伴隨著A股上市公司2023年度的業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)披露，公募“掘金”年報(bào)行情的線路圖也逐漸清晰。

經(jīng)梳理，截至1月23日，444家已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司中，近八成公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，不少績(jī)優(yōu)公司也出現(xiàn)在公募基金的重倉(cāng)持股名單中，多只基金甚至還提前“埋伏”并進(jìn)行增持。其中，景氣度高的行業(yè)如半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、消費(fèi)電子等板塊，備受公募基金關(guān)注。

績(jī)優(yōu)股股價(jià)逆勢(shì)上漲

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至1月23日，A股市場(chǎng)共有444家上市公司發(fā)布了2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告。從歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)來(lái)看，402家上市公司的凈利潤(rùn)為正，占比約90.54%；352家上市公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，凈利潤(rùn)同比有所增長(zhǎng)，占比約79.28%。

2023年度凈利潤(rùn)增幅前30名上市公司

具體來(lái)看，預(yù)告歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)100%的公司共162家，漲幅在1000%以上的公司有7家。齊峰新材、新國(guó)都和銀座股份分別以2968%、1687%和1686%的增幅位列前三。

從2023全年市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，在上述352家業(yè)績(jī)預(yù)喜的上市公司中，股價(jià)平均漲幅達(dá)24.76%。其中有232家公司的股價(jià)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，在已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司中占比超過(guò)一半。例如，2023年齊峰新材、新國(guó)都的股價(jià)漲幅分別為66.4%和102.3%。而鴻博股份業(yè)績(jī)2023年則實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，其股價(jià)2023年大漲318.05%，這在去年A股整體下行的市場(chǎng)行情中頗為亮眼。

公募基金瞄準(zhǔn)績(jī)優(yōu)公司

機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀的上市公司已提前布局。例如，新國(guó)都是一家深耕電子支付行業(yè)，以移動(dòng)支付終端、移動(dòng)支付平臺(tái)和人工智能等業(yè)務(wù)為主的集團(tuán)。公司業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7億元至8億元，較上年同期的4478萬(wàn)元同比增長(zhǎng)1463.2%至1686.5%。

從機(jī)構(gòu)持股情況來(lái)看，截至2023年三季度末，廣發(fā)科技創(chuàng)新混合、海富通改革驅(qū)動(dòng)混合、南方成長(zhǎng)先鋒混合和廣發(fā)價(jià)值核心混合分別位列該公司第七至第十大流通股東。其中，前兩只基金較2023年二季度末分別增持221萬(wàn)股和171萬(wàn)股，后兩只基金則為新進(jìn)的前十大流通股東。基金四季報(bào)顯示，新國(guó)都已成為廣發(fā)科技創(chuàng)新混合的第一大重倉(cāng)股，而廣發(fā)價(jià)值核心混合的前十大重倉(cāng)股里也有其身影。

此外，中科飛測(cè)暫居科創(chuàng)板2023年業(yè)績(jī)預(yù)告增幅榜首位。1月11日，公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)2023年歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)為1.15億元至1.65億元，同比增長(zhǎng)861%至1278%。

機(jī)構(gòu)持倉(cāng)方面，截至2023年三季度末，中科飛測(cè)前十大流通股東中公募基金占據(jù)八席，另外兩席則為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，該公司2023年股價(jià)漲幅高達(dá)215.38%。

機(jī)構(gòu)看好高景氣度行業(yè)

從2023年公募四季報(bào)披露的持倉(cāng)來(lái)看，據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，四季度被公募基金增持?jǐn)?shù)量居于前50的個(gè)股中，半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、消費(fèi)電子為最受機(jī)構(gòu)青睞的行業(yè)。

廣發(fā)科技創(chuàng)新混合基金經(jīng)理吳遠(yuǎn)怡較為看好人工智能方向。他表示，當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)鏈中，硬件創(chuàng)新和軟件研發(fā)已有所突破，大量全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭和國(guó)內(nèi)軟硬件企業(yè)均在科技領(lǐng)域進(jìn)行投入和研發(fā)。隨著生成式預(yù)訓(xùn)練模型的可用性和能力大幅提升，未來(lái)極有可能涌現(xiàn)爆款應(yīng)用和產(chǎn)品，這是未來(lái)科技投資的主線。同時(shí)機(jī)器人領(lǐng)域和虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)進(jìn)步也產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。

“中國(guó)芯片長(zhǎng)期向上的未來(lái)行業(yè)趨勢(shì)依然不變。”諾安成長(zhǎng)混合基金經(jīng)理劉慧影則十分看好芯片領(lǐng)域。她認(rèn)為，目前芯片設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率取得突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代加速對(duì)設(shè)備材料EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）板塊的拉動(dòng)或?qū)⒊A(yù)期。“全球半導(dǎo)體景氣周期向上趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)啟，疊加中國(guó)芯片國(guó)產(chǎn)替代的長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)芯片板塊有望在之后形成業(yè)績(jī)與估值的戴維斯雙擊，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)芯片板塊的投資性?xún)r(jià)比很高。”

中歐瑾和靈活配置混合基金經(jīng)理李帥表示，在市場(chǎng)低位應(yīng)盡可能布局在未來(lái)中期景氣向上或者中期成長(zhǎng)較為確定的行業(yè)，看好半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化設(shè)備的投資機(jī)會(huì)。此外，持續(xù)關(guān)注算力、數(shù)據(jù)要素、人工智能、智能駕駛、機(jī)器人等細(xì)分領(lǐng)域。