撰文 / 馬曉蕾

編輯 / 吳 靜

來源 / 華爾街日報

作者 / Mike Colias，Nora Eckert，Sean McLain

生產(chǎn)F-150 Lightning的福特密歇根州工廠曾經(jīng)有多風(fēng)光，如今就有多落寞。

美國總統(tǒng)拜登曾在2021年親臨這里，并試駕了這款加速堪比跑車的電動皮卡。2022年春，首輛皮卡還未下線，福特就表示要擴建工廠，將產(chǎn)量翻兩番。

如今，該工廠產(chǎn)量減半，工人被調(diào)往其他生產(chǎn)燃油動力皮卡和SUV的工廠。

物是人非，只用了六個月。在底特律工廠負責(zé)車輛檢查的馬修·舒爾特（Matthew Schulte）說，這一突如其來的變化有點令人震驚。他說：“是時候夢醒了。”

被忽視的消費者

就在一年前，電動汽車需求火爆，汽車制造商還在為產(chǎn)能跟不上而發(fā)愁。然而，在短短幾個月的時間里，形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，多家汽車制造商放慢了電動化轉(zhuǎn)型的步伐。

政府法規(guī)、企業(yè)氣候目標(biāo)、中國電動汽車制造商的崛起，以及特斯拉約6000億美元的股票估值，都暗示了電動汽車具有巨大潛力，讓汽車企業(yè)蠢蠢欲動。

但他們恰恰忽略了一個重要的角色：消費者。

2023年夏，美國汽車經(jīng)銷商率先發(fā)出預(yù)警稱，倉庫里的電動汽車快“堆”不下了。福特、通用、大眾等公司從瘋狂投資電動汽車轉(zhuǎn)變?yōu)橥七t或縮減部分項目。曾經(jīng)“求著”制造商快點交付電動汽車的經(jīng)銷商現(xiàn)在也開始拒絕他們。

就連特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）也警告說，該公司2024年的汽車交付量增長將明顯降低。

福特公司首席執(zhí)行官吉姆·法利（Jim Farley）在二月初的一次財報電話會議上說：“2023年下半年發(fā)生了一次驚天大逆轉(zhuǎn)，行業(yè)里誰輸誰贏將很快見分曉。”

2022年9月，福特員工在一家電動汽車工廠聆聽財政部長珍妮·耶倫（Janet Yellen）的演講

汽車企業(yè)的高管紛紛表態(tài)稱，他們會繼續(xù)鉆研這項技術(shù)。但許多人重新調(diào)整了他們的計劃。

福特縮減了對電動汽車的投資規(guī)模，并可能推遲部分車型計劃，同時增加汽油和混合動力汽車的產(chǎn)量。

2023年，福特在純電動汽車業(yè)務(wù)上虧損了47億美元，預(yù)計2024年的損失會更大，在50億至55億美元之間。

一些汽車企業(yè)高管也開始“松口”，承認一開始對電動汽車需求進行了錯誤的預(yù)判。疫情期間的供應(yīng)鏈問題造成了車輛短缺，電動汽車的交付時間被拉長，預(yù)定客戶排長隊，造成了一片“假繁榮”。

直到后來，大量新型電動汽車涌入市場，高管們才意識到，汽車買家的眼光比他們預(yù)想得還要挑剔。

吉姆·法利等汽車公司的CEO仍然相信電動汽車是汽車行業(yè)的未來，只是發(fā)展速度會比最初設(shè)想得慢一些。但就目前而言，嚴重誤判已讓整個行業(yè)陷入窘境，既要面對電動汽車可能過剩的局面，又要面對工廠半空的慘淡，同時還要滿足全球更嚴格的環(huán)保法規(guī)。

通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉（Mary Barra）對分析師說：“最終，我們將遵循客戶的需求。”

假繁榮

美國汽車銷量中的電動汽車占比 來源：J.D. Power

2020年，汽車市場在疫情期間意外升溫，傳統(tǒng)汽車制造商從簡單涉足電動汽車轉(zhuǎn)為發(fā)起全面突擊。

根據(jù)咨詢公司AlixPartners的數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)制造商制定了宏偉計劃，他們要建設(shè)幾十家電池工廠、電動汽車裝配廠，推出數(shù)十款純電動車型，并承諾到2026年在該技術(shù)上投資超過5萬億美元。

