經(jīng)濟觀察報 記者 張銳 56歲的潘文也研究上TikTok(字節(jié)跳動旗下海外社交平臺)了。他同時還在準備著7月初與兒子一起前往歐洲的商務(wù)考察團行程。
6月12日,潘文對經(jīng)濟觀察報表示,今年是他進入照明行業(yè)的第23年,從最初在大公司做銷售員到自己創(chuàng)業(yè)擁有一家燈具工廠和一家展示門店,他感覺今年的市場環(huán)境“確實是這20年最難的時候”。
潘文所說的“最難”背后是雙重壓力。一方面,受當下國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不景氣的影響,公司的產(chǎn)品在國內(nèi)銷售很不理想;另一方面,公司海外大客戶的訂單變得不穩(wěn)定,利潤也越來越薄。
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示,今年4月,燈具、照明裝置及其零件出口值約為34.9億美元,比去年同期(下同)下降4.5%;1月至4月,燈具、照明裝置及其零件出口值約為132.7億美元,增長5.5%。
中國照明電器協(xié)會的分析認為,對比過去5年同期數(shù)據(jù),我國照明產(chǎn)品(包括電光源類產(chǎn)品和燈具類產(chǎn)品,下同)今年前4月出口額仍處于歷史高位,較疫情前的2019年出口額同比增長35%,整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。
但同時,從前4月我國照明出口情況來看,出口均價呈現(xiàn)進一步下滑的態(tài)勢。其中,對出口量增長貢獻較大的包括發(fā)光二極管(LED)模塊等零部件產(chǎn)品、LED電光源、大部分燈具產(chǎn)品等,傳統(tǒng)電光源產(chǎn)品和少數(shù)燈具產(chǎn)品成為出口量增長的拖累項。
中國照明電器協(xié)會表示,上述現(xiàn)象從側(cè)面說明,我國照明產(chǎn)業(yè)鏈加速外移的情況有所擴大,長久來看不利于我國照明行業(yè)的健康發(fā)展,需要引起全行業(yè)的重視。
6月9日至12日,作為照明行業(yè)及LED產(chǎn)業(yè)風向標的廣州國際照明展覽會在廣州舉行。據(jù)主辦方統(tǒng)計,本屆展會面積較上屆增長18%,整體參展規(guī)模創(chuàng)下新高。盡管面臨挑戰(zhàn),來逛展的潘文從本次展覽上看到了行業(yè)強烈的求生欲。
“東升西降”
根據(jù)廣東光亞照明研究院的統(tǒng)計,2000年至2014年,中國照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于高速增長期,2015年至2019年處于低速發(fā)展期,2020年至今處于周期紊亂、存量競爭時期。
從2020年以來的出口市場看,整體呈現(xiàn)“東升西降”趨勢。以中國照明出口全球各區(qū)域市場占比為例,北美、歐洲、大洋洲有不同程度下降,東南亞、西亞、南亞/中亞則明顯上升。
結(jié)合中國通用照明企業(yè)營收10強的情況,上述統(tǒng)計亦指出,2024年一季度,中國照明行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈上65%的企業(yè)營收較上一年同期上升,55%的企業(yè)利潤較上一年同期上升,虧損企業(yè)占比收窄至33%。
6月12日,參展照明企業(yè)負責人陳祥對經(jīng)濟觀察報表示,本屆展會期間,俄羅斯和印度的新客戶較多,歐美客戶以關(guān)系維持、交流為主。“上半年的訂單主要是客戶補庫存,還有一部分(客戶)擔心海運情況而提前下單,下半年不確定性很強,還得持續(xù)觀望,總體來說預(yù)期不是很樂觀。”陳祥說。
陳祥亦表示,盡管全球經(jīng)濟不太景氣,但美國市場依舊活躍。但是他也感覺到美國客戶下單顧慮越來越多,并且自2022年以來,美國客戶一直提示他們,如果沒有海外工廠,未來的訂單或有變化。
