寫在癸卯年末，變動調(diào)整之年。這一年，人口紅利褪去，幼兒園出現(xiàn)關(guān)停潮，教培巨頭轉(zhuǎn)型直播帶貨……各條賽道都在自謀生機(jī)。

回望過去，期待未來，在變動調(diào)整后的一年里，2024年教培行業(yè)又會迎來哪些可能與變化？縱觀近年行業(yè)發(fā)展，部分趨勢已初顯端倪：政策持續(xù)收緊之下，校外培訓(xùn)仍處輿論風(fēng)口浪尖，研學(xué)旅行、科創(chuàng)教育等細(xì)分賽道異軍突起，AIGC技術(shù)逐漸與教學(xué)過程「難舍難分」......多鯨基于行業(yè)洞察，挖掘研究重點事件，回顧梳理了2023年教育行業(yè)十大關(guān)鍵詞，并預(yù)測2024年教培行業(yè)十大趨勢。

趨勢一：民生領(lǐng)域日臻完善，生育、托育政策更趨積極

生育正在成為人口老齡化社會中的重要問題。面向生育、托育領(lǐng)域，國家密集釋放重磅政策信號。

2024年1月，全國衛(wèi)生健康工作會議在京召開。會議強(qiáng)調(diào)，要加快完善生育支持政策措施，大力發(fā)展普惠托育服務(wù)。宏觀人口背景下，多地隨之落地一系列鼓勵生育政策。例如，香港特區(qū)政府設(shè)置新生嬰兒獎勵金，廣西將輔助生殖技術(shù)項目納入醫(yī)保等，建立完善生育支持政策體系，以「真金白銀」激勵生育。

作為生育支持體系的重要組成部分，托育服務(wù)是實現(xiàn)人口長期均衡發(fā)展的重要支撐。2023年10月，國家衛(wèi)生健康委等4部門印發(fā)《家庭托育點管理辦法（試行）》，明確規(guī)定了登記備案、服務(wù)內(nèi)容、人員資質(zhì)、房屋設(shè)施、安全健康、監(jiān)督管理等相關(guān)內(nèi)容，托育行業(yè)發(fā)展規(guī)范性進(jìn)一步提高。

各地方政府隨之加大托育建設(shè)力度。2024年1月，甘肅省衛(wèi)生健康委印發(fā)《甘肅省推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支持托育服務(wù)發(fā)展的工作方案》，強(qiáng)調(diào)「力爭到2024年、2025年全省所有二級及以上公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)可提供托育服務(wù)的占比分別達(dá)到50%、100%。基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按照應(yīng)簽盡簽的原則，將托育機(jī)構(gòu)作為簽約對象，簽訂服務(wù)協(xié)議，開展嬰幼兒健康管理服務(wù)」。普惠托育服務(wù)體系的建設(shè)完善，正在實現(xiàn)「幼有所育」的同時走向「幼有善育」。

趨勢二：幼兒園加速關(guān)門轉(zhuǎn)型，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展

幼兒園教育與老年教育，作為終身教育的兩個「端點」，卻面臨著截然不同的命運。

一端，幼兒園加速關(guān)門，轉(zhuǎn)型已成必然。隨著全國人口出現(xiàn)負(fù)增長，首輪幼兒園關(guān)停潮已經(jīng)來臨。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年我國短暫迎來出生高峰，但隨后急劇下降，2021年出生人口降至1020萬，2022年為956萬。2023 年數(shù)據(jù)雖然未公布，但有專家預(yù)測，2023年新生兒人口數(shù)量將降至800萬以下。2022年，全國幼兒園減少5610所，隨著出生人口減少，明年在園幼兒數(shù)預(yù)計將減少約900萬。

另據(jù)《中國新聞周刊》報道，在一些地方，民辦幼兒園2021年、2022年開始面臨招生難，少部分公辦幼兒園也存在招不滿的情況。為解決生存危機(jī)，將幼兒教育和學(xué)前教育合并為一體的「托幼一體化」，將是幼兒園轉(zhuǎn)型求生的關(guān)鍵方向。

