東南亞“反規(guī)避”兩年豁免即將到期。5月16日，美國白宮刊登聲明，以所謂的不合理貿(mào)易為由，對進口光伏電池采取進一步控制措施。根據(jù)中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)消息，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）預(yù)計將最晚于2024年6月10日對此案作出產(chǎn)業(yè)損害初裁。

多家頭部組件廠商人士在今日晚間回復(fù)財聯(lián)社記者時提到，正密切關(guān)注相關(guān)事件進展，但具體影響尚不能確定。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)對財聯(lián)社記者表示，兩年豁免將到期，可能會開始執(zhí)行，但這兩年東南亞已經(jīng)配套了硅片。接下來（美方）可能會直接對東南亞光伏提起“雙反”調(diào)查。

東南亞已補齊硅片產(chǎn)能

中國光伏產(chǎn)品出口美國貿(mào)易壁壘問題由來已久，最早可追溯到2012年。此后十余年間，美國繼續(xù)出臺201關(guān)稅、301關(guān)稅等貿(mào)易政策，以此打壓中國光伏產(chǎn)品出口美國。作為應(yīng)對，中國光伏企業(yè)紛紛開啟東南亞產(chǎn)能建設(shè)，以此規(guī)避“雙反”調(diào)查。

最近一次反規(guī)避關(guān)稅的調(diào)查緣于2022年，美國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)希望美國商務(wù)部對來自馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨四國的太陽能產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避關(guān)稅的調(diào)查。根據(jù)最終裁定，美國對東南亞四國的光伏電池板免征24個月關(guān)稅，該項政策即將于今年6月到期。

今日消息，控制具體措施包括：不再將太陽能雙面組件排除在關(guān)稅之外，自6月6日之后恢復(fù)對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能產(chǎn)品征收關(guān)稅并且要求進口6個月內(nèi)安裝完成，以打擊產(chǎn)品囤積，并采取補貼等措施支持在美國國內(nèi)進行光伏電池硅片和電池制造的技術(shù)開發(fā)等。

根據(jù)中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)消息，美國國際貿(mào)易委員會裁定涉案產(chǎn)品的進口對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了實質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅，美國商務(wù)部將繼續(xù)對本案進行調(diào)查并預(yù)計于2024年7月18日作出反補貼初裁，2024年10月1日作出反傾銷初裁。

財聯(lián)社記者注意到，此前在高稅率沖擊下，國內(nèi)組件廠紛紛出海東南亞，經(jīng)過數(shù)年建設(shè)，目前中企在東南亞已陸續(xù)實現(xiàn)了硅片－電池－組件一體化產(chǎn)能布局。

特別是在硅片環(huán)節(jié)，據(jù)頭部組件廠公開資料顯示，晶科能源（688223.SH）有越南年產(chǎn)6.5GW+3.5GW拉晶和切片項目；隆基綠能（606012.SH）馬來西亞6.6GW硅棒項目建設(shè)有序推進；晶澳科技（002459.SZ）已在越南形成2.5GW拉晶及切片產(chǎn)能；天合光能（688599.SH）在泰國和越南建設(shè)有光伏產(chǎn)品生產(chǎn)制造基地，擁有6.5GW的拉晶切片、電池、組件一體化產(chǎn)能。

此外，信義光能（00968.HK）、明冠新材（688560.SH）、回天新材（300041.SZ）等玻璃、背板等輔材企業(yè)在東南亞當(dāng)?shù)匾簿挟a(chǎn)能。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，判斷“規(guī)避”主要條件包括使用中國生產(chǎn)硅片制造太陽能電池，以及光伏組件包含了至少三種中國制造輔材。因此，在東南亞當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的硅片或者輔材產(chǎn)品，或?qū)⒉槐徽J定存在“反規(guī)避”行為。不過，亦有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，新一輪重啟調(diào)查后是否會調(diào)整相關(guān)認定規(guī)則，仍有待觀察。

呂錦標(biāo)提到，美國和韓國公司在東南亞也不少產(chǎn)能，將東南亞產(chǎn)能堵死后，美國國內(nèi)光伏產(chǎn)品供應(yīng)還是問題。

赴美建廠計劃還在推進中

此前，中國光伏企業(yè)一直取道東南亞出口美國，四國傾銷率有所不同。其中，越南傾銷幅度最高，達到271.28%；柬埔寨、馬來西亞和泰國分別達到125.37%、81.22%和70.36%。據(jù)美方統(tǒng)計，2023年美國自各涉案國家進口被調(diào)查產(chǎn)品的金額分別約為：柬埔寨23億美元、馬來西亞19億美元、泰國37億美元、越南40億美元。

出于對東南亞重啟“雙反”調(diào)查未雨綢繆考慮，頭部組件廠近年來也在推進美國建廠計劃。在本月進行的光伏專場業(yè)績會上，天合光能表示，其5GW美國組件產(chǎn)能已經(jīng)在建設(shè)，預(yù)計將于2024年四季度開始逐步投產(chǎn)；晶科能源美國1GW擴建N型組件產(chǎn)能已于一季度投產(chǎn)，剩余1GW產(chǎn)能已進入設(shè)備裝機階段，該產(chǎn)能將對未來美國市場出貨產(chǎn)生幫助。此外，隆基綠能5GW組件產(chǎn)能于一季度投產(chǎn)，晶澳科技5GW產(chǎn)能計劃三季度可投產(chǎn)。

但需要注意的是，上述產(chǎn)能均為組件環(huán)節(jié)。呂錦標(biāo)認為，組件廠帶有試探性質(zhì)，且美國建廠成本和建設(shè)周期均高于國內(nèi)。而且如果只是組件、電池，不是全產(chǎn)業(yè)鏈都在美國，其他配套還是中國進口，美國的IRA補貼政策是否能到位是不確定的。

就在本周，美國白宮當(dāng)?shù)貢r間5月14日宣布對中國太陽能電池、電動汽車、計算機芯片和醫(yī)療產(chǎn)品等一系列商品加征關(guān)稅。其中，將光伏電池及組件關(guān)稅從25%提高到50%。

不過，經(jīng)過美國多年層層貿(mào)易壁壘，對美國直接出口新能源產(chǎn)品占比極低。據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商日前表示，我國光伏電池因前期美方打壓對美出口份額也僅占0.2%。加征關(guān)稅，對我國電動汽車、光伏電池行業(yè)整體出口數(shù)據(jù)不會產(chǎn)生較大影響。

中國機電商會日前還提到，此舉破壞了全球公認的貿(mào)易規(guī)則。美國對相關(guān)產(chǎn)品加征關(guān)稅，將推高產(chǎn)品市場價格，加重消費者負擔(dān)；損害行業(yè)全球化協(xié)同創(chuàng)新，拖累全球科技創(chuàng)新進程。

轉(zhuǎn)載來源：財聯(lián)社 作者：劉夢然