經(jīng)濟(jì)觀察報 記者 汪青  在擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)背景下，消費(fèi)貸逐漸成為各家銀行發(fā)力的重點(diǎn)。

正值2024年“開門紅”期間，各大銀行為了爭奪市場份額，通過發(fā)放優(yōu)惠券、拼團(tuán)等多種方式降低貸款利率，同時拉長貸款周期和提高可貸額度。經(jīng)濟(jì)觀察報記者注意到，目前部分城商行和股份制銀行已將消費(fèi)貸年化利率最低降至3%以下，貸款額度提高至百萬元。

“以往消費(fèi)貸一般申請額度只有20萬元—30萬元之間，現(xiàn)在有些銀行最高可以提額到100萬元，利率相比較之前的四五個點(diǎn)，現(xiàn)在降到三個點(diǎn)左右，可以說是‘白菜價’了，確實(shí)挺讓人心動的。”2月29日，在上海工作的王先生接受記者采訪時表示，由于申請了3月份提前還房貸，目前手頭資金有些吃緊，因而他在考慮申請一筆消費(fèi)貸用作日常開銷。

在銀行業(yè)內(nèi)人士看來，銀行消費(fèi)貸“卷”出新高度，一方面是銀行響應(yīng)2023年9月下發(fā)的《關(guān)于金融支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的通知》要求，降低居民消費(fèi)成本，另一方面也是利用低利率搶奪市場份額的重要手段。目前銀行消費(fèi)貸利率下調(diào)和提額至百萬元通常針對的優(yōu)質(zhì)客戶群體，因此整體風(fēng)險可控。

“2字頭”利率搶市場

記者實(shí)地走訪銀行線下網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，“降息、提額”成為此輪銀行消費(fèi)貸“爭奪戰(zhàn)”推介的重點(diǎn)。

王先生對記者表示，年前招行就給自己賬戶發(fā)了一張年利率3%的“閃電貸利率券”，當(dāng)時手頭工作比較忙就沒有申請貸款，利率券也就過期了。沒想到最近他又收到招行3.0%的利率券，貸款額度最高可以到30萬元，先息后本，每年還一次本金，可以貸三年。

王先生說，正好四五月份需要用錢，3.0%的貸款利率下手還是比較合算的。

融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，全國性銀行線上消費(fèi)貸最低可執(zhí)行平均利率為3.41%，環(huán)比下降1個基點(diǎn)。而追溯到2022年11月份，全國性銀行線上消費(fèi)貸最低可執(zhí)行平均利率為4.20%。一年時間，消費(fèi)貸平均利率下降近80個基點(diǎn)。

記者注意到，年利率3.0%的消費(fèi)貸已經(jīng)不算最低，有部分城商行和股份行消費(fèi)貸年利率已降至3.0%以下，最低可至2.88%。

“以前純信用貸只有一年期限，現(xiàn)在我們銀行可以貸到三年期限，先息后本。特別是公務(wù)員、事業(yè)單位或者是大廠員工基本上都可以享受到我們銀行的貸款利率低至2.98%，純信用貸款產(chǎn)品不需要任何抵押，最長可以借三年，不提款不計息，有貸款需求可以考慮一下。”上海地區(qū)某城商行客戶經(jīng)理對記者表示，目前市場上出現(xiàn)的百萬消費(fèi)貸額度一般是針對高層次人才，對客戶年齡、信用記錄、資金實(shí)力等方面都會設(shè)置一定的準(zhǔn)入條件，門檻很高，并非所有人都可以達(dá)到要求。

比如，平安銀行近期推出了一款“白領(lǐng)新一貸”，針對優(yōu)享客戶用券后年利率（單利）最低可至2.88%，額度最高可以達(dá)到100萬元。純信用，無抵押，隨借隨還，不使用不計息，而普通客戶年利率（單利）3.96%－9.72%；北京農(nóng)商銀行鳳凰e借通過發(fā)放的利率優(yōu)惠券可以將貸款利率降至2.98%，不過最高只可以貸20萬元；北京銀行首貸客戶的利率可低至2.98%，首貸對受雇企業(yè)和個人公積金有要求；交通銀行推出“惠民貸新客迎新禧、好運(yùn)更添‘金’”活動，授信額度最高80萬元，優(yōu)惠利率最低可至3%。

銀行方面表示，貸款額度、期限、利率等按當(dāng)?shù)胤中姓呒白罱K審批結(jié)果為準(zhǔn)。

上述城商行客戶經(jīng)理表示，公務(wù)員和企事業(yè)單位的客戶肯定是最吃香的，也是所謂的“白名單”客戶，他們獲得的貸款產(chǎn)品在額度和利率方面都會優(yōu)于普通客戶。這種方式既可以滿足客戶大額資金需求，也可以幫助銀行提升業(yè)務(wù)增長。當(dāng)然也需要銀行采取更精準(zhǔn)的風(fēng)控措施確保資金的最終流向。對于客戶而言，需要量力而行，根據(jù)自己的實(shí)際需求和還款能力去評估，選擇適合自己的產(chǎn)品。

“我是在網(wǎng)上看到有網(wǎng)友分享說有的銀行貸款利率已經(jīng)可以降到三個點(diǎn)以下了，但是我在手機(jī)App上查詢利率還是較高的，和銀行客服電話咨詢后建議我去線下網(wǎng)點(diǎn)找客戶經(jīng)理申請利率優(yōu)惠券，這樣利率就可以降到3.0%以下。”高先生在接受記者采訪時表示，由于是事業(yè)單位員工，加上整體資質(zhì)都比較好，最終銀行批了60萬元的貸款額度。

