? 優(yōu)時(shí)比將向康橋資本與穆巴達(dá)拉投資公司以 6.8 億美元（約合49.26億人民幣）出售其在中國的成熟產(chǎn)品業(yè)務(wù)（涉及神經(jīng)系統(tǒng)和抗過敏），包括開浦蘭?、維派特?、優(yōu)普洛?、仙特明?、優(yōu)澤?五大產(chǎn)品及位于珠海的生產(chǎn)基地

? 優(yōu)時(shí)比在中國市場的戰(zhàn)略發(fā)展將更加聚焦于深化創(chuàng)新、拓展合作

? 預(yù)計(jì)將于2024年第四季度完成交易

跨國生物制藥公司優(yōu)時(shí)比今天宣布了一項(xiàng)在中國的戰(zhàn)略資產(chǎn)剝離交易，并強(qiáng)調(diào)其在中國這一全球增長速度數(shù)一數(shù)二的醫(yī)藥市場將進(jìn)一步深化創(chuàng)新、拓展合作。根據(jù)協(xié)議，康橋資本與穆巴達(dá)拉投資公司將共同收購優(yōu)時(shí)比在中國的成熟產(chǎn)品業(yè)務(wù)（涉及神經(jīng)系統(tǒng)和抗過敏），包括開浦蘭?、維派特?、優(yōu)普洛?、仙特明?、優(yōu)澤?五大產(chǎn)品及位于珠海的生產(chǎn)基地，交易金額為6.8億美元。這些被廣泛使用且廣受信賴的藥品將持續(xù)為中國患者創(chuàng)造價(jià)值。

隨著優(yōu)時(shí)比全球研發(fā)管線的更新迭代，一系列創(chuàng)新藥物將在全球市場相繼推出。優(yōu)時(shí)比決定調(diào)整其在中國的戰(zhàn)略重點(diǎn)，將神經(jīng)系統(tǒng)與抗過敏領(lǐng)域的成熟產(chǎn)品業(yè)務(wù)出售給亞洲規(guī)模領(lǐng)先的醫(yī)療健康行業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)康橋資本和阿布扎比穆巴達(dá)拉投資公司，由雙方成立新公司并進(jìn)行規(guī)模化運(yùn)營，將優(yōu)時(shí)比這些過往創(chuàng)新成果和優(yōu)秀藥物惠及更多中國患者。

“近期，優(yōu)時(shí)比正積極籌備在中國市場推出一系列免疫系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)及罕見病領(lǐng)域的創(chuàng)新藥物。”優(yōu)時(shí)比全球首席執(zhí)行官江睿甫Jean-Christophe Tellier承諾：“優(yōu)時(shí)比扎根中國28年了，我們在中國為患者解決未被滿足的醫(yī)療需求的決心堅(jiān)定不移，將與本地合作伙伴緊密協(xié)作，以持續(xù)創(chuàng)新為患者創(chuàng)造更多價(jià)值。”關(guān)于此次交易，江睿甫表示：“我們相信康橋資本和穆巴達(dá)拉將在中國大陸市場發(fā)揮這些優(yōu)秀藥物的更大作用，造福于神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者和過敏患者。”

“過去十年，中國中樞神經(jīng)系統(tǒng)（CNS）產(chǎn)品需求不斷增長，市場潛力巨大，臨床需求亟待滿足。康橋資本憑借獨(dú)特的‘投資者-運(yùn)營商’模式，在大型跨境并購、平臺(tái)構(gòu)建、投后運(yùn)營等方面的卓越能力與豐富經(jīng)驗(yàn)，致力于為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步貢獻(xiàn)力量, 并為患者和投資者創(chuàng)造長期價(jià)值，”康橋資本首席執(zhí)行官傅唯先生表示。“此次交易是康橋并購戰(zhàn)略的又一重大成果，通過收購有強(qiáng)大品牌效應(yīng)、領(lǐng)先的人才團(tuán)隊(duì)、業(yè)績穩(wěn)健增長的高質(zhì)量資產(chǎn)，康橋領(lǐng)先的醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)將進(jìn)一步強(qiáng)化。同時(shí)，此次收購將鞏固康橋資本建設(shè)中國領(lǐng)先的中樞神經(jīng)系統(tǒng)平臺(tái)的實(shí)力，持續(xù)推動(dòng)相關(guān)創(chuàng)新藥物在中國的研發(fā)和商業(yè)化。”

穆巴達(dá)拉中國區(qū)負(fù)責(zé)人穆罕默德·阿布達(dá)爾表示：“我們很高興與康橋資本合作，繼續(xù)支持優(yōu)時(shí)比在華成熟產(chǎn)品業(yè)務(wù)下一階段的發(fā)展。優(yōu)時(shí)比卓越的研發(fā)及創(chuàng)新與我們堅(jiān)持為更多患者帶來福祉并持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的目標(biāo)一致。我們致力于推動(dòng)新公司成為中國領(lǐng)先的醫(yī)藥企業(yè)，促進(jìn)醫(yī)療體系的發(fā)展進(jìn)步，將變革性藥物惠及更多患者。”

本次資產(chǎn)剝離涉及優(yōu)時(shí)比在中國大陸的神經(jīng)系統(tǒng)成熟產(chǎn)品（開浦蘭?、維派特?、優(yōu)普洛?）與抗過敏產(chǎn)品（仙特明?、優(yōu)澤?），以及位于珠海的生產(chǎn)基地。這項(xiàng)交易后，優(yōu)時(shí)比將專注于創(chuàng)新與合作，確保其戰(zhàn)略目標(biāo)與中國市場不斷變化的制勝之道保持一致。該交易所涉產(chǎn)品2023年度在中國的合并銷售額為1.31億歐元。

該交易尚需達(dá)成若干交割條件，包括必要的反壟斷審查及其他慣例條件，預(yù)計(jì)將于2024年第四季度完成交易。此項(xiàng)協(xié)議不會(huì)對優(yōu)時(shí)比全球2024年的財(cái)務(wù)預(yù)期產(chǎn)生影響。對于2025年，預(yù)計(jì)在交易完成的情況下，調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）會(huì)略微稀釋，但仍將保持在調(diào)整后EBITDA 30-35%范圍內(nèi)。

Lazard在此次交易中擔(dān)任優(yōu)時(shí)比的財(cái)務(wù)顧問。富而德律師事務(wù)所擔(dān)任優(yōu)時(shí)比此次交易的法律顧問。

PJT Partners在此次交易中擔(dān)任康橋資本與穆巴達(dá)拉的財(cái)務(wù)顧問。高偉紳律師事務(wù)所擔(dān)任康橋資本與穆巴達(dá)拉此次交易的法律顧問。