經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 胡群 9月17日，IDC在其主辦的“2021 IDC中國數(shù)字金融論壇”上發(fā)布了IDC China Fintech 50榜單，工銀科技、恒生電子、建信金科、螞蟻集團、索信達控股、騰訊云金融科技、同盾科技、星云Clustar 、中安科技等公司在列。

IDC給出其評選維度包括，科技賦能、創(chuàng)新變革及金融服務(wù)。從技術(shù)維度對今年所有上榜企業(yè)進行關(guān)鍵詞分析，50家企業(yè)的核心技術(shù)涉及大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、隱私計算等領(lǐng)域的各類創(chuàng)新性技術(shù)；從應用維度看，上榜企業(yè)將金融科技相關(guān)的先進技術(shù)與金融業(yè)務(wù)場景有機結(jié)合，從底層應用場景、分行業(yè)解決方案到產(chǎn)業(yè)層面應用均有覆蓋。上榜企業(yè)在金融科技領(lǐng)域的創(chuàng)新實踐為金融行業(yè)分析師捕捉未來行業(yè)技術(shù)及創(chuàng)新趨勢提供了重要參考。

IDC中國金融行業(yè)研究總監(jiān)高飛表示：“今年上榜的50家企業(yè)包括IDC定義的4種不同類型的科技服務(wù)商，其中包括4家金融IT服務(wù)商，在銀行、保險、證券領(lǐng)域深耕多年，且積極發(fā)力新興金融服務(wù)；6家金融機構(gòu)科技子公司，具有對外技術(shù)輸出能力；4家互聯(lián)網(wǎng)廠商，科技賦能金融業(yè)務(wù)場景、且來自金融行業(yè)營收貢獻取得一定占比；以及36家聚焦垂直金融場景、在細分賽道進行突破創(chuàng)新的新興科技金融企業(yè)。”

在政策及市場的作用下，近年中國金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快。9月10日，人民銀行副行長范一飛在2021中國（北京）數(shù)字金融論壇上表示，人民銀行將在前期工作基礎(chǔ)上出臺新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，引導金融業(yè)穩(wěn)妥發(fā)展金融科技、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

大中型銀行漸入佳境

近年銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快，金融科技已經(jīng)成為眾多銀行的戰(zhàn)略發(fā)展重點，紛紛加大了在金融科技上的投入。2018年、2019年和2020年銀行業(yè)的金融科技總投入分別同比增長13%、22.8%和20%。由中國銀行業(yè)協(xié)會指導、《中國銀行業(yè)》雜志社組織編撰、浙商銀行支持的《中國上市銀行分析報告2021》顯示，2020年末，大中型銀行信息科技投入占營業(yè)收入平均比重為3.19%，科技研發(fā)人員平均占比5.60%。

“數(shù)字化轉(zhuǎn)型是銀行通過創(chuàng)新助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的方式，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效好壞成為未來銀行發(fā)展的最重要因素。當前，銀行業(yè)數(shù)字化進程整體步入新階段，銀行之間的競爭不斷加劇，數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐較快的銀行業(yè)績提速明顯快于其他銀行。”《中國上市銀行分析報告2021》稱，未來上市銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不再僅僅局限于在科技層面的投入，更多的上市銀行將推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型全方位的變革。

2021年中報顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4264億元，同比增長6%；實現(xiàn)凈利潤1645億元，同比增長9.8%。工商銀行加強前沿技術(shù)研究應用，圍繞 5G+ABCDI（AI人工智能、Block-chain區(qū)塊鏈、CloudComputing云計算、BigData大數(shù)據(jù)、IoT物聯(lián)網(wǎng)）打造一系列企業(yè)級服務(wù)能力強、 具有行業(yè)領(lǐng)跑優(yōu)勢的新技術(shù)平臺，截至 2021 年 6 月末，本行累計獲得專利授權(quán) 939 項，居國內(nèi)銀行業(yè)第一位。

招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1687.49億元，同比增長13.75%；實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤611.50億元，同比增長22.82%。其中，上半年信息科技投入50.55億元，同比增長28.89%，是本公司營業(yè)收入的3.26%，同比提高0.40個百分點。研發(fā)人員較上年末增長4.47%，達9279人。

光大銀行實現(xiàn)營業(yè)收入約770.38億元，同比增長6.83%；凈利潤約224.36億元，同比增長22.18%。上半年全行科技投入 17.04 億元，占營業(yè)收入的 2.21%;全行科技人員 1943 人，占全行員工的 4.26%。

