經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 歐陽曉紅 全球金融市場風云變幻之際，“支付王國”的秩序生態(tài)亦在悄然生變。

2024年4月22日，中國人民銀行（下稱“中國央行”）公布《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例實施細則（征求意見稿）》（下稱《實施細則》）。這一新的監(jiān)管細則旨在規(guī)范非銀行支付機構的分類方式、設立變更以及資本要求，促進支付服務行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。意見反饋截止時間為2024年5月22日。

這份細則進一步細化了國務院《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例》（國令第768號，下稱《條例》）的相關規(guī)定。作為非銀行支付機構監(jiān)管的綱領性文件，《條例》對支付機構的準入、業(yè)務規(guī)則、監(jiān)管職責等作出了總體規(guī)定。

《條例》于2023年12月17日發(fā)布，自2024年5月1日起施行。中國央行稱，為保障《條例》有效實施，有必要制定《實施細則》，進一步明確《條例》中重要概念及內涵，細化行政許可規(guī)定，做好《條例》銜接性條款承接等。

擁有龐大支付市場與產業(yè)鏈，堪稱“支付王國”的中國支付行業(yè)的監(jiān)管規(guī)則也在不斷探索進化之中。北京大學國家發(fā)展研究院院長黃益平認為，如果說2010年中國央行發(fā)布的《非金融機構支付服務管理辦法》反映的是非銀行支付初創(chuàng)期的政策思路，《條例》則是監(jiān)管政策走向成熟、完善的產物。

即將落地的新規(guī)對不同市場主體影響如何，將怎樣重塑中國支付市場生態(tài)，能否助力解決行業(yè)痛點問題？支付巨頭們又在“策動”什么？

一

全方位變革已然發(fā)生。《實施細則》共包括六章八十條，覆蓋非銀行支付機構的設立、運營、變更和終止等關鍵環(huán)節(jié)，確保其在嚴格的法規(guī)監(jiān)管下運作。

中國央行稱，這些規(guī)定將幫助建立更加透明、規(guī)范的支付服務市場，保障消費者利益。《實施細則》特別強調了非銀行支付機構的合規(guī)義務，包括合法持有和展示支付業(yè)務許可證，以及在業(yè)務運營中嚴格遵守國家法律法規(guī)。

關于支付業(yè)務規(guī)則，《實施細則》對儲值賬戶運營和支付交易處理進行了更細致的分類，以適應支付行業(yè)的多元化和技術發(fā)展。《實施細則》還提出了詳細的資本和備付金要求，以確保非銀行支付機構具備足夠的經(jīng)濟實力應對可能的市場風險。

在黃益平看來，《條例》將之前的網(wǎng)絡支付、銀行卡收單和預付卡業(yè)務的三大分類調整為儲值賬戶運營與支付交易處理兩大類。這一調整的意義遠超名詞的改變，實際是透過支付的表象，抓住業(yè)務的實質。這是實行功能監(jiān)管的具體體現(xiàn)，既有利于防范監(jiān)管空白，同時也能減少監(jiān)管套利。

《實施細則》還對非銀行支付機構的法律責任進行了規(guī)定，明確了各種違規(guī)行為的處罰措施，包括對無照經(jīng)營的嚴厲打擊和對違規(guī)機構的罰款及其他行政處罰，以增強支付行業(yè)整體的法律遵循性。

招聯(lián)消費金融首席研究員董希淼稱，《實施細則》寬嚴相濟，該放寬的放寬，該收緊的收緊。在“寬”的方面，一是設置了較為合理的過渡期，給予非銀行支付機構充足的時間去準備。二是支付業(yè)務許可證不再設置有效期。此前非銀行支付機構的支付業(yè)務許可證有效期是5年，每5年就要申請延期一次。三是適當下放部分支付機構變更事項審批權限，提高審批效率，比如變更公司名稱或者注冊資本等，只需要央行分支機構受理和決定。

董希淼稱，在“嚴”的方面，《實施細則》適度提高了注冊資本門檻。非銀行支付機構注冊資本最低限額為1億元人民幣，同時還將根據(jù)經(jīng)營地域范圍和業(yè)務類型等規(guī)則附加提高注冊資本金，部分在全國展業(yè)、全牌照的機構的注冊資本的最低限額或將提升至4億元。