特斯拉迅速崛起更增加了這種緊迫感。短短幾年間，特斯拉的市值就超過了傳統(tǒng)汽車公司。資本為電動汽車的戰(zhàn)略舉措歡呼雀躍，并競相追捧電動汽車初創(chuàng)公司的股票。

日益嚴格的汽車尾氣排放限制也讓汽車公司別無選擇，只能不斷在電動汽車上發(fā)力，否則將面臨巨額罰款。拜登政府引導(dǎo)汽車行業(yè)向更環(huán)保的方向發(fā)展，為電池生產(chǎn)、消費者稅收減免和電動汽車充電樁提供了數(shù)千億美元的補貼。

2023年伊始，汽車公司的高管們都期待著實現(xiàn)電動汽車的宏偉藍圖。

2020年，新特斯拉從加州弗里蒙特的一家工廠用卡車運出

汽車企業(yè)高管們都在對加快電動汽車工廠建設(shè)的計劃大談特談。

通用CEO瑪麗·博拉是業(yè)內(nèi)最早也是最積極倡導(dǎo)電動汽車轉(zhuǎn)型的人之一。這家汽車制造商的目標(biāo)是到2035年淘汰所有燃油車。

博拉在通用2023年1月的財報電話會議上說：“今年是突破性的一年。通用開始自己制造電池，新型電動凱迪拉克SUV和悍馬皮卡的供不應(yīng)求。”

福特因F-150 Lightning的爆單而更加大膽，將皮卡的價格提高了2萬美元。根據(jù)研究公司J.D. Power的數(shù)據(jù)，電動汽車的平均售價已經(jīng)比燃油車型高出約1.4萬美元。自那之后，危險信號開始出現(xiàn)。

危險來臨

2023年1月中旬，特斯拉將部分車型的價格下調(diào)了20%以上，引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。

手持大量特斯拉Model 3和Model Y的二手車經(jīng)銷商發(fā)現(xiàn)它們的價值暴跌了數(shù)千美元。買貴了的特斯拉車主紛紛表示抗議。

“既然供不應(yīng)求，為什么電動汽車要降價？”美國銀行分析師約翰·墨菲（John Murphy）發(fā)出靈魂拷問。

當(dāng)時馬斯克辯稱，需求沒有出現(xiàn)問題，公司只是讓車輛更加經(jīng)濟實惠，從而擴大吸引力。

得克薩斯州特拉維斯縣特斯拉工廠的充電站

在福特內(nèi)部，員工們分析了特斯拉降價對福特電動汽車銷售的影響。大約兩周后，福特將其Mustang Mach-E SUV部分車型的價格降低了近9%。

2023年5月，法利在接受分析師采訪時否認了有定價壓力，稱這并不能反映人們對電動汽車的興趣。他對福特的前景保持樂觀，重申了擴大Lightning產(chǎn)量的計劃。

大約在那個時候，汽車經(jīng)銷商米奇·安德森（Mickey Anderson）開始注意到，電動汽車在他位于堪薩斯州、內(nèi)布拉斯加州和科羅拉多州的店里越積越多。

起初，安德森和其他零售商認為銷售放緩只是偶然現(xiàn)象。

隨著時間進入夏季，在本該是銷售旺季的日子里，情況沒有絲毫好轉(zhuǎn)。人們意識到2023年上半年，美國電動汽車銷量同比增長50%，低于2022年上半年71%的增幅。

電動汽車的第一波熱度已經(jīng)退去，下一輪潛在客戶都在猶豫不決。據(jù)經(jīng)銷商和調(diào)查顯示，汽車買家擔(dān)心充電時間過長、維修成本過高以及沒有足夠的地方充電，因此拒絕了電動汽車。

達拉斯的一名兒科麻醉師林賽·格羅弗（Lyndsey Grover）說，出于環(huán)保考慮，她的丈夫2023年一直催促她買一輛純電動車，把家里的混合動力沃爾沃換掉。

