經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 老盈盈 6月30日,據(jù)港交所網(wǎng)站披露,Black Sesame International Holding Limited(以下簡稱“黑芝麻智能”)向港交所遞交上市申請材料,擬在港股主板掛牌上市,聯(lián)席保薦人為中金公司、華泰國際。
黑芝麻智能是今年3月31日港交所18C規(guī)則生效以來,第一家根據(jù)此規(guī)則正式遞交上市文件的特專科技公司。
根據(jù)招股書,黑芝麻智能是一家車規(guī)級智能汽車計算SoC及基于SoC的解決方案供應(yīng)商(SoC是一種集成了包括中央處理器、內(nèi)存、I/O接口及其他關(guān)鍵電子元器件的集成電路),該公司通過自行研發(fā)的IP核、算法和支持軟件驅(qū)動的SoC和基于SoC的解決方案,提供不同汽車自動駕駛等級的自動駕駛解決方案。
2020年-2022年,黑芝麻智能年收入分別為5302萬元、6050萬元以及1.65億元,而對應(yīng)的經(jīng)調(diào)整凈虧損為2.73億元、6.14億元以及7億元。
對于募資的用途,黑芝麻智能表示擬將募集資金凈額的30%用于研發(fā)團隊以開發(fā)智能汽車SoC;20%將用于智能汽車SoC及車規(guī)IP核的研發(fā)所采購的材料、流片服務(wù)及軟件;25.0%將用于開發(fā)及升級智能汽車支持軟件,剩余的資金將用于開發(fā)自動駕駛解決方案和提高商業(yè)化能力。
3月31日,港交所《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第18C章正式生效,這一章主要針對未開啟商業(yè)化,或處于商業(yè)化初期的科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè),涉及新一代信息技術(shù)、先進硬件及軟件、先進材料、新能源及節(jié)能環(huán)保、新食品及農(nóng)業(yè)技術(shù)等行業(yè)。其中包括已商業(yè)化公司和未商業(yè)化公司。
已商業(yè)化公司指于經(jīng)審計的最近一個會計年度的收益至少達(dá)2.5億港元的特專科技公司;未商業(yè)化公司指于上市時未達(dá)到商業(yè)化收益門檻的特專科技公司。港交所對于已商業(yè)化公司最低市值要求為60億港元;對于未商業(yè)公司,最低市值要求為100 億港元。
黑芝麻智能表示,預(yù)期市值超過100億港元,作為未商業(yè)化公司符合上市規(guī)則。不過該公司依然在招股書中提示了種種風(fēng)險,其中包括如果無法開發(fā)及推出新產(chǎn)品及解決方案,則未來的業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況及競爭地位將受到重大不利影響;該公司一直并有意繼續(xù)在研發(fā)方面進行大量投資,這可能會對盈利能力及經(jīng)營現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響,且可能不會產(chǎn)生預(yù)期會獲取的結(jié)果。
京公網(wǎng)安備 11010802028547號