經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 “未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局一定是強(qiáng)者恒強(qiáng)，市場(chǎng)集中度較高，前五家光伏企業(yè)可能會(huì)占據(jù)70%至80%的市場(chǎng)份額。”近日，晶科能源股份有限公司（688223.SH，下稱(chēng)“晶科能源”）副總裁錢(qián)晶在接受經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者采訪時(shí)，對(duì)未來(lái)光伏行業(yè)的市場(chǎng)格局表達(dá)了看法。

她強(qiáng)調(diào)，對(duì)于光伏行業(yè)而言，不論周期如何輪動(dòng)，追求效率的提升將是永恒話題。她同時(shí)預(yù)計(jì)，在今年第三、第四季度，行業(yè)會(huì)釋放一些回暖跡象。

在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的光伏市場(chǎng)中，晶科能源是為數(shù)不多能夠繼續(xù)保持出貨增長(zhǎng)的光伏龍頭。根據(jù)其財(cái)報(bào)，2024年1至3月，該公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品總出貨量達(dá)21907MW，其中組件出貨量為19993MW，硅片和電池片出貨量為1914MW，總出貨量較去年同期增長(zhǎng)51.19%。 

“截至2024年第一季度，晶科能源組件全球出貨總量已超過(guò)230GW，第五次登頂全球光伏組件銷(xiāo)量第一。”錢(qián)晶告訴記者。 

能夠在市場(chǎng)的低谷中繼續(xù)保持增長(zhǎng)，在錢(qián)晶看來(lái)，有賴(lài)于晶科能源在技術(shù)自信、市場(chǎng)策略，全球布局、產(chǎn)品力等多方面長(zhǎng)期積累的優(yōu)勢(shì)。她亦同時(shí)稱(chēng)，晶科能源未來(lái)會(huì)繼續(xù)把重心放在TOPCon（隧道氧化物鈍化接觸）及之后圍繞TOPCon的疊層路線上。

以下為對(duì)話內(nèi)容。 

“出海建廠，機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)并存”

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)：晶科的量產(chǎn)TOPCon組件效率用了18個(gè)月就從22%提升至24%，其中有哪些技術(shù)方面的優(yōu)化？未來(lái)量產(chǎn)TOPCon組件的效率大概能提升到什么水平？ 

錢(qián)晶：一個(gè)是工藝的改善，良率的控制，讓成本下降比較快。在效率方面，組件效率的提升主要基于電池片效率的進(jìn)步。到今年年底，晶科的TOPCon電池片效率可以達(dá)到26.5%到27%左右。這是一種疊加效益，即加速效益。任何一個(gè)新技術(shù)，在最初階段效率提升會(huì)比較慢，但隨著工藝的成熟，自然而然就會(huì)知道問(wèn)題出在哪里，并找到改進(jìn)的空間。 

到今年6月底，晶科N型組件的出貨量可能達(dá)到100GW，這意味著我們積累了100GW的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在這100GW組件的生產(chǎn)過(guò)程中，每一次數(shù)據(jù)的積累和工藝改進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)都非常寶貴。即使大家在同一起跑線上開(kāi)始做TOPCon，積累的工程經(jīng)驗(yàn)越多，未來(lái)改進(jìn)的速度就會(huì)越快。 

很多人會(huì)問(wèn)，現(xiàn)在TOPCon競(jìng)爭(zhēng)如此激烈，今年的潛在產(chǎn)能，哪怕去掉水分也有500GW左右，晶科如何競(jìng)爭(zhēng)？我認(rèn)為技術(shù)是一樣的，但做出來(lái)的產(chǎn)品卻不一樣。客戶(hù)買(mǎi)的不是技術(shù)，是包含技術(shù)的投資產(chǎn)品。  

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)：如何看待近期行業(yè)的國(guó)際貿(mào)易政策變化情況，以及晶科目前在海外的產(chǎn)能建設(shè)策略和未來(lái)對(duì)海外市場(chǎng)的研判？   

錢(qián)晶：未來(lái)對(duì)于貿(mào)易壁壘不要抱有僥幸，地緣政治，大國(guó)博弈下，光伏勢(shì)必被放在顯微鏡下做放大。做最壞的打算，做最好的準(zhǔn)備，甚至不僅僅一個(gè)地區(qū)，不僅僅一種形式，能源安全是借口，貿(mào)易逆差和本國(guó)制造業(yè)孱弱失去趕上的機(jī)會(huì)是核心。