用戶權益保障也是《實施細則》的一大亮點。《實施細則》要求非銀行支付機構必須建立用戶權益保障機制，包括用戶信息安全保護機制、重要信息披露機制、投訴處理機制等，確保用戶知情權、自主選擇權、公平交易權等基本權益不受侵害。

中國央行的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，全國共有183家非銀行支付機構。非銀行支付機構年交易量超1萬億筆、金額近400萬億元。

中國民生銀行首席經(jīng)濟學家溫彬認為，《實施細則》充分考慮了當前分類方式下的許可框架，不會改變支付機構原有的業(yè)務許可范圍，預計不會對支付機構的業(yè)務連續(xù)性和用戶體驗產生影響。

目前，支付巨頭們的注冊資本已經(jīng)滿足了新的監(jiān)管要求。

騰訊旗下的財付通支付科技有限公司已于3月15日獲批將注冊資本從10億元人民幣增至153億元人民幣。此次增資或是為了應對即將實施的《條例》，并且中國央行可以根據(jù)支付機構的業(yè)務類型、經(jīng)營地域范圍和業(yè)務規(guī)模等提高注冊資本最低限額。

工商資料顯示，支付寶（中國）網(wǎng)絡技術有限公司（下稱“支付寶”）的注冊資本為15億元人民幣。雖然支付寶的注冊資本高于最低監(jiān)管要求，但是否需要進一步增資將取決于多種因素，包括監(jiān)管要求的變化、公司自身的業(yè)務發(fā)展和擴張計劃，以及公司對風險防御能力的考慮等。

去年，美國在線支付服務商PayPal將中國全資子公司貝寶支付的注冊資本增資至45.20億元人民幣。這些舉措表明，大型支付機構正在采取積極措施，以確保它們的注冊資本符合新的監(jiān)管要求，并且為未來的業(yè)務發(fā)展和潛在的監(jiān)管變化做好準備。

值得關注的是，《條例》提到，中國央行按照規(guī)定對非銀行支付機構進行分類評級，并根據(jù)分類評級結果實施分類監(jiān)督管理。中國央行依法制定系統(tǒng)重要性非銀行支付機構的認定標準和監(jiān)督管理規(guī)則。《條例》同時提到，非銀行支付機構不得實施壟斷或者不正當競爭行為，妨害市場公平競爭秩序。

有分析人士認為，這并不意味著支付巨頭不受《條例》的約束。相反，它們可能會面臨更為嚴格的監(jiān)管要求，以反映其在支付系統(tǒng)中的重要性。

該人士認為，新規(guī)對支付巨頭的影響較為顯著，原因在于《條例》旨在加強整個支付服務市場的監(jiān)管，而支付巨頭作為市場的重要參與者，其業(yè)務規(guī)模和影響力使得它們自然成為監(jiān)管的重點對象。

二

此時，支付巨頭們在做什么？

3月28日，微信支付旗下的WeChat Pay HK稱，目前旗下港幣錢包已可用于內地所有城市數(shù)千萬商戶，已實名認證香港用戶的單筆交易限額提高至3.80萬港元，全年累計交易限額提高至40萬港元，期望WeChat Pay HK可以成為港人北上消費的首選支付工具。

這意味著，用戶在微信支付開設香港賬戶之后，通過設置微信錢包綁定香港賬戶，在內地消費便可直接用微信港幣支付；同時，也可避免長期不“動”賬戶而被凍結的麻煩。

同時，螞蟻集團也在針對外籍來華人員持續(xù)優(yōu)化支付服務。螞蟻集團披露的數(shù)據(jù)顯示，3月，外籍游客通過支付寶的交易金額同比增長了近10倍，交易筆數(shù)增長了近8倍，活躍用戶數(shù)增長了近6倍。

自2019年以來，螞蟻集團實施的“外包內用”方案已成功引入8個國家和地區(qū)的11個境外錢包，覆蓋東南亞和東亞超過1.75億的境外錢包用戶。這一策略允許這些用戶在中國直接使用自己的支付方式進行掃碼消費，不管是主動掃碼還是被掃碼。