在試駕了Rivian SUV、特斯拉Model Y和電動奔馳之后，最終他們選擇了一款沃爾沃插電式混合動力汽車。

她說，特斯拉Model S需要在家里充一整晚的電，即使這樣，續(xù)航里程也經(jīng)常低于車輛顯示的估計值。她認為家里至少需要一輛汽油動力車。

順應(yīng)現(xiàn)實

美國經(jīng)銷商新車從到店到售出的天數(shù)，取3個月平均值。來源：J.D.Power

通用在電芯方面遭遇生產(chǎn)地獄，電動凱迪拉克SUV和悍馬皮卡等車型的交付一再推遲。2023年7月下旬，通用的瑪麗·博拉還相當(dāng)樂觀。她告訴分析師，該公司電動汽車有很多意向客戶，預(yù)定名單已經(jīng)很長了。

兩天后，福特公司的法利表達了相反的觀點。他對分析師說：“雖然電動汽車的銷量仍在增長，但情況已經(jīng)發(fā)生了根本性變化。福特在電動汽車領(lǐng)域的定價能力正在下降，電動汽車市場仍將動蕩不安。”

杰富瑞（Jefferies）分析師菲利普·胡舒瓦（Philippe Houchois）說，幾周前見到法利時，他還對電動汽車有著很高的信仰。

而法利說，福特是在順應(yīng)市場現(xiàn)實。

2022年，F(xiàn)-150 Lightning在迪爾伯恩的福特生產(chǎn)線上

2023年夏末，福特經(jīng)銷商埃德·喬利夫（Ed Jolliffe）的店里每月到店的福特F-150 Lightning的數(shù)量將從一到兩輛增加至十幾輛。這本是件好事，他卻有點擔(dān)心。

喬利夫花了50萬美元建了一座電動汽車快速充電站。他準(zhǔn)備在附近的州際公路上租一塊廣告牌，上面寫著：“前方有最快的充電器。”

他說：“我們all-in了。”他只能硬著頭皮迎接這些皮卡到店。

計劃很快就被打亂了。J.D. Power數(shù)據(jù)和分析副總裁泰森·喬米尼（Tyson Jominy）說，在2023年秋的一個月里，購買電動汽車的平均利率從4.9%飆升至7%，這使得一些消費者被高昂的車貸嚇退。

忽然之間，曾經(jīng)長長的電動汽車等候名單縮水了，買家也放棄了預(yù)訂。

更加悲觀

美國新車平均零售價。來源：J.D. Power

在10月份的10天時間里，底特律等地的汽車制造商變得更加悲觀。

通用表示，由于電動汽車需求不斷變化，為了生產(chǎn)電動皮卡對底特律某工廠耗資40億美元的改造計劃將推遲一年。

第二天，埃隆·馬斯克（Elon Musk）說，由于利率上升和經(jīng)濟形勢嚴峻，買得起特斯拉的人不多了。他在討論第三季度業(yè)績的電話會議上說，負擔(dān)能力抑制了需求。

一周后，在通用汽車的季度電話會議上，博拉稱向電動汽車的過渡“崎嶇坎坷”，并表示該公司無法實現(xiàn)自我設(shè)定的目標(biāo)——到2024年中，兩年內(nèi)生產(chǎn)40萬輛電動汽車。

兩天后，福特表示將推遲120億美元的電動汽車投資，專注于增加混合動力汽車的產(chǎn)量，理由是需要更好地滿足需求。

到2023年底，曾被一些汽車制造商認為是不必要的半成品的混合動力汽車銷量開始上漲，并在2023年超過電動汽車，這一點已變得越來越明顯。

豐田會長豐田章男說：“人們終于看到了現(xiàn)實”。多年來，豐田等對電動汽車持謹慎態(tài)度的汽車制造商一直在宣揚混合動力汽車才是對消費者友好的減少碳排放的方式。

美國新車平均零售價。來源：J.D. Power

2023年11月，數(shù)千名美國經(jīng)銷商向拜登發(fā)出聯(lián)名信，要求其放寬推動電動汽車銷售的法規(guī)提案。他們寫道：“2023年，人們對電動汽車充滿希望并大肆炒作。但這種熱情已經(jīng)褪去。”

一些汽車零售商表示，他們現(xiàn)在正在虧本銷售電動汽車，清理庫存。

此前“all-in”的喬利夫的店距離Lightning工廠只有25分鐘的車程，他很難理解發(fā)生了什么。在最近的一個工作日，他的店里停了8輛Lightning和4輛Mach-E。

他說：“根本沒人看，這對我們打擊很大。”