī)療領(lǐng)域建設(shè)短板，尤其是縣級(jí)醫(yī)院的提能升級(jí)，持續(xù)帶動(dòng)醫(yī)療設(shè)備需求增長。財(cái)政支持力度也繼續(xù)維持高位。截至2023年11月15日，財(cái)政部2023年共下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金以及醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)補(bǔ)助資金合計(jì)245.82億元，較2022年下達(dá)的200.57億元增長22.6%。”招銀國際研報(bào)顯示。

此外，國務(wù)院此前印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，目標(biāo)到2027年，醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上。在此背景下，多地也明確指出要提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。

基層醫(yī)療設(shè)備需求進(jìn)一步釋放，跨國械企也在發(fā)力。GE醫(yī)療中國副總裁、診斷藥物業(yè)務(wù)總經(jīng)理肖引娣向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，“基于產(chǎn)品和設(shè)備基礎(chǔ)，我們和相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜摇f(xié)會(huì)緊密合作，從標(biāo)準(zhǔn)的角度，建立共識(shí)，通過‘健康新征程’等關(guān)愛基層的公益行動(dòng)，往基層醫(yī)院推廣。”

事實(shí)上，受益于設(shè)備迭代和技術(shù)進(jìn)步，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平也逐步提升。此前上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院和瑞金北院放射科主任醫(yī)師陳克敏在接受媒體采訪時(shí)表示，“以上海為例，社區(qū)醫(yī)院配置了CT。從安全性、醫(yī)師配置等方面考慮，社區(qū)衛(wèi)生中心還是以平掃為主，但隨著產(chǎn)品迭代更新，今后做更多對(duì)比劑的檢查完全可行，很多檢查也可以在基層解決。”

陳克敏解釋，“CT和磁共振還是不一樣，特別是腹部、血管等部位，沒有對(duì)比劑，診斷是有困難的。當(dāng)然現(xiàn)在做胸部、急診外傷、腸梗阻可以使用CT平掃，但CT平掃的作用有限，需要增強(qiáng)，增強(qiáng)就要用對(duì)比劑。”

轉(zhuǎn)載來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者：韓利明