經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 劉穎 8月29日,廈門銀行股份有限公司(601187.SH,下稱“廈門銀行”)開盤大跌,盤中跌幅一度超過8%,最終收于4.96元/股,跌幅為6.94%,領(lǐng)跌銀行股。
股價大跌背后,廈門銀行交出了一份營業(yè)收入(下稱“營收”)和凈利潤“雙降”的期中成績單。
8月28日晚間,廈門銀行披露的2024年半年度報告顯示,截至2024年6月末,該行實現(xiàn)營收28.92億元,同比下降2.21%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤12.14億元,較上年同期減少2.15億元,同比下降15.03%。
廈門銀行表示,營收下降主要系受息差收窄影響,利息凈收入同比減少,但非息收入保持良好增長態(tài)勢。
具體來看,今年上半年,廈門銀行實現(xiàn)利息凈收入20.01億元,同比下降 10.58%,主要因為在 LPR(貸款市場報價利率)持續(xù)下調(diào)、市場利率持續(xù)走低、存款定期化趨勢未見改善等的環(huán)境下,銀行息差較同期收窄,影響凈利息收入的實現(xiàn)。而廈門銀行的非利息凈收入同比增長23.83%,至8.91億元,其中投資收益為5.57億元,同比增加283.26%;手續(xù)費及傭金凈收入為1.80億元,同比下降8.09%。
一直以來,凈息差是廈門銀行財報中備受關(guān)注的指標(biāo)之一。今年上半年,該行凈息差為1.14%,同比下降0.2%,環(huán)比增加0.05%。對比國家金融監(jiān)督管理總局近期披露的2024年二季度商業(yè)銀行凈息差(1.54%)水平,廈門銀行還有一定差距。
廈門銀行表示,凈利差(1.06%)、凈息差下降主要受LPR利率持續(xù)下行、年初集中重定價及公司加大對實體經(jīng)濟減費讓利的力度等因素影響,貸款平均利率下降明顯。公司主動聚焦結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu),一方面,壓降低息票據(jù)規(guī)模,提升一般貸款日均占比,助力二季度貸款平均收益率環(huán)比止跌趨穩(wěn);另一方面,積極壓降高息美元存款,疊加前期存款掛牌利率下調(diào)效果顯現(xiàn),二季度存款平均付息率趨于下行,助力公司凈息差、凈利差于二季度有所回升。
2017年至2023年,該行凈息差由2.05%降至1.28%。在2023年度業(yè)績說明會上,廈門銀行行長吳昕顥就曾表示,廈門銀行凈息差較可比同期收窄,后續(xù)將持續(xù)提升差異化競爭力,進一步加強存貸款定價管理水平,同時將工作重點聚焦存貸業(yè)務(wù)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)調(diào)整,多方位多途徑地改善凈息差。
在總資產(chǎn)方面,中報顯示,截至2024年6月末,廈門銀行總資產(chǎn)達3984.55 億元,較2023年末上升1.99%。 其中,貸款及墊款總額為2132.87億元,較2023年末增長1.71%;總負(fù)債3672.21億元,較上年末上升1.96%,其中,存款總額2052.87億元,較2023年末下降1.10%
值得注意的是,今年上半年,廈門銀行關(guān)注類貸款較上年末增加18.26億元至48.30億元。對此,廈門銀行表示,主要是針對部分基本面正常但受外部經(jīng)濟環(huán)境變化影響出現(xiàn)風(fēng)險信號的客戶,基于審慎原則將其分類下調(diào)為關(guān)注。將持續(xù)跟蹤關(guān)注類客戶的經(jīng)營情況及關(guān)注類貸款的變化情況,加強關(guān)注類貸款管理,持續(xù)防范化解關(guān)注類客戶信用風(fēng)險。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至2024年6月末,廈門銀行不良貸款率為0.76%,與年初持平;撥備覆蓋率為396.22%,較年初下降16.67%,但仍處于較高水平。