經濟觀察網(wǎng) 記者 萬敏  隨著4月19日浦發(fā)銀行2022年度業(yè)績發(fā)布會的召開，上市股份制銀行的年報披露季進入尾聲。

從數(shù)據(jù)來看，上市股份制銀行的信用卡業(yè)務頂住了2022年消費不振的壓力，大部分實現(xiàn)了業(yè)務收入的增長。

從發(fā)卡規(guī)模、交易額來看，中信銀行和招商銀行、平安銀行等穩(wěn)住了第一梯隊的地位；而興業(yè)銀行成為發(fā)卡增速最快的“黑馬”。

招行、中信、平安穩(wěn)居第一梯隊

年報顯示，中信銀行和招商銀行穩(wěn)住了卡量規(guī)模，是唯二卡量過億的上市股份制銀行。但兩家銀行卡量口徑則有所不同，招商銀行披露的是信用卡流通卡量1.02億張，中信銀行披露的是信用卡累計發(fā)卡1.06億張。

2022年，監(jiān)管部門發(fā)布《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》，要求連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡占本機構總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點不得超過20%，對單一客戶設置本機構發(fā)卡數(shù)量上限。

因此，自去年起，多家銀行采取了調整持卡數(shù)量上限、對長期睡眠卡進行銷卡或暫停服務等措施，使得部分銀行卡量規(guī)模出現(xiàn)下降。如建設銀行的信用卡卡量同比下降了4.76%，減少了700萬張。平安銀行也出現(xiàn)了卡量下降的情況，截至2022年末，該行信用卡流通卡量 6899.72萬張，較上年末下降1.6%。

央行數(shù)據(jù)顯示，2022年末，我國信用卡和借貸合一卡共計7.98億張，同比下降0.28%。

而在信用卡交易額方面，招商銀行仍舊領先，2022年實現(xiàn)信用卡交易額48362.39億元，在已公布年報的上市銀行中是最高的，同比增長1.52%。平安銀行雖然交易額出現(xiàn)了10.5%的同比下降，但仍以33919.11億元的規(guī)模位居第二。此外，工行、建行、中行和中信銀行，雖然卡量過億，但交易額均未突破2萬億元。

從信用卡業(yè)務帶來的收入來看，招商銀行披露2022年實現(xiàn)信用卡利息收入639.74億元，同比增長7.26%；實現(xiàn)信用卡非利息收入280.76億元，同比增長3.57%；合計逾900億元。中信銀行實現(xiàn)信用卡業(yè)務收入598.23億元，同比增長1.18%。浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務總收入 437.33億元，同比增長14.85%。光大銀行信用卡業(yè)務收入439.68億元，同比下降0.41%。

“黑馬”興業(yè)

從發(fā)卡量增長、交易額增長項指標來看，興業(yè)銀行信用卡具備了成為“黑馬”的潛力。

在很多銀行卡量和交易額都下降的背景下，興業(yè)銀行逆市增長。2022年年報顯示，該行累計發(fā)行信用卡6630.42萬張，較上年末增長11.06%，報告期內新增發(fā)卡660.41萬張；報告期內累計實現(xiàn)交易金額27746.63億元，同比增長5.19%。

年報顯示，興業(yè)銀行信用卡在線上、線下渠道完善，消費場景切人方面下了功夫。“聚焦優(yōu)質獲客場景，加強兩卡聯(lián)動、公私聯(lián)動，滿足年輕客群、優(yōu)質往來客戶的用卡需求，大型商超、熱點文旅、優(yōu)質企業(yè)駐點團辦等場景發(fā)卡占比穩(wěn)步提升；深化與淘寶、京東等多家互聯(lián)網(wǎng)頭部平臺的營銷合作，完善場景生態(tài)，將‘6積分’活動權益體系頭部品牌數(shù)擴充至59個，提升客戶消費交易體驗；加快汽車金融新賽道布局，加大與蔚來、極氪、高合等汽車廠商和經銷商的合作力度，開展線上直播、線下試駕、節(jié)日感恩回饋等系列營銷活動，交易規(guī)模快速增長。”

但是在快速增長的同時，興業(yè)銀行信用卡不良也同樣在飆升，甚至成為全年新增不良的主要來源。年報顯示，2022年該行逾期貸款較上年末增加182.54億元，其中信用卡逾期增加131.88億元。信用卡貸款余額4527.72億元，不良率4.01%，較上年末上升1.72個百分點。

同樣面臨著消費需求收縮、個人客戶收入影響等不利因素，招商銀行信用卡不良率1.77%，較上年末上升0.12個百分點；中信銀行信用卡不良率2.06%，上升0.23個百分點；平安銀行信用卡不良率2.68%，上升0.57個百分點。此外，工行、交行和民生銀行的信用卡不良率較上年末有所下降。

興業(yè)銀行在年報中也重點關注了信用卡的資產質量，并提出了四項措施：一是“準貸前”，持續(xù)調優(yōu)校準申請評分模型，提升高成長性年輕客戶的占比，優(yōu)化客群結構。二是“抓貸中”，整合客戶用卡生命周期信息，提煉客戶風險標簽，構建一體化貸中管控體系，強化風險客群的識別和管控能力。三是“強貸后”，發(fā)揮分行屬地管理優(yōu)勢，加大司法處置力度，強化外包催收機構管理，提升信用卡風險處置成效。四是“數(shù)字化”，做精客戶全景畫像，優(yōu)化分案策略、催收策略及賬銷案存管理策略，推進數(shù)字化在風險管理全流程的落地。