中小銀行剛剛起步

從2021年上市銀行中報可以看出，大部分大中型銀行仍保持著較高的盈利能力，而部分中小銀行的盈利能力指標進一步下降。如哈爾濱銀行平均總資產(chǎn)回報率較上年同期減少0.3個百分點，平均權(quán)益回報率減少3.98個百分點，凈利差、凈利息收益率均減少0.5個百分點；盛京銀行平均總資產(chǎn)回報率較上年同期減少0.35個百分點，平均權(quán)益回報率減少4.51個百分點，凈利差減少0.19個百分點，凈利息收益率減少0.24個百分點；中原銀行平均總資產(chǎn)回報率較上年同期減少0.01個百分點，凈利差減少0.32個百分點，凈利息收益率減少0.23個百分點。

公布中報的上市中小銀行盈利能力在國內(nèi)4000多家中小銀行中處于領(lǐng)先地位，其他中小銀行的盈利能力指標可能也呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

“大行下沉爭奪區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)客群，區(qū)域性銀行亟需錯位競爭。大型商業(yè)銀行自2017年以來響應‘服務(wù)重心下沉’的政策號召，其普惠性小微貸款余額增速迅猛，對農(nóng)村金融機構(gòu)的擠壓效應明顯。”畢馬威和騰訊云深度調(diào)研了包括城商銀、農(nóng)信聯(lián)社及農(nóng)商行的46家區(qū)域性銀行，聯(lián)合發(fā)布的《區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書》顯示，大型銀行相較區(qū)域性銀行更具資金成本優(yōu)勢、平臺優(yōu)勢和科技優(yōu)勢，在業(yè)務(wù)下沉的過程中通過標準化的產(chǎn)品輻射地方，不可避免地出現(xiàn)和區(qū)域性銀行爭奪頭部優(yōu)質(zhì)客戶的情況。區(qū)域性銀行亟需思考如何利用金融科技打造個性化的產(chǎn) 品服務(wù)，從而差異化獲客。

更為重要的是，監(jiān)管要求中小銀行銀行回歸本源，升級數(shù)字化服務(wù)能力。2020年10月中國人民銀行在《商業(yè)銀行法修改建議稿》中明確要求區(qū)域性銀行在本地開展業(yè)務(wù)。此外，監(jiān)管明令禁止不具備異地展業(yè)資質(zhì)的區(qū)域性銀行通過互 聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)異地貸款和全國攬儲；明確指導區(qū)域性銀行聚焦主業(yè)主責，服務(wù)本地的實體經(jīng)濟。這使得區(qū)域性銀行轉(zhuǎn)變異地擴張的發(fā)展思路，回歸本地，培育本地化服務(wù)能力，找準本地的目標客群和建立適配本地的經(jīng)營策略。

中小銀行的未來核心競爭力將來自于本地及區(qū)域市場的深度經(jīng)營能力，而這勢必需要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以塑造差異化的競爭優(yōu)勢。

“超過90%的區(qū)域性銀行已經(jīng)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型，但超半數(shù)銀行仍處于起步階段。”《區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書》顯示，從當前投入情況看，區(qū)域性銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型資金投入相較于大行和股份制銀行仍存在一定差距。國有大行及部分股份制銀行在金融科技方面的投入占營業(yè)收入的平均比例約為3%。83%的區(qū)域性銀行數(shù)字化資金投入占營業(yè)收入比例不足3%，低于國有大行及股份制銀行平均水平。但區(qū)域性銀行對于數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍抱以堅定信心和高度重視，將不斷加大投入，90%被調(diào)研銀行表示預計在 未來3年內(nèi)持續(xù)加大資金投入，其年平均增長率將達到21%，小型區(qū)域性銀行的投入將達到33%，以期為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有力支持。

“中國銀行業(yè)系統(tǒng)中，大多數(shù)還是小型銀行或者中偏小的銀行。它們營收并不高，如果讓這些銀行都靠自己去建立科技隊伍，獨立研發(fā)，肯定是承受不起的，這就需要可信技術(shù)的共享機制。”9月9日，中國銀行原行長李禮輝在首屆“北辰山中小銀行金融科技論壇”上表示，大中型銀行大多已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營，具有較強的科技投資實力，而更多的小銀行規(guī)模不夠大，既不可能獲得股東的資本扶持和數(shù)據(jù)資源支持，也不可能安排大量的金融科技投入。如果獨立建設(shè)技術(shù)平臺，獨立開發(fā)系統(tǒng)，投入產(chǎn)出比可能偏低，經(jīng)濟上未必可行，應從實際出發(fā)，尊重市場機制和科技規(guī)律，探索合適的金融科技創(chuàng)新之路。路徑有三，一是建立金融科技聯(lián)合中心，二是與有實力的科技創(chuàng)新企業(yè)深度合作，三是高度關(guān)注數(shù)字金融安全問題。

