大漠戈壁，風(fēng)機(jī)矗立吞風(fēng)吐電；

遼闊塞北，林海雪原風(fēng)景壯麗；

秀美江南，草木蔓發(fā)春山可望……

護(hù)佑神州大地上的這抹生機(jī)，既是時(shí)代發(fā)展的主旋律，也是金融業(yè)的戰(zhàn)略機(jī)遇。《證券行業(yè)文化建設(shè)十要素》指出，要堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，摒奔“重發(fā)展、輕 質(zhì)量”“重業(yè)務(wù)、輕風(fēng)險(xiǎn)”的思維，將“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念深植于心。而長江證券致力于做綠色發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的見證者和踐行者。

2022年4月14日，由長江證券牽頭主承銷的三峽資本控股有限責(zé)任公司（以下簡稱“三峽資本”）2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券（第一期）發(fā)行成功，是資本市場公開發(fā)行的首單央企資本投資類公司綠色公司債券。

立足時(shí)代背景，發(fā)展綠色債券

20世紀(jì)50年代起，溫室效應(yīng)負(fù)面影響漸顯，時(shí)代呼喚建立低碳節(jié)能、綠色環(huán)保的可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。其中，綠色債券為產(chǎn)業(yè)建設(shè)引入金融“活水”，為綠色發(fā)展注入全新活力，成為加速低碳轉(zhuǎn)型的有效“助推器”。

在國家發(fā)展戰(zhàn)略的指引以及行業(yè)推進(jìn)綠色金融發(fā)展的要求下，長江證券緊握時(shí)代脈搏，積極發(fā)揮金融優(yōu)勢與專業(yè)能力承銷綠色債券，為綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展護(hù)航。

這次綠色債券發(fā)行主體三峽資本，是一家聚焦清潔能源和生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的投資公司，此次發(fā)行將成為其拓展清潔能源業(yè)務(wù)，助推能源生產(chǎn)的有力支持。

▲ 往期項(xiàng)目溝通會(huì)議

“這不是第一次為三峽資本服務(wù)，發(fā)行人再次選擇我們，我們絕不能辜負(fù)信任！”項(xiàng)目組摩拳擦掌，表示有壓力，更有動(dòng)力。2021年12月3日，項(xiàng)目正式啟動(dòng)。

運(yùn)用專業(yè)能力，直擊項(xiàng)目難題

“發(fā)行時(shí)間緊張是我們面臨的主要問題。”項(xiàng)目組坦言。時(shí)間的限制，又帶來了更多難關(guān)。

被疫情阻礙的盡調(diào)

接收任務(wù)時(shí)，發(fā)行人正處封控區(qū)。面對(duì)無法到場調(diào)研與時(shí)間規(guī)劃的雙重難題，項(xiàng)目組即刻執(zhí)行替代方案，發(fā)起了第一場與發(fā)行人的線上會(huì)議，雙方定期溝通從今日開始。

▲ 線上會(huì)議

沒有案例可循的發(fā)行

完成盡調(diào)后，步入項(xiàng)目選定階段。此次發(fā)行是三峽資本的首單綠色債，更是市場中央企資本投資類公司的首單。沒有發(fā)行經(jīng)歷，項(xiàng)目組就一一比對(duì)《綠色債券支持項(xiàng)目目錄（2021年版）》與發(fā)投備選項(xiàng)目，挖掘發(fā)行人業(yè)務(wù)特色；沒有市場案例，項(xiàng)目組就加強(qiáng)協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)及時(shí)同步項(xiàng)目難點(diǎn)，提出專業(yè)意見、溝通募集資金用途。

▲ 討論確認(rèn)發(fā)投項(xiàng)目

多次修改的材料

提交日迫在眉睫，數(shù)據(jù)仍需核對(duì)。項(xiàng)目組背負(fù)著此次順利發(fā)行的重任，在高壓下保質(zhì)保量、用時(shí)用心，堆積的材料見證著他們黑夜中的汗水與拼搏。

▲ 項(xiàng)目文件

一般債券項(xiàng)目報(bào)審過程需要2-3月，而項(xiàng)目組與時(shí)間賽跑，早于原計(jì)劃時(shí)間完成申報(bào)，大大提高發(fā)行效率，更向高質(zhì)量發(fā)起沖鋒，本次債券成功發(fā)行也創(chuàng)發(fā)行人債券融資票面利率歷史新低。

賦能綠色金融，奔赴“雙碳”目標(biāo)

2020年9月，總書記提出“中國要在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，力爭在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的重要指示。生態(tài)文明建設(shè)已是關(guān)系中華民族永續(xù)發(fā)展的根本大計(jì)，堅(jiān)持以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子是時(shí)代的重托、是國家的號(hào)召、是人民的期盼。

“這次債券的成功發(fā)行，是長江證券為國家實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)提供金融力量的一次有效嘗試。”項(xiàng)目組成員如是說。

在“雙碳”目標(biāo)指引下，長江證券在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國家重大戰(zhàn)略中力求發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用。立足新發(fā)展階段，長江證券將深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，秉承行業(yè)文化建設(shè)要求，牢記“綠水青山就是金山銀山”，堅(jiān)定不移當(dāng)好綠色金融的“排頭兵”，做綠色發(fā)展理念的“信仰者”、建設(shè)美麗中國的“實(shí)干家”，持續(xù)提升專業(yè)能力，服務(wù)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)以及高質(zhì)量發(fā)展。

（說明：文首圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）