經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 胡群/文 “全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入快車道。把握數(shù)字時代新特征，積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)，為加快構(gòu)建新發(fā)展格局提供更有力支撐，是當(dāng)前支付產(chǎn)業(yè)面臨的重大課題。人民銀行作為我國支付體系的組織者、監(jiān)管者和支付基礎(chǔ)設(shè)施的重要建設(shè)者、運(yùn)營者，始終致力于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)各方為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級提供高質(zhì)量支付服務(wù)。”中國人民銀行支付結(jié)算司司長溫信祥在最新一期的《中國金融》雜志發(fā)表的署名文章表示，目前，在我國零售支付體系中，移動支付等網(wǎng)絡(luò)支付方式已占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，對電力、網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)高度依賴。

市場變局

當(dāng)前，我國移動支付市場正面臨變革。一方面，支付寶、微信支付、銀聯(lián)云閃付正在接觸“藩籬”，一碼掃遍中國即將實(shí)現(xiàn)。微信支付9月30日發(fā)布消息稱，為促進(jìn)支付服務(wù)市場發(fā)展，基于用戶交易安全與互信可靠的合作，微信支付正與銀聯(lián)云閃付在支付、服務(wù)兩個層面推進(jìn)更深入的互聯(lián)互通。近期，阿里旗下餓了么、優(yōu)酷、大麥、考拉海購、書旗等應(yīng)用也已接入微信支付。

另一方面，監(jiān)管趨嚴(yán)，市場分化加劇。如9月27日，央行天津分行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示，中匯電子支付有限公司因銀行卡收單業(yè)務(wù)違規(guī)，被處以罰款1399萬元。同一日，非銀行支付機(jī)構(gòu)廣西支付通商務(wù)服務(wù)有限公司發(fā)布《關(guān)于終止支付業(yè)務(wù)的公告》，從10月8日起，停止辦理通匯卡產(chǎn)品的售賣、充值、換卡業(yè)務(wù)；從11月8日起，通匯卡商戶停止受理預(yù)付卡支付業(yè)務(wù)。

我國支付產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展迅速，在支付領(lǐng)域，支付寶、微信支付及銀聯(lián)云閃付已覆蓋十億級用戶規(guī)模。但不可忽略的是，支付產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展尚處于起步階段，行業(yè)發(fā)展不平衡問題突出。

“56.6%的機(jī)構(gòu)還沒有制定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，只有27.9%的機(jī)構(gòu)制定了時間表和路線圖并開展實(shí)踐。從機(jī)構(gòu)類型來看，清算組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展規(guī)劃制定情況較好，銀行中大多數(shù)機(jī)構(gòu)雖然沒有制定明確規(guī)劃但已開展了相關(guān)實(shí)踐 ，支付機(jī)構(gòu)則兩極分化明顯。”中國支付清算協(xié)會金融科技專業(yè)委員會發(fā)布的《支付產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書》顯示，我國支付行業(yè)正處于向縱深化發(fā)展的轉(zhuǎn)折期，在這一過程中，新老發(fā)展階段交集，發(fā)展不平衡、不充分問題突出。頭部機(jī)構(gòu)生態(tài)體系健全，數(shù)字化發(fā)展快、水平高，中小機(jī)構(gòu)則受技術(shù)、資金、人才、數(shù)據(jù)等因素制約，數(shù)字化轉(zhuǎn)型動因不足。

“在推進(jìn)數(shù)字化的過程當(dāng)中，機(jī)構(gòu)與機(jī)構(gòu)之間的差距并未縮小，反而因?yàn)閿?shù)字化拉大了。”9月23日，騰訊金融云副總經(jīng)理王豐輝在第十屆中國支付清算論壇上稱。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型以滿足業(yè)務(wù)需要

《支付產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書》指出，銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要考慮因素是滿足金融業(yè)務(wù)需求，支付機(jī)構(gòu)和清算組織的主要考慮是滿足監(jiān)管合規(guī)要求。提高業(yè)務(wù)效率是大部分受訪機(jī)構(gòu)開展數(shù)字化創(chuàng)新的主要目的，其他依次分別是提升風(fēng)控水平降低運(yùn)營成本、拓展新增客戶、開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、應(yīng)對行業(yè)競爭和經(jīng)營存量客戶。

