新能源汽車保險(xiǎn)監(jiān)管新規(guī)正在醞釀中。

近日，國家金融監(jiān)管總局向財(cái)險(xiǎn)公司等相關(guān)方下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，旨在促進(jìn)新能源車險(xiǎn)降本增效，提升保障水平。

我國新能源汽車于2021年12月有了專屬商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品，不過仍一定程度存在“車主喊貴、保險(xiǎn)公司虧損”的問題，部分領(lǐng)域還投保困難。

此次《通知意見稿》從三方面提出新能源車險(xiǎn)發(fā)展思路，包括優(yōu)化新能源車險(xiǎn)供給機(jī)制、提升行業(yè)新能源車險(xiǎn)經(jīng)營水平、統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，共計(jì)12條內(nèi)容。其中多條規(guī)定與保費(fèi)定價(jià)相關(guān)。

新能源商業(yè)車險(xiǎn)價(jià)格差異更大

車險(xiǎn)分為交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)車險(xiǎn)，此次《通知意見稿》主要針對(duì)商業(yè)險(xiǎn)部分，有多條規(guī)定與車險(xiǎn)價(jià)格直接相關(guān)。

通常而言，車險(xiǎn)價(jià)格基于車的風(fēng)險(xiǎn)、駕駛?cè)说娘L(fēng)險(xiǎn)以及費(fèi)用等因素綜合而定，保險(xiǎn)公司有一定自主定價(jià)權(quán)，同時(shí)連續(xù)不出險(xiǎn)的車會(huì)在保費(fèi)上有優(yōu)待。

《通知意見稿》提出，一是擴(kuò)大新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍。推進(jìn)新能源商業(yè)車險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍按照［0.5-1.5］執(zhí)行，提升市場(chǎng)經(jīng)營主體的定價(jià)能力，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。

自主定價(jià)系數(shù)，即是影響車險(xiǎn)保費(fèi)的重要因素，系數(shù)越高，保費(fèi)越貴。擴(kuò)大新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍，意味著，新能源商業(yè)車險(xiǎn)的保費(fèi)上下限進(jìn)一步打開。而［0.5-1.5］的這一系數(shù)范圍，與燃油車商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍一致。2023年1月，燃油車商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，已由［0.65-1.35］擴(kuò)大到［0.5-1.5］。

二是豐富新能源商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品。支持行業(yè)優(yōu)化新能源商業(yè)車險(xiǎn)保障責(zé)任，有序增加產(chǎn)品供給。貼合市場(chǎng)需求，研究推出“基礎(chǔ)＋變動(dòng)”組合保險(xiǎn)產(chǎn)品，為兼職運(yùn)營網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險(xiǎn)保障。

三是優(yōu)化調(diào)整新能源商業(yè)車險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率。充分發(fā)揮行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)在定價(jià)中的基準(zhǔn)作用，完善行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)測(cè)算和調(diào)整的常態(tài)化機(jī)制。支持行業(yè)根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況，定期測(cè)算并適時(shí)調(diào)整新能源商業(yè)車險(xiǎn)行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，優(yōu)化新車型的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，提升定價(jià)精準(zhǔn)度。

四是建立新能源車險(xiǎn)兜底保障機(jī)制。推動(dòng)行業(yè)研究建立高風(fēng)險(xiǎn)車輛兜底保障機(jī)制，有效解決部分車輛投保難問題，實(shí)現(xiàn)愿保盡保。

此外，《通知意見稿》還涉及提升行業(yè)新能源車險(xiǎn)經(jīng)營水平的內(nèi)容。例如，一是加強(qiáng)新能源汽車專業(yè)研究能力，支持行業(yè)開展新能源汽車零整比、安全指數(shù)等研究，定期向社會(huì)發(fā)布研究成果；二是提高新能源車險(xiǎn)經(jīng)營數(shù)智化水平；三是探索新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)創(chuàng)新。

財(cái)險(xiǎn)業(yè)資深人士，原人保財(cái)險(xiǎn)精算總監(jiān)、原瑞再中國總裁陳東輝認(rèn)為，上述新能源車險(xiǎn)《通知意見稿》有多個(gè)亮點(diǎn)：一是進(jìn)一步打開費(fèi)率浮動(dòng)，沒有因?yàn)闀簳r(shí)虧損就抬升行業(yè)費(fèi)率，而是把定價(jià)權(quán)交給市場(chǎng)，這是治本之道；二是強(qiáng)調(diào)定價(jià)機(jī)制和行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)損失率的測(cè)算機(jī)制，推動(dòng)零整比等行業(yè)控費(fèi)手段，這是通過機(jī)制解決問題，也是考慮長遠(yuǎn)；三是對(duì)網(wǎng)約車推行“固定+浮動(dòng)”，同時(shí)研究行業(yè)建立“剩余市場(chǎng)”機(jī)制，這是解決行業(yè)經(jīng)營困難的根本出路，網(wǎng)約車費(fèi)率到位，家庭自用車的保費(fèi)一定會(huì)穩(wěn)步下降，客戶滿意度會(huì)穩(wěn)步提高。