一位來自歐洲的采購商亦對經(jīng)濟觀察報表示,歐洲公司目前正嘗試在歐洲尋找合作伙伴,原因是擔憂與中國的貿(mào)易存在不確定性。這位采購商說,他們認為中國是重要的合作伙伴之一,但并不是唯一的。
前述廣東光亞照明研究院的分析亦指出,從今年前4個月的數(shù)據(jù)來看,受需求持續(xù)疲軟疊加產(chǎn)業(yè)鏈外溢的影響,照明產(chǎn)品對北美市場出口僅42.9億美元,同比下降11.4%,跌幅遠超大盤,占整體出口額的比重也跌至24.3%,照明產(chǎn)品出口“東升西降”的態(tài)勢短期內(nèi)已成為難以逆轉(zhuǎn)的趨勢。
出海布局
6月13日,廣東光亞照明研究院常務(wù)副院長兼首席研究員溫其東對經(jīng)濟觀察報稱,2024年照明產(chǎn)品出口前景仍有較大不確定性,對其韌性將是重大考驗。在全球化的大背景下,照明行業(yè)未來一段時間將面臨存量競爭。在他看來,中國照明產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展不是一味追求規(guī)模,而是要高質(zhì)量發(fā)展。
溫其東亦表示,當前中國照明行業(yè)面臨三重壓力:在供給約束方面,存在成本通脹和產(chǎn)能過剩問題;在需求收縮方面,存在內(nèi)需不振、外需減弱和價格通縮的挑戰(zhàn);在未來預(yù)期方面,面臨全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)背景下產(chǎn)業(yè)鏈外溢的壓力。
廣東光亞照明研究院的統(tǒng)計亦顯示,2024年一季度,約有90%的照明產(chǎn)品類別出口均價同比下滑,令照明產(chǎn)品整體出口形勢雪上加霜。
潘文對經(jīng)濟觀察報表示,過去幾年,行業(yè)頭部照明企業(yè)都在積極布局越南、泰國的產(chǎn)能,這在很大程度上加劇了國內(nèi)照明行業(yè)的競爭壓力。潘文說:“有些同行為了‘卷’價格,用淘汰、不合格的材料做產(chǎn)品,其實大家都非常難受。”
溫其東認為,出口市場“東升西降”也回應(yīng)了產(chǎn)業(yè)鏈外溢的現(xiàn)象,“目前的產(chǎn)業(yè)鏈外溢不是市場化造成的,而是地緣政治格局擠壓下的結(jié)果”。
中國照明企業(yè)還在以不同的方式出海。以恒太照明(873339.BJ)為例,該公司2023年年度報告顯示,其境外營業(yè)收入(約5.3億元)占公司總營業(yè)收入約95%。恒太照明表示,2024年面臨著全球地緣政治緊張、匯率波動劇烈、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移、歐美需求收窄等不利因素,公司將重點加快整合和提升恒太照明(越南)有限公司產(chǎn)能和交付能力,充分利用目前越南的政策優(yōu)勢、成本優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢進一步優(yōu)化公司成本結(jié)構(gòu),提升公司抗風險能力及盈利能力。
木林森(002745.SZ)的海外戰(zhàn)略則有所不同。該公司在2023年度報告中稱,在海外市場,其以“LEDVANCE”和“SYLVANIA”等國際品牌在歐美市場有廣泛且深厚的市場基礎(chǔ),打開銷售市場。木林森表示,2023年該公司加強了海外團隊建設(shè),在歐洲市場加速開拓市場份額,南美洲、亞太和澳洲區(qū)域開展合作項目,積極推進北美和東亞市場的資質(zhì)認證。
溫其東表示,照明企業(yè)下一步要做好海外產(chǎn)能布局、供應(yīng)鏈重組以及業(yè)態(tài)延伸等。他亦提及,中國企業(yè)“走出去”的三個維度包括參加海外展會、開拓市場;產(chǎn)能外移、順勢而為;學(xué)習(xí)國際經(jīng)驗、為我所用。