今年上半年，較早發(fā)布財(cái)報(bào)的跨國(guó)藥企（MNC）是強(qiáng)生。

7月15日，強(qiáng)生中國(guó)對(duì)外宣布，周敏濤將于7月25日起擔(dān)任旗下醫(yī)療科技中國(guó)區(qū)總裁，向強(qiáng)生醫(yī)療科技亞太區(qū)主席Vishnu Karla匯報(bào)，并成為強(qiáng)生醫(yī)療科技亞太區(qū)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員之一。兩天后（7月17日），強(qiáng)生發(fā)布了2024年第二季度財(cái)報(bào)。

根據(jù)強(qiáng)生發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，公司全球季度銷售額為224.47億美元，上年同期為215.19億美元，同比增長(zhǎng)4.3%。季度凈利潤(rùn)46.86億美元，上年同期為53.76億美元，同比下降12.8%。調(diào)整后凈利潤(rùn)為68.4億美元，同比增長(zhǎng)1.6%。按業(yè)務(wù)劃分，制藥業(yè)務(wù)銷售額144.9億美元，同比增長(zhǎng)5.5%。醫(yī)療器械業(yè)務(wù)銷售額79.57億美元，同比增長(zhǎng)2.2%。

強(qiáng)生在2024年第一季度的銷售額達(dá)到了213.84億美元，凈收益達(dá)到了53.5億美元。如此計(jì)算，上半年，強(qiáng)生累計(jì)收入438.30億美元，去年同期累計(jì)收入為424.13億美元，同比增長(zhǎng)3.34%；累計(jì)凈利潤(rùn)79.41億美元，去年同期累計(jì)凈利潤(rùn)為50.76億美元，同比增長(zhǎng)56.44%。

當(dāng)前，全球醫(yī)藥市場(chǎng)進(jìn)入新的發(fā)展周期，在多重壓力下2024年上半年跨國(guó)藥企有關(guān)砍管線、大裁員、換帥、重組的消息不斷，但這似乎并不影響他們的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

“網(wǎng)紅”CAR-T上半年銷售額3.43億美元

2023年，在完成消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)剝離后，強(qiáng)生在今年5月份出售了其在Kenvue的全部剩余股份（9.5%）,轉(zhuǎn)而專注于利潤(rùn)率更高的制藥和醫(yī)療器械，整合制藥（原楊森后更名為“強(qiáng)生創(chuàng)新制藥”）、醫(yī)療科技兩大業(yè)務(wù)。強(qiáng)生創(chuàng)新制藥專注于腫瘤、免疫、神經(jīng)、心血管、肺動(dòng)脈高壓和視網(wǎng)膜等領(lǐng)域；醫(yī)療科技則致力于外科、骨科、眼科和介入解決方案領(lǐng)域。

而從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，強(qiáng)生創(chuàng)新制藥在二季度收入為144.9億美元，同比增長(zhǎng)5.5%。其中，腫瘤和免疫占據(jù)絕對(duì)地位，在創(chuàng)新制藥業(yè)務(wù)的收入占比分別是35.1%和32.6%，且同比增長(zhǎng)分別是15.7%和7.3%，成為業(yè)績(jī)的關(guān)鍵引擎。創(chuàng)新藥中腫瘤治療領(lǐng)域貢獻(xiàn)最大，營(yíng)收達(dá)到50.9億美元，占比達(dá)到35.1%，同比增長(zhǎng)達(dá)到15.7%。

其中，多發(fā)性骨髓瘤產(chǎn)品為強(qiáng)生核心產(chǎn)品，CD38單抗DARZALEX、BCMA/CD3雙抗TECVAYLI、BCMA CAR-T細(xì)胞治療藥物CARVYKTI和GRPC5D/CD3雙抗Talvey，四個(gè)產(chǎn)品單季度總計(jì)達(dá)到了31.99億美元，幾乎占到了腫瘤藥物的一半以上。

強(qiáng)生也成為當(dāng)之無(wú)愧的多發(fā)性骨髓瘤的霸主，組合藥物年銷售額超過(guò)120億美元。

另外一款備受關(guān)注的腫瘤產(chǎn)品為與傳奇合作開(kāi)發(fā)的CAR-T藥物CARVYKTI。財(cái)報(bào)顯示，強(qiáng)生/傳奇生物的BCMA CAR-T療法Carvykti二季度銷售額1.86億美元，加上一季度的1.57億美元，上半年銷售額3.43億美元（約合25億元人民幣），同比增長(zhǎng)81.5%。按照強(qiáng)生此前預(yù)測(cè)，該藥物今年銷售額有望突破10億美元。傳奇生物也認(rèn)為，手握這款藥物，業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)在2026年實(shí)現(xiàn)盈利。