另一端，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，老年教育持續(xù)增長。2024年1月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》，提出要「加快銀發(fā)經(jīng)濟(jì)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集群化、品牌化發(fā)展，培育高精尖產(chǎn)品和高品質(zhì)服務(wù)模式」。作為應(yīng)對老齡化社會的重要手段，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)正蓄勢待發(fā)。

作為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的一環(huán)，中老年興趣教育潛力不可估量。《2024 中老年興趣教育課程營銷指南》指出，超七成「新中老年人」有過或正在進(jìn)行興趣學(xué)習(xí)。而隨著互聯(lián)網(wǎng)與線上生活新方式的普及，新中老年人的網(wǎng)購習(xí)慣日益熟練，將推動線上購課的爆發(fā)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測算，2023年國內(nèi)中老年興趣教育市場規(guī)模已突破300億，發(fā)展前景廣闊。

趨勢三：大城市人口下行，就業(yè)利好積累，積極戶籍人才政策頻頻出臺

就業(yè)是民生之本、發(fā)展之基，就業(yè)穩(wěn)則民心定家國安。2023年年末，蘇州市發(fā)布了《市政府關(guān)于印發(fā)蘇州市人才落戶管理辦法的通知》，降低了人才落戶門檻，突出調(diào)整三點：一是將「先落戶后就業(yè)」對象范圍進(jìn)一步放寬至本科學(xué)歷、中級職稱和技師；二是將社保繳費年限縮短、年齡放寬；三是長三角社保繳納累計認(rèn)可。

蘇州入場，只是此次「搶人大戰(zhàn)」的「冰山一角」。在此之前，南京、青島等許多中心城市放寬落戶限制，共計17個城市出臺落戶新政，發(fā)力人才聚引。從內(nèi)容來看，各地政策調(diào)整以放寬人才落戶為主，其次是放寬居住、社保繳納年限和允許購房、租房落戶等，精確瞄準(zhǔn)衣食住行等剛需問題。

「搶人大戰(zhàn)」愈演愈烈，與人口增量持續(xù)下降不無關(guān)系。據(jù)國家統(tǒng)計局初步統(tǒng)計，2023年新生兒788萬，較2022年減少168萬，死亡人口1100萬，人口負(fù)增長312萬。在全國人口增長疲緩的背景下，各大中心城市逐漸失去人口紅利，不得不接連下場「搶人」。

而在2024年開年不久，超一線城市上海又發(fā)布購房新政，繼降低首付比例、降低房貸利率之后，部分區(qū)域取消外地單身限購。不難看出，大城市降低落戶門檻，已是大勢所趨。這場「人才大戰(zhàn)」，必將在2024年繼續(xù)上演。

趨勢四：科學(xué)教育、思政教育出現(xiàn)走高趨勢

經(jīng)濟(jì)下行、「雙減」政策等多重危機(jī)，讓學(xué)科培訓(xùn)時代落幕，非學(xué)科培訓(xùn)走上臺前。其中，科學(xué)教育、思政教育正在出現(xiàn)「抬頭」趨勢。

先看科學(xué)教育，這一門類市場體量正在增加，學(xué)習(xí)人數(shù)和滲透率也在升高。回望2023年，科學(xué)教育是貫穿中國教育改革發(fā)展始終的關(guān)鍵詞。放眼全球，科學(xué)教育也是國際組織和世界多個國家關(guān)注的高頻詞。近來，《義務(wù)教育課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn)（2022年版）》等政策文件中，不斷強(qiáng)調(diào)提高科學(xué)課時占比、培養(yǎng)科技創(chuàng)新后備人才的重要性，不難看到「政策天平」正在傾向科學(xué)教育。