“工商銀行過去非常重視安全，以至于大家說工商銀行的產(chǎn)品非常不好用，這方面我們也是面臨很多挑戰(zhàn)。經(jīng)過多年的探索，包括互聯(lián)網(wǎng)用戶體驗(yàn)這種潮流的形成，所以我們現(xiàn)在做一個分級匹配認(rèn)證方式，要兼顧安全和便捷，如果從安全的角度來說，我們是一種退縮，但是從市場角度來說，我們是一種進(jìn)步。就是根據(jù)場景的不同、交易金額不同、客戶性質(zhì)不同，我們會選擇不同的安全認(rèn)證方式，以期達(dá)到客戶體驗(yàn)和安全的一個平衡。”工商銀行軟件開發(fā)中心金融科技專家李兵在第十屆中國支付清算論壇上表示，工商銀行目前擁有個人電子支付平臺的工銀e支付，對公支付的工銀e企付，未來將提升支付體驗(yàn)，并加強(qiáng)運(yùn)營建設(shè)，提供積分支付、資金補(bǔ)貼等多樣的資源配置模式。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)觀察到，近年手機(jī)廠商與銀行在支付領(lǐng)域合作也有一些新探索，比如2020年，中信銀行作為業(yè)內(nèi)首家與華為合作銀行，為我國數(shù)億的華為用戶量身定制一款“手機(jī)里的信用卡”——中信銀行Huawei Card。這是一款結(jié)合華為場景和生態(tài)，打造全新數(shù)字信用卡，兼具信用賬戶智能管理、手機(jī)便捷支付、賬戶安全可靠等三大特色，滿足手機(jī)用戶線上、線下全場景支付的消費(fèi)需求。雙方通過整合中信銀行領(lǐng)先的金融服務(wù)優(yōu)勢、風(fēng)控技術(shù)，以及華為的智能終端科技能力，打造全新的支付生態(tài)，為用戶創(chuàng)造更安全的支付環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的用卡體驗(yàn)。去年，該產(chǎn)品面向全國超過150個城市開放申請，上線73天申請量即突破100萬。目前，Huawei Card已支持廣發(fā)銀行卡。

8月27日，中信銀行信用卡中心宣布與小米公司、中國銀聯(lián)合作發(fā)行中信銀行小米聯(lián)名信用卡·探索版首發(fā)上線。該款聯(lián)名卡面向小米手機(jī)用戶量身打造，通過小米“天星金融·錢包”APP全流程在線申請和用卡管理， 兼具信用賬戶智能管理、手機(jī)便捷支付、賬戶安全可靠等三大特色，滿足手機(jī)用戶線上、線下全場景支付的消費(fèi)需求。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型以滿足監(jiān)管合規(guī)

“我們集團(tuán)旗下的非銀支付機(jī)構(gòu)，成立之初，為公司、個人、企業(yè)提供賬戶課程忠誠度，助力大中型企業(yè)線上經(jīng)營和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為中小企業(yè)企業(yè)獲得普惠金融服務(wù)，提供收單、信貸、保險等豐富、快捷的數(shù)字化服務(wù)，同時提供定制化的客戶忠誠度服務(wù)。協(xié)會金融科技專委會主任委員單位平安集團(tuán)黨委副書記、副總經(jīng)理黃寶新在第十屆中國支付清算論壇上稱，壹錢包智能風(fēng)控?cái)?shù)字化，不僅保障平安一級交易規(guī)模下的支付安全，更為客戶提供全生命周期的風(fēng)險保護(hù)。目前壹錢包客戶資金損失率控制在億分之級別，風(fēng)險商戶主動識別率達(dá)到99%，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，同時壹錢包重視與協(xié)會合作，打通玄武風(fēng)控系統(tǒng)，提升客戶的識別水平，實(shí)現(xiàn)行業(yè)聯(lián)防聯(lián)控。

與銀行相比，頭部非銀行支付機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型較快，并在各自支付生態(tài)閉環(huán)中加劇了“強(qiáng)者愈強(qiáng)、贏家通吃”的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和馬太效應(yīng)，但數(shù)字化是全行業(yè)的有機(jī)融合和高效聯(lián)動，是多層次、全連接的融合與協(xié)同發(fā)展，支付產(chǎn)業(yè)需凝聚產(chǎn)業(yè)各方合力，才能形成高質(zhì)量發(fā)展局面。《支付產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展白皮書》顯示，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，反洗錢、反欺詐是支付機(jī)構(gòu)應(yīng)用較為廣泛的領(lǐng)域。

“支付是經(jīng)濟(jì)活動的基礎(chǔ)，幫助經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)和弱勢群體跨越支付領(lǐng)域數(shù)字鴻溝，不僅是支付普惠問題，更是關(guān)乎釋放內(nèi)需潛力、擴(kuò)大居民消費(fèi)、暢通國內(nèi)大循環(huán)的重要問題。”中國人民銀行副行長范一飛在第十屆中國支付清算論壇上表示，金融科技迅猛發(fā)展，我國移動支付普及率和規(guī)模已位居世界首位。金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)險的形態(tài)、路徑和安全邊界也在發(fā)生變化。如何實(shí)施有效監(jiān)管，尚不存在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和最優(yōu)解。