經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 阿茹汗 在出生率持續(xù)下滑、行業(yè)存量競爭的挑戰(zhàn)之下，外資奶粉企業(yè)們陸續(xù)交出了較好的2022年成績單。

雀巢、達(dá)能、荷蘭皇家菲仕蘭以及新西蘭a2牛奶公司發(fā)布的財報顯示，包含嬰幼兒配方奶粉業(yè)務(wù)的板塊均呈現(xiàn)同比增長。事實上，在過去幾年，在嬰幼兒配方乳粉行業(yè)，國產(chǎn)奶粉的猛烈追趕是行業(yè)的主旋律，為外資品牌們帶來了前所未有的壓力。

如今，外資奶粉的業(yè)績逆勢反彈，他們做了哪些策略調(diào)整？他們的策略又釋放了哪些市場信號？

外資業(yè)績整體向好

“在產(chǎn)品類別來看，嬰兒營養(yǎng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)了高個位數(shù)的增長，其中能恩和啟賦的市場份額呈增長趨勢。”在2月16日發(fā)布的2022年全年財報中，雀巢如是提到了大中華區(qū)的市場表現(xiàn)。雀巢旗下?lián)碛?ldquo;雀巢”和“惠氏”嬰幼兒配方奶粉品牌。

早在雀巢2020年第一季度財報中，“惠氏”是被點名的“差等生”，“惠氏嬰幼兒配方奶粉的銷量下降，尤其是S-26系列”，而在此之前的2019年，雀巢也曾披露，該財年惠氏主打嬰配粉S-26在中國銷量出現(xiàn)了“短期內(nèi)下滑”。

業(yè)績的持續(xù)向好也體現(xiàn)在達(dá)能的財報上。“中國、北亞及大洋洲地區(qū)全年銷售收入34.28億歐元，同比增長6.7%。經(jīng)常性經(jīng)營利潤率下降99個基點至30.2%。第四季度銷售收入8.17億歐元，同比增長3.4%。其中價格帶來了1.3%的增長，而銷量與組合貢獻(xiàn)了2.1%的增長。在中國市場，嬰幼兒配方奶粉業(yè)務(wù)銷售收入在去年同期基數(shù)高企的情況下仍保持有力的增長，這主要得益于愛他美外文標(biāo)簽和中文標(biāo)簽產(chǎn)品市場份額的持續(xù)提升。”達(dá)能2022年財報如是顯示。

荷蘭皇家菲仕蘭也向記者表示：“2022年收入、營業(yè)利潤和利潤較2021年均大幅增長。專業(yè)營養(yǎng)品業(yè)務(wù)集團營收增加17.8%至12.79億歐元。在中國，菲仕蘭2022年收入對比2021年實現(xiàn)雙位數(shù)增長，皇家美素佳兒市場份額保持增長。”

新西蘭a2牛奶公司在日前發(fā)布的22-23上半財年中期財報中也特別提到，“在充滿挑戰(zhàn)的市場動態(tài)下，a2牛奶公司在23年上半財年在中國標(biāo)簽和英文標(biāo)簽嬰幼兒配方奶粉的增長令人鼓舞，公司有很大機會從目前約4.5-5%的市場份額基礎(chǔ)上繼續(xù)取得增長。”

渠道及產(chǎn)品矩陣策略

“2022年，中國出生人口進(jìn)一步下降使嬰幼兒配方奶粉市場更具挑戰(zhàn)。”正如新西蘭a2牛奶公司所說，對于以嬰幼兒配方奶粉為主業(yè)的乳制品企業(yè)來說，出生率的下滑決定了存量市場的競爭愈加激烈。