再看思政教育。黨建和思政教育需求日益上漲，成為提升學(xué)生、員工素養(yǎng)的重要方式之一。同時，VR等科學(xué)技術(shù)日趨融入思政教育領(lǐng)域，借助游戲化設(shè)計，增強(qiáng)學(xué)習(xí)趣味性和吸引力，創(chuàng)造出沉浸式學(xué)習(xí)環(huán)境，互動式思政教育產(chǎn)品逐步成為賽道主流。

趨勢五：智能硬件推陳出新，“硬件+內(nèi)容”合作增多，AI賦能教學(xué)全程

近年，智能硬件成為教育行業(yè)「激戰(zhàn)正酣」的賽道之一。弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國智能學(xué)習(xí)設(shè)備的復(fù)合年增長率為17.1%，并預(yù)計到2026年，總市場規(guī)模將達(dá)到1450億元，未來發(fā)展空間仍很可觀。

隨著賽道日益成熟，產(chǎn)品和玩家逐漸增多。從讀書郎、步步高等傳統(tǒng)學(xué)習(xí)機(jī)企業(yè)，到好未來、猿輔導(dǎo)等K12轉(zhuǎn)型公司，再到百度、科大訊飛等以技術(shù)為專長的科技巨頭，智能硬件產(chǎn)品逐漸走向多元化、智能化。智能硬件賽道也邁入了和智能手機(jī)相似的「內(nèi)卷」模式。

未來，內(nèi)容和AI將成為智能硬件賽道競爭的兩大抓手。在內(nèi)容上，硬件公司和內(nèi)容公司合作增多，學(xué)而思等直接具備內(nèi)容優(yōu)勢的學(xué)習(xí)機(jī)將占得更大先機(jī)。在技術(shù)上，AI技術(shù)將更深度參與教學(xué)全過程，通過賦能硬件學(xué)習(xí)，讓互動、反饋、修正、進(jìn)步得以形成閉環(huán)。

趨勢六：各地新華書店數(shù)智化加速，智能硬件內(nèi)容和版權(quán)管理趨嚴(yán)

數(shù)字化、智能化正加速融入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各領(lǐng)域全過程。隨著消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，書店也正加速推動數(shù)智化轉(zhuǎn)型。線上渠道成為圖書銷售的主陣地，各地新華書店落地「實體門店+互聯(lián)網(wǎng)」，打造互聯(lián)網(wǎng)會員體系，為讀者提供集文化咨詢、圖書推薦內(nèi)容、在線電商服務(wù)于一身的數(shù)字體驗平臺，同時運用空間虛擬技術(shù)，開發(fā)多場景場館空間，創(chuàng)新讀者參與閱讀的形式。

數(shù)智化趨勢為傳統(tǒng)行業(yè)帶來轉(zhuǎn)型動力，同時也加速培育新興產(chǎn)業(yè)，教育智能硬件、AI智習(xí)室等創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮。大熱的同時，也難免引起對于監(jiān)管趨嚴(yán)的擔(dān)憂。歷來，風(fēng)口產(chǎn)業(yè)容易引起國家相關(guān)部門的重視與監(jiān)管。而在教育智能硬件相關(guān)行業(yè)內(nèi)部，人工智能技術(shù)的不完善、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失，都成了限制行業(yè)合規(guī)空間的「枷鎖」，監(jiān)管審查的不確定性已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的「達(dá)摩克利斯之劍」。

對此，教育智能硬件產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)對標(biāo)「雙減」政策要求，做到內(nèi)容合規(guī)、使用安全，不開展違規(guī)業(yè)務(wù)，不渲染教育焦慮，以合規(guī)經(jīng)營保障行業(yè)健康、長遠(yuǎn)發(fā)展。

