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      年內(nèi)清盤超200只,還有上千只“瀕危” 公募基金清盤加速

      陳姍2024-09-21 10:57

      近期,公募基金清盤數(shù)量呈現(xiàn)遞增態(tài)勢(shì),迷你基金加速退場(chǎng)。

      截至9月19日,今年以來已有201只基金清盤,為近年來同期新高數(shù)據(jù)。其中,8月份有41只基金退場(chǎng),創(chuàng)下自2018年10月以來單月最高。

      基金大面積清盤還在繼續(xù)。9月份以來,已有22只公募產(chǎn)品清盤;另有超70只基金徘徊在清盤的邊緣,屢屢發(fā)布可能觸發(fā)合同終止情形的提示性公告。

      目前,全市場(chǎng)有1654只基金的基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元“預(yù)警線”,占比約13.6%。

      業(yè)內(nèi)人士在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)普遍認(rèn)為,在今年以來市場(chǎng)整體波動(dòng)較大的環(huán)境下,基金凈值下跌疊加投資者贖回,導(dǎo)致一些基金的規(guī)模逐漸萎縮最終觸發(fā)清盤。一位基金評(píng)價(jià)人士指出,當(dāng)前,全市場(chǎng)基金產(chǎn)品數(shù)量超1.2萬只,行業(yè)競爭十分激烈,優(yōu)勝劣汰是必然趨勢(shì),基金公司應(yīng)結(jié)合自身資源稟賦發(fā)行有特色、能夠長期存續(xù)的產(chǎn)品。

      今年清盤基金已超200只

      Wind數(shù)據(jù)顯示,9月份以來,已有華安基金、浦銀安盛基金、鵬華基金、寶盈基金、建信基金、中銀基金等多家基金公司共計(jì)22只產(chǎn)品清盤。這些基金的清盤原因多為觸發(fā)合同終止條款。

      9月13日,浦銀安盛安和回報(bào)、鵬華浙華一年持有兩只基金終止運(yùn)行并進(jìn)入清算程序。浦銀安盛安和回報(bào)公告稱,因該產(chǎn)品在2024年度開放期最后一個(gè)工作日日終基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,觸發(fā)基金合同中約定的終止事由,進(jìn)入清算程序,且無需召開基金份額持有人大會(huì);鵬華浙華一年持有則因基金資產(chǎn)凈值連續(xù)50個(gè)工作日低于5000萬元而宣告基金合同終止。

      9月份,因觸發(fā)5000萬元清盤“紅線”而退場(chǎng)的基金還有寶盈祥樂一年持有、中銀證券優(yōu)勢(shì)成長、博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF、泰康景氣行業(yè)、泰康泉林量化價(jià)值精選、中銀證券均衡成長、銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF等。

      Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來至9月19日,已有201只基金清盤,超過去年同期的194只。同時(shí),基金清盤數(shù)量自4月份以來呈現(xiàn)逐月遞增的態(tài)勢(shì),4月份、5月份清盤基金數(shù)量分別僅有13只、18只,至8月份就達(dá)到了41只之多,創(chuàng)下了近六年來的單月新高。

      前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào),近期基金清盤的數(shù)量不斷增加,主要和當(dāng)前低迷的市場(chǎng)行情有關(guān)。其表示,“在市場(chǎng)下跌過程中,很多基金凈值也出現(xiàn)了下跌,引發(fā)投資者贖回,進(jìn)而導(dǎo)致一些基金的規(guī)模遠(yuǎn)低于5000萬元。同時(shí),由于基金維持的成本很高,所以出現(xiàn)了很多基金清盤的現(xiàn)象。”

      排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)也表示,今年以來市場(chǎng)整體波動(dòng)較大,投資者情緒轉(zhuǎn)向保守,贖回資金增多,一些基金規(guī)模快速下降,面臨較大的壓力,這是最終觸發(fā)清盤條件的關(guān)鍵原因。朱潤康還表示,在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下,基金公司可能會(huì)對(duì)自身的產(chǎn)品進(jìn)行策略調(diào)整,這也是導(dǎo)致基金清盤的一個(gè)原因。此外,監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金運(yùn)作提出了更高的要求,也促使基金公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化和清理。

      值得一提的是,自7月底以來,不少發(fā)起式基金產(chǎn)品因未能通過“三年大考”而走向清盤。這些產(chǎn)品成立于三年前,根據(jù)約定,在基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日,基金資產(chǎn)凈值低于2億元,基金合同自動(dòng)終止。