有外國網(wǎng)友稱，除了手機號，郵箱、蘋果ID也能注冊支付寶。

由此可見，將本土支付工具與國際用戶需求結合或是推動金融包容性的一種“利器”。這會不會是解決行業(yè)痛點、難點的“良策”？

“良策”的一端連著金融包容性，關乎行業(yè)產業(yè)鏈的升級。長久以來，關于“老年客群、外籍來華人員支付便利性”的難題備受詬病。針對這些問題，2024年3月7日，國務院發(fā)布了《關于進一步優(yōu)化支付服務提升支付便利性的意見》；3月14日，中國央行發(fā)布了《外籍來華人員支付指南》；3月15日，中國銀聯(lián)宣布啟動“錦繡行動2024”，旨在優(yōu)化支付體驗，加強與產業(yè)各方的協(xié)同聯(lián)動。

從支付寶、微信支付到銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)，以及銀行和一線服務商，似乎整個支付產業(yè)鏈的活力被進一步激發(fā)。

資深業(yè)界人士指出，支付機構面臨提升支付便利性的“攻堅戰(zhàn)”，需要在成本、技術改造、商戶教育等方面進行投入，而監(jiān)管層對支付便利性的重視也為支付服務的改進提供了政策支持和方向指引。

4月17日，中國央行、商務部、國家外匯管理局印發(fā)《關于進一步優(yōu)化商業(yè)領域支付服務提升支付便利性的通知》，要求率先打造一批外籍來華人員支付便利化重點商圈，力爭基本實現(xiàn)重點商戶境外銀行卡受理全覆蓋。

“良策”的另一端連著金融安全。近年來，跨境支付業(yè)務量與交易金額呈現(xiàn)明顯上升趨勢。支付清算可謂金融市場的“入口”。作為金融市場的重要基礎設施，支付清算系統(tǒng)為金融市場的交易提供了資金清算和結算服務，是金融體系穩(wěn)健運行的關鍵節(jié)點。大額支付系統(tǒng)和跨境支付系統(tǒng)由于其規(guī)模大、影響廣、風險高的特點，通常需要嚴格的監(jiān)管和高效的運作機制，以確保金融市場的穩(wěn)定和國家金融安全。

瑞典央行在《2024年支付報告》中指出，瑞典支付市場的數(shù)字化促進了更快、更順暢、更高效的支付，但也帶來了類似“數(shù)字和金融排斥、嚴重欺詐問題”等挑戰(zhàn)，因此需要進一步完善支付系統(tǒng)。

中國央行披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年，支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務1.25萬億筆，金額12062.66萬億元，同比分別增長17.76%和10.90%。

值得注意的是，2023年人民幣跨境支付系統(tǒng)處理的業(yè)務量和金額顯著增長。全年人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務661.33萬筆，金額123.06萬億元，同比分別增長50.29%和27.27%。第四季度處理業(yè)務185.68萬筆，金額34.99萬億元，同比分別增長41.29%和34.22%。這或表明跨境人民幣使用規(guī)模的擴大，以及跨境支付便利性的提升。

就此，可能也有人擔憂：非常時期，跨境資本是否會借跨境支付便利性而流出？

在4月18日的國新辦新聞發(fā)布會上，國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英稱，今年以來，外部環(huán)境依然復雜多變，中國經(jīng)濟持續(xù)回升向好。外匯市場運行展現(xiàn)出較強韌性，跨境資金流動總體均衡，市場預期和交易保持理性有序。

她稱，一季度，銀行代客涉外收支總體呈現(xiàn)順差，其中，1—2月跨境資金表現(xiàn)為凈流入；3月轉為凈流出，存在季節(jié)性等因素影響，特別是春節(jié)后外貿企業(yè)開工生產、集中采購原材料，進口支付需求上升帶動跨境支出增多，待產品出口銷售后，未來相關跨境收入將會增加。

當前，支付行業(yè)發(fā)展趨勢向好。中國支付清算協(xié)會最近發(fā)布的2023年移動支付用戶使用情況調查報告顯示，每日使用移動支付的用戶占比達到85%，支付便利性仍是用戶首選移動支付的主要原因。支付寶、微信和銀聯(lián)云閃付在線上和線下支付場景中得到廣泛應用，數(shù)字人民幣的使用也在逐漸增多。

中國社會科學院國家金融與發(fā)展實驗室副主任兼支付清算研究中心主任楊濤認為，中國構建了包括銀行業(yè)機構、支付機構、基礎設施運營機構、外包服務機構、金融科技公司等在內的龐大支付產業(yè)鏈。雖然我國支付機構在全球數(shù)量指標上居前，但仍需持續(xù)優(yōu)化發(fā)展質量、結構配置以及服務的效率和效果。