智能互聯(lián)和無人駕駛：消費(fèi)者已準(zhǔn)備就緒

l 消費(fèi)者洞察：

-     中國消費(fèi)者對(duì)智能互聯(lián)功能依然抱有極高的熱情和開放態(tài)度，而自動(dòng)駕駛?cè)悦媾R技術(shù)飛躍及商業(yè)化應(yīng)用的挑戰(zhàn)。

調(diào)研顯示，相比于德國和美國消費(fèi)者，中國消費(fèi)者對(duì)智能互聯(lián)重視及接受程度更高，可以更全面的感知智能互聯(lián)功能帶來便捷，因此，若主機(jī)廠可以提供功能完善、服務(wù)流暢的全套互聯(lián)功能，中國消費(fèi)者也愿意支付更高的費(fèi)用。同時(shí)，各國消費(fèi)者對(duì)按需功能的高度期待也超出專家的預(yù)期，中國消費(fèi)者尤其希望在擁堵自動(dòng)駕駛輔助、停車導(dǎo)航以及延長續(xù)航里程方面實(shí)現(xiàn)突破。

自動(dòng)駕駛方面，雖然中國消費(fèi)者對(duì)于L4、L5級(jí)別自動(dòng)駕駛的接受程度遠(yuǎn)高于德國和美國，仍有一半以上的受訪者不愿意為無人駕駛出租車支付溢價(jià)。高級(jí)別自動(dòng)駕駛的落地及商業(yè)化仍面臨較多挑戰(zhàn)。

l 車企思考：

-     如何在“軟件定義汽車”的浪潮中定義差異化優(yōu)勢(shì)。

首先，車企應(yīng)明確自身品牌定位和精神內(nèi)核，為客戶提供“清晰且統(tǒng)一的”服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，形成特點(diǎn)清晰、獨(dú)樹一幟的品牌形象。

其次，數(shù)字化依舊必不可少，但服務(wù)和產(chǎn)品組合的構(gòu)建需要多方權(quán)衡并“突出品牌核心”，需在差異化體驗(yàn)和服務(wù)收入、可獲得性和盈利性、協(xié)同效應(yīng)和風(fēng)險(xiǎn)管理、用戶觸點(diǎn)管理和開放度、數(shù)字化程度和智能功能等方面確定優(yōu)先級(jí)。

用戶價(jià)值無處不在，除車輛本身外，出行生態(tài)的構(gòu)建還應(yīng)考慮用戶體驗(yàn)流程中的其他潛在機(jī)遇。

最后，主機(jī)廠與科技公司合作進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級(jí)是大勢(shì)所趨，在并不占優(yōu)勢(shì)的技術(shù)領(lǐng)域，傳統(tǒng)主機(jī)廠需要在獲得掌控力和“以用戶為中心”間做出取舍。隨著科技公司在造車領(lǐng)域不斷拓寬業(yè)務(wù)邊界及深度，傳統(tǒng)主機(jī)廠的核心競(jìng)爭(zhēng)力勢(shì)必受到威脅。

智能出行：多種擁車模式的組合更能適應(yīng)消費(fèi)者不同時(shí)期的出行需求

l 消費(fèi)者洞察：

-     消費(fèi)者迎接新模式的態(tài)度超乎想象。

購買新車是各國消費(fèi)者的首要選擇；雖然訂閱模式近幾年在中國市場(chǎng)規(guī)模較小，但通過本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，愿意嘗試訂閱模式的中國消費(fèi)者比例大幅提升，也對(duì)線上購車持更開放的態(tài)度。

私家車出行仍是各地區(qū)消費(fèi)者的首選，但與此同時(shí)，公共交通及共享出行模式的比重也有所增加。設(shè)施便利及停車場(chǎng)出入便捷是中國消費(fèi)者選擇可持續(xù)出行模式的最主要考慮因素。同時(shí)，中國消費(fèi)者也愿意為了減少碳排放選擇公共交通出行。

l 車企思考：

-     當(dāng)汽車銷售和服務(wù)的價(jià)值空間進(jìn)一步壓縮，必須要探索汽車生命周期的價(jià)值挖掘的新路徑。

長租及短租仍是中國共享出行市場(chǎng)主流，致力于解決客戶選車?yán)щy、提供“管家式”服務(wù)的訂閱模式仍處于起步階段。隨著年輕一代購車主力對(duì)新模式有更開放的態(tài)度，車企可進(jìn)一步探索汽車訂閱的服務(wù)組合及商業(yè)模式。

車輛殘值逐年下降、維保花費(fèi)不斷上升，車輛營收及利用潛力在生命周期內(nèi)逐年下降。汽車租賃公司以及主機(jī)廠需要考慮長租、短租、訂閱甚至共享不同模式之間的配置，通過資產(chǎn)配置優(yōu)化，為主機(jī)廠帶來更大盈利空間。

新模式推廣過程中，消費(fèi)者可能仍有支付意愿較低、選擇搖擺的問題，主機(jī)廠需要強(qiáng)大的運(yùn)營能力，如基于場(chǎng)景的數(shù)據(jù)分析、高效的資產(chǎn)管理、始終以客戶為中心的服務(wù)產(chǎn)品及團(tuán)隊(duì)，從激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