所謂“剩余市場(chǎng)”即，由于歷史賠付率高企，車輛的商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)定價(jià)覆蓋不了風(fēng)險(xiǎn)，車主投保難、保險(xiǎn)公司不愿保的這些業(yè)務(wù)。一般而言，剩余市場(chǎng)出現(xiàn)于業(yè)務(wù)市場(chǎng)化過程中，但成熟保險(xiǎn)市場(chǎng)的剩余市場(chǎng)往往規(guī)模較小。

新能源車險(xiǎn)部分難題待解

我國新能源汽車產(chǎn)銷量近年保持較快增長，在我國汽車市場(chǎng)的占比日漸提升，新能源車險(xiǎn)也對(duì)保險(xiǎn)公司越來越重要。2023年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源車承保數(shù)量同比增長57.7%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8% 和37.9%。今年一季度，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成211.5萬輛和209萬輛，同比分別增長28.2%和31.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.1%。

由于新能源車在車身結(jié)構(gòu)、動(dòng)力系統(tǒng)、使用場(chǎng)景、維修保養(yǎng)等方面不同于傳統(tǒng)燃油車，風(fēng)險(xiǎn)特征和事故原因也有獨(dú)特性，新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)當(dāng)前仍面臨一些難點(diǎn)。

德勤管理咨詢中國與中國銀保傳媒聯(lián)合發(fā)布的《從新能源車險(xiǎn)看財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營模式變革》報(bào)告顯示，新能源車出險(xiǎn)頻率、案均賠款雙高，導(dǎo)致其車險(xiǎn)的賠付率顯著超過傳統(tǒng)燃油車。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從車損險(xiǎn)來看，新能源車賠付率整體高于傳統(tǒng)燃油車。在使用性質(zhì)占比最高的家用車中，新能源車賠付率較燃油車賠付率高30個(gè)百分點(diǎn)左右；三者險(xiǎn)方面，新能源車各使用性質(zhì)賠付率均高于傳統(tǒng)燃油車，其中家用車、非營業(yè) 客車和非營業(yè)貨車賠付率均超過100%。

從保險(xiǎn)公司角度來說，包括頭部財(cái)險(xiǎn)公司在內(nèi)，行業(yè)主體的新能源商業(yè)車險(xiǎn)都為虧損狀態(tài)。人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤在今年3月業(yè)績會(huì)上介紹，新能源車整體的綜合成本率，尤其是商業(yè)險(xiǎn)的綜合成本率較高，且明顯高于車險(xiǎn)整體。

從車主角度，盡管迎來新能源車專屬車險(xiǎn)，但仍有車險(xiǎn)保費(fèi)較貴的聲音。此外，部分領(lǐng)域車主還出現(xiàn)投保難、續(xù)保難等苗頭性問題。

此前，金融監(jiān)管總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司要求財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)于新能源車交強(qiáng)險(xiǎn)不得拒保，商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對(duì)特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

茶道燕梳創(chuàng)始人兼CEO、原天平車險(xiǎn)總裁、久隆保險(xiǎn)原總經(jīng)理謝躍在一次公開演講中坦言，新能源車險(xiǎn)之戰(zhàn)是車險(xiǎn)的終極之戰(zhàn)。對(duì)于如何降低新能源汽車的賠付率，謝躍表示可以從四個(gè)方面來考慮，包括迭代專屬產(chǎn)品，強(qiáng)化使用性質(zhì)的鑒別，關(guān)注減值風(fēng)險(xiǎn)以及適應(yīng)駕駛習(xí)慣。

除此之外，謝躍認(rèn)為行業(yè)層面也可做出一些探索，包括，行業(yè)協(xié)會(huì)成立新能源車險(xiǎn)專業(yè)委員會(huì)，聚焦新能源車險(xiǎn)；新能源車險(xiǎn)專屬條款迅速迭代、費(fèi)率上升空間打開；監(jiān)管重視新能源車險(xiǎn)問題，爭(zhēng)取相關(guān)部門給予財(cái)稅支持等。

來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 券商中國