      9月份以來,至少已有建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接、東財(cái)創(chuàng)新醫(yī)療六個(gè)月定開、嘉實(shí)策略機(jī)遇、華寶深創(chuàng)100ETF聯(lián)接、財(cái)通資管中證有色金屬這5只發(fā)起式基金未能通過“三年大考”而走向清盤。8月份這類產(chǎn)品的清盤數(shù)量更是多達(dá)14只。

      盈米基金研究員李兆霆表示,在權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)不佳時(shí),投資者的投資熱情減退會(huì)影響公募基金規(guī)模的增長;另一方面,銷售渠道可能更偏向于代銷新基金或者“好賣”的基金,也會(huì)影響存續(xù)發(fā)起式產(chǎn)品的規(guī)模。

      在朱潤康看來,“發(fā)起式產(chǎn)品在三年內(nèi)沒有做大規(guī)模,可能也反映了該基金在策略、運(yùn)營或市場(chǎng)營銷方面的不足,面臨清盤也是市場(chǎng)的一種自然選擇。”

      清盤預(yù)警頻發(fā)

      除了已經(jīng)清盤的基金,近期還有不少基金發(fā)布了清盤預(yù)警。

      9月19日,工銀瑞信基金旗下消費(fèi)龍頭ETF發(fā)布提示性公告稱,截至9月19日日終,該基金的基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)45個(gè)工作日低于5000萬元。根據(jù)基金合同,若連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)上述情形,基金管理人在履行清算程序后終止基金合同,無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。同日,博時(shí)國證2000ETF、富安達(dá)長三角區(qū)域主題混合、中海海頤混合、華寶安融六個(gè)月持有期債券等多只基金也發(fā)布了基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告。

      經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)根據(jù)公開信息梳理發(fā)現(xiàn),9月份以來,已有超70只基金發(fā)布可能觸發(fā)合同終止情形的提示性公告。大部分產(chǎn)品因長期連續(xù)低于5000萬元,可能觸發(fā)基金合同終止。此類公告的發(fā)布者,多為主動(dòng)權(quán)益及被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品。也有部分發(fā)起式產(chǎn)品即將屆滿三年,存在到期日規(guī)模不足2億元而觸發(fā)清盤的可能。

      Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年9月19日,市場(chǎng)上的發(fā)起式基金(只含主代碼,下同)共有2068只,規(guī)模不足2億元的有1066只,占比過半。

      目前,全市場(chǎng)有1654只基金的基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,占比達(dá)到了13.6%。

      隨著迷你基金數(shù)量增多,基金的清盤速度在加快。李兆霆表示,一方面,近年市場(chǎng)持續(xù)震蕩,基金產(chǎn)品業(yè)績不佳,投資者選擇贖回;另一方面,也有產(chǎn)品可能因?yàn)槿狈Ω偁幜虍a(chǎn)品同質(zhì)性較強(qiáng)等原因,導(dǎo)致規(guī)模過小。

      上海某公募人士坦言:“不少基金產(chǎn)品成立之初,基金公司希望加大差異化布局,完善產(chǎn)品線,為持有人提供更多選擇,同時(shí)慢慢做大管理規(guī)模。不過,一些基金在發(fā)行成功后,卻很難通過后續(xù)的持續(xù)營銷獲得資金支持,再趕上市場(chǎng)行情不好,怎么做營銷也感覺使不上勁,最后很容易就面臨清盤的境地。”

      有基金評(píng)價(jià)人士認(rèn)為,基金優(yōu)勝劣汰是必然趨勢(shì),基金清盤常態(tài)化將是行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的重要一步,也是對(duì)基金管理人和投資者的考驗(yàn)。基金公司應(yīng)該重新審視產(chǎn)品布局戰(zhàn)略,對(duì)于一些存在意義不大的迷你基金應(yīng)該盡早清算,在新產(chǎn)品的布局上,應(yīng)該結(jié)合自身資源稟賦發(fā)行有特色、能夠長期存續(xù)的產(chǎn)品。

      華東新聞中心記者
      主要關(guān)注金融衍生品領(lǐng)域,重點(diǎn)報(bào)道期貨、大宗商品、租賃、信托等市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。 新聞線索可聯(lián)系郵箱:chenshan@eeo.com.cn。

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