經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 姜鑫  9月4日，2023年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“服貿(mào)會(huì)”）上，匯豐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯豐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”）對(duì)外發(fā)布了其獲得公募基金銷售牌照的消息。

據(jù)了解，匯豐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格獲得了北京證監(jiān)局批復(fù)，匯豐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)成為國(guó)內(nèi)首家同時(shí)持有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和基金銷售牌照的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。

“之前匯豐服務(wù)的對(duì)象更偏高凈值客戶一些，服務(wù)區(qū)域上可能局限在某些地區(qū)，例如一些省會(huì)城市，我們很希望能把自己沉淀下來(lái)的金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)一個(gè)平臺(tái)服務(wù)到更多的中國(guó)大陸市場(chǎng)。后來(lái)我們了解國(guó)內(nèi)相關(guān)政策法規(guī)，包括金融業(yè)對(duì)外開放的系列政策，我們發(fā)現(xiàn)如果能夠擁有經(jīng)紀(jì)+公募雙牌照，可以把我們的金融專業(yè)經(jīng)驗(yàn)服務(wù)到更多的人”，在談及獲得雙牌照初衷之時(shí)，在匯豐集團(tuán)不同的市場(chǎng)及總部任職近20年的匯豐保險(xiǎn)（亞太）副主席孫丹瑩如是表示。

作為匯豐集團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地的全資子公司，匯豐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)目前以北京為總部，設(shè)有北京、上海、廣東、深圳、江蘇、四川和佛山7家分公司。匯豐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)主要服務(wù)于匯豐集團(tuán)為亞洲市場(chǎng)戰(zhàn)略研發(fā)的匯豐私人財(cái)富規(guī)劃業(yè)務(wù)和匯豐企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，前者面向個(gè)人，后者面向企業(yè)。本次獲批基金銷售業(yè)務(wù)資格后，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)將可以通過(guò)匯豐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)為個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供專注于保險(xiǎn)、基金的更全面、更靈活的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)及解決方案。

過(guò)去幾年孫丹瑩負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)匯豐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)旗下“保險(xiǎn)+基金”模式，在她看來(lái)，要在中國(guó)市場(chǎng)通過(guò)專注于“保險(xiǎn)+基金”模式尋求財(cái)富管理行業(yè)的新突破，人才至關(guān)重要。“過(guò)去幾年我們網(wǎng)羅行業(yè)精英，組建了擁有銀行、保險(xiǎn)、基金、科技等不同行業(yè)背景的高管團(tuán)隊(duì)，其中不僅有在匯豐集團(tuán)內(nèi)成長(zhǎng)起來(lái)的有國(guó)際視野的優(yōu)秀人才，也有擁有豐富本地市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的本土精英。在下一個(gè)階段，相信他們?cè)诩瘓F(tuán)資源的支持下，能為中國(guó)的財(cái)富管理和保險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)創(chuàng)新的服務(wù)與發(fā)展的活力。”孫丹瑩說(shuō)。

孫丹瑩表示，同時(shí)，匯豐私人財(cái)富規(guī)劃業(yè)務(wù)正在發(fā)展一支具有全方位金融知識(shí)和專業(yè)財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才隊(duì)伍，計(jì)劃到2025年招募3000位私人財(cái)富規(guī)劃師，并通過(guò)提供專屬的“匯豐私人財(cái)富規(guī)劃學(xué)院制培訓(xùn)計(jì)劃”，為金融行業(yè)新人提供6-12個(gè)月專業(yè)、全方位的財(cái)富和保障規(guī)劃培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培育行業(yè)稀缺的具有國(guó)際視野的金融人才，并為其提供終身成長(zhǎng)的平臺(tái)。