經(jīng)濟觀察報 記者 田國寶 11月18日,雅居樂集團發(fā)布公告稱,旗下全資附屬公司遠航金門與高盛作為獨家賬簿管理人簽訂認購協(xié)議,發(fā)行本金總額24.18億港元的可交換債券,雅居樂及相關(guān)附屬公司為該筆債券提供無條件及不可撤銷擔(dān)保。
該筆可交換債期限為5年,年化利率7%,每半年支付一次利息。根據(jù)公告,該筆債券獲得不少于6名投資人認購,這些投資人均為獨立于雅居樂及相關(guān)附屬公司的第三方公司。
根據(jù)雙方擬定的協(xié)議,從2022年1月4日到2026年11月17日,該筆債券投資人有權(quán)選擇用債券交換雅生活的股份,初始定價為27.48億港元/股,最高可換股數(shù)量為8799.13萬雅生活股。
雅生活為港交所上市的物業(yè)管理公司,雅居樂間接持有54.3%股份,其中作為本次可交換債直接發(fā)行人,遠航金門擁有雅生活3.6%的權(quán)益。根據(jù)協(xié)議,雅居樂需要設(shè)立一個抵押賬戶,將雅生活3500萬股存放在專戶中。
公告顯示,該筆資金主要用于償還雅居樂中長期美元債。下半年以來,由于銷售回款和再融資等受限,房企普遍面臨著償債壓力。
DM數(shù)據(jù)顯示,2021年內(nèi),雅居樂有兩筆合計11.7億元的私募BAS到期,2022年3月有一筆5億美元的票據(jù)到期,下半年還有兩筆合計6億美元境外債到期,明年仍面臨著不小償債壓力。
雅居樂也是永續(xù)債規(guī)模較大的房企之一,2021年上半年雖然減少6億元,但仍有130億元的規(guī)模,占凈資產(chǎn)比例接近20%。
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