口水戰(zhàn)意義不大，不如做一些靈活的布局和策略性應(yīng)對(duì)。晶科目前在全球有14個(gè)工廠，其中三座在海外，分別在美國(guó)、越南和馬來(lái)西亞。美國(guó)的2GW產(chǎn)能已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)。未來(lái)在海外是否會(huì)新增產(chǎn)能？是在現(xiàn)有三個(gè)工廠基礎(chǔ)上，還是在新的地方，公司還在評(píng)估中。

“行業(yè)何時(shí)走出‘寒冬’”

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)：未來(lái)光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)如何演變？行業(yè)何時(shí)將走出“寒冬”？

錢(qián)晶：未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局一定是強(qiáng)者恒強(qiáng)，市場(chǎng)集中度較高。前五家光伏企業(yè)可能會(huì)占據(jù)70%—80%的市場(chǎng)份額。

以晶科為例，去年我們的組件出貨量是78GW，產(chǎn)品出貨量大約為80萬(wàn)GW，市場(chǎng)占有率大概在17%—18%。今年，市占有率有望進(jìn)一步提升。未來(lái)前五家光伏企業(yè)將占據(jù)80%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度會(huì)更高。 

現(xiàn)在的情況已經(jīng)是寒冬，未來(lái)可能會(huì)更冷。當(dāng)前能夠連續(xù)虧損三個(gè)季度的光伏企業(yè)不多了，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈能支撐三四個(gè)季度已經(jīng)很厲害了，所以?xún)r(jià)格再下探的可能性不大，即使有幅度也會(huì)很小。產(chǎn)能出清會(huì)加速，但是否在2024年完成，還有待觀察。今年預(yù)計(jì)第三、第四季度市場(chǎng)價(jià)格會(huì)有緩慢回升的跡象， 

“會(huì)堅(jiān)持TOPCon路線”

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)：日前在上海舉行的SNEC國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源大會(huì)，有光伏行業(yè)“春晚”之稱(chēng)，但站在我們的視角觀察，我們看到了一種反差：大家都在說(shuō)行業(yè)很難，但是今年的光伏“春晚”又很熱鬧，你怎么看待這種反差呢？ 

錢(qián)晶：今年有廠商退展，我覺(jué)得是有“創(chuàng)意”的作為，我很支持。行業(yè)需要安靜，需要休養(yǎng)生息，需要腳踏實(shí)地。去年SNEC的各種觀點(diǎn)、意見(jiàn)、推測(cè)，今年都?jí)m埃落定了：技術(shù)路線落定了，市場(chǎng)格局落定了，未來(lái)方向落定了。領(lǐng)先的企業(yè)會(huì)越來(lái)越拉大自己的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，這個(gè)行業(yè)的容錯(cuò)率很低，一旦方向錯(cuò)了，給你趕上的機(jī)會(huì)就不多了，或者說(shuō)趕上的成本會(huì)更高。

另外，除了技術(shù)和產(chǎn)品力，市場(chǎng)的多元化、客戶(hù)的數(shù)量和區(qū)域覆蓋都非常重要。以前生產(chǎn)多少就能賣(mài)多少，現(xiàn)在客戶(hù)開(kāi)始挑選，這時(shí)候就看你的客戶(hù)基礎(chǔ)、客戶(hù)數(shù)量、客戶(hù)信任和覆蓋區(qū)域了。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)：晶科未來(lái)的降本增效路徑是怎么規(guī)劃的？   

錢(qián)晶：TOPCon走到其效率極限，然后再?lài)@TOPCon的疊層電池，如鈣鈦礦TOPCon技術(shù)。

成本控制除了依賴(lài)工藝改進(jìn)，更關(guān)鍵的是兩點(diǎn)：一是高產(chǎn)能利用率，我們的產(chǎn)能利用率是行業(yè)最高的，這一點(diǎn)非常重要。開(kāi)工率高低與否對(duì)成本有很大的影響；二是良率，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)TOPCon的平均良率在95%-96%左右，而晶科的TOPCon良率為98%。良率對(duì)成本影響很大。目前，各家公司在成本控制上差距不大，但即便能拉開(kāi)一點(diǎn)兒差距也能成為優(yōu)勢(shì)。