在上述“北辰山中小銀行金融科技論壇”上，北辰山中小銀行金融科技聯(lián)盟（BFAB）宣布成立。聯(lián)盟由中國科學院預測科學研究中心、廈門國際銀行聯(lián)合發(fā)起，由富邦華一銀行、福建華通銀行、廣西北部灣銀行、吉林億聯(lián)銀行、新網(wǎng)銀行、阿里云、華為、集友科技創(chuàng)新（深圳）有限公司、京東科技、星云數(shù)字、金融壹賬通、騰訊云、天星數(shù)科、等超30家單位共同設(shè)立。

李禮輝認為，中小銀行建立金融科技聯(lián)合中心可以構(gòu)建小型銀行金融科技緊密合作機制，集合資本力量和科技力量，并考慮引進具有技術(shù)實力和資本實力的投資者， 統(tǒng)一負責金融科技研發(fā)、運行和維護；并可以建成合作銀行互聯(lián)互通的金融科技平臺，實現(xiàn)信息共享、產(chǎn)品共享、服務(wù)共享，提供更高效率的金融服務(wù)，提高獲客能力和風險管理能力。

銀行IT研發(fā)空間大

近日，索信達控股（03680.HK）披露了2021年上半年業(yè)績報告。上半年研發(fā)投入約為2853萬元，較去年同期增長206.4%，研發(fā)開支占收入約為29.3%，累計申請專利74件，累計取得計算機軟件著作權(quán)登記證93件。

索信達上半年增加研發(fā)投入，招聘研發(fā)技術(shù)人員及雇員以及研發(fā)成本增加，并在產(chǎn)品自主創(chuàng)新方面已取得一定成果，一是迭代、升級、優(yōu)化靈犀整合智能營銷產(chǎn)品體系。索信達對自主研發(fā)的索信達靈犀整合智能平臺系統(tǒng)完成了新一輪升級優(yōu)化。靈犀產(chǎn)品繼續(xù)獲得客戶的廣泛認可，并中標多家中小行、證券機構(gòu)項目，相繼中標東莞銀行、長城證券、招商證券三大標桿項目，為自主研發(fā)創(chuàng)新的標準化產(chǎn)品在中小銀行和證券行業(yè)的市場拓展樹立了重要的標桿案例。

以銀行為主的金融機構(gòu)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，目前是一個市場競爭充分且市場空間巨大的行業(yè)，因此提升研發(fā)投入成為贏得市場的利器。

2020年中國銀行業(yè)IT解決方案市場的整體規(guī)模達到502.4億元人民幣，比2019年增長18.0%。IDC預測該市場2021年到2025年的年均復合增長率為14.64%。到2025年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模將達到1,185.6億元人民幣。但在2020年中國銀行業(yè)IT解決方案市場格局中，市場占有率第一的企業(yè)僅占有5.9%的市場份額，排名前7位的企業(yè)市場占有率之和僅占26.5%的市場份額。

在IDC報告中，中電金信、宇信科技、神州信息、南天信息、中軟國際、天陽科技、長亮科技等公司同處于銀行業(yè) IT解決方案市場領(lǐng)導地位。

中報顯示，上半年天陽科技研發(fā)投入1.03億，同比增長88.02%。研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重高達13.21%；神州信息研發(fā)投入總計2.79億元人民幣，占營收比重為5.66%；宇信科技研發(fā)投入1.80億元，較上年同期增長82.52%，占營收比重為13.32%；長亮科技研發(fā)投入0.67億，較上年同期減少28.96%。

“金融科技企業(yè)研發(fā)費用占比仍有較大上升空間。超半數(shù)的受訪企業(yè)(54%)研發(fā)費用占比不足企業(yè)總成本的 40%。”中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會聯(lián)合畢馬威中國共同研究發(fā)布《2021中國金融科技企業(yè)首席洞察報告》顯示，深耕技術(shù)是企業(yè)發(fā)展策略的重心，加大研發(fā)和人員投入是關(guān)鍵著力點。“鉆研技術(shù)，增強競爭力”在調(diào)研中一躍成為受訪企業(yè)未來3-5年內(nèi)主要的發(fā)展策略(64%)。 在具體措施上，加大研發(fā)投入(61%)、培 養(yǎng)復合型人才(28%)是未來金融科技發(fā)展的兩大著力點。