低利率還能持續(xù)多久？

對于銀行低利率“攬貸”，光大銀行金融市場部分析師周茂華認(rèn)為，一方面，國內(nèi)宏觀政策偏積極，市場利率中樞持續(xù)下移；另一方面，國內(nèi)消費(fèi)信心和消費(fèi)貸需求處于恢復(fù)階段，疊加銀行積極推動消費(fèi)貸業(yè)務(wù)發(fā)展，同業(yè)競爭較為激烈。

在低利率、高額度的吸引下，消費(fèi)貸規(guī)模也在增長。中國人民銀行發(fā)布的金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1月新增人民幣貸款創(chuàng)單月歷史新高。分部門看，住戶貸款增加9801億元，其中，以消費(fèi)貸為代表的短期貸款增加3528億元，中長期貸款增加6272億元。

值得一提的是，消費(fèi)貸作為一種信用貸，期限越長、利率不斷降低，銀行可能面臨收益與風(fēng)險不夠匹配問題。同時，消費(fèi)貸資金流向監(jiān)測難度和成本相對大，對銀行管理能力提出高要求。

周茂華認(rèn)為，消費(fèi)貸市場“價格戰(zhàn)”過度，導(dǎo)致產(chǎn)品風(fēng)險與收益不匹配，不利于銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，銀行需要高度重視業(yè)務(wù)風(fēng)險防控與業(yè)務(wù)可持續(xù)問題；過低的消費(fèi)貸利率，導(dǎo)致市場出現(xiàn)跨市場套利，容易引發(fā)部分消費(fèi)過度負(fù)債加杠桿，并可能催生局部資產(chǎn)泡沫風(fēng)險等。

“金融機(jī)構(gòu)開展具體業(yè)務(wù)的前提是需要滿足自律機(jī)制要求，共同維護(hù)好正常市場競爭秩序，避免出現(xiàn)非理性價格戰(zhàn)，粗放展業(yè)，需要圍繞市場需求難點(diǎn)、痛點(diǎn)，提升金融服務(wù)質(zhì)量，重視金融服務(wù)穩(wěn)健、可持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展，平衡好獲客與風(fēng)險控制，加強(qiáng)消費(fèi)者合法權(quán)益保護(hù)；同時，加強(qiáng)防范消費(fèi)貸資金違規(guī)使用風(fēng)險等。”周茂華認(rèn)為，從銀行角度，需要提升依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)意識，加強(qiáng)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)；優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，壓實(shí)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)主體責(zé)任，完善考核機(jī)制；進(jìn)一步完善征信管理制度與機(jī)制，強(qiáng)化征信市場約束機(jī)制；同時，監(jiān)管部門需要強(qiáng)化監(jiān)管職能，提升違規(guī)成本等。

近年來監(jiān)管部門也在不斷加大檢查力度。記者注意到，因涉嫌個人貸款業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為，2024年以來已有多家銀行收到監(jiān)管罰單。2月28日，因個人經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重不審慎等原因，浙商銀行杭州蕭山分行被罰50萬元；2月19日，因個人經(jīng)營性貸款管理不到位等違法違規(guī)行為，華夏銀行北京分行被罰461萬元。

對于金融消費(fèi)者，上述城商行客戶經(jīng)理建議，有需求的客戶一定要通過正規(guī)渠道和機(jī)構(gòu)辦理金融業(yè)務(wù)，詳細(xì)分析相關(guān)產(chǎn)品規(guī)則、收費(fèi)方面標(biāo)準(zhǔn)，充分評估自身收入與需求，合理負(fù)債、理性消費(fèi)。在資金使用過程中，需要注意消費(fèi)貸只可用于個人及家庭消費(fèi)，如裝修、購車、旅游、留學(xué)等，不能用于購房或投資理財產(chǎn)品、基金、股票等。

隨著近些年房地產(chǎn)市場的變化，導(dǎo)致以往在銀行貸款業(yè)務(wù)中占據(jù)“大頭”的房貸等中長期業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下降。在此背景下，消費(fèi)貸逐漸成為銀行發(fā)力的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。但目前這種低利率能否持續(xù)，下降空間還剩多少？

“凈息差作為衡量商業(yè)銀行盈利能力的重要指標(biāo)之一，2023年整體呈下行趨勢。盡管在持續(xù)降息的影響下，銀行負(fù)債端成本也在進(jìn)一步降低，但是極低的貸款利率只能看作是一種營銷策略，為了搶奪客源的階段性促銷手段。目前了解到有些銀行是自己補(bǔ)貼在做這塊業(yè)務(wù)，利率肯定不可能一直這么低，并且也不是所有客戶都能享受這么低的利率。”一位城商行人士對記者表示。

中國銀行業(yè)2023年第四季度監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，第四季度凈息差環(huán)比下降4個基點(diǎn)至1.69%，跌破1.7%，較2022年同期下降22個基點(diǎn)，環(huán)比三季度收窄4個基點(diǎn)。

周茂華亦認(rèn)為，虧本生意沒人做，過度定價行為不可持續(xù)，預(yù)計利率下行空間有限。一方面，目前部分機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸產(chǎn)品利率存在過度定價，主要是考慮到消金機(jī)構(gòu)資金成本約束與風(fēng)險溢價問題；另一方面，隨著疤痕效應(yīng)淡出，宏觀政策支持，經(jīng)營狀況和居民就業(yè)、收入持續(xù)改善，消費(fèi)回暖帶動相關(guān)金融服務(wù)需求增長，市場供需博弈也或?qū)οM(fèi)貸利率下行空間構(gòu)成制約。