信用卡科技競逐

近日，金融數(shù)字化發(fā)展聯(lián)盟聯(lián)合銀聯(lián)數(shù)據(jù)、榮數(shù)信息發(fā)布的《增量開拓與存量挖潛——信用卡客戶經營專題報告》（以下簡稱《報告》），指出，信用卡是銀行零售業(yè)務中與客戶交互頻率最高、生活場景滲透最為廣泛的產品，不僅僅是銀行服務用戶的金融工具，更是銀行與用戶之間實現(xiàn)情感連接的媒介，在每一次的動卡交易和生活服務中幫助客戶滿足消費訴求、實現(xiàn)自我價值。信用卡作為支付工具、消費工具、平臺工具，構建起持卡人、支付、消費、場景的生態(tài)圈，在提振消費、暢通“內循環(huán)”的政策背景下，也將迎來高質量發(fā)展的新機遇。

銀行信用卡APP的用戶數(shù)據(jù)，從一個維度體現(xiàn)了其信用卡產品的打造、客戶服務、運營管理的成熟程度。

招商銀行在2022年上線信用卡核心系統(tǒng)3.0，實現(xiàn)信用卡主機全面上云。年報稱，該行新系統(tǒng)依托于其自主研發(fā)的金融交易云平臺，擁有更好的擴展性與穩(wěn)定性，為客戶帶來“額度場景化”“交付無卡化”等更佳體驗。截至報告期末，該行掌上生活App累計用戶數(shù)1.37億戶。報告期內，掌上生活App日活躍用戶數(shù)峰值672.34萬戶，期末月活躍用戶數(shù)4384.13萬戶，用戶活躍度居同業(yè)信用卡類App前列。

平安口袋銀行 APP 注冊用戶數(shù)15288.32萬戶，較2021年末增長13.3%，其中，月活躍用戶數(shù)（MAU）5068.44萬戶，較2021年末增長5.1%。浦發(fā)銀行信用卡的浦大喜奔APP月活躍用戶量達2508萬戶，同比增長24.16%。興業(yè)銀行的“好興動”APP煥新升級為“興業(yè)生活”，截至2022年末，“興業(yè)生活”注冊用戶數(shù)超3700萬戶；月均MAU突破1200萬戶。

2022年，各家銀行信用卡不約而同擴展了與汽車消費相關的服務場景。

如招商銀行在“掌上生活”和“招商銀行”兩大App內打造“新能源專區(qū)”，首創(chuàng)線上看車－選車－試駕“一站式”體驗。興業(yè)銀行在“興業(yè)生活”APP推出“車生活”專區(qū)，打造綁車、養(yǎng)護、新能源、出行等功能板塊，上架車優(yōu)惠券，搭建一站式用車服務場景，線上金融服務水平進一步提升。平安銀行繼續(xù)深耕車主客群的生態(tài)化經營，2022 年末，該行核心車主類信用卡流通卡量超2600萬張。中信銀行推出首款新能源車主專屬信用卡“中信銀行i車信用卡”及購車分期產品，完善動卡空間 APP“友車”經營平臺。

在精細化運營方面，銀行對不同類型人群進行細分，有針對性的搭配產品設計、營銷活動，成為提升信用卡業(yè)務收入的重要抓手之一。平安銀行年報稱，通過精細化客群經營，全年信用卡循環(huán)及分期日均余額同比2021年增長22.1%，帶動信用卡利息收入實現(xiàn)較快增長。中信銀行表示，該行強化消費分期的客群滲透，賬單分期規(guī)模創(chuàng)歷史新高；積極布局家裝、購車等消費場景，上線“中信銀行圓夢卡”，進一步打開消費分期增量空間。招商銀行貼合年輕客群的興趣與需求，推出抖音聯(lián)名信用卡和原神聯(lián)名信用卡。

“精細化模型運營助力促消費、增收益、控風險，差異化定價探尋增量收益空間。傳統(tǒng)的營銷活動在不同客戶之間缺乏差異，很難引起具有高消費力客戶的興趣，較難達成提升消費力的目的。”《報告》指出，在數(shù)字化運營的背景下，銀行可以采用消費預測模型，綜合考量用戶以往的消費水平、預測的消費金額、風險水平、價值水平以及套現(xiàn)管理策略等，設置差異化達標門檻及權益，并根據(jù)持卡人的實際消費情況動態(tài)調整。

易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2023年3月信用卡服務應用月活規(guī)模排名保持穩(wěn)定，前三位仍為招商銀行的掌上生活、浦發(fā)銀行的浦大喜奔、交通銀行的買單吧，月活躍人數(shù)規(guī)模分別為4456.36萬、2553.19萬、2420.68萬。其中浦大喜奔活躍人數(shù)環(huán)比上升。3月，多家信用卡服務應用進行了版本迭代。“當前，我國信用卡行業(yè)已從高速發(fā)展進入高質量發(fā)展模式，商業(yè)銀行在積極探索數(shù)字化轉型的同時，也在不斷探索更深更廣的應用場景。”易觀千帆表示。