趨勢七：游學(xué)研學(xué)走向常態(tài)化，多方主體分散市場規(guī)模

2023年以來，隨著疫情「封鎖線」的解除，研學(xué)旅游市場寒冬逐漸「回暖」，在五一小長假、暑期等學(xué)生假期呈現(xiàn)出火爆狀態(tài)。作為兼具文旅、教育、實踐等多種功能于一體的產(chǎn)品形式，研學(xué)教育成為學(xué)校教育和校外教育銜接的創(chuàng)新形式，獲得多方力量共同推動。作為目前教育行業(yè)極少數(shù)可以向家長收費的項目之一，研學(xué)教育也成為眾多機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的「出路」之一。旅游企業(yè)、教育企業(yè)、目的地城市等多方主體協(xié)同建設(shè)，研學(xué)教育市場規(guī)模趨于分散。

為支持研學(xué)市場發(fā)展，相關(guān)政策紅利正在釋放。中國旅游研究院《中國研學(xué)旅行發(fā)展報告2022-2023》顯示：國家層面，更多部門關(guān)注并支持研學(xué)旅行，更高層次的政策不斷出臺。省級層面，研學(xué)旅行、勞動實踐等成為各地文旅、教育等領(lǐng)域推進(jìn)「十四五」規(guī)劃的重要內(nèi)容。相關(guān)職能部門在基地營地評定、研學(xué)課程建設(shè)、指導(dǎo)師培養(yǎng)等方面的融合、聯(lián)動、協(xié)同正在加強(qiáng)。

同時，隨著社會公益力量的深入，研學(xué)教育還將走向常態(tài)化。如城市向中小學(xué)生開放博物館、科技館、美術(shù)館、青少年活動中心，并招募志愿者開展主題活動，且在不同城市間打通場館資源城際共享渠道。這些方式將推動研學(xué)教育常態(tài)化，助力學(xué)生自主規(guī)劃研學(xué)活動。

趨勢八：教育出海加速，青少年留學(xué)復(fù)蘇同時轉(zhuǎn)向低齡

近年來，不少教育企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)海外市場，選擇「出海」謀生。這一切，根源在于海外市場龐大的增長潛力。據(jù)數(shù)據(jù)平臺Statista預(yù)測，2026年全球在線教育市場規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到3700億美元，年復(fù)合增長率超過20%。

2021年的「雙減」出臺，是教育企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型「出海」的關(guān)鍵節(jié)點，但實際上，從2012年開始，中國教育市場已經(jīng)開始關(guān)注國際化走向，借助資本、技術(shù)、內(nèi)容等形式打開出海之路。如今，教育出海「內(nèi)卷」加劇，機(jī)構(gòu)價格競爭激烈，課程費用越壓越低。教育企業(yè)選擇出海，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎評估產(chǎn)業(yè)鏈價值延伸的風(fēng)險。

反向觀察國際留學(xué)市場，在復(fù)蘇的同時，正進(jìn)一步走向低齡化。介于全球疫情緩解及出入境政策放寬，國際留學(xué)市場迎來新一輪復(fù)蘇，與此同時，低領(lǐng)留學(xué)人群回潮。據(jù)美國教育協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，在美就讀K12教育的中國學(xué)生人數(shù)增長迅速，過去10年，赴美就讀高中的中國學(xué)生人數(shù)增長高達(dá)98.6倍，遠(yuǎn)超研究生、本科階段的14倍，留學(xué)人群正不斷向下滲透。

趨勢九：職業(yè)本科院校申請加速，雙高專業(yè)試點本科破冰

近年來，職業(yè)本科試點「多點開花」，多地高職院校升本工作積極推進(jìn)。截至2023年11月，經(jīng)教育部公布的職業(yè)本科院校，已累計達(dá)35所。從數(shù)據(jù)上看，單2023年就增長17所之多，是高職升本提速最快的一年。

職業(yè)本科的發(fā)展離不開政策推手。《關(guān)于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出：到2025年，職業(yè)本科教育招生規(guī)模不低于高等職業(yè)教育招生規(guī)模的10%。而在2021年，全國高職學(xué)校招生557萬人，職業(yè)本科招生4.1萬。這意味著，在4年內(nèi)，職業(yè)本科教育招生規(guī)模將擴(kuò)張近14倍。隨著院校數(shù)量的提升和招生規(guī)模的擴(kuò)容，職業(yè)本科正走到臺前，逐漸贏得人們對于職業(yè)教育的認(rèn)可。

