9月以來(lái)，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)可謂熱鬧非凡。全球首款三折疊屏手機(jī)與蘋果首款A(yù)I手機(jī)相繼揭開面紗，引領(lǐng)行業(yè)新潮流。其他手機(jī)廠商也不甘示弱，紛紛推出智能手機(jī)與智能穿戴等電子新產(chǎn)品。

根據(jù)IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）的數(shù)據(jù)，2024年第二季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)到7158萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.9%。消費(fèi)電子市場(chǎng)的火熱迅速傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)鏈上游，A股不少產(chǎn)業(yè)鏈上的公司摩拳擦掌，宣布將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)加快量產(chǎn)與新品投產(chǎn)速度，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的旺盛需求。

AI、折疊屏帶動(dòng)消費(fèi)電子熱度攀升

“AI、5G和數(shù)字技術(shù)將推動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)前景廣闊。‘以舊換新’等政策支持為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。”10月10日，在2024上海國(guó)際消費(fèi)電子展上，中國(guó)電子商會(huì)會(huì)長(zhǎng)王寧表示。

記者走訪小米、華為、榮耀等多個(gè)品牌的專賣店發(fā)現(xiàn)，今年國(guó)慶假期，消費(fèi)者“換機(jī)、購(gòu)機(jī)”踴躍，消費(fèi)電子市場(chǎng)一片欣欣向榮。伴隨著幾款重磅智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備的發(fā)布，國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)呈現(xiàn)火熱的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

9月20日，華為Mate XT非凡大師和蘋果iPhone16系列同時(shí)發(fā)布，一經(jīng)開售就在各大平臺(tái)售罄，其中華為Mate XT非凡大師開售前預(yù)約人數(shù)超685萬(wàn)。兩款新品熱銷的背后，反映出AI與折疊屏為智能手機(jī)市場(chǎng)增量帶來(lái)的積極影響。

折疊屏手機(jī)作為近年來(lái)智能手機(jī)中異軍突起的新賽道，銷量始終保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年中國(guó)市場(chǎng)折疊屏手機(jī)累計(jì)銷量達(dá)498萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)121%。第二季度，華為、vivo和OPPO分別以35.2%、31.9%和11.1%的市場(chǎng)份額位居國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)前三。

AI同樣為智能手機(jī)市場(chǎng)打開了新的增量通道。目前，華為MateX5系列/Pocket2以及vivo X Fold3 Pro均為搭載AI技術(shù)的折疊屏旗艦機(jī)型。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)，第二季度中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)搭載AI技術(shù)的銷量占比42%，同比大幅上升。

隨著新的芯片和用戶使用場(chǎng)景的快速迭代，IDC預(yù)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)新一代AI手機(jī)所占份額將在2024年后迅速攀升，2027年達(dá)到1.5億部，市場(chǎng)份額超過(guò)50%。

此外，智能穿戴設(shè)備也呈現(xiàn)出全面復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年第二季度中國(guó)腕戴設(shè)備市場(chǎng)（包含智能手表和手環(huán)產(chǎn)品）出貨量為1555萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.9%。其中，華為、小米分別以888萬(wàn)臺(tái)和590萬(wàn)臺(tái)的出貨量位居全球前二。

9月25日，華為發(fā)布首款搭載玄璣感知系統(tǒng)的智能手表WATCH GT 5系列。該系統(tǒng)是華為在運(yùn)動(dòng)健康監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的一項(xiàng)重大突破，被業(yè)界看作是智能穿戴設(shè)備的又一次革新。

東方財(cái)富證券研報(bào)認(rèn)為，在AI技術(shù)的加持下，可穿戴設(shè)備的消費(fèi)需求有望進(jìn)一步提升，增強(qiáng)市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展能力。Canalys預(yù)測(cè)，2024年全球可穿戴腕帶設(shè)備市場(chǎng)的出貨量將同比增長(zhǎng)5%，總量將達(dá)到1.94億臺(tái)。

產(chǎn)業(yè)鏈公司開足馬力量產(chǎn)上新

在市場(chǎng)整體回暖的趨勢(shì)下，不少產(chǎn)業(yè)鏈公司正加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，還有公司積極預(yù)告新品發(fā)布。

10月10日，泰凌微公告稱，隨著市場(chǎng)需求的不斷增加，公司 IOT產(chǎn)品及音頻產(chǎn)線境內(nèi)外產(chǎn)品收入均持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2024 年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5961.22 萬(wàn)元，同比增加約 58.61%。

“消費(fèi)電子回暖，市場(chǎng)需求不斷增加，電子產(chǎn)業(yè)鏈回升跡象明顯。”泰凌微董秘李鵬對(duì)上證報(bào)記者表示，公司將于近期陸續(xù)發(fā)布藍(lán)牙高精度定位芯片和低延時(shí)音頻游戲芯片等多個(gè)新產(chǎn)品，并推出相關(guān)的應(yīng)用解決方案。公司將充分發(fā)揮強(qiáng)大的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，聚焦發(fā)力高端市場(chǎng)，打開新的增長(zhǎng)空間。

折疊屏鉸鏈公司精研科技此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年公司在配合海外大客戶做很多新品的研發(fā)，其中一部分是明年新機(jī)型的量產(chǎn)項(xiàng)目，還有一部分在為后年機(jī)型做儲(chǔ)備。

維信諾近日在互動(dòng)易平臺(tái)表示，公司ViP（維信諾智能像素化技術(shù)） AMOLED量產(chǎn)項(xiàng)目量產(chǎn)工作正在持續(xù)推進(jìn)中。據(jù)了解，ViP技術(shù)是OLED向更大尺寸、更高世代產(chǎn)線突破的關(guān)鍵技術(shù)，與傳統(tǒng)技術(shù)相比，該技術(shù)可以顯著提高產(chǎn)品性能、生產(chǎn)效率。和輝光電近期則在調(diào)研紀(jì)要中透露，公司多款中大尺寸AMOLED在研產(chǎn)品正在有序推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2024年可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市。

智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域，涉及健康監(jiān)測(cè)芯片的匯頂科技、晶華微受到關(guān)注。其中，匯頂科技近期表示，公司推出的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的超聲波指紋方案，預(yù)計(jì)在今年四季度實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用；新一代NFC產(chǎn)品也已成功導(dǎo)入知名手機(jī)品牌項(xiàng)目，將于下半年實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。