-     存量消化進(jìn)行時(shí)，跑通下沉之路成趨勢(shì)。

中國二手車市場(chǎng)空間廣闊。2022年中國二手車交易量達(dá)1,603萬輛，交易規(guī)模已過萬億，但僅占汽車總體市場(chǎng)交易量的近四成，與其他主要國家仍有較大差距；隨著中國汽車市場(chǎng)向存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，置換與升級(jí)勢(shì)必成為消費(fèi)關(guān)鍵詞，潛力亟待釋放。

從交易動(dòng)線來看，一二線城市匯集了優(yōu)質(zhì)車源，其釋放出的二手車資源將持續(xù)流向三四五線城市。伴隨全面取消限遷等利好政策落地，二手車流通之路將會(huì)更加順暢，真正實(shí)現(xiàn)“全國一盤棋”，不僅對(duì)盤活汽車存量和拉動(dòng)汽車消費(fèi)增量具有重大意義，同時(shí)也為二手車交易玩家在平臺(tái)化、數(shù)字化的價(jià)值挖掘創(chuàng)造了必要條件。

電動(dòng)化：電動(dòng)化勢(shì)不可擋，圍繞電動(dòng)車的各種補(bǔ)能服務(wù)擁有豐富的商業(yè)想象空間

-     雙向充電既能滿足各類使用場(chǎng)景，又能最大程度節(jié)約能源，具有廣闊的發(fā)展空間。

電動(dòng)汽車快速發(fā)展帶來了圍繞其價(jià)值鏈的價(jià)值挖掘機(jī)會(huì)，其中充電及電池是尤為關(guān)鍵的價(jià)值鏈條。充電價(jià)值鏈從能源供給開始，貫穿充電站設(shè)立、充電設(shè)施制造、充電設(shè)施安裝與維護(hù)、充電站運(yùn)營、雙向充電、電動(dòng)出行服務(wù)提供商，結(jié)束于能源系統(tǒng)整合。電池價(jià)值鏈?zhǔn)加谛铍姵厣a(chǎn)，經(jīng)歷電池裝車、車輛及電池使用、雙向充電、電池更換、電池二次利用，終結(jié)于電池回收。兩條價(jià)值鏈交匯于雙向充電，是充電及電池價(jià)值鏈中重要的價(jià)值挖掘點(diǎn)。

雙向充電應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，如V2L（車到其他用電設(shè)備）、V2H/B（車到家、辦公場(chǎng)所）、V2G（車到電網(wǎng)）/VGI（車與電網(wǎng)集成），但在消費(fèi)者需求之外，還需要從電力技術(shù)、監(jiān)管要求及經(jīng)濟(jì)效益各方面具備推廣條件。

雙向充電業(yè)務(wù)涉及利益相關(guān)方眾多，如終端使用者、電動(dòng)車及電池制造商、充電服務(wù)商、軟件供應(yīng)商及公共事業(yè)部門等，各方在控制權(quán)、收益、核心訴求的差異將對(duì)雙向充電業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

-     獨(dú)立儲(chǔ)能助推表前市場(chǎng)需求堅(jiān)挺。

獨(dú)立儲(chǔ)能的興起滿足了調(diào)峰、調(diào)頻的市場(chǎng)需求，可有效解決電網(wǎng)側(cè)兩高、雙峰、雙隨機(jī)等痛點(diǎn)；尤其伴隨碳酸鋰等原材料價(jià)格瘋漲逐漸回歸冷靜，供應(yīng)趨于穩(wěn)定，國內(nèi)表前市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)性與需求規(guī)模仍有保障。

部分海外國家通過離網(wǎng)模式克服電網(wǎng)設(shè)施老舊，電力負(fù)荷能力不足等積弊；國內(nèi)以并網(wǎng)模式為主流，伴隨獨(dú)立儲(chǔ)能、共享儲(chǔ)能供需兩旺，推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)即將迎來并網(wǎng)高峰。

守正創(chuàng)新、優(yōu)化資源、行穩(wěn)致遠(yuǎn)

建立超越核心業(yè)務(wù)的生態(tài)系統(tǒng)是主機(jī)廠成功的關(guān)鍵。生態(tài)系統(tǒng)可基于差異化產(chǎn)品產(chǎn)生鎖定效應(yīng)，完整覆蓋客戶旅程以提升用戶價(jià)值、加速增長。另一方面，建立及管理復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)難度高，過多產(chǎn)品選擇使用戶決策過程復(fù)雜化，以產(chǎn)品為中心的理念存在錯(cuò)失市場(chǎng)及消費(fèi)者需求的風(fēng)險(xiǎn)。

主機(jī)廠想要在生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)營方面取得成功，需遵循以下原則：

-     無論是協(xié)調(diào)者、實(shí)現(xiàn)者還是推動(dòng)者，主機(jī)廠需要明確在生態(tài)系統(tǒng)中的角色。

-     構(gòu)建有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)組合，并相應(yīng)地分配適當(dāng)資源。

-     在選擇合適的產(chǎn)品時(shí)需通盤考慮，并明確迭代方式。

-     積極生態(tài)內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)組合，并根據(jù)連貫、一致、多層次的生態(tài)系統(tǒng)邏輯明確優(yōu)先級(jí)。

普華永道思略特《數(shù)字化汽車報(bào)告》聚焦美國、歐盟和中國的全球消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)研，基于區(qū)域結(jié)構(gòu)分析，以及與全球車企和供應(yīng)商高管、知名專業(yè)學(xué)者和行業(yè)分析師訪談，做出量化的市場(chǎng)預(yù)測(cè)。普華永道思略特將繼續(xù)發(fā)布后續(xù)篇章，敬請(qǐng)關(guān)注。

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