上述企業(yè)也提到了近年中國市場做出的調(diào)整及戰(zhàn)略，以應(yīng)對存量市場中來自國產(chǎn)奶粉的猛烈攻勢。

其中渠道建設(shè)是非常重要的一項內(nèi)容。雀巢就提到，大中華大區(qū)的增長主要來源于強有力的運營執(zhí)行、電商渠道的強勁勢頭和持續(xù)不斷的創(chuàng)新。

a2公司也表示，公司不僅重視全國渠道，也同樣重視區(qū)域渠道建設(shè)，針對下沉市場進(jìn)行更大的滲透，并在高潛力省份優(yōu)先制定加速增長的新策略。尤其是母嬰渠道的下行，a2公司認(rèn)為，這個趨勢使中國嬰幼兒配方奶粉市場更具挑戰(zhàn)。a2公司透露，在母嬰店的市值份額從2022年6月底的3.0%增長到2022年12月底的3.2%。

此前在接受記者采訪時，菲仕蘭中國區(qū)總裁陳戈也提到，渠道下沉依然是菲仕蘭的重要戰(zhàn)略，希望整個下線市場在目前的基礎(chǔ)上，能夠更有序、有組織、更高效、覆蓋更有質(zhì)量。同時也要進(jìn)行線上和線下的布局，多平臺的梳理和共建。

線上渠道增長也是a2的戰(zhàn)略重點。a2提到，2023財年上半年，整個線上平臺渠道的零售額增長4.4%，a2公司產(chǎn)品在線上平臺的市場份額在2022年12月底增至3.0%，而2022年6月底為2.5%。

中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟經(jīng)濟專家組組長宋亮向經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者介紹，從渠道端來說，奶粉價盤的穩(wěn)定是渠道商最為看重的。據(jù)了解，過去幾年部分奶粉品牌為了搶占渠道，采取了壓貨等方式，導(dǎo)致價盤不穩(wěn)定，讓渠道商失去了信心。這也使得一些擁有穩(wěn)定的渠道策略的品牌贏得了渠道信任。

在渠道的下沉上，宋亮觀察到外資奶粉的表現(xiàn)各不同。業(yè)績表現(xiàn)不錯的如達(dá)能、菲仕蘭、a2等品牌效果已現(xiàn)象。從今年的趨勢上看，其他品牌也會加碼下沉的力度，至于方法上，不會依賴于傳統(tǒng)的經(jīng)銷體系，而是會借助私域運營來拓展市場，這也是已經(jīng)被證明為有效的方法。

此外，外資奶粉產(chǎn)品陣營的豐富也是策略之一。菲仕蘭介紹，去年12月全新推出的美素佳兒源悅系列產(chǎn)品，定位在消化吸收賽道，進(jìn)一步優(yōu)化了美素佳兒品牌的產(chǎn)品布局。皇家美素佳兒和美素佳兒源悅以差異化品牌組合，為品牌發(fā)展帶來了新的勢能。“未來產(chǎn)品線拓展將繼續(xù)圍繞健康功能性、不同的年齡層和乳制品多元化三個維度孵化推進(jìn)。”菲仕蘭方面表示。

對于外資品牌來說，從今年2月22日實施的奶粉新國標(biāo)也將是一次新的考驗。按照政策要求，嬰幼兒配方奶粉的配方需要符合新國標(biāo)的要求，且重新獲得注冊后才能在國內(nèi)銷售。菲仕蘭方面透露，目前美素佳兒源悅和皇家美素佳兒雙雙通過二次配方注冊，為美素佳兒在華業(yè)務(wù)持續(xù)增長提供了有力的保障。

a2公司介紹，旗下中文標(biāo)a2至初嬰幼兒配方產(chǎn)品新國標(biāo)注冊還在正常推進(jìn)，預(yù)計在2023上半年獲得批準(zhǔn)以完成注冊。檔案審核已經(jīng)在上一年12月完成，對于新西蘭新萊特工廠的審核于2月20日開始。在現(xiàn)有配方注冊產(chǎn)品生產(chǎn)截止日期之前，已完成現(xiàn)有產(chǎn)品庫存建設(shè)以保證過渡。