【金地集團：“21金地01”債券擬進行回售，投資者亦可繼續(xù)持有】

1月23日，金地（集團）股份有限公司發(fā)布了關(guān)于“21金地01”債券回售的實施公告。根據(jù)公告，投資者有權(quán)在回售登記期內(nèi)選擇將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人金地集團，或選擇繼續(xù)持有本期債券。

本期債券的回售登記期為2024年1月25日至2024年1月31日，金地集團表示，將對回售債券進行轉(zhuǎn)售，并對回售債券的轉(zhuǎn)售承擔全部責任。因發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風險，由購買債券的投資者自行負責。本次回售申報可撤銷。

公告還明確了回售資金兌付辦法。金地集團將委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。公司將在本期回售資金兌付日2個交易日前將本期債券的回售資金足額劃付至指定銀行賬戶。投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券回售資金。受消息面影響，“21金地01”債券早盤一度漲至94.5元，最高漲幅達4.79%。

截至目前，公司存續(xù)期債券共13只，余額為178.54億元；存續(xù)期中資美元債券共1只，余額為4.8億美元。

【信達香港：穆迪下調(diào)信達香港長期本外幣發(fā)行人評級至“Baa2”，展望“負面”】

1月22日，穆迪將中國信達(香港)控股有限公司的長期本幣及外幣發(fā)行人評級由“Baa1”下調(diào)至“Baa2”。穆迪還確認了信達香港的“P-2”短期本幣和外幣發(fā)行人評級和“ba3”名義基礎(chǔ)信用評級(BCA)。

同時，穆迪已將信達香港融資平臺的長期有支持高級無抵押債務(wù)評級由“Baa1”下調(diào)至“Baa2”及有支持高級無抵押中期票據(jù)(MTN)計劃評級由“(P)Baa1”下調(diào)至“(P)Baa2”。

穆迪認為中國政府對商業(yè)業(yè)務(wù)有重大風險敞口的國有資產(chǎn)管理公司(AMCs)的支持力度將低于以往，因此穆迪評估政府對中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司(China Cinda Asset Management Co.,01359.HK)子公司信達香港的支持力度將降低。

截至目前，公司存續(xù)期債券共1只，余額為15億元；存續(xù)期中資美元債券共9只，余額為47.45億美元。

【弘陽地產(chǎn)：弘陽集團因2.89億美元債違約面臨清盤呈請】

1月23日，弘陽地產(chǎn)集團有限公司（簡稱弘陽地產(chǎn)）發(fā)布公告稱，弘陽地產(chǎn)獲其母公司弘陽集團有限公司（簡稱弘陽集團）通知，Serica Agency Limited（呈請人）已向香港特別行政區(qū)高等法院提呈針對弘陽集團的清盤呈請。理據(jù)為弘陽集團無法向呈請人償還2.89億美元的債務(wù)。

據(jù)了解，該債務(wù)與弘升有限公司所發(fā)行的2022年到期的2.75億美元9.875%有擔保優(yōu)先票據(jù)（優(yōu)先票據(jù)）項下的付款金額（包括截至2022年8月的利息）有關(guān)。

弘升有限公司為弘陽集團的全資附屬公司，而弘陽集團則為優(yōu)先票據(jù)的擔保人。

弘陽集團認為，雙方一致同意的重組是保存所有持份者價值的最佳方法，符合所有持份者的最佳利益。因此，該集團將繼續(xù)致力于與債權(quán)人溝通，以探索縮小商業(yè)差距的方法，并在切實可行的情況下盡快達成友好和解。

截至目前，公司存續(xù)期中資美元債券共6只，余額為17.4億美元，均已違約。

【泛海控股：20億借款違約，渤海銀行向法院提出財產(chǎn)保全申請】

1月23日，泛海控股股份有限公司發(fā)布公告顯示，原告渤海銀行股份有限公司天津自由貿(mào)易試驗區(qū)分行以金融借款合同糾紛為由，將泛海控股及其相關(guān)公司訴至天津市第三中級人民法院。該案涉及金額超過20億元人民幣。目前渤海銀行向法院提出財產(chǎn)保全申請，法院已裁定凍結(jié)被告名下銀行存款約20.2億元或者查封、扣押其他等值財產(chǎn)。

對于本次訴訟的可能影響，公告表示，鑒于上述訴訟正在進展過程中，目前無法估計對公司的最終影響。公司將密切關(guān)注上述訴訟的進展情況，按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的要求，嚴格履行持續(xù)信息披露義務(wù)。

截至目前，公司存續(xù)的5只債券均已違約，違約金額合計為34.1億元。