經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 張曉暉 2022年4月18日,上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)披露了中國海洋石油有限公司(600938.SH,以下簡稱“中國海油”)首次公開發(fā)行結(jié)果。
中國海油成功IPO意味著國內(nèi)“三桶油”企業(yè):中國海油、中國石油、中國石化齊聚A股市場。
中簽率0.43%,棄購2.4億元
本次中國海油的發(fā)行價格確定為10.80元/股,中簽率為0.43%。其中,網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量1,360,142,222股,網(wǎng)上認購總金額約146.9億元,網(wǎng)上投資者棄購22,425,778股,棄購金額約2.4億元;網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量367,561,990股,網(wǎng)下投資者棄購55,200股,棄購金額約59.6萬元。
在本次A股IPO中,中國海油通過戰(zhàn)略配售引入了12家機構(gòu),認購總金額為133億元。戰(zhàn)略配售名單包括:中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、國新發(fā)展投資管理有限公司、國新投資有限公司、中國石油天然氣集團有限公司、中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司、中國航空油料集團有限公司、國家能源集團資本控股有限公司、安徽省能源集團有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司。
本次回歸A股,中國海油擬募資規(guī)模為350億元,將用于發(fā)展公司主營業(yè)務。其中300億元用于油氣田項目開發(fā),50億元用于補充流動資金。
油氣田項目具體為:圭亞那Payara油田開發(fā)項目;流花11-1/4-1油田二次開發(fā)項目;圭亞那Liza油田二期開發(fā)項目;陸豐油田群區(qū)域開發(fā)項目;陵水17-2氣田開發(fā)項目;陸豐12-3油田開發(fā)項目;秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應用工程項目;旅大6-2油田開發(fā)項目。
在中國海油官網(wǎng),置頂?shù)氖且黄?月11日的文章《中國海洋石油40年發(fā)展成就及經(jīng)驗啟示》,文章表示,中國海油自1982年成立以來,已經(jīng)走過40年不平凡發(fā)展歷程。40年逐夢興海強國,一代代海洋石油人始終高揚“我為祖國獻石油”的主旋律,在中國海上譜寫了一曲壯麗的藍色史詩,推動我國海洋石油工業(yè)實現(xiàn)了從小到大、從弱到強的跨越式發(fā)展,有力保障了國家油氣安全穩(wěn)定供應,為經(jīng)濟社會發(fā)展作出了重要貢獻。
投資者熱議是否會破發(fā)
中國海油公布中簽結(jié)果之后,0.43%的中簽率,意味著中國海油成為今年散戶最容易打中的新股。
近日,A股市場新股破發(fā)頻現(xiàn),一些投資者開始討論,中國海油會不會破發(fā)?
中國海油的發(fā)行市盈率23.88倍,這是對2020年的,對2021年的是6倍。從分紅來看,中國海油一直大額分紅,近十年平均股息率超過了5%。2022至2024 年,該公司表示全年股息支付率將不低于40%,絕對值不低于0.70港元/股,算起來股息率在5%以上。從凈資產(chǎn)收益率來看,中國海油為15.4%,遠超中石油的7.4%和中石化的9.5%。
有投資者認為,作為主板新股,中國海油破發(fā)可能性很小。中國海油本次A股IPO的發(fā)行規(guī)模為26億股,其中約一半的發(fā)行規(guī)模為戰(zhàn)略配售,真正流通盤不多;同時中國海油此次發(fā)行采用了“綠鞋”機制,在上市30日之內(nèi),主承銷商可以根據(jù)市場情況,以不高于發(fā)行價的價格買入股票,對短期股價波動形成支撐。因為有“綠鞋”機制,至少在30日以內(nèi),中國海油能夠保住不破發(fā)。
所謂“綠鞋”機制(Green Shoe Option orOver-Allotment Option),又稱綠鞋期權(quán),是一種證券發(fā)行模式,因美國波士頓的綠鞋制造公司于1963年首次公開募股時率先使用而得名。
根據(jù)中國證監(jiān)會2006年頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第48條規(guī)定:“首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的,發(fā)行人及其主承銷商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權(quán)”。這其中的“超額配售選擇權(quán)”就是俗稱綠鞋機制。該機制可以穩(wěn)定大盤股上市后的股價走勢,防止股價大起大落。
中國海油發(fā)布的2021年度業(yè)績顯示,其全年收入達到2461.11億元,同比增長58.4%;凈利潤達到703.2億元,同比增長181.8%;每股基本盈利1.57元,達到歷史最好水平。
此外,其預計2022年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入約為690億元至830億元,同比增長32%至58%;歸屬于母公司股東凈利潤約為240億元至280億元,同比增長62%至89%。
除了有部分投資者擔心中國海油上市破發(fā)之外,在股吧論壇,有一位投資者喊出“中國海油控制著整個海域的油氣資源,萬億市值是起點!20元見!”
還有投資者討論中國海油會在哪一天掛牌交易,有很多人猜測應該會在本周,即4月22日之前在上交所掛牌交易,目前尚未有確定的消息公布。
經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者將繼續(xù)追蹤報道。
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