高職升本科后，職業(yè)教育也有了本科層次的教育，同時完善了職業(yè)教育體系和整個教育體系。新版職業(yè)教育專業(yè)目錄設(shè)置了247個高職本科專業(yè)，《關(guān)于做好本科層次職業(yè)學(xué)校學(xué)士學(xué)位授權(quán)與授予工作的意見》將職業(yè)本科納入現(xiàn)有學(xué)士學(xué)位工作體系。職業(yè)本科已在頂層設(shè)計上取得明顯進(jìn)展，新的一年，職業(yè)本科教育還將迎來發(fā)展的關(guān)鍵時期。

趨勢十：混合所有制產(chǎn)業(yè)學(xué)院發(fā)展加速，各地產(chǎn)教聯(lián)合體、行業(yè)共同體落地

產(chǎn)業(yè)學(xué)院是由國家改革催生出的B端業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2023年，國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合發(fā)布《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025年）》，指出要「支持有條件的產(chǎn)業(yè)園區(qū)和職業(yè)院校、普通高校合作舉辦混合所有制分校或產(chǎn)業(yè)學(xué)院」，進(jìn)一步推動了產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)發(fā)展。

探索一條適合混合所有制產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)的可行路徑，將是推動教育鏈與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合、實現(xiàn)政府辦學(xué)向社會多元參與辦學(xué)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。近年來，四川、河北、新疆、山東、江西、浙江等地積極探索可行路徑，以遵義直播電商產(chǎn)業(yè)學(xué)院為代表的產(chǎn)業(yè)學(xué)院，借助直播間等方式，將真實場景、真實業(yè)務(wù)、真實業(yè)績引入課程教學(xué)全過程。

乘著政策東風(fēng)，各地混合所有制產(chǎn)業(yè)學(xué)院正在加速發(fā)展，各產(chǎn)業(yè)、各領(lǐng)域產(chǎn)教聯(lián)合體、行業(yè)共同體協(xié)同推進(jìn)，正不斷豐富現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)新模式，構(gòu)建政府、行業(yè)、企業(yè)、學(xué)校協(xié)同的發(fā)展機(jī)制。

結(jié)語

探尋教培行業(yè)的發(fā)展，離不開政策環(huán)境、科技驅(qū)動、消費者需求及市場競爭等多維度思辨。

政策環(huán)境方面，預(yù)計在2024年將會有系列教培行業(yè)政策進(jìn)一步落定；在科技驅(qū)動方面，2024年，大模型將為教培行業(yè)開辟更廣闊的舞臺，相信在未來，隨著大模型、人工智能技術(shù)發(fā)展，將推動教培行業(yè)孕育更多更具創(chuàng)新力的產(chǎn)品。

消費者需求層面，「雙減」砍掉的是K9學(xué)科教育培訓(xùn)，卻砍不掉消費者需求，把握消費者需求成為教培機(jī)構(gòu)尋求增長的關(guān)鍵之法。尤其是素質(zhì)教育行業(yè)仍處于弱需求和中等需求的轉(zhuǎn)變過程中。機(jī)構(gòu)要先看清需求走向，明確行業(yè)認(rèn)知，才能對應(yīng)生產(chǎn)高價值、真正符合用戶需求的產(chǎn)品內(nèi)容。

市場競爭層面，頭部效應(yīng)仍將持續(xù)，傳統(tǒng)頭部企業(yè)將充分發(fā)揮內(nèi)容優(yōu)勢，進(jìn)一步整合細(xì)分市場，互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)將繼續(xù)借力科技，向數(shù)智化方向轉(zhuǎn)型，新興龍頭企業(yè)和超級個體將逐步崛起，共同打造顯著的頭部競爭格局。

來源：多鯨