近日，有市場(chǎng)消息稱，傳奇生物收到并購(gòu)邀約，并聘請(qǐng)投資銀行Centerview Partners幫助其董事會(huì)審查收購(gòu)要約和其他選擇。根據(jù)公開(kāi)信息，傳奇生物聘請(qǐng)的投資銀行Centerview Partners，也是阿斯利康12億美元收購(gòu)亙喜生物的背后撮合者。2023年，Centerview Partners參與了大多數(shù)10億美元及以上的生物醫(yī)藥領(lǐng)域并購(gòu)交易。若傳奇生物該交易順利進(jìn)行，后續(xù)CARVYKTI的商業(yè)化布局是否會(huì)有調(diào)整也成為業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的重要話題。

在腫瘤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化之際，強(qiáng)生也在尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)。免疫領(lǐng)域已逐漸成為跨國(guó)制藥巨頭業(yè)績(jī)的重要支柱，當(dāng)前，Stelara仍是強(qiáng)生免疫版塊增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，2024年第二季度總銷售額為28.85億美元。伴隨Stelara核心專利到期，隨著生物仿制藥進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，Stelara的收入預(yù)計(jì)將開(kāi)始下降。好在新一代靶向IL-23 p19的單抗Tremfya順利接棒，在第二季度創(chuàng)收9.06億美元，同比增長(zhǎng)28.3%，成為強(qiáng)生免疫領(lǐng)域銷售額增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

近期，強(qiáng)生也將項(xiàng)目引進(jìn)的重點(diǎn)放在免疫領(lǐng)域，尤其是特應(yīng)性皮炎，二季度一共有兩筆并購(gòu)都是與之有關(guān)。5月，強(qiáng)生以現(xiàn)金8500萬(wàn)美元收購(gòu)了專注于開(kāi)發(fā)免疫介導(dǎo)疾病雙特異性抗體的私營(yíng)生物技術(shù)公司 Proteologix，由此獲得兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目PX128 和PX130。其中，PX128是一種靶向IL-13和TSLP的雙特異性抗體，針對(duì)特應(yīng)性皮炎和哮喘，即將啟動(dòng)1期臨床試驗(yàn)；而PX130是一種靶向IL-13和IL-22的雙特異性抗體，同樣針對(duì)特應(yīng)性皮炎，處于臨床前開(kāi)發(fā)階段。此外，強(qiáng)生還收獲8款雙特異性抗體早期項(xiàng)目。

緊接著，強(qiáng)生宣布以現(xiàn)金12.5億美元收購(gòu)從Numab Therapeutics的剝離出來(lái)的子公司Yellow Jersey，從而獲得一款靶向IL-4Rα和IL-31的雙特異性抗體NM26，即將啟動(dòng)2期臨床試驗(yàn)，該并購(gòu)案預(yù)計(jì)在7月完成。

MNC換帥背后的戰(zhàn)略調(diào)整

在經(jīng)歷了2023年的消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)剝離后，2024開(kāi)年至今，強(qiáng)生人事更迭頻繁。而近日，強(qiáng)生也完成了中國(guó)區(qū)“掌門人”更換。

2024年3月，強(qiáng)生醫(yī)療科技宣布Tulio Oliveira將出任中國(guó)外科事業(yè)部的新任總經(jīng)理。Oliveira先生自2003年加入強(qiáng)生以來(lái)，在巴西、美國(guó)、智利和阿根廷等多個(gè)地區(qū)擔(dān)任銷售、市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、全球戰(zhàn)略營(yíng)銷、戰(zhàn)略規(guī)劃及綜合管理等多個(gè)職位，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。

同年4月，強(qiáng)生醫(yī)療科技又宣布陳艷麗（Ronnie Chen）將于2024年4月29日接任強(qiáng)生醫(yī)療科技中國(guó)及OneHR中國(guó)區(qū)人力資源負(fù)責(zé)人的職務(wù)。陳艷麗曾在羅氏制藥擔(dān)任中國(guó)人才與組織文化副總裁以及中國(guó)市場(chǎng)準(zhǔn)入醫(yī)院大客戶管理部負(fù)責(zé)人。

7月15日，強(qiáng)生中國(guó)對(duì)外宣布，周敏濤將于7月25日起擔(dān)任旗下醫(yī)療科技中國(guó)區(qū)總裁，向強(qiáng)生醫(yī)療科技亞太區(qū)主席Vishnu Karla匯報(bào)，并成為強(qiáng)生醫(yī)療科技亞太區(qū)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員之一。

強(qiáng)生的人事變動(dòng)在跨國(guó)藥企中也較為普遍。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理，今年以來(lái)，已經(jīng)有多家跨國(guó)醫(yī)療健康公司官宣在華掌門人的變化，包括禮來(lái)、葛蘭素史克、諾華等。例如，5月14日，諾華國(guó)際業(yè)務(wù)部總裁赫博瑞向員工宣布了一系列人事變動(dòng)，其中，自6月1日起，現(xiàn)諾華中國(guó)區(qū)總裁張穎（Ingrid Zhang）被任命為諾華國(guó)際業(yè)務(wù)部首席商務(wù)官（CCO），領(lǐng)導(dǎo)諾華商業(yè)上市戰(zhàn)略（CLS）團(tuán)隊(duì)，常駐巴塞爾。現(xiàn)諾華日本總裁Leo Lee被任命為中國(guó)區(qū)總裁，過(guò)渡期內(nèi)將由Keizo Miyazawa擔(dān)任臨時(shí)日本區(qū)總裁，負(fù)責(zé)日本業(yè)務(wù)。

此前5月10日，葛蘭素史克大中華和洲際區(qū)域高級(jí)副總裁（GSK GCI）柯瑞康（Mike Crichton）也向員工宣布一項(xiàng)重大人事變動(dòng)，現(xiàn)任GSK副總裁、中國(guó)總經(jīng)理齊欣（Cecilia Qi）被任命為GSK大中華和洲際區(qū)域副總裁兼疫苗業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，由余慧明（Sherman Yu）接任其GSK副總裁兼中國(guó)總經(jīng)理職務(wù)。另外，7月9日，葛蘭素史克副總裁、中國(guó)總經(jīng)理余慧明向員工宣布了一項(xiàng)重大人事變動(dòng)，葛蘭素史克副總裁、中國(guó)疫苗業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人馮碧霞（Peggy Fung）決定離開(kāi)葛蘭素史克，最后工作日為 2024 年 8 月 9 日。

近年來(lái)，隨著我國(guó)醫(yī)保控費(fèi)、帶量采購(gòu)、醫(yī)藥反腐等政策持續(xù)影響，跨國(guó)藥企面對(duì)的全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生深刻變化，特別是通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的國(guó)產(chǎn)仿制藥和不斷獲批上市的本土創(chuàng)新藥，也給跨國(guó)藥企帶來(lái)多重競(jìng)爭(zhēng)壓力，醫(yī)療健康行業(yè)和中國(guó)市場(chǎng)的加速變化，也在推動(dòng)醫(yī)藥企業(yè)戰(zhàn)略和組織架構(gòu)調(diào)整。

有券商醫(yī)藥行業(yè)分析師對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，隨著中國(guó)新一輪醫(yī)改進(jìn)入深水區(qū)，特別是在帶量采購(gòu)、醫(yī)保談判以及醫(yī)保支付方式等系列改革壓力下，仿制藥迅速?zèng)]落、創(chuàng)新藥加速崛起，整個(gè)行業(yè)都面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需求。

“未來(lái)幾年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)變局會(huì)加劇，也促使行業(yè)在快速發(fā)展過(guò)程中面臨許多前所未有的挑戰(zhàn)，特別是人才頻繁流動(dòng)、團(tuán)隊(duì)變革調(diào)整，如何強(qiáng)化組織和人才能力，在百團(tuán)征戰(zhàn)中脫穎而出，成為跨國(guó)藥企業(yè)需要思考的難題。”上述分析師說(shuō)，醫(yī)藥研發(fā)是個(gè)耗期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高的行業(yè)，從當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境之下，跨國(guó)藥企在緊抓這輪行業(yè)洗牌的機(jī)會(huì)，重塑自己的產(chǎn)品管線、銷售體系和銷售人員，以及戰(zhàn)略方向。

轉(zhuǎn)載來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 21財(cái)經(jīng)APP  作者：季媛媛,實(shí)習(